Импорт грузовиков в Россию полной массой свыше 2,8 тонн: итоги 1 квартала 2010 года

Предварительный анализ результатов 2009 года, давал основания полагать, что падение рынка будет значительным, однако в итоге, в некоторых сегментах оно оказалось просто катастрофическим. Все надеялись на правительственные меры по урегулированию ситуации не только в отдельно взятой стране, но и тех странах, развитие экономики в которых значительно влияет на общемировой финансовый климат.

Переходя к российскому рынку грузовых автомобилей, стоит отметить, что для поддержки отечественного автопрома с начала 2009 года были значительно увеличены пошлины на ввоз подержанных автомобилей (с января на легковые, грузовые и автобусы, а с апреля уже и на грузовую спецтехнику). С началом 2010 года иностранных игроков российского рынка грузовых автомобилей поджидала еще одна неприятная новость. В связи со вступлением с 1 января 2010 года в действие таможенного кодекса и единого таможенного тарифа Таможенного союза Белоруссии, России и Казахстана таможенные ставки на целый ряд товаров были увеличены. Изменения коснулись и подержанных импортных грузовиков со сроком эксплуатации до 5 лет грузоподъемностью от 5 до 20т и свыше 20т. Новые пошлины установлены в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее 2,2 евро за 1 куб. см объема двигателя. Это предусмотрено подписанным в Минске 27 ноября 2009 года Единым таможенным тарифом. Исключение сделано для специализированного транспорта – грузовиков, предназначенных для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги, оборудованных погрузочно-разгрузочным устройством.

Что касается ежемесячных показателей импорта, то в начале 2009 года они находились на стабильно низком уровне (если сравнивать их с 2007 и 2008 годом). Некоторое оживление началось в сентябре, когда ежемесячный прирост ввоза машин носил исключительно положительный характер. Отдельно стоит выделить декабрь – его доля составила 18% от показателей импорта всего года. В январе 2010 года импорт снизился более, чем в 6 раз по сравнению с декабрем 2009 года – новые заградительные меры дали о себе знать в полной мере. Что касается января-марта 2010 года, то за этот период импорт грузовых автомобилей сократился на 12% к аналогичному периоду 2009 года.

Заградительные пошлины на подержанные грузовики напрямую сказались на качественной стороне импорта – ввоз в Россию «бэушной» техники в 1 квартале 2010 года сократился на 28%, а ввоз новой, пусть и незначительно (на 4%), но подрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на снижение доли подержанных грузовых автомобилей, большинство всей техники (96%) не старше 2005 года выпуска. Если брать только первый квартал 2010 года – в Россию за этот период было ввезено 1506 грузовых автомобилей, выпущенных в 2010 году. К примеру, в 1 квартале 2009 года, грузовиков 2009 года выпуска было ввезено только 436 штук (7,8%), а лидировали авто, сошедшие с конвейеров производителей в 2008 году, что объясняется значительным снижением показателей производственных программ из-за кризиса на протяжении всего 2009 года.

Так как пошлины коснулись грузовых автомобилей, грузоподъемность которых превышает 5 тонн – вполне предсказуемо увеличилась доля легких грузовиков, полная масса которых от 2,8 до 3,5 тонн. Всего за 1 квартал 2010 года было ввезено 2548 грузовых автомобилей, против 2383 в 1 квартале 2009-го. Практически неизменным в натуральных показателях остался ввоз среднетоннажной техники. В этом сегменте произошло перераспределение долей: на 250 грузовых автомобиля увеличился импорт грузовых автомобилей полной массой от 3,51 до 6,5 тонн, при этом на 310 единиц техники сократился ввоз в сегменте от 6,51 до 15,99 тонн. Импорт в Россию тяжелых грузовиков в 1 квартале 2010 года сократился на 41% к аналогичному показателю прошлого года и составил только 1107 автомобилей.

Лидером среди импортированных в Россию грузовиков является Ford. На долю данной марки приходится 983 единицы техники, из них 561 в сегменте грузовиков от 2,8 до 3,5 тонн и 417 – от 3,51 до 6,5 тонн. При этом импорт марки Ford в 1 квартале 2010 года увеличился на 86% по сравнению с январем-мартом 2009. В основном за счет ввоза грузовиков в легком сегменте, на 11% улучшил свои показатели Mercedes-Benz. Импорт тяжелой техники полной массой свыше 16 тонн сократился практически вдвое.

В 1 квартале 2009 года в Россию было ввезено 35 грузовиков марки Peugeot - этого хватило только для 22-й позиции. По итогам первых трех месяцев 2010 года марка находится на третьем месте со значением в графе импорт, равным 585 единицам техники, что превышает прошлогодние показатели почти в 17 раз.

