Телескопические погрузчики: импорт в Россию в 2021 году


Актуальность: сентябрь 2021 г.
Обзор посвящен российскому импорту телескопических погрузчиков в 2021 году. В обзоре представлен анализ марочной и географической структуры импорта телескопических погрузчиков в Россию.

Импорт телескопических погрузчиков в Россию в январе – июне  2021 года

Уже на протяжении многих лет мы говорим об огромном и даже «космическом» потенциале такого вида техники, как телескопический погрузчик. И зачастую цифры не дают в этом усомниться, но периодические спады и потрясения в экономике, а так же нестабильная политическая ситуация не дают в полной мере развернуться этому направлению строительных и сельскохозяйственных машин. Все это не безосновательно, так как сложно найти более функциональную машину, чем телескопический погрузчик. Среди основных преимуществ – это сочетание возможностей фронтального и вилочного погрузчика, перегружателя, автовышки, подъемного крана, что позволяет выполнять задачи самого разного рода, при этом имея в помощь разнообразное навесное оборудование.

Телескопические погрузчики уже достаточно долго представлены на нашем рынке, но развить в полноценной мере собственную сборку на территории России пока не смогло ни одно предприятие, хотя попыток было достаточно. Пройдемся в хронологическом порядке по некоторым отечественным компаниям. Еще в середине 90-х годов XX века на Костромском экскаваторном заводе был создан погрузчик ЗТМ-213. В 2004 году завод был признан банкротом и в 2008 году прекратил своё существование. Так же работы по освоению выпуска телескопических погрузчиков проводились на мощностях ОАО «Промтрактор», где был собран образец погрузчика с телескопической стрелой ЧЕТРА ПТС 4012-201. Впервые данная машина была представлена в МВЦ «Крокус Экспо» на 11-й Международной специализированной выставке «СТТ-2010». Данная модель так и не попала в серийное производство, и было собрано лишь несколько опытных образцов.

По остальным участникам рынка телескопических погрузчиков, которые позиционировали себя, как производители рассматриваемых машин в России, информации крайне мало. К примеру, компания Истрак, основанная в 2015 году, имеет очень широкий модельный ряд,  однако в открытых источниках встречаются упоминания, что техника выпускается в Испании, тогда как по документам производство осуществляется в России. Безуспешная попытка наладить выпуск «телескопов» в стране предпринималась предприятием ООО «ДорАгроМаш», которое планировало запустить производство телескопических погрузчиков в Орле в начале 2019 года на базе «Дормаш». Одна из последних попыток освоения выпуска погрузчиков принадлежит компании БДМ-Агро. Еще в конце 2018 года специалисты компании взялись за проектирование телескопического погрузчика, однако никакой дополнительной информации получить не удалось, а в линейке предлагаемой техники на сайте производителя такой вид техники, как телескопический погрузчик не значится.

В том же 2019 году UMG СДМ приступило к разработке нового для себя вида техники при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Поддержка заключалась в выдаче субсидии, которая компенсировала часть затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. И буквально в июле 2021 года компания UMG СДМ торжественно передала ключи от первых российских телескопических погрузчиков своим клиентам. Представители компании подчеркнули, что это не опытное, а уже серийное производство. Конечно же, хочется пожелать удачи отечественному производителю в тяжелой конкурентной борьбе с иностранными грандами отрасли. А пока отечественный производитель начинает набирать обороты, параллельно локализуя свою продукцию, мы проанализируем импортный рынок телескопических погрузчиков в России.

В 2015 году, вследствие сложной политико-экономической обстановки, спровоцировавшей кризисную волну, объемы поставок телескопических погрузчиков упали за один год сразу на 30,4%. В последующие пять лет импорт рассматриваемого вида техники ежегодно увеличивался, за исключением небольшой стагнации в 2018 и 2020 гг. Уже в 2017 году докризисный максимум 2014 года был обновлен, а новый рекорд по объемам ввоза, несмотря на общемировую пандемию, установил 2020 год. При этом в сравниваемых полугодиях начала 2020 и 2019 годов было зафиксировано падение на 14,5%, но за счет большей активности импортеров в последнем квартале 2020 года удалось на полтора процента превысить показатели предыдущего года. Итоги первой половины 2021 года говорят нам о том, что именно в текущем году объемы импорта увидят новый максимум. Уже в январе-июне 2021 года показатели превысили аналогичные значения 2020 года на 75%. Справедливости ради стоит отметить, что 2 квартал 2020 года получился провальным ввиду ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Тем не менее, текущие объемы рынка явно выделяются даже на графике на фоне предыдущих анализируемых периодов. Более того, каждый из месяцев, за исключением апреля 2021 года, имеет максимальные показатели по соответствующим периодам каждого месяца, начиная с 2016 года.

Динамика импорта телескопических погрузчиков в Россию в 2016 – июне 2021 гг., шт.

Динамика импорта телескопических погрузчиков в Россию в 2016 – июне 2021 гг., шт.

