Российский рынок автобусов: 1 полугодие 2009 года
Статья, содержащая анализ российского рынка автобусов в 1 полугодие 2009 года.
Актуальность:
апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ
Закажите звонок!
- Производство автобусов в 1 полугодии 2009 г.
- Экспорт российских автобусов в 1 полугодии 2009 г.
- Импорт в Россию автобусов в 1 полугодии 2009 г.
- Итоги и прогнозы развития рынка автобусов
Показатели российского рынка автобусов в 1 полугодии 2009 года, несмотря на их общее снижение относительно предыдущих периодов, росли в начале года. Особенно это видно в помесячной динамике производства, когда в марте выпуск автобусов увеличился по сравнению с январем практически в 4 раза. Доля экспорта в производстве составила порядка 9%, а импорт не превысил 7%.
![Динамика российского рынка автобусов в 1 полугодии 2009 года, в шт. Динамика российского рынка автобусов в 1 полугодии 2009 года, в шт.](/images/upload/bus_2009/1.jpg)
Уже в первом полугодии 2009 года стало ощутимым влияние последствий кризисных явлений конца 2008. Общий объем производства сократился в 2,7 раза по отношению к январю-июню 2008 года и практически в 3 раза к аналогичному периоду 2007 года. В 2009 году были не раз остановлены конвейеры на крупных предприятиях, чего не случалось на протяжении достаточно длительного времени. К примеру, УАЗ начал год с нулевых показателей в графе производство, ЛиАЗ и КАВЗ не собирали автобусы в январе и апреле.
Из ведущих предприятий УАЗ отметился снижением своих производственных показателей в 4,7 раза (доля 13,8%), что позволило ПАЗу впервые за долгое время опередить предприятие из Ульяновска.
![Основные производители автобусов в России в 1 полугодии 2009 года Основные производители автобусов в России в 1 полугодии 2009 года](/images/upload/bus_2009/2.jpg)
Нижегородская область – лидер по объемам производства автобусов в 1 полугодии 2009 года. На ее долю приходится порядка 73% общего объема выпуска. В регионе расположено сразу 5 предприятий, выпускавших автобусы в январе-июне 2009 года. Среди них ОАО «ГАЗ», ООО «ПАЗ», ООО «Самотлор-НН», ООО СТ «Нижегородец» и ООО «Русские автобусы Марко» - еще одно предприятие, входящее в дивизион «Автобусы» группы ГАЗ.
14% пассажирской техники было собрано в Ульяновской области, где расположено только одно предприятие, выпускающее автобусы марки УАЗ. Третяя по объемам производства Республика Татарстан, в которой находится владелец контрольного пакета акций ОАО «Ульяновский автомобильный завод» компания ООО «Соллерс-Елабуга», собирающее на мощностях своего завода в Елабуге автобусы на базе Fiat Ducato.
Практически одинаковое количество автобусов было собрано в Ростовской (ООО «ТагАЗ» и ООО «РоАЗ») и Московской (ООО «ЛиАЗ» и ОАО «ГолАЗ») областях.
![Основные регионы, где расположены сборочные производства автобусов, выпущенных в России в 1 полугодии 2009 года Основные регионы, где расположены сборочные производства автобусов, выпущенных в России в 1 полугодии 2009 года](/images/upload/bus_2009/3.jpg)
Структура российского экспорта автобусов в 1 полугодии 2009 года на 13% состоит из подержанной техники. Сама динамика поставок по месяцам в плане «бэушных» автобусов находится на стабильно-низком уровне в пределах 30 единиц техники. А вот в отношении экспорта новой техники отмечаются некоторые перепады. Падение наблюдалось вплоть до конца 1 квартала 2009 года, однако за счет крупных поставок в Никарагуа автобусов КАВЗ, в апреле наблюдается резкий скачек. За счет увеличения объема поставок лидерами отрасли в июне наблюдается схожая картина.
![Динамика российского экспорта новых и подержанных автобусов в 1 полугодии 2009 года, в шт. Динамика российского экспорта новых и подержанных автобусов в 1 полугодии 2009 года, в шт.](/images/upload/bus_2009/4.jpg)
По итогам 1 полугодия 2009 года лидирующее положение в экспорте принадлежит марке «ГАЗ». Ее доля за первую половину текущего года составляет 48,5%. При этом объемы экспортируемых автобусов «ГАЗ» в январе-июне 2009 года ниже показателей аналогичного периода 2008 года на 70%.
Автобусы марки «ПАЗ» по итогам полугодия занимают 25,3% от общего объема экспорта. Снижение по сравнению с 1 полугодием 2008 года объемов экспорта «ПАЗ» составило 82,3%. На третьем месте находятся автобусы марки «КАВЗ». В 1 полугодии 2009 г. доля «КАВЗ» составила 11,1%. При этом в сравнение с первым полугодием 2008 года объемы данной марки возросли в 13 раз. В апреле 2009 года объем поставок «КАВЗ» составил 130 шт. Четыре партии автобусов модели 4235 были поставлены группой ГАЗ, в состав которой входит Курганский автомобильный завод, в Никарагуа. Данные поставки были осуществлены в рамках программ стратегического взаимодействия со странами Латинской Америки и развития экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Никарагуа. В 1 полугодии 2009 года доля УАЗа составила 9,3%.
