Импорт экскаваторов-погрузчиков в Россию в 2020 году
Статья посвящена анализу импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию по итогам первого полугодия 2020 года. В материале представлена динамика импорта с 2014 года, доли основных марок импортируемой техники. Также представлена региональная структура импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию.
Актуальность:
сентябрь 2020 г.
Источники: ФТС
Закажите звонок!
Импорт экскаваторов-погрузчиков в Россию в 2020 году
В 2020 году вновь приходится говорить о разделении времени на «до» и «после». Причем в ситуации «до» нет ничего нового, и подобный виток на рынке строительной техники мы наблюдали не раз. А вот в трактовке «после» новым было все. Еще ни разу человечество не находилось в ситуации пандемии масштаба 2020 года. Если для стран Азии время изоляции наступило зимой и с трудом верилось, что это коснется нас, то в конце марта волна Covid-19 достигла и нашей страны и длилась долгих два месяца. И все это проходило на фоне стремительного роста курса доллара, вызванного срывом нефтяной сделки России и ОПЕК. Безусловно, такое развитие событий не могло не сказаться на рынке строительной техники, а в частности, на экскаваторах-погрузчиках, об импорте которых мы и поговорим в данном материале.
Мы уже привыкли, что новой точкой роста рынков принято считать 2016 год, когда все события, связанные с политической обстановкой вокруг соседних государств, начали потихоньку уходить на второй план и показатели поменяли вектор снижения на вектор роста. В случае со спецтехникой это произошло в 2017 году, т.к. в 2016 был введен утилизационный сбор, который на фоне всех остальных проблем еще более усугубил плачевное на тот момент состояние импортных рынков, и только в 2017 году рост стал очевидным практически по всем направлениям. По итогам 2017 года в Россию было ввезено на 128% больше экскаваторов-погрузчиков, чем в 2016 году, однако эти значения оказались вдвое меньше докризисных цифр по импорту. Далее мы могли наблюдать исключительно положительную динамику в 2018 и 2019 годах. Пускай темпы несколько снизились, но тенденция к восстановлению поставок была очевидна. Более того, второе полугодие 2019 года стало рекордным за последние 6 лет, а в первый квартал 2020 года и вовсе вдвое превысил импортные поступления экскаваторов-погрузчиков в аналогичном периоде 2019 года. И тут наступил апрель…
В результате анализа, проведенного специалистами компании ID-Marketing, в первый же месяц самоизоляции в России поставки рассматриваемых машин сократились практически вдвое по отношению к значению марта, в мае – еще на столько же, но уже по отношению к апрелю. В июне текущего года пошли первые послабления в снятии карантинных мер и, как следствие, импортные поступления экскаваторов-погрузчиков в последнем месяце второго квартала выросли до значения в 168 единиц. В целом, стоит отметить, что первое полугодие 2020 года оказалось не таким провальным, как многие прогнозировали, а значения второго квартала, на который и пришелся пик снижения поставок, превысили значения аналогичных периодов 2015 и 2016 гг. и оказался на 11,4% ниже импорта апреля-июня 2017 года.
Динамика российского импорта экскаваторов-погрузчиков в 2014 – июне 2020 гг., шт.
По итогам 2014 года в Россию было ввезено более 40 различных марок экскаваторов-погрузчиков. В рассматриваемом периоде таковых насчиталось 19. Однако, бо́льшая часть импорта приходится на первые восемь компаний с общей долей 98,3%, из которых явным и бессменным лидером является JCB. На протяжении всего периода развития рынка, британский производитель ввозил значительную долю всех экскаваторов-погрузчиков. Однако, по итогам первого полугодия 2020 года на JCB пришлось только 35% всего импорта рассматриваемых машин, хотя в определенные периоды она доходила и до 70%. Сами объемы поставок JCB сократились практически на 11% в сравниваемых периодах 2020 и 2019 гг.
Снижение доли британской марки, связано не только с уменьшением объемов поставок, но и с большей активностью конкурентов, некоторые из которых значительно добавили к прошлогодним объемам. На вторую позицию удалось подняться CASE, на треть увеличившую поставки экскаваторов-погрузчиков. NEW HOLLAND - еще один бренд, входящий в концерн CNH, практически удвоил импортные показатели в первом полугодии 2020 года, что позволило занять пятую позицию в рейтинге, вытеснив за пределы пятерки MST. В полтора раза вырос импорт экскаваторов-погрузчиков HIDROMEK. Со знаком минус отметилась марка CATERPILLAR. В первом полугодии 2020 года под данным брендом было ввезено на 20% меньше машин, чем годом ранее в аналогичном периоде, и как следствие – третья позиция.
Нельзя не отметить новичков на рынке экскаваторов-погрузчиков и одним из таковых является далеко не новичок на рынке дорожно-строительной техники компания Bobcat. Первые экскаваторы-погрузчики американского производителя пересекли российскую границу в апреле 2017 года. В этом же году представителями компании озвучивались планы по вхождению марки в тройку ведущих импортеров в ближайшие 2-3 года. Еще тогда очевидным был факт, что сделать это будет не просто, учитывая многолетний опыт конкурентов в данном сегменте, но планы всегда должны быть амбициозными. Поэтому в 2018 году компания Bobcat начала переговоры с заводом ЕлАЗ о совместном выпуске экскаваторов-погрузчиков, которые привели к решению о запуске локализации производства этих машин. Что мы имеем на текущий момент, по итогам января-июня 2020 года в Россию было ввезено 2 экскаватора-погрузчика Bobcat, а произведено 39, что пока не сопоставимо с лидерами, но определенно дает конкурентам некоторую пищу для размышления.
