Рынок черного шоколада и шоколадных изделий в 2009 году

• Общая ситуация на рынке шоколада
• Анализ российского импорта шоколада и шоколадных изделий в 2009-1 квартале 2010 гг
• Анализ российского экспорта шоколада и шоколадных изделий в 2009-1 квартале 2010 гг

Развитие рынка шоколада в последние годы характеризуется быстрыми темпами. Конкуренция на рынке шоколада и шоколадных изделий реализуется не только по направлению создания новых инновационных продуктов для удовлетворения все возрастающих требований потребителей, но и в рамках интеграции участников рынка в холдинги.

В России наиболее крупными игроками на рынке шоколада и шоколадных изделий выступают такие зарубежные компании как Mars Inc., Kraft Foods, Nestle.

Маrs Incorporated является частной семейной фирмой, основанной в 1911 году. В структуру компании входит 135 предприятия в 68 странах мира. Общемировой объем продаж более компании составляет более $ 28 миллиардов в год.*

Объемы продаж в мире компании Kraft Foods Inc., в состав которой входит «Крафт Фудс Рус», свыше 42 миллиардов долларов США. Kraft Foods является участником рынка в 155 странах мира.*

Nestle также входит в список мировых производителей. В составе группы 456 производств в 84 странах мира. В 2009 году общий объем продаж корпорации «Nestle» составил 108 миллиардов швейцарских франков, а чистая прибыль - 15,7 миллиардов швейцарских франков.*

При этом значительную конкуренцию на рынке компаниям составляют и отечественные производители ОАО «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», Концерн «Бабаевский» и «РотФронт»), и «СладКо».

В 2008 году рост производства шоколада и шоколадных изделий несколько снизился, объемы производства в 2008 году сократились на 2% к показателям 2007 г.

Объем импорта шоколада и изделий из него в 2009 году по оценке ID-Marketing составил 94 тыс. тонн.** В 1 квартале 2010 года ввоз импортного шоколада и шоколадных изделий вырос к аналогичному периоду 2009 года на 41%. Значительная часть импорта рассматриваемого товара приходится на IV квартал, в преддверии новогодних праздников.

Основной объем импорта шоколада и изделий из него в Россию составляет продукции украинских производителей. Лидерами являются фабрики корпорации ROSHEN, Кондитерская фабрика АВК, в состав которой входит 4 производственных предприятия и ЗАО ПО Конти. Корпорация «Рошен» и ПО Конти располагают также фабриками в России.

Украина является одним из ведущих производителей шоколада среди стран СНГ. В 2008 году объем выпуска шоколада и других какаосодержащих товаров в стране составил 346 тыс. тонн, при этом в 2009 году данный показатель снизился на 5%.***

В целом доля Украины в импорте шоколада и изделий из него за 2009 год составила 80%. В 1 квартале 2010 года объем импорта продукции украинского производства вырос на 35%. Второе место принадлежит в данном сегменте шоколаду и шоколадным изделиям, выпущенным в Польше, при этом доля страны составила в 2009 г всего 4%.

Экспорт шоколада и изделий из него в 2009 году практически в 3 раза ниже объемов импорта рассматриваемой продукции. Аналогично ситуации с импортными поставками, наибольшая часть экспортных продаж приходится на 4 квартал – 34%.

Ведущим экспортером шоколада и изделий из него среди регионов является столица страны. На долю Москвы и Московской области приходится 35% экспорта из России в 2009 году, на втором месте Курская область – 14%.

Четверть экспортных продаж в 2009 году была направлена в Казахстан. Объем внутреннего производства в Казахстане шоколада и прочих кондитерских изделий в целом за 2009 год вырос на 17%, составив 90,7 тыс. тонн. Порядка половины рассматриваемых изделий в Казахстане производится в г. Алматы – 51%, Костанайская область занимает 29,8%.

На втором месте по потреблению российского шоколада и изделий из него находится Азербайджан – 19%. Украина, несмотря на то, что занимает ведущее положение в импорте товаров в Россию, в экспорте находится на 3 месте, как страна покупатель с долей в 14%. Экспорт в страну осуществляется крупными компаниями, располагающими подразделениями в нескольких странах. В частности, Марс, Конти, Объединенные кондитеры, Рошен.

В целом развитие рынка шоколада и шоколадных изделий в мире характеризуется постоянным увеличением спроса в развивающих странах, и в стагнировании объемов потребления в развитых, в том числе европейских странах и Америке. Мировые производители открывают производства в потенциальных странах потребителях, Мексике, Бразилии и других. Так корпорация Марс осваивает рынки Ближнего Востока, Индии и Африки. В конце весны текущего года в городе Дубай Mars GCC, ведущий региональный производитель шоколадной продукции на Ближнем Востоке, открыл новый завод шоколада. Объем инвестиций составил более $ 40 миллионов долларов.*

* По официальным данным компаний Mars. Kraft Foods. Nestle **Анализ внешнеторгового рынка проведен по кодам ТНВЭД РФ шоколад и изделия из него: шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки: 1806 90 110 0 - содержащие алкоголь 1806 90 190 0 - прочие прочие: 1806 90 310 0 - с начинкой 1806 90 390 0 - без начинки *** По данным Государственного комитета статистики Украины

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Июнь, 2010 г.