На 10% по сравнению с 1 кварталом 2009 года увеличились поставки грузовиков Volkswagen. Как и год назад, по количеству импортированной техники данная марка занимает четвертую позицию. Основную часть поступлений за 1 квартал 2010 года относятся к классу грузовых автомобилей полной массой от 2,8 до 3,5 тонн – 462 автомобиля.

Практически в 10 раз увеличился импорт корейских грузовиков Hyundai. Одной из причин такого значительного роста стало увеличение цен на свою продукцию основным конкурентом марки в среднем классе компании Isuzu. Всего же за первые три месяца 2010 года в Россию было ввезено 374 грузовика Hyundai, 205 из которых относятся к сегменту с полной массой от 6,5 до 15,99 тонн. В данном классе компания занимает первую позицию с долей 56%.

Бесспорным лидером среди стран, где были произведены грузовые автомобили, ввезенные в Россию в 1 квартале 2010 года, является Германия. Прирост объемов импорта по сравнению с 1 кварталом 2009 года составил 15%. Основными марками, собранными в Германии стали Mercedes-Benz (548 грузовиков), Volkswagen (469 грузовиков) и MAN (164 грузовика). Прошлогодний лидер среди стран – Япония, являющаяся производителем таким моделей грузовых автомобилей как Nissan, Isuzu, Mitsubishi и Hino, по итогам 1 квартала 2010 года только на 8 позиции. При этом сокращение импортных поступлений автомобилей японского производство составило порядка 86%.

Вторая позиция Италии стала возможной благодаря выпуску на территории страны на заводе Sevel (северная Италия) французской марки Peugeot Boxer, а также Citroen Jumper. Всего же, в Италии было собрано для российского импорта 711 грузовиков, что превысило аналогичные показатели 1 квартала 2009 год более чем в 6 раз. Практически во столько же увеличился в Россию импорт грузовиков корейской сборки. Основные марки Hyundai и KIA – 98%. За 1 квартал 2010 года в Россию было ввезено 584 грузовика Ford турецкой сборки. В Таиланде на заводах Ford собрали для отечественного импорта 208 грузовиков. Всего в Таиланде было выпущено 220 грузовиков, импортированных в Россию.

Чуть менее трети импортных поступлений грузовых автомобилей в Россию за 1 квартал 2010 года приходится на Москву. Причина проста – большинство представительств иностранных компаний находится в столице. Ведущим предприятием-получателем региона выступает ООО «Пежо Ситроен Рус» (645 грузовиков). Стоит отметить, что в общем рейтинге получателей компания находится на второй позиции. Также в ведущей пятерке московских получателей импортных автомобилей находятся ООО «Хендэ Ком Транс Рус» (276 грузовиков), ООО «Ниссан Мотор Рус» (216 грузовиков), ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» (89 грузовиков), ЗАО «Вольво Восток» (60 грузовиков). Таким образом, доля вышеперечисленных компаний в московском импорте составляет 84,6%.

Чуть менее половины импорта грузовиков в Калининградской области представлены марками Mercedes-Benz и Volkswagen, а получателями выступают более 80 компаний региона. 809 из 812 грузовых автомобилей направленных в Ленинградскую область были растаможены ЗАО «Форд Мотор Компани» - компания лидирует в рейтинге ведущих импортеров, а основной маркой является соответственно Ford (810 грузовиков).

96,3% импортных поступлений в Московскую область представлены марками Volkswagen, Iveco и Scania. В аналогичной последовательности расположились и представительства данных компаний, расположенных в регионе. Что касается Приморского края – то здесь, как и всегда, в лидерах марки азиатских производителей, а ведущим получателем стала компания ООО «Байкал Импорт» (195 грузовиков).

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что 2010 год, скорее всего, не принесет значительных изменений на рынке импортных грузовиков полной массой от 2,8 тонн. После очередного «удорожания» пошлин показатели ввоза могут превысить прошлогодние значения на 4-6%. При этом, в сложившейся обстановке для иностранных производителей выгоднее осваивать сборку автомобилей на территории России. Самым свежим примером является два новых СП - «Мерседес-Бенц Тракс Восток» и «Фузо КамАЗ Тракс Рус». Не будем забывать и о заводе Volvo Truck в Калуге, а также Volkswagen, которые планируют в текущем году увеличить свои производственные показатели. Аналогичные намерения по наращиванию производства на территории России имеет и Sollers, открывший в конце 2009 года завод полного цикла «Sollers-Дальний Восток», на котором планируется, помимо сборки внедорожников Ssang Yong, выпускать грузовики Isuzu и спецавтомобили на базе Fiat Ducato.

Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing

Июнь, 2010 г.