В конце 2016 года Terex продал бизнес по производству экскаваторов-погрузчиков, расположенный в Ковентри, Великобритания, компании Mecalac. Первые поставки в Россию были осуществлены в конце 2017 года, а по итогам первого полугодия 2020 года в Россию было ввезено 60 единиц техники, что в 4 раза превысило аналогичные показатели прошлого года.
С целью улучшить рентабельность и уменьшить расходы Volvo Group сконцентрировал выпуск экскаваторов-погрузчиков и самоходных грейдеров на заводе SDLG (китайская дочерняя компания) под соответствующим брендом. Уже в июне 2017 года прекратились поставки экскаваторов-погрузчиков Volvo, а продукция китайского производства не набрала должной популярности. Если по итогам 2019 года в Россию было импортировано 32 экскаватора-погрузчика SDLG, то в рассматриваемом периоде таковых не оказалось вовсе.
В пользу сборки экскаваторов-погрузчиков в России компания John Deere полностью отказалась от их импорта. Последние экземпляры John Deere американской сборки были растаможены в октябре 2018 года, и сейчас компания выпускает экскаваторы-погрузчики своей марки на заводе в Домодедово. По итогам первого полугодия с конвейера сошло более 50 единиц рассматриваемой техники.
Импорт основных марок экскаваторов-погрузчиков в Россию в январе-июне 2020 года, %
Анализируя страны, где были выпущены экскаваторы-погрузчики, впоследствии импортированные в Россию, вполне объяснимым видится лидерство Великобритании. Основой импорта конечно же является марка JCB. Еще 103 единицы техники британского производителя было собрано в Индии. Всего у JCB в активе сразу пять предприятий, расположенных в этой стране. Возвращаясь к Великобритании, отметим, что на первом зарубежном заводе Caterpillar, расположенном в Соединенном Королевстве и действующим с 1953 года, была произведена большая часть экскаваторов-погрузчиков, импортированных в Россию в январе-июне 2020 года. Еще 26 единиц прибыло к нам из Индии. В 2017 году бренд Mecalac приобрел завод по производству экскаваторов-погрузчиков в Великобритании и вся техника европейского производителя поступает к нам именно оттуда.
Индия находится на второй позиции. Кроме уже ранее упомянутых марок JCB и Caterpillar, в данной стране расположилось производство строительного сектора группы CNH Industrial в городе Питгемпер, а именно марки Case и New Holland. Оставщаяся часть техники этих двух производителей имеет штамп «Сделано в Италии». Третья – Турция, с ведущими игроками данного региона HIDROMEK и MST. Отметим, что там же были выпущены оба экскаватора-погрузчика Bobcat, ввезенные в Россию в первом полугодии 2020 года. Китай по итогам января-июня 2020 года практически не представлен в сегменте экскаваторов-погрузчиков. Всего в российском импорте за первое полугодие 2020 года присутствует восемь стран, где расположены производственные мощности импортеров.
Основные страны-производители экскаваторов-погрузчиков, импортированных в Россию в январе-июне 2020 года, %
Московская область и Республика Татарстан являются крупнейшими получателями экскаваторов-погрузчиков в рассматриваемом периоде. На их долю приходится 74% всей растаможенной техники. Интересно, что в регионах расположено всего 11 компаний, участвовавших в импорте. Лидирует в Московской области АО «Лонмади» с брендом JCB, в РТ - ООО «Сиэнэйч Индастриал Руссия» с брендами CASE и NEW HOLLAND. В Свердловской области расположен еще один официальный дилер спецтехники JCB ООО «Предприятие "Стройкомплект». В Москве расположено сразу семь компаний, однако ее доля не столь значительна в общем объеме рынка.
Основные российские регионы получатели экскаваторов-погрузчиков в январе-июне 2020 года, %
В заключении хотелось бы отметить, что мы живем в интересное время, когда «условия игры» могут меняться самым непредсказуемым образом, что и продемонстрировала ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Тем не менее, цифры оказались не столь катастрофичны, а динамика рынка показывает прямую зависимость от мер, принимаемых правительством. С каждым месяцем наша жизнь все более входит в привычное русло, но слухи о новой волне пандемии не дают в полной мере понять картину, которая сложится по итогам года. Несмотря на это, стоит ожидать падения импортных поступлений экскаваторов-погрузчиков в Россию не менее, чем на 20%.
коммерческий директор Андрей Ловков
специально для журнала «Основные Средства»
-
Импорт экскаваторов-погрузчиков в Россию в первом полугодии 2013 года
Статья посвящена анализу российского импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию в первом полугодии 2013 года.
Актуальность: ноябрь 2013 г.
Источники: Таможенная статистика -
Импорт экскаваторов-погрузчиков в Россию в 2018 году
Обзор посвящен российскому импорту экскаваторов-погрузчиков в 2018 году. В обзоре представлен анализ основных импортеров экскаваторов-погрузчиков в Россию; оценка марочной и географической структуры импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию.
Актуальность: май 2018 г.
Источники: Таможенная статистика (импорт РФ)
8 800 ₽ -
Импорт экскаваторов-погрузчиков в Россию в 2019 году
Обзор посвящен российскому импорту экскаваторов-погрузчиков в 2019 году. В обзоре представлен анализ основных импортеров экскаваторов-погрузчиков в Россию; оценка марочной и географической структуры импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию.
Актуальность: апрель 2019 г.
Источники: Таможенная статистика (импорт РФ)
17 640 ₽ -
Импорт экскаваторов-погрузчиков в Россию в 2020 году
Обзор посвящен российскому импорту экскаваторов-погрузчиков в 2020 году. В обзоре представлен анализ основных импортеров экскаваторов-погрузчиков в Россию; оценка марочной и географической структуры импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию.
Актуальность: апрель 2020 г.
Источники: Таможенная статистика (импорт РФ)
17 640 ₽
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)