Российский рынок автогрейдеров в первом полугодии 2012 года

Российский рынок автогрейдеров в первом полугодии 2012 года

• Общая ситуация на рынке автогрейдеров
• Производство автогрейдеров в России
• Импорт автогрейдеров в Россию

Основное назначение автогрейдеров - планировка и профилирование площадей и откосов, разравнивание и перемещения грунта, снега или сыпучих строительных материалов. Грейдеры нашли свое основное применение при строительстве и содержании дорог. Отсюда прямая зависимость между состоянием рынка автогрейдеров и сферой дорожного строительства.

Обратимся к истории развития отрасли. Ежегодный выпуск автогрейдеров в России в конце 70-х годов 20 века составлял около 6500 единиц техники, в начале 90-х – практически в два раза меньше. После кризиса 1998 года, уже в начале первого десятилетия  21 века, объемы упали ниже самых критических показателей, когда суммарный выпуск автогрейдеров составил менее 1000 единиц. Далее последовал медленный, но планомерный рост - в 2005 году российскими производителями было выпущено 950 автогрейдеров. Годом позже производство увеличилось на 10%. В 2007-м объемы выпуска выросли по сравнению с предыдущим годом еще на 20%. Однако худшие времена в истории развития отрасли наступили после кризиса конца 2008 года, когда в 2009 году был зафиксирован самый маленький объем производственных показателей на всех предприятиях отрасли. За 2009 год в России было выпущено всего 664 автогрейдера. Однако уже в 2010 году производство рассматриваемой техники увеличилось на 42% к результатам 2009 года, а в 2011 году суммарное производство составило более 1200 автогрейдеров.

При этом доля импортной техники с 2009 года начала расти. Если в том же 2009 году импортная составляющая равнялась всего 16% по отношению к производственным показателям, то уже в 2011 году объемы импорта автогрейдеров в Россию составили практически половину от отечественного выпуска рассматриваемой техники.

Переходя к показателям текущего года, отмечаем заметный спад в производстве автогрейдеров по итогам первого полугодия 2012 года более чем на 30% по отношению к аналогичному периоду 2011. Стоит заметить, что в 2012 году импорт впервые превысил показатели выпуска (на 9 единиц).

Обращаясь к началу статьи, вспоминаем, что 40 лет назад производство автогрейдеров достигало 6500 единиц техники. Достаточно интересные на этом фоне цифры приводит Росстат. По состоянию на конец 2011 года в России насчитывалось чуть более 5130 автогрейдеров. При этом их количество сокращается. Начиная с 2005 года, число автогрейдеров снизилось на 857 единиц техники. И это несмотря на то, что последние три года динамика рынка (производство + импорт) имеет положительный характер. Сразу вспоминаются возрастные характеристики техники, которые как раз указывают на необходимость замены машин на более «свежие».

Интересно выглядит географическое распределение автогрейдеров по территории России.  Наибольшее их число зарегистрировано в Приволжском ФО, далее идет Центральный ФО. А вот регионы с наибольшей площадью, а именно Дальневосточный и Сибирский Федеральные Округа, которые занимаю 66% территории нашей страны, расположились в этом рейтинге только на 6 и 5 местах соответственно. Поэтому разрешить хотя бы одну из российских проблем на данных территориях удастся еще очень не скоро. Меньше всего автогрейдеров в Северо-Западном ФО.

Количество автогрейдеров, числящихся на балансе отчитывающихся организаций на конец отчетного года, включая автогрейдеры, сданные в аренду в 2005-2011 гг., шт.

Примечание: Южный ФО включает данные по Северо-Кавказскому ФО. В графике приведены данные как по исправным, действующим машинам, так и бездействующим (в ремонте и ожидании ремонта, резерве, находящиеся в разобранном состоянии и т.п.)

Сравнительная динамика российского импорта и производства автогрейдеров в 2009-2011 гг., шт.

Сравнительная динамика российского импорта и производства автогрейдеров в январе-июне 2012 года, шт.

Производство автогрейдеров в России

В России автогрейдеры выпускаются на четырех предприятиях - Брянском арсенале, ЧСДМ, Дормаше и Ирмаше.  Основная доля принадлежит Брянскому арсеналу и Дормашу. Компании первые 3 месяца 2012 года буквально шли «нога в ногу», выпуская одинаковое количество автогрейдеров, в итоге закончив полугодие с равными показателями. И если у Дормаша объемы несколько выросли по сравнению с показателями 2011 года, то на Брянском арсенале произошло более чем двукратное падение производства. Одна из главных причин такого падения – структурные изменения в компании. В настоящее время завод «Брянский Арсенал» входит в компанию «Р М-Терекс» - совместное предприятие российского холдинга «Русские Машины» и многоотраслевого мирового производителя Terex Corporation. В состав «РМ-Терекс» также входят известные машиностроительные заводы -  « Тверской экскаватор », «Челябинские строительно-дорожные машины» , «Заволжский завод гусеничных тягачей». Стоит отметить, что данные изменения сказались и на производственных объемах ЧСДМ, которые сократились в первом полугодии 2012 года более чем на 20% относительно аналогичного периода 2011. По итогам отчетного периода на заводе Ирмаш было выпущено 2 автогрейдера.