![Экспорт основных марок автобусов в 1 полугодии 2009 года Экспорт основных марок автобусов в 1 полугодии 2009 года](/images/upload/bus_2009/5.jpg)
В структуре экспорта РФ страны СНГ занимают значительную долю (78%) в закупках товаров российского производства. По итогам анализируемого периода доля Узбекистана в закупках отечественных автобусов составляет 24%. Основной маркой, экспортируемой в страну, является ГАЗ (280 автобусов), а также в узбекском импорте присутствуют 2 автобуса ПАЗ и КАВЗ.
За рассматриваемый период доля в 23,7% от общих объемов закупок российских автобусов приходится на Казахстан. Важным факторами снижения объемов экспорта являются, в том числе, открытие иностранных производств в республике, а также увеличение доли украинских производителей автомобильной техники на казахском рынке. В 1 полугодии 2009 года объем экспорта автобусов отечественного производства в Казахстан составил 33% от показателей аналогичного периода 2008 года.
В Таджикистан было экспортировано 12% автобусов от общего объема, причем сама структура поставок в данную страну состоит на одну наполовину из пассажирской техники марки ГАЗ, а на другую – из марки ПАЗ. Благодаря уже вышеупомянутым поставкам КАВЗ в рамках сотрудничества со странами Латинской Америки Никарагуа принадлежит 11% экспорта. В Армению было направлено 6% всех автобусов. Стоит отметить, что большая партия, состоящая из 42 автобусов марки ГАЗ, была направлена в Ереван для крупного игрока автомобильного рынка страны, который за 1 полугодие 2009 года получил 81% от всех автобусов, предназначенных для Армении.
![Основные станы назначения в экспорте автобусов в 1 полугодии 2009 года Основные станы назначения в экспорте автобусов в 1 полугодии 2009 года](/images/upload/bus_2009/6.jpg)
Экспорт автобусов в региональном разрезе соответствует географическому расположению основных предприятий-производителей автобусов в России. Нижегородской области принадлежит 52% отправленных автобусов за 1 полугодие 2009 года. Доля двух крупнейших предприятий региона составляет 97,7% нижегородских поставок и 50,5% от всего объема экспорта. Из Курганской области было вывезено 134 автобуса, из Ульяновской - 113.
![Основные регионы-отправители автобусов в 1 полугодии 2009 года Основные регионы-отправители автобусов в 1 полугодии 2009 года](/images/upload/bus_2009/7.jpg)
Структура импорта автобусов по возрасту техники на 66% состоит из новых автомобилей. Доля новых автобусов в импорте достаточно нестабильна: при постоянном снижении вплоть до апреля – в мае наблюдается увеличение количества импортированных автобусов. Одним из слагаемых роста стало увеличение количества ввезенных автобусов марки Ford.
А вот импорт подержанной техники постепенно увеличивается с начала года. Если в начале года доля автобусов, бывших в употреблении, составляла 12%, то в апреле она превысила 62%, что в итоге привело к 34% доле импорта «бэушных» автобусов за все первое полугодие.
![Динамика российского импорта новых и подержанных автобусов в 1 полугодии 2009 года, в шт. Динамика российского импорта новых и подержанных автобусов в 1 полугодии 2009 года, в шт.](/images/upload/bus_2009/8.jpg)
Экономический кризис, случившийся в конце 2008 года, непосредственным образом отразился на импортных поставках автобусной техники. В первом полугодии 2009 года в Россию было ввезено 804 единицы пассажирской техники, что в 3,7 раза ниже показателей аналогичного периода в 2008. Снижению импорта также способствовали и новые пошлины, введенные с начала января 2009 года. Это значительно удорожило ввоз автобусов в Россию, кроме транспортных средств с двигателем Euro 4.
Основной среди марок является Ford. Причем заметны качественные изменения – в импорте данной марки встречается только 1 «бэушный» автобус. В первом полугодии 2009 года было ввезено 206 новых автобусов Ford Transit. Однако сокращение объемов импорта немецкой марки составило в целом 17,8%. А вот ввоз на территорию России марок Hyundai и Toyota претерпел более значимые изменения – падение составило 62,6 и 82%, соответственно.
![Импорт основных марок автобусов в 1 полугодии 2009 года Импорт основных марок автобусов в 1 полугодии 2009 года](/images/upload/bus_2009/9.jpg)
В рейтинге стран-производителей автобусов, которые были ввезены в Россию в 1 полугодии 2009 года, по общему объему поставок в натуральном выражении лидирует Турция, в основном за счет расположения производства крупных немецких компаний. В Россию ввезено 206 автобусов турецкой сборки марки Ford из 207, а также 45 автобусов MAN, произведенных на мощностях завода Temsa. Все автобусы вышеуказанных марок, за исключением одного, предназначены для официальных дилеров. Кроме того, в Россию импортировались марки Temsa, Mercedes-Benz и Neoplan.