На протяжении практически всей истории развития импортного рынка телескопических погрузчиков в России ведущими торговыми марками являются JCB и Manitou. В разные периоды их совокупная доля ввоза составляла до 80%. В январе – июне 2021 года этот показатель равнялся чуть менее 71% от всего импортированного объема. Примечательно и то, что лидерство марки JCB практически неоспоримо на протяжении всей истории развития рынка. По итогам первого полугодия 2021 года на долю JCB пришлось практически 41%, при этом прирост показателей в сравниваемых периодах составил 112,4%. Наиболее популярными моделями стали JCB 531-70 и JCB 541-70 (доля обеих моделей 68,9%).

Чуть большими темпами росли поставки техники Manitou, объемы импорта которой увеличились к предыдущему периоду сразу на 123,2%, в итоге сохранив за маркой менее трети рынка в рассматриваемом периоде. Самая популярная модель Manitou MLT-X 735 T LSU. На третьем месте по объемам ввоза телескопических погрузчиков в Россию находится DIECI. Несмотря на то, что прирост поставок составил 26%, в натуральном выражении – это 26 единиц техники. Представители итальянского бренда на протяжении достаточно долгого времени продолжают входить в тройку наиболее популярных марок. Всего в первом полугодии 2021 г. в Россию ввозились погрузчики двадцати различных производителей. 

Импорт основных марок телескопических погрузчиков в Россию в январе - июне 2021 года, %

Импорт основных марок телескопических погрузчиков в Россию в январе - июне 2021 года, %

В соотвествии с  распределением торговых марок в январе – июне 2021 года, на первом месте среди стран производителей расположилась Великобритания, где осуществляется сборка техники JCB. Доля этой страны в совокупном объеме составила порядка 40%. На втором месте — Франция, где собираются погрузчики Manitou. Также среди импортированной техники здесь изготавливались «телескопы» таких торговых марок как Bobcat, Haulotte и MASSEY FERGUSON. На долю Франции в импорте рассматриваемого вида техники в Россию в январе – июне 2021 года пришлось 38%.

Италия замыкает тройку лидеров среди стран производителей с долей 16%. Из шести марок, собранных в этой стране и импортированных в Россию в первом полугодии 2021 года, основными являются Dieci, MERLO и FARESIN.

Ведущие страны-производители телескопических погрузчиков, импортированных в Россию в январе - июне 2021 года, %.

Ведущие страны-производители телескопических погрузчиков, импортированных в Россию в январе - июне 2021 года, %

Москва и Московская область являются крупнейшими получателями телескопических погрузчиков в рассматриваемом периоде. На их долю приходится практически 86% всего объема импорта. А крупнейшими игроками выступили ООО "ДЖЕЙ СИ БИ РАША" и ООО "МАНИТУ ВОСТОК", головные офисы которых расположены в Москве и Московской области соответственно. Отметим, что в Подмосковье, помимо уже упомянутой компании, расположилось еще три участника рынка. А вот общее количество предприятий с Московской пропиской, «растаможивших» телескопические погрузчики, остановилось на отметке 18 организаций. Для сравнения, в остальных регионах расположены 32 компании.

Ведущие регионы-получатели телескопических погрузчиков в январе - июне 2021 года, %

Ведущие регионы-получатели телескопических погрузчиков в январе - июне 2021 года, %

Направление телескопических погрузчиков является одним из наиболее перспективных и быстрорастущих. С каждым годом все большее количество участников строительного и сельскохозяйственного рынков по достоинству оценивают всю выгоду от использования этого вида техники. Данный тренд наконец-то в полной мере поддержали отечественные компании, а точнее компания (пусть и с иностранным капиталом), которая воплотила проект не только на бумаге или в опытных образцах, но уже запустила в «серию» выпуск телескопических погрузчиков. Это значит в данном направлении в самое ближайшее время мы сможем увидить перемены, ведь в случае с развитием успеха у российских производителей, в их пользу могут быть пересмотрены и некоторые законодательные акты, которые могут открыть все больше перспектив для развития данного сегмента. В любом случае, итоги 2021 года окажутся максимальными за все время наблюдения за рынком телескопических погрузчиков.

Коммерческий директор Ловков Андрей

для журнала "Основные средства"

В начало

Похожие исследования

Импорт телескопических погрузчиков в Россию в 2020 году

Обзор посвящен российскому импорту телескопических погрузчиков в 2020 году. В обзоре представлен анализ основных импортеров телескопических погрузч...

Импорт телескопических погрузчиков в Россию в 2021 году

Обзор посвящен российскому импорту телескопических погрузчиков в 2021 году. В обзоре представлен анализ основных импортеров телескопических погрузч...

Рынок телескопических погрузчиков: импорт в Россию в 2018-2020 гг.

Исследование посвящено анализу российского рынка телескопических погрузчиков в 2018 – 2020 гг. В отчете детально рассмотрен импорт телескопических ...