Импорт экскаваторов в Россию: январь - сентябрь 2010 год.

• Импорт гусеничных экскаваторов
• Импорт экскаваторов-погрузчиков
• Импорт колесных экскаваторов
• Импорт экскаваторов-перегружателей
• Импорт экскаваторов–планировщиков

Рынок строительной техники в России – это многообразие машин самого разного назначения. Одной из наиболее незаменимых и популярных является экскаватор. При всем этом он может быть представлен в различных исполнениях. Кроме экскаваторов в привычном понимании этого слова, а именно гусеничных и колесных экскаваторов, а также экскаваторов-погрузчиков, в данной статье будет рассмотрен импортный рынок экскаваторов-планировщиков и экскаваторов-перегружателей.

Общий объем импорта всех видов рассматриваемых экскаваторов за январь-сентябрь 2010 года составил более 3600 единиц. Как уже говорилось выше, популярность экскаваторов прямо пропорциональна объему импортных поступлений в Россию. По итогам исследуемого периода, наибольшим спросом пользовались гусеничные экскаваторы – их доля в общем объеме импорта составила 54,3%, следом за ними идут экскаваторы-погрузчики – доля 34,5%, затем колесные экскаваторы (доля 8,4%), экскаваторы-перегружатели (доля 2%) и экскаваторы-планировщики (0,7%).

Из графика четко видно, что на протяжении всего исследуемого периода с января по сентябрь 2010 года наблюдается планомерный рост импортных поставок практически всех видов экскаваторов. Особенно это заметно в сегменте гусеничных экскаваторов, когда в январе 2010 года импортные показателя равнялись чуть менее 60 единиц техники, а уже в сентябре данное значение достигло 370 экскаваторов. При этом среднемесячные темпы прироста находились в пределах от 10 до 57% за исключением августа, когда объем импорта незначительно снизился.

По итогам января-сентября 2010 года в Россию было импортировано чуть менее 2 000 гусеничных экскаваторов. Явным лидером на данном рынке является марка Komatsu. Среди основных моделей японского производителя дорожно-строительной техники на российском рынке наибольшей популярностью пользуются PC200-7, PC220-7, PC300-7 и PC400-7.

Корейский производитель Hyundai по объему импорта экскаваторов за первые три квартала 2010 года занял вторую позицию. Из основных моделей выделим R210LC-7 и R450LC-7. Caterpillar, Hitachi и Doosan импортировали в Россию 210, 193 и 122 гусеничных экскаватора соответственно.

Из наиболее значимых поставок отметим покупку ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» экскаватора Komatsu РС3000-6, произведенного на заводе KomatsuMiningGermany в Дюссельдорфе. Статистическая стоимость данного экземпляра согласно таможенной декларации составила более 4,7 млн. долларов.

В отношении получателей стоит отметить то, что, несмотря на лидерство японского производителя экскаваторов, ООО «Комацу СНГ» находится на второй позиции. Одной из причин такой ситуации является прямая покупка конечными потребителями экскаваторов Komatsu, а не через официальное представительство. Среди покупателей данной марки присутствует порядка 85 компаний-участников внешнеэкономического рынка в 2010 году. Лидирует среди получателей ЗАО «Техногрейд», которое с 2006 года осуществляет поставку широкого ассортимента строительной техники HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES. Как нетрудно догадаться, основой импорта стали гусеничные экскаваторы марки Hyundai.

Из 120 экскаваторов Volvo, 112 были растаможены официальным представительством шведской компании в России ЗАО «Вольво Восток». Основными получателями гусеничных экскаваторов Caterpillar выступили ООО «Цеппелин Руссланд», ООО «Мантрак Восток» и ООО «Амур Машинери энд Сервисес», т.е. официальные дилеры CATERPILLAR INC. в различных географических зонах России.

Несмотря на то, что на рынке дорожно-строительной техники присутствуют машины, которые выполняют довольно узкоспециализированную работу, универсальность и многофункциональность играет зачастую решающую роль при выборе той или иной машины. В этом плане, экскаваторы-погрузчики – настоящая находка, позволяющая выполнять работы от рытья траншей до уборки территорий и планировании строительных площадок. Общая компоновка исследуемой техники у большинства производителей схожа - все экскаваторы-погрузчики имеют передний ковш, обратную лопату, кабину оператора и аутригеры (опоры). Пожалуй, главной отличительной особенностью иностранных экскаваторов-погрузчиков от машин, выпускаемых в России и странах СНГ, является наличие оригинального (не тракторного) шасси.

В настоящее время практически каждый представитель рынка землеройной техники имеет в своем арсенале линейку экскаваторов-погрузчиков. Лидером на импортном рынке данного вида дорожно-строительной техники уже не первый год является JCB, которая еще в 50-х годах прошлого столетия поставила на производство абсолютно новый тип машины, способной выполнять как землеройные, так и погрузочные работы. По итогам января-сентября 2010 года под данной маркой в Россию было ввезено 680 экскаваторов-погрузчиков. Наиболее популярная модель JCB 3CX.

Еще один крупный игрок на рынке импортных экскаваторов-погрузчиков компания Terex заняла вторую позицию по итогам января-сентября 2010 года. Все модели экскаваторов-погрузчиков Terex выпускаются только на заводе в Англии (г. Кавентри) и независимо от модели, имеют в стандартной комплектации: передний челюстной ковш погрузчика, телескопическую рукоять экскаватора, магистраль гидравлическую на рукояти экскаватора для подключения дополнительного оборудования, устройство быстроразъемное ковша экскаватора. Тем не менее, среди наиболее популярных моделей экскаваторов-погрузчиков Terex были отмеченыTerex 960, Terex 970 и Terex 820.