Производство автогрейдеров в России в январе-июне 2012 года, %

Импорт автогрейдеров в Россию

В сегменте российского импорта ситуация не менее интересная.  Как уже упоминалось выше – импорт с каждым годом все больше наращивает свои обороты. Наибольший вклад в развитие импортной составляющей вносят производители из «Поднебесной». В пятерке ведущих марок, импортированных в Россию по итогам первого полугодия 2012 года, присутствуют сразу три китайских производителя: Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG),  Ding Sheng Tian Gong (DSTG), Liu Gong Machinery Co LTD. Всего же в Россию за январь-июнь 2012 года в Россию было ввезено 11 китайских марок – это более 54% от всего импорта за рассматриваемый период. Кроме того, в импорте присутствуют 28 автогрейдеров CATERPILLAR, собранных на заводе корпорации в городе Сучжоу (Suzhou).

Лидер импортных поставок в рассматриваемом периоде, марка XCMG, увеличила на 22% объемы поставок автогрейдеров в Россию по сравнению с первым полугодием 2011 года, когда китайская марка располагалась на второй позиции сразу после «новичка» рынка спецтехники в России, компании John Deere. В 2009 году, выйдя на российский рынок спецтехники, уже в 2011 году марка John Deere заняла первое место.  По итогам января-июня 2012 года американский производитель занимает вторую позицию, имея при этом стабильные объемы поставок, сопоставимые с 2011 годом.

Импорт марки DSTG в первом полугодии 2012 года увеличился практически вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. Все это благодаря компании «Русбизнесавто», которая  в начале 2011 года заключила дистрибьюторский договор с китайской компанией Dingsheng Tiangong Construction MachineryCo., Ltd. В текущем году компания планирует взять рубеж в 100 автогрейдеров.

Основная масса автогрейдеров Caterpillar,  ввезенных в Россию по итогам рассматриваемого периода 2012 года, были выпущены в Бразилии и Китае. Именно под данной маркой в нашу страну был ввезен один из самых тяжелых автогрейдеров - Caterpillar 24M, разработанный в соответствии со специализированными требованиями крупномасштабных горнодобывающих работ, в частности, для обустройства подъездных дорог для самосвалов грузоподъемностью 172 метр. тонны и больше. Крупнейшая модель серии М - 24М - имеет эксплуатационную массу 62 456 кг, стоимость которой составляет более 1,6 млн. долларов США.

Основные импортируемые в Россию марки автогрейдеров в январе-июне 2012 года, %

Несколько слов о российских получателях автогрейдеров. «Филиал Корпорации Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз Инк» является ведущим импортером автогрейдеров в Россию в первом полугодии 2012 года. Как нетрудно догадаться – основу импорта компании составляет техника John Deere. Сразу две компании ведущей пятерки ввезли автогрейдеры марки DSTG - это ЗАО «Техсервис-Хабаровск» и ООО «Хайгер Бас Рус». ООО «Восточная Техника» является одной из восьми компаний, которые импортировали автогрейдеры Caterpillar в рассматриваемом периоде, с показателем в 19 единиц техники. Лидерам по количеству импортеров является марка XCMG – 43 компании по итогам первого полугодия 2012 года растаможили технику этого китайского производителя.

Основные получатели автогрейдеров в январе – июне 2012 года, %

Подводя итог, хотелось бы отметить активность иностранных производителей (особенно китайских), которые с каждым годом все больше наращивают объемы поставок автогрейдеров в Россию, а, соответственно, и свое присутствие на отечественном рынке. В этой связи интересно будет понаблюдать за ответными ходами российских компаний, которые в этом году заручились серьезной поддержкой одного из крупнейших мировых производителей спецтехники. В данном случае еще раз стоит упомянуть о «РМ-Терекс» - совместном предприятии российского холдинга «Русские Машины» и Terex Corporation.

В начало

Декабрь, 2012 г.

Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing для журнала "Основные средства"

Анализ внешнеторгового рынка России представлен без учета данных по Республике Беларусь с 2006 года, без учета данных по Республике Казахстан с 1 июля 2010 года.