Рынок комбикормов и кормовых добавок 2011-2012 гг. - аналитический материал

Статья посвящена анализу рынка готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Подготовлена на основе проведенного исследования "Российский рынок комбикормов и кормовых добавок 2011-2012 гг."

Актуальность: март 2013 г.
Источники: Таможенные данные, РОССТАТ

Нужно исследование по комбикормовой отрасли?
Закажите звонок!

Российский рынок комбикормов и кормовых добавок в 2011-2012 гг.

Производство комбикормовой продукции в России

Комбикормовая отрасль в России находится в сильной зависимости от положения дел в зерновой отрасли, поскольку по-прежнему основным составляющим компонентом в рецептуре комбикормов является фуражное зерно, доля которого в данной продукции составляет около 70%.

Структура валового сбора зерновых и зернобобовых культур в России претерпела значительные изменения за последние 20 лет. Так, удельный вес пшеницы увеличился на 10%, кукурузы на зерно – на 9%, а доли ячменя, овса и ржи, напротив, сократились на 7%, 6% и 7% соответственно.

Структура производства зерна по видам культур в 1991-1995 гг. и в 2012 году, %

Структура производства зерна по видам культур в 1991-1995 гг. и в 2012 году, %

По данным РОССТАТа, при снижении урожайности с убранной площади валовой сбор зерна в 2012 году в весе после доработки составил 70,9 млн. тонн, что почти на четверть меньше, чем годом ранее.

Комбикормовая отрасль в России находится в состоянии динамичного развития. Согласно официальной статистике в 2012 году производство комбикормов выросло по отношению к 2011 году на 12,5%, БВМК – на треть, премиксов – на четверть и белка кормового на 7%, тогда как производство растительного корма в стране несколько снизилось. Стоит отметить, что по оценке независимых экспертов прирост объема выпуска комбикормов в минувшем году составил порядка 50-70%.

Динамика производства комбикормовой продукции в России в 2005-2012 гг., тыс. тонн

Динамика производства комбикормовой продукции в РФ в 2005-2012 гг., тыс. тонн

Структура производства комбикормовой продукции по видам животных в целом отражает ситуацию на мировом рынке, поскольку более половины выпускаемой продукции приходится на корма для птиц. Однако низкая доля производства продукции для КРС пугает многих отечественных специалистов и производителей мяса, поскольку за последние 12 лет поголовье крупного рогатого скота уже сократилось на 25%.

Структура производства комбикормов по видам животных в 2012 году, %

 

Структура производства комбикормов по видам животных в 2012 году, %

В региональном разрезе ведущее место по производству комбикормов занимают предприятия Белгородской области. Доля региона в 2012 году составила 18,5%, против 17,3% в 2011 году. Выпуск рассматриваемой продукции в области вырос на 20%. Бесспорным лидером по объему производства комбикормов, как в регионе, так и в России в целом является ГК «Мираторг-Белгород». После планируемого запуска нового завода в 2013 году, суммарная мощность предприятий компании достигнет порядка 1,46 млн. тонн комбикормов в год.

Первое место по объемам выпуска премиксов занимает Владимирская область, доля которой в 2012 году составила 25,6%. При этом на долю региона приходится треть всех произведенных в стране премиксов для птиц, более четверти всего производства премиксов для свиней и около 8% производства премиксов для крупного рогатого скота. Крупнейшим предприятием в регионе является компания ЗАО «НеоКорм». В целом же выпуск премиксов в регионе в минувшем году вырос на 52,5% по отношению к 2011 году.

Ведущее место по производству БВМК в прошлом году заняла Тульская область. В 2012 году доля региона составила 23% от всего производства данной продукции в стране, в том числе в регионе выпускается 66% всех БВМК для КРС.

В заключение анализа производства комбикормов, стоит отметить, что Государственная целевая отраслевая программа «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010 - 2012 годы» была перевыполнена, в том числе по производству комбикормов на 16,7%, БВМК – на 60%, премиксов – на 80%.

Импорт и экспорт кормов и кормовых добавок

(Без учета данных по Республикам Беларусь и Казахстан)

Объем экспорта кормов и добавок в 2012 году вырос на 61,8%, однако, в сравнении с объемами производства доля его по-прежнему незначительна и составляет менее 1%. Основу российского экспорта составляет кормовой белок – 88 % поставок в натуральном выражении. На втором месте экспорт готовых кормов, однако, в данном сегменте наблюдается снижение на 64,7% относительно 2011 года. Экспорт белково-витаминно-минеральных концентратов в 2012 году вырос в 3 раза, но они также занимают незначительную часть в структуре.

Ведущими производителями, импортирующими кормовой белок выступают ООО «Базовый корм», ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» и ООО «Сернурский опытно-производственный завод». Основной поток кормового белка направлен в Сербию и Литву.

В 2012 году импорт комбикормов, добавок и заменителя молока в Россию вырос относительно 2011 года на 1,6%, в частности поставки добавок увеличились на 14,3%, заменителя молока – на 12,4%, готовых кормов - на 17,5%, тогда как импорт кормовых концентратов упал на 36,7%.

В поставках добавок в Россию лидерство принадлежит европейским странам, за исключением холин хлорида, где лидируют китайские производители. В частности, Нидерланды занимают порядка 24,6% импорта добавок за два года. В импорте концентратов кормовых лидирует Литва с долей 40% за 2011-2012 гг. В сегменте готовых кормов на первом месте также голландская продукция – 26,4% за два года. Однако в 2012 году Нидерланды уступили первенство Бельгии.

Среди компаний производителей ведущим в сегменте добавок и готовых кормов выступает Trouw Nutrition International, а в сегменте концентратов - Kauno Grūdai.

В импорте в Россию заменителей молока для сельскохозяйственных животных Нидерланды занимают лидирующее положение. В 2012 году доля страны составила 73,5%. Основными производителями выступают по итогам года Vreugdenhil (33,4% импорта) и Nutrifeed (28,5%).

Краткие итоги

В будущих периодах стабильность растущего тренда рынка комбикормов в России в большой степени будет зависеть от состояния зерновой отрасли и отраслей животноводства и птицеводства. И если дальнейшая динамика зерновой отрасли выглядит неопределенно, в связи с непредсказуемостью в последнее время погодных условий, то динамика «мясных» отраслей становится более четкой.

Потребление мяса в стране растет уже не первый год, а поголовье сельскохозяйственных животных и птиц увеличивается на протяжении нескольких лет, за исключением крупного рогатого скота. Кроме того принятая государственная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» напрямую нацелена на развитие подотрасли животноводства. Совокупность данных факторов, безусловно, выступает в пользу роста рынка комбикормов в России в ближайшем обозримом будущем.

Март, 2013 г

По данным исследования Российский рынок комбикормов и кормовых добавок 2011-2012 гг.

 

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Профессионализм и опыт аналитиков в сфере изучения рынка комбикормов позволяет решать нестандартные задачи в сфере маркетинга
Саблин А.И.
ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное",
За время сотрудничества со стороны ООО "Айди-маркетинг" были соблюдены все условия, работа выполнена в срок.
Сейченко Ю. В.
ООО "Керхер", Директор по маркетингу и управлению продуктом
Отчеты компании содержат четкую и выверенную информацию, позволяющую нам отслеживать изменения на рынке и намечать дальнейшие шаги в деятельности компании.
Дмитриев А.И.
ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС", Генеральный директор
Особо хотелось бы отметить оперативность предоставления отчетов, умение идти на встречу клиенту!
Молотков О.
ZF Friedrichshafen AG, Глава представительства
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх