Рынок пива в России и СНГ: 2009-2011 гг.

В России производство пива значительно выросло за последние несколько лет. Если в 2000 году объемы производства данного напитка составляли 515 632 тыс. декалитров, то в 2010 году - 1029310,32 тыс. декалитров. С 2000 года в России происходила модернизация пивоваренной отрасли, что позволило поднять уровень производства напитка на новый технологический уровень.

На 2007-2008 гг. приходится пик в производстве пива за 11 лет. В 2009 году объемы выпуска сократились к 2008 году на 4,2%, а в 2010 году к предыдущему периоду на 5,7%. За первый квартал 2011 года объем выпуска пива в России вырос относительно аналогичного периода 2010 года на 17%.

На российском рынке представлены как подразделения мировых пивоваренных групп, так и отечественные компании. Среди ведущих игроков «Пивоваренная компания «Балтика», «СабМиллер Рус», «Объединенные пивоварни Хейнекен», «Сан Инбев», «Пивоварня Москва-Эфес», «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково».

Лидером на российском рынке является Пивоваренная компания «Балтика», вошедшая в 2008 году в состав международной группы Carlsberg. По официальным данным компании, в 2009 году ее доля на российском рынке равнялась 40%. Объем продаж «Балтики» в 2009 году составил 41,7 млн. гектолитров пива.

На втором месте по объемам производства находится компания SUN InBev Russia («Сан Инбев»). В 2009 г объем производства SUN InBev Russia* составил 16 563,3 тыс. гектолитров, доля компании на рынке РФ – 15,2%. В 2010 году объемы производства SUN InBev Russia незначительно снизились, при этом доля на рынке выросла до 15,8%.

Замыкает тройку лидеров компания Heineken, на долю которой приходится порядка 13% рынка. На российском рынке Heineken существует с 2002 года. В состав группы входит 10 пивоварен, выпускающих 28 брендов пива.

Среди импортируемых сортов пива на российском рынке по объемам на первом месте товары производства Украины. В 2010 году импорт пива украинского производства снизился к 2009 году на 14,7%. Ведущая марка пива, ввозимая в Россию за 2010 год - «Оболонь» производства ЗАО «Оболонь», на долю которой приходится порядка 70% импорта в Россию. ЗАО «Оболонь» входит в состав корпорации «Оболонь», одного из крупнейших производителей пива в Украине.

В целом производство пива в Украине по объемам значительно ниже, чем в России. В 2010 году в данной стране было выпущено 310,1 млн. декалитров солодового пива (включая безалкогольное), что на 3% выше показателя 2009 года. При этом в 1 квартале 2011 года объемы выпуска немногим ниже января-марта 2010 года, на 0,6 млн. дал.

По данным компании AB InBev, подразделение холдинга в Украине SUN InBev Ukraine находится на первом месте по объемам производства в стране. В 2010 году доля компании составила 36,7%, а объемы производства при этом выросли на 0,3% к 2009 году.

Carlsberg Group в Украине также в лидерах по производству пива. По данным группы в 2009 году доля компании на рынке Украины составляла 29%, что позволило ей занять 2 место, в Казахстане же компания находится на первом месте по объемам производства с долей по состоянию на 2009 год 44,3%.

Казахстан в свою очередь является ведущей страной покупателем российского пива. В 2009 году в Казахстан было экспортировано порядка 36% данного напитка отечественного производства, а в первом полугодии 2010 года - 16,8% от общего объема продаж за рубеж. Основной объем экспорта, как в Казахстан, так и в другие страны составляет продукция компании «Балтика».

Внутреннее производство пива в Казахстане в 2010 году составило 493889,1 тыс. литров, что на 36,8% выше показателей 2009 года, при этом за первый квартал 2011 года объемы несколько снизились относительно аналогичного периода 2010 года.

В Республике Беларусь в 2010 году также как и в Казахстане отмечено увеличение внутреннего производства пива. Общий объем выпуска данного напитка за прошедший год составил 39,9 млн. декалитров, против 33,7 млн. декалитров в 2009 году. В январе-мае 2011 года позитивная тенденция в производстве пива продолжилась, по отношению к аналогичному периоду 2010 года выпуск вырос на 22%.

Одним из ведущих производителей и экспортеров пива в Республике является компания ОАО «Криница». В январе – мае 2011 года компанией было выпущено 30% от общего объема производства пива за период. Доля подразделения компании Heineken ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» в стране за аналогичный период 2011 года составила 24,9%.

В целом, в 2010 году произошло увеличение объемов производства пива в странах СНГ. После широко известного финансового кризиса происходит постепенное восстановление рынка. На российский же рынок оказало весомое влияние увеличение акцизной ставки. В соответствии с принятым законопроектом в 2011 году средняя акцизная ставка с учетом влияние инфляции составит 17%, в 2012 – 22% и в 2013 – 9,5%.

* AB InBev Annual Report 2009/2010

При подготовке материала использованы официальные данные статистических служб Украины, Казахстана и Республики Беларусь.

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Июнь, 2011 г.