Рынок черной металлургии в 2009 году: экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали и железа

• Состояние черной металлургии России в 2009 году
• Экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали и железа в 2009 году
• Итоги и прогнозы

По оценкам Министерства экономического развития в металлургическом комплексе по итогам 2009 года прогнозировалось наиболее значительное снижение производственных показателей, наряду со строительной отраслью и машиностроительной. На 2009 год запланированные инвестиции в металлургию были существенно снижены, размер составил по предварительной оценке 150 млрд. руб.

По состоянию на 1 января 2010 года в России по данным ФСГС в металлургическом производстве зарегистрировано 347 крупных и средних предприятий. Количество прибыльных организация в металлургическом производстве на начало 2010 года составило 49,5% от общего количества крупных и средних предприятий.

Добыча железной руды, главного сырья черной металлургии, в России за последние несколько лет выросла на 15%, при этом в 2009 году под влиянием мировых экономических процессов снижение объемов добычи руды к 2008 году составило 8%.

За последние несколько лет развитие черной металлургии характеризуется положительными тенденциями, в том числе за счет роста мирового производства стали и стальной продукции. Рост производства готового проката составил с 2000 по 2008 гг. 21%, прибыль в отрасли выросла в 7 раз, размер инвестиций в 8,5 раз, объемы экспорта продукции черной металлургии возросли в 4,8 раза.*

В выпуске стали-основного продукта черной металлургии, по способу производства в России за последние годы увеличилась доля конвертерного и электросталелитейного видов. Производство конверторной стали в 2009 году составило 38 млн. тонн, электростали – 16 млн. тонн. Доля данных видов стали выросла до 91,5% от общего объема выпуска стали в 2009 году. При этом влияние экономического кризиса привело к значительному падению показателей отрасли.

В 2009 году внутреннее потребление продукции черной металлургии значительно снизилось, в силу сокращения объемов производства основных потребляющих отраслей. На долю отрасли машиностроения приходится порядка 1/3 выпускаемой продукции отрасли, на строительство – 1/4. При этом в 2009 году снижение показателей машиностроения составило 28,4%, снижение объемов работ по виду деятельности «Строительство» - 84,0%.

С 2000 года экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали и железа вырос на 18,4%, составив в 2009 году 14,04 млн. тонн. Наибольший объем экспорта данного вида продукции приходится на 2008 год, когда российскими компаниями было реализовано 15,53 млн. тонн полуфабрикатов на внешних рынках.

В 2009 году объем экспорта полуфабрикатов квадратного и прямоугольного сечения составил 13,7 млн. тонн. На долю заготовок круглого и многоугольного сечения в 2009 году приходится 1,8% от общих объемов экспортных продаж. В январе-феврале 2010 года общие объемы экспорта полуфабрикатов из нелегированной стали и железа квадратного и прямоугольного сечения выросли на 40,5% к аналогичному периоду 2009 года.

Ведущей страной по объемам закупок полуфабрикатов из нелегированной стали и железа квадратного и прямоугольного сечения российского производства в 2009 г является Италия - 19,1%. На втором месте по закупкам - Иран. Основной объем экспорта круглой и многоугольной заготовки из нелегированной стали и железа российского производства в 2009 году направлен в Украину.

Распределение долей регионов отправления в экспортных поставках заготовок квадратного и плоского сечения происходит в соответствии с территориальным расположением предприятий производителей. Липецкая область играет лидирующую роль. Доля ОАО «НЛМК», расположенного в данном регионе, в экспорте полуфабрикатов квадратного и прямоугольного сечения в 2009 году составила 25,6%. На втором месте по объемам Кемеровская область, представленная Западно-Сибирским и Новокузнецким металлургическими комбинатами.

При рассмотрении экспорта полуфабрикатов в разрезе предприятий-отправителей, входящих в крупные холдинги, первое место принадлежит группе компаний НМЛК, второе место занимает Evraz, а на третьем месте заводы ГК «Металлоинвест». Данные три холдинга занимают 75% экспортного рынка полуфабрикатов квадратного и прямоугольного сечения.

В целом, российская металлургическая отрасль занимает ведущее положение на международном рынке: 4 место по производству стали, 3 место в экспорте металлопродукции.

В СНГ Россия является ведущим производителем продукции черной металлургии. Доля РФ в выплавке стали за 2000-2008 гг. составила в среднем 59%. На втором месте по объемам выплавки стали находится Украина. Доля страны на рынке СНГ в данном сегменте составила за 2000-2008гг. в среднем 33%. Тройку лидеров замыкает Казахстан, при этом объем производства стали в стране в разы ниже показателей двух ведущих государств.

Доля металлургической отрасли во внутреннем валовом продукте России составляет порядка 5%, в общем объеме промышленного производства – 17,3%. Доля металлургической продукции в экспорте страны порядка 14%. Металлургическая промышленность потребляет порядка 32% вырабатываемой в стране электроэнергии, 10% и 25%, соответственно, природного газа и нефти, выступая одной из ведущих потребительских отраслей данных ресурсов.*

* По данным МЭРТ России

** Без учета данных по Республике Беларусь

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Апрель, 2010 г.