На второй позиции Корея (доля 28,6%), представленная четырьмя марками Hyundai, Ssang Yong, Kia и Daewoo. Замыкает тройку ведущих стран Япония. 129 автобусов из 131, произведенных в этой стране, ввезены под маркой Toyota. Китай представлен 12 марками, ввезенными в Россию в 1 полугодии 2009 года, и занимает долю 8,3%. Доля Германии как страны-производителя в импорте автобусов равна 6,2%.
![Основные страны-производители автобусов в российском импорте в 1 полугодии 2009 года Основные страны-производители автобусов в российском импорте в 1 полугодии 2009 года](/images/upload/bus_2009/10.jpg)
Практически все автобусы, произведенные в Корее для российского импорта, ввезены к нам из вышеуказанной республики. За исключением автобусов Ssang Yong, которые были импортированы из других стран. Украина на втором месте среди стран-отправителей. Это стало возможным благодаря тому, что все автобусы, собранные на мощностях турецкого завода Ford, ввезены именно через наших ближайших соседей. Кроме того, в структуре импорта из Украины присутствует 36 автобусов Богдан.
В самой Финляндии, которая располагается на третьем месте по объему импорта автобусов в Россию в первом полугодии 2009 года, произведено всего 4 автобуса марки Scania OmniExpress, остальные автобусные бренды везлись транзитом, причем через Финляндию импортировано 97 японских автобусов Toyota. Доля Китая составила 8%, Турция замыкает пятерку отправителей – ее доля только 7%.
![Основные страны-отправители автобусов в российском импорте в 1 полугодии 2009 года Основные страны-отправители автобусов в российском импорте в 1 полугодии 2009 года](/images/upload/bus_2009/11.jpg)
Из азиатских стран ввезено около 40% всех автобусов, поэтому лидером среди регионов-получателей является Приморский край, куда было импортировано в 1 полугодии 2009 года четверть всех автобусов. Несмотря на близость к Финляндии, вся пассажирская техника, полученная Ленинградской областью, отправлена из Украины и Венгрии. Основной маркой является Ford турецкой сборки, предназначенный для официального дилера. Структура московского импорта состоит из 8 марок, получателями которых в большинстве своем (156 из 163 автобусов) стали их представители в России. Тюменская область закупила 48 автобусов Iveco, из которых 47 приобрела одна из крупнейших нефтегазовых компаний региона.
![Основные регионы-получатели автобусов в российском импорте в 1 полугодии 2009 года Основные регионы-получатели автобусов в российском импорте в 1 полугодии 2009 года](/images/upload/bus_2009/12.jpg)
По оценке ID-Marketing видимая емкость рынка в 2008 году составила не более 70 тысяч единиц техники, уменьшившись по сравнению с 2007 годом практически на четверть. Основной причиной можно назвать насыщение рынка и соответствующий рост запасов автобусной техники на стоянках дилеров и парка предприятий. В 2009 году видимое потребление ожидается на уровне 25 тысяч единиц автобусной техники, что предполагает сложившийся в первом полугодии критически низкий уровень производства и отсутствие признаков оживления ситуации в машиностроительной отрасли. В случае реализации сложившихся тенденций, осуществления мер государственной поддержки в полном объеме и планируемом темпе оживления мировой экономики объем видимого потребления к 2012 году приблизиться к 60 тысячам единиц техники.
Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing
Октябрь, 2009 г.
-
Российский рынок автобусов: производство и импорт в 2010 году.
Статья, посвященная анализу производства автобусов и импорту автобусов в РФ в 2010 году.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ, -
Импорт автобусов в Россию: итоги 2008 года
Статья посвящена анализу импорта автобусов в Россию за 2008 год.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика -
Производство автобусов в РФ: итоги 2008 года
Аналитическая статья посвящена итогам 2008 года в отечественном производстве автобусов и обзору основных участников рынка.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики -
Обзор рынка автобусов в 2009 году
Обзор содержит анализ импорта автобусов в Россию в 2009 году с разделением по маркам, покупателям и поставщикам
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика
5 900 ₽ -
Обзор рынка автобусов в 2010 году
Обзор содержит анализ импорта автобусов в Россию в 2010 году с разделением по маркам и компаниям участникам
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика
7 960 ₽ -
Обзор рынка автобусов в 2011 году
Обзор содержит анализ импорта автобусов в Россию в 2011 году.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Данные Федеральной таможенной службы РФ
9 950 ₽ -
Обзор рынка автобусов в 2012 году
Обзор посвящен российскому импорту автобусов. В обзоре представлен анализ основных импортеров автобусов в Россию; оценка марочной и географической структуры импорта автобусов в Россию.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Данные Федеральной таможенной службы РФ
от 14 700 ₽ -
Российский рынок автобусов: 2007 – 1 полугодие 2009 года
В исследовании представлен анализ основных тенденций на рынке автобусов, динамика экспорта, импорта, производства; анализ цен; анализ таможенных пошлин и льгот на автобусы.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ, ,
от 10 000 ₽
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)