Остальные, не менее крупные участники рынка экскаваторов-погрузчиков, среди которых можно отметить Caterpillar, Volvo, Komatsu в совокупности импортировали в Россию за первые три квартала 2010 года более 200 единиц рассматриваемой техники.

Колесные экскаваторы, в отличие от своих гусеничных собратьев, могут перемещаться до стройплощадки своим ходом, не повреждая при этом дорожного покрытия, обладая достаточно высокой маневренностью. Именно эти преимущества делают колесные экскаваторы популярным видом землеройного оборудования при строительстве в черте города. Кроме того, данная техника пользуется популярностью у дорожников при ямочном ремонте, ремонте бордюров и водостоков, при работе на обочинах.

Импорт колесных экскаваторов в Россию за январь-сентябрь 2010 года составил чуть более 300 единиц. Большая доля в рассматриваемом периоде принадлежит корейским маркам Hyundai и Doosan. Основные модели ведущего импортера HyundaiR170W-7, R200W-7 и R140W-7. У Doosan – это SOLAR 180W-V и SOLAR 210W-V. JCB, Caterpillar и Liebherr, входящие в пятерку главных импортеров колесных экскаваторов, по итогам первых трех кварталов 2010 года ввезли значительно меньше единиц рассматриваемой техники. Всего за первые 9 месяцев 2010 года в Россию импортировались колесные экскаваторы порядка 30 различных марок.

Нетрудно догадаться, что ведущим получателей колесных экскаваторов в исследуемом периоде является ЗАО «Техногрейд». По той же причине, на второй позиции расположился эксклюзивный дистрибьютор строительной техники DOOSAN на территории России ООО «Трансмехсервис». Далее идут официальные представительства ведущих мировых производителей дорожно-строительной техники ЗАО «Лонмади», ООО «Либхерр-Русланд» и ООО «Цеппелин-Русланд», однако, объемы импорта компаний значительно ниже двух ведущих импортеров.

Безусловно, основой для создания экскаватора-перегружателя стал универсальный строительный экскаватор. С одной стороны, эти два представителя рынка дорожно-строительной техники имеют много общих черт, а с другой – присутствуют и существенные различия. В основном это касается рабочего оборудования, которое отличается длиной и формой. Основное назначение - работа с грейферными навесками на больших радиусах действия как на уровне стоянки, так выше или ниже ее.

Еще одно отличие – это кабина оператора. Она выполняется либо подъемной, либо на пьедестале. Главная цель - обеспечить оператора обзором при погрузочно-разгрузочных работах. Также стоит отметить, что наиболее распространены экскаваторы-перегружатели на колесном шасси, кроме того, встречаются стационарные и на гусеничном шасси.

Как уже упоминалось выше, по своим объемам импорт экскаваторов-перегружателей значительно уступает вышеупомянутым категориям. Хотя и здесь есть свои лидеры. За январь-сентябрь 2010 года в Россию было ввезено 29 единиц рассматриваемой техники под маркой Terex-Fuchs. Компания Fuchsбыла образована в 1888 г. как производитель гидравлических экскаваторов, подъемных кранов и погрузчиков. Позднее, уже в 1985 г. стала частью SchaeffGroup, которая в свою очередь в 2002 г. вошла в состав TerexCorporation.

Несмотря на то, что под маркой Liebherr было ввезено всего 24 экскаватора-перегружателя, структура импорта данной марки представлена сразу 13 различными исполнениями данного вида техники. Несмотря на такое разнообразие, модель А924С-HD LITRONIC оказалась наиболее популярной. Показатели импорта остальных марок экскаваторов-перегружателей оказались более скромными.

Экскаваторы с телескопической стрелой, или экскаваторы-планировщики занимают сравнительно небольшую долю рынка строительной техники. Главное отличие от остальных видов экскаваторов заключается в том, что экскаватор-планировщик обычно монтируют на автомобильное шасси. Как уже может стать понятно из названия, главная функция данного вида техники заключается в использовании телескопической стрелы для планирования откосов. Однако, функционал экскаватора-планировщика значительно расширился с появлением возможности смены навесного оборудования.

Импорт экскаваторов-планировщиков за январь-сентябрь 2010 года составил всего 24 единицы. При том, что для установки экскаватора-планировщика используются различные шасси, марка данного оборудования одна CSM Tisovec.

По динамике развития импортного рынка экскаваторов можно судить об увеличении спроса на данную продукцию. В подтверждение тому – рост объемов строительства во многих регионах страны. К примеру, в Москве объем строительных работ в 2010 году вырос вдвое по сравнению с показателями 2009 года. Активизация деятельности строительных организаций, в свою очередь, ведет к росту покупок дорожно-строительной техники в целом, и экскаваторов в частности. В этой связи, в ближайшее время стоит ожидать сохранение данных тенденций. Одним из критериев рынка, в этом плане является Выставка СТТ, которая запланирована на апрель-июнь 2011 года. Количество посетителей и участников может служить своеобразным индикатором состояния отрасли.

Анализ внешнеторгового рынка проведен: без учета данных по Республике Беларусь; без учета данных по Республике Казахстан с 2 полугодия 2010 г.

Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing

Февраль, 2011 г.