Российский рынок лактозы 2024

Рынок лактозы в России 2024

Лактоза или молочный сахар - это органическое соединение, углевод группы дисахаридов, состоящий из глюкозы и галактозы. Содержится в молоке и молочных продуктах и является энергоносителем. Основными сферами применения лактозы выступают пищевое и фармацевтическое производство.

Производство лактозы в промышленных объемах в России представлено АО Молочный комбинат «Ставропольский». «Ставропольский» запустил первую очередь по выпуску лактозы в начале 2019 года. Продукция комбината в данном сегменте представлена пищевой и фармакопейной лактозой. По оценкам ID-Marketing, за пять полных лет компания нарастила объемы выпуска продукции в 2,5 раза. В 2024 году положительная динамика продолжилась, доля завода во внутреннем производстве за десять месяцев 2024 года достигла 97%.

Основная часть потребности в лактозе, несмотря на наличие внутреннего производства, покрывается за счёт импортных поставок продукции. По оценкам ID-Marketing, в 2023 году рынок лактозы сократился до порядка 14 тыс. тонн, при этом 87% продукции пришлось на импорт (без учета стран ЕАЭС).  В сравнении с 2022 годом импорт снизился на 22%. По итогам первых семи месяцев 2024 года сокращение составило еще 8,7% ввоза в натуральном выражении.

По оценкам ID-Marketing, в структуре импорта лактозы порядка 85% приходится на пищевую (в том числе для кормления сельскохозяйственных животных), остальной объем за исключением небольшого количества - фармакопейная лактоза. За 2019-2023 гг. пик импорта лактозы приходится на 2021 год, когда было ввезено 16,2 тыс. тонн продукции.

Как производство, так и импорт, с точки зрения распределения по компаниям высококонцентрированный. В 2024 году превалирующая доля в импорте лактозы пришлась на продукцию польского производителя Polmlek, также в тройке Dfe Pharma и словацкая Koliba - совокупно 70% натуральных объемов за семь месяцев. Стоит отметить, что доля лактозы литовского производства, на которую в 2022 году приходилось 26% ввоза, в 2024 году снизилась до 4%, доля Франции сократилась за тот же период с 17% до 5%.

В отечественных закупках лактозы доля США незначительна, меньше половины процента, но на мировом рынке Штаты выступают основным продавцом. На их долю приходится треть экспортных продаж в денежном выражении и 43% в натуральном. Ближайшие конкуренты США в поставках - Германия, Нидерланды и Франция. В целом, в 2023 году к 2022 мировой экспорт лактозы в деньгах сократился на 11% до 1,47 млрд. долл. США. При этом в натуральном выражении экспорт вырос на 3,5% до 1 млн. тонн.

В начало