Российский рынок крахмалопродуктов: 2009-2010 гг.

Статья, подготовленная на основе исследования российского рынка крахмала и крахмалопродуктов в 2009-2010 гг.

Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, Статистика железнодорожных перевозок, РОССТАТ

Нужно исследование по крахмалопаточной отрасли?
Закажите звонок!

Рынок крахмалов в России оценивается как сложный, с высокими барьерами входа и выхода из-за дорогостоящей и не простой технологии производства, рынок, на котором все игроки известны, и конкурировать отечественным предприятиям приходится с крупнейшими иностранными компаниями.

Производство крахмалопродуктов в России

Основным сырьем для производства крахмала в России является кукуруза, в меньшей степени используется картофель. В 2009 году объемы сбора кукурузы значительно ниже (на 41%* ) показателей 2008 года. Засушливая погода лета 2010 года значительным образом повлияла на урожайность и валовые сборы: урожайность кукурузы снизилась на 15%, урожайность картофеля – почти на 30%.

Следует отметить, что производство крахмалопродуктов из картофеля занимает незначительную долю, основным видом сырья, исходя из данных производства, можно назвать кукурузу.

Производство крахмала и патоки последние 5 лет стабильно росло, по обеим позициям прирост за весь период составил около 50%. Небольшой спад отмечается в производстве сухого крахмала по результатам 2010 года, показатель снизился на 3%.

Производство крахмалов и патоки в 2006-2010гг., тонн
Производство крахмалов и патоки в 2006-2010гг., тонн

Производство крахмальной патоки в 2010 году выросло на 10%. С сентября 2010 в данном направлении наметился позитивный тренд и итогом двух месяцев 2011 года стал прирост равный 29%, по отношению к аналогичному периоду 2010 года. Производство декстринов в 2010 году снизилось на 24%.

По состоянию на 1 января 2011 года в производстве кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов было задействовано 16 предприятий, в производстве крахмала и крахмалопродуктов, сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки – 15 предприятий.

Ведущим производителем крахмала в России по состоянию на начало 2011 года является Ефремовский ГПК (29% от суммарного объема производства). По 15% у Чаплыгинского и Гулькевичского заводов. 99,5% крахмалопатоки в России производится на десяти заводах. Структура основных игроков: Ефремовский ГПК – 57,6%, "Ибредькрахмалпатока" – 8,7%, Хоботовское предприятие "Крахмалопродукт" – 8,2%. Новый игрок на рынке – Завод Амилко (Миллеровский глюкозно-мальтозный комбинат), развернувший широкомасштабное производство в Ростовской области.

В России средняя цена производителей на сухой крахмал (кроме модифицированных) в 2010 году составила 13114 рублей за тонну. В 2009 средняя цена составляла 14659 рублей за тонну, таким образом, снижение составило 11,5%. В динамике цен производителей на крахмал за последние полгода имеется выраженный растущий тренд. В частности, в первом квартале 2011 года уровень стал самым высоким за последние 2 года. Средняя цена производителей на крахмальную патоку в 2010 году составила 13900 рублей за тонну. По сравнению с 2009 годом показатель вырос на 9%. В первом квартале уровень цен был значительно выше предыдущих месяцев.

Импорт крахмалопродуктов в Россию

В 2009 году общий объем импорта рассматриваемых крахмалопродуктов в Россию составил более 150 тыс. тонн, в 2010 году произошло незначительное увеличение на 0,5% - превысив 151 тыс. тонн.

Объем импорта модифицированных крахмалов в 2010 году вырос по отношению к предыдущему году на 10,5%, в сегменте нативных крахмалов сокращение составило 16,6%.

Динамика импорта нативных и модифицированных крахмалов в 2009-2010 гг., тонн
Динамика импорта нативных и модифицированных крахмалов в 2009-2010 гг., тонн

Значительно в 2010 году сократились объемы ввоза в страну крахмальной патоки – на 34% относительно 2009 года.

Несмотря на то, что доля декстринов в общем импорте продукции всего 0,3%, в 2010 году стоит отметить рост ввоза данного товара в 2,1 раза.

В целом за 2009-2010 гг. наибольшую долю составляют в импорте поставки крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир (37%) и нативного картофельного крахмала (20%). В 2010 году ввоз крахмалов, превращенных в эфиры, вырос на 10%, картофельного, наоборот, незначительно снизился - 3,5%.

В целом в импорте модифицированных крахмалов преобладает продукция для пищевой промышленности – 47% и для бумажной отрасли – 28,9%. В импорте нативных крахмалов более половины приходится на поставки продукции для пищевой промышленности. При этом крахмалы для производства рыбы и сурими составляют 4,4% от общего объема импорта нативных крахмалов за два года. И в 2010 году рост ввоза данных крахмалов увеличился в 2 раза.

Объем импорта крахмалопатоки в 2009-2010 гг. целиком предназначен для пищевой отрасли, в частности, для кондитерской промышленности, он составил в общем объеме ввоза данной продукции 36%.

В импорте модифицированных крахмалов преобладают поставки товаров немецкого производства. В 2010 году, однако, импорт продукции данной страны как производителя сократился на 8,5% к 2009 году, уступив лидерство модифицированным крахмалам производства Нидерландов.

Страны производители импортируемых в Россию модифицированных крахмалов в 2009-2010 гг., тонн
Страны производители импортируемых в Россию модифицированных крахмалов в 2009-2010 гг., тонн

В импорте нативных крахмалов лидерство в разрезе стран производителей принадлежит Литве. В 2010 году импорт нативных крахмалов литовского производства вырос на 16,4%, составив за 2 года в целом 24 тыс. тонн.

По итогам 2009 года в импорте крахмалопатоки в Россию преобладает продукция казахского производства . На втором месте Китай, при этом объемы ввоза продукции произведенной в КНР значительно ниже – чуть более 4,5 тыс. тонн за два года.

Санкт-Петербург и Москва находятся на первых позициях по объемам закупки импортной крахмалопродукции в 2009-2010 гг. – более 91 тыс. тонн и более 52 тыс. тонн соответственно.

Внутренние российские грузоперевозки крахмалопродуктов

По объемам поставок лидирует крахмал всех видов, кроме картофельного. Доля поставок крахмала составляет 43% от указанных видов крахмалопродуктов в 2009-2010 гг.

Структура ж/д перевозок крахмалопродуктов по видам в 2009 - 2010 гг.,%
Структура ж/д перевозок крахмалопродуктов по видам в 2009 - 2010 гг.,%

Снижение объемов перевозок патоки крахмальной глюкозной в 2010 года по отношению к 2009 году составило 7,8%. Доля мальтозной патоки в общих грузоперевозках в анализируемый период составила 15,3%. В 2009-2010 году патоки прочей было перевезено по железной дороге чуть более 18 тыс. тонн, что составляет 5% от общего объема перевозок крахмалопаточных продуктов. Из рассматриваемых продуктов наименьшую долю в структуре железнодорожных перевозок – 1% - занимает декстрин. При этом именно декстрин продемонстрировал наибольший рост в 2010 году в сравнении с 2009 годом – более чем в 4 раза.

Лидером среди регионов-отправителей крахмалопродуктов является Тульская область, где расположены производственные мощности Глюкозно-паточного комбината "Ефремовский". В рязанской области расположен завод ОАО "Ибредькрахмалпатока", производственная деятельность которого обеспечила области 10% в общем объеме отгрузок крахмалов и патоки в 2009-2010 гг. ЗАО "Крахмалопродукты" и ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод", расположившиеся в Тамбовской области, способствовали тому, что на долю региона пришлось 9% от суммарного объема перевозок крахмалопаточной продукции по ж/д.

В республике Коми расположены производственные мощности ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" – одного из крупнейших потребителей крахмала целлюлозно-бумажной промышленности. Это и обеспечило республике первое место в рейтинге регионов получателей крахмалопродуктов по ж/д в 2009-2010 гг. Лидером закупок в Новосибирской области стала ОАО "Пивоваренная компания "Балтика".

В целом в 2010 году крахмальная отрасль активно развивалась. По оценкам аналитиков, в ближайшие годы рынок крахмала будет расти за счет расширения его применения в пищевой, прежде всего хлебопекарной промышленности. Крахмал все активнее применяется для удешевления себестоимости хлебобулочных изделий, так как он позволяет использовать менее качественную муку. Потенциал роста имеется также у сегмента крахмалов для замороженных продуктов питания.

*По состоянию на 14.10.2009 г.

К крахмалопродуктам, рассматриваемым в статье, относятся крахмалы нативные и модифицированные, патока мальтозная и карамельная, прочая.

Анализ ВЭД проведен без учета Республики Беларусь.С 1 июля 2010 года в статистике внешней торговли России на отражаются данные по Казахстану.

В начало

Исследовательская компания ID - Marketing

Май, 2011 г.

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Все работы выполняются вовремя, в строго оговоренные сроки и с надлежащим качеством.
Жан-Клод Дусен