Рынок пива в России и СНГ: 2009-2011 гг.

Статья, посвященная анализу рынка пива в России и странах СНГ в2009-2010 гг.

Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ,

Нужно исследование по рынку безалкогольных и алкогольных напитков?
Закажите звонок!

В России производство пива значительно выросло за последние несколько лет. Если в 2000 году объемы производства данного напитка составляли 515 632 тыс. декалитров, то в 2010 году - 1029310,32 тыс. декалитров. С 2000 года в России происходила модернизация пивоваренной отрасли, что позволило поднять уровень производства напитка на новый технологический уровень.

На 2007-2008 гг. приходится пик в производстве пива за 11 лет. В 2009 году объемы выпуска сократились к 2008 году на 4,2%, а в 2010 году к предыдущему периоду на 5,7%. За первый квартал 2011 года объем выпуска пива в России вырос относительно аналогичного периода 2010 года на 17%.

Динамика производства пива в России в 2000-2010 гг., тыс. декалитров
Динамика производства пива в России в 2000-2010 гг., тыс. декалитров

На российском рынке представлены как подразделения мировых пивоваренных групп, так и отечественные компании. Среди ведущих игроков «Пивоваренная компания «Балтика», «СабМиллер Рус», «Объединенные пивоварни Хейнекен», «Сан Инбев», «Пивоварня Москва-Эфес», «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково».

Лидером на российском рынке является Пивоваренная компания «Балтика», вошедшая в 2008 году в состав международной группы Carlsberg. По официальным данным компании, в 2009 году ее доля на российском рынке равнялась 40%. Объем продаж «Балтики» в 2009 году составил 41,7 млн. гектолитров пива.

На втором месте по объемам производства находится компания SUN InBev Russia («Сан Инбев»). В 2009 г объем производства SUN InBev Russia* составил 16 563,3 тыс. гектолитров, доля компании на рынке РФ – 15,2%. В 2010 году объемы производства SUN InBev Russia незначительно снизились, при этом доля на рынке выросла до 15,8%.

Замыкает тройку лидеров компания Heineken, на долю которой приходится порядка 13% рынка. На российском рынке Heineken существует с 2002 года. В состав группы входит 10 пивоварен, выпускающих 28 брендов пива.

Среди импортируемых сортов пива на российском рынке по объемам на первом месте товары производства Украины. В 2010 году импорт пива украинского производства снизился к 2009 году на 14,7%. Ведущая марка пива, ввозимая в Россию за 2010 год - «Оболонь» производства ЗАО «Оболонь», на долю которой приходится порядка 70% импорта в Россию. ЗАО «Оболонь» входит в состав корпорации «Оболонь», одного из крупнейших производителей пива в Украине.

В целом производство пива в Украине по объемам значительно ниже, чем в России. В 2010 году в данной стране было выпущено 310,1 млн. декалитров солодового пива (включая безалкогольное), что на 3% выше показателя 2009 года. При этом в 1 квартале 2011 года объемы выпуска немногим ниже января-марта 2010 года, на 0,6 млн. дал.

Динамика производства солодового пива, включая безалкогольное пиво в Украине в 2010 году, млн. декалитров
Динамика производства солодового пива, включая безалкогольное пиво в Украине в 2010 году, млн. декалитров

По данным компании AB InBev, подразделение холдинга в Украине SUN InBev Ukraine находится на первом месте по объемам производства в стране. В 2010 году доля компании составила 36,7%, а объемы производства при этом выросли на 0,3% к 2009 году.

Carlsberg Group в Украине также в лидерах по производству пива. По данным группы в 2009 году доля компании на рынке Украины составляла 29%, что позволило ей занять 2 место, в Казахстане же компания находится на первом месте по объемам производства с долей по состоянию на 2009 год 44,3%.

Казахстан в свою очередь является ведущей страной покупателем российского пива. В 2009 году в Казахстан было экспортировано порядка 36% данного напитка отечественного производства, а в первом полугодии 2010 года - 16,8% от общего объема продаж за рубеж. Основной объем экспорта, как в Казахстан, так и в другие страны составляет продукция компании «Балтика».

Внутреннее производство пива в Казахстане в 2010 году составило 493889,1 тыс. литров, что на 36,8% выше показателей 2009 года, при этом за первый квартал 2011 года объемы несколько снизились относительно аналогичного периода 2010 года.

Динамика производства пива в Казахстане  2010 году, тыс. литров
Динамика производства пива в Казахстане 2010 году, тыс. литров

В Республике Беларусь в 2010 году также как и в Казахстане отмечено увеличение внутреннего производства пива. Общий объем выпуска данного напитка за прошедший год составил 39,9 млн. декалитров, против 33,7 млн. декалитров в 2009 году. В январе-мае 2011 года позитивная тенденция в производстве пива продолжилась, по отношению к аналогичному периоду 2010 года выпуск вырос на 22%.

Одним из ведущих производителей и экспортеров пива в Республике является компания ОАО «Криница». В январе – мае 2011 года компанией было выпущено 30% от общего объема производства пива за период. Доля подразделения компании Heineken ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» в стране за аналогичный период 2011 года составила 24,9%.

Динамика производства пива в Республике Беларусь в 2000-2010 гг., млн. дал.
Динамика производства пива в Республике Беларусь в 2000-2010 гг., млн. дал.

В целом, в 2010 году произошло увеличение объемов производства пива в странах СНГ. После широко известного финансового кризиса происходит постепенное восстановление рынка. На российский же рынок оказало весомое влияние увеличение акцизной ставки. В соответствии с принятым законопроектом в 2011 году средняя акцизная ставка с учетом влияние инфляции составит 17%, в 2012 – 22% и в 2013 – 9,5%.

 

* AB InBev Annual Report 2009/2010

При подготовке материала использованы официальные данные статистических служб Украины, Казахстана и Республики Беларусь.

 

В начало

 

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Июнь, 2011 г.

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Отчеты компании содержат четкую и выверенную информацию, позволяющую нам отслеживать изменения на рынке и намечать дальнейшие шаги в деятельности компании.
Дмитриев А.И.
ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС", Генеральный директор
Особо хотелось бы отметить оперативность предоставления отчетов, умение идти на встречу клиенту!
Молотков О.
ZF Friedrichshafen AG, Глава представительства
Мы весьма довольны плодотворным сотрудничеством с компанией "Айди-маркетинг" и можем рекомендовать ее, как хорошего партнера.
Зайцев А.М.
ООО "ТСК-Урал", Руководитель отдела маркетинга
Отдельно хотелось бы отметить безупречную работу коммерческого директора ООО "Айди-маркетинг" Ловкова Андрея, который показал себя как профессионал высокого уровня.
Патяев Д.А.
ООО "ИТИРУС", Генеральный директор
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх