Производство дорожно-строительной техники: итоги 2009 года

• Производство экскаваторов в 2009 г.
• Производство бульдозеров и трубоукладчиков в 2009 г.
• Производство автогрейдеров в 2009 г.
• Итоги 2009 года

Очередной обзор рынка дорожно-строительной техники будет посвящен экскаваторам, автогрейдерам, бульдозерам и трубоукладчикам. Тем более, что самое время подводить итоги минувшего 2009 года, который, для многих отраслей не только отечественной, но и зарубежной промышленности, можно назвать самым тяжелым в современной истории.

Наблюдаемая картина на рынке экскаваторов заставит задуматься даже человека, непосвященного во все тонкости данного направления – падение производства в 2009 году составило порядка 75% по отношению к показателям 2008. Это притом, что уже в конце 2008 года, а именно с октября, начался обвал на российском фондовом рынке, который потянул за собой сначала кредитные организации, а вместе с тем и компании, использующие заемные средства, даже отрасли в целом. За последний квартал 2008 года было произведено всего 10% общего объема выпуска экскаваторов за год.

Первая половина 2009 года отразила ситуацию неопределенности, которая царила на рынке – казалось бы, что постепенно производственные показатели начали восстанавливаться, однако в июне сразу на целом ряде предприятий выпуск экскаваторов был приостановлен, что привело к снижению выпуска до уровня начала года. Гораздо интереснее ситуация развивалась во второй половине года, когда среднемесячные показатели стали увеличиваться, и в декабре 2009 года производство выросло почти в 9 раз по отношению к январю. К слову сказать, в сентябре-декабре 2009 года было собрано более половины годового выпуска экскаваторов, а точнее – 56%.

По итогам 2009 года на лидирующую позицию по объемам производства экскаваторов вышел «Тверской экскаватор». Несмотря на то, что в первой половине года было собрано только 17 единиц землеройной техники, в июле-декабре среднемесячное производство находилось на уровне 60 экскаваторов. В итоге, доля тверского предприятия составила 27,76%. В 2008 году этот показатель был равен 37,83% – это притом, что на заводе было выпущено свыше 2000 экскаваторов.

До октября 2009 года лидером на рынке оставался ОАО «Сарэкс». Однако в итоге предприятие выпустило на 57 экскаваторов меньше тверского производителя. Доля ОАО «Сарэкс» составила 23,65%. Замыкает тройку ведущих компаний ОАО «Златоусский экскаваторный завод». На мощностях предприятия в 2009 году было собрано более 220 экскаваторов (доля 15,93%). Особенно сложной для компании выдалась середина года, когда за 5 месяцев с мая по сентябрь было произведено только 35 единиц землеройной техники.

Непростым 2009 год выдался для Елабужского автомобильного завода и Машиностроительной компании «КРАНЭКС», производство землеройной техники на которых упало на 92,73 и 94,76%, соответственно. ООО «Экскаваторный завод «Ковровец» и «Уралвагонзавод» вообще прекратили выпуск экскаваторов.

За 2009 год предприятиями было отгружено с заводов 1533 экскаватора, что на 31,48% больше производственных показателей.* После обвала рынка в конце 2008 – начале 2009 года на складах осталось достаточно большое количество техники, которая продолжает реализовываться. В настоящее время складские запасы составляют порядка 160 единиц техники, 59 из которых принадлежат ОАО «Уралвагонзавод». Несмотря на остановку производства, компанией было продано 64 экскаватора.

Производство бульдозеров и трубоукладчиков по своим объемам сопоставимо с производством экскаваторов. Сопоставимо по своим объемам и сокращение выпуска этих видов техники. В 2009 году было собрано на 70,61% бульдозеров и трубоукладчиков меньше (по сравнению с 2008 годом).

Производство данного вида техники носит достаточно нестабильный характер. Нет четко выраженных сезонных перепадов, однако заметно начало влияния кризиса в 2008 году. В итоге, неожиданно резкие изменения выпуска бульдозеров и трубоукладчиков в первой половине 2009 года, сменились стабильно низкими показателями во второй. В июле-декабре 2009 года производство машин составило 19,69% от показателей всего года.

Основными производителями бульдозеров и трубоукладчиков являются ОАО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак», ОАО «ТК «Волгоградский тракторный завод» и ОАО «Промтрактор». Общая доля этих предприятий в выпуске составила 98,4%. Лидером по итогам 2009 года с показателем в 635 единиц техники является ОАО «ТК «Волгоградский тракторный завод». Предприятие собирает бульдозеры на базе тракторов ДТ-75 и ВТ-90. Начав 2009 год с двухмесячного простоя, уже за следующие четыре месяца с марта по июнь на заводе было выпущено почти 90% собственных показателей за весь минувший год.

ЧТЗ-Уралтрак, являясь бессменным лидером на рынке бульдозеров и трубоукладчиков на протяжении многих лет, в 2009 году опустился строчкой ниже с производством 597 машин, против 2458 годом ранее. Если рассмотреть последние новости, связанные с предприятием, то каждая вторая будет посвящена судьбе Омсктрансмаша и длительным судебным разбирательствам, в результате которых Апелляционный суд признал в итоге торги по продаже имущества Омсктрансмаша законными. После улаживания текущих вопросов, возможно, стоит ожидать стабилизации ситуации на Уралтраке и наращивания объемов выпуска продукции до прежнего уровня, тем более этому способствуют новые контракты на поставки техники не только в России, но и за ее пределы.

ОАО «Промтрактор», входящее в машиностроительный холдинг «Концерн «Тракторные заводы», выпустило в 2009 году 252 бульдозера и трубоукладчика, что составило 16,71% от общероссийских объемов производства. В целом, снижение по сравнению с показателями 2008 года составило 74,57%. ЗАО «Дормаш», ООО «Березовский ремонтно-механический завод» и ЗАО «Петербургский тракторный завод» всего несколько раз в 2009 году запускали свои конвейеры для выпуска бульдозеров и трубоукладчиков. Дормаш сделал это в марте, собрав 16 единиц техники, Березовский завод выпустил 5 трубоукладчиков за июнь и октябрь, а Петербургский завод только в ноябре произвел 3 бульдозера.

Отгрузка бульдозеров и трубоукладчиков в 2009 году превысила производственные показатели на 13,32%. По состоянию на конец декабря, на складах у предприятий находится более 370 нереализованных машин, при этом 234 из них числятся за Челябинским предприятием Уралтрак.

В процентном выражении производство автогрейдеров снизилось в меньшей степени по сравнению с рынком экскаваторов, бульдозеров и трубоукладчиков, снижение составило 51,69%. Если на протяжении января-августа 2009 года среднемесячный выпуск автогрейдеров составлял порядка 30-32 единиц техники, то уже в сентябре он увеличился более чем в 2 раза, а с октября достиг уровня начала 2008 года. За последние 4 месяца 2009 года был выпущен 401 автогрейдер, что составило более 60% общих годовых объемов.

На российском рынке производством автогрейдеров занимаются три компании, две из которых входят в Дивизион «Спецтехника» машиностроительного холдинга России «Группы ГАЗ». Одна из них, ОАО «Брянский Арсенал», возглавляет список с показателем в 425 единиц рассматриваемой техники, произведенной в 2009 году. Вышеупомянутый подъем производства во второй половине года стал возможен в основном благодаря усилиям Брянского Арсенала. Несмотря на то, что по сообщению администрации Брянской области, в сентябре завод работал 3 дня в неделю, уже в этом же месяце ему удалось почти троекратно превысить среднемесячные объемы выпуска по сравнению с январем-августом 2009 года.

Благодаря активизации производства автогрейдеров в декабре 2009 года на ЗАО «Дормаш», которое достигло 50 единиц техники (42% от собственных показателей за весь 2009 год), предприятие вышло на вторую позицию, опередив при этом на 2 автогрейдера ЗАО «Челябинский завод строительно-дорожных машин» – еще одного представителя «Группы «ГАЗ». В целом, для Дормаша год сложился непросто – в феврале и апреле простой, а с июня по сентябрь было выпущено всего 6 автогрейдеров. Производство на предприятии в 2009 году снизилось на 58,6% в сравнении с 2008 годом. С трехмесячного простоя начался год и для ЧСДМ, который в итоге вышел на уровень производства в 10-15 автогрейдеров в месяц.

За 2009 год было отгружено с заводов 580 автогрейдеров, что на 12% меньше производственных показателей. Из 156 машин, остающихся на складах компаний - 120 на счету Дормаша, при этом компания реализовала только 55 единиц техники за год.

За 2009 год на рынке произошло множество изменений, которые по-разному влияли на участников рынка. Тем не менее, главным итогом является прохождение нижнего порога и постепенное наращивание объемов выпуска продукции по целому ряду направлений. Особенно это заметно на рынке экскаваторов и автогрейдеров. Несмотря на то, что появляются предпосылки для восстановления промышленности в России, участники рынка весьма осторожны в своих прогнозах. Согласно опросу, проводимому на портале vertikalnet.ru, только 32,79% респондентов верят в улучшение ситуации в 2010 году, а вот то, что ситуация ухудшится или останется на прежнем уровне полагают около 60,66% опрошенных. В любом случае только постоянный анализ ситуации на рынке, изменение стратегии предприятий согласно сложившейся обстановке и умение по новому смотреть на вещи, от которых непосредственно зависит покупательский спрос, способны открыть отрасли широкие перспективы развития.

*Без учета данных ОАО "Златоусский экскаваторный завод"

При подготовке материала использованы данные Союза Машиностроителей России

Ловков А.В., коммерческий директор ID - Marketing

Февраль, 2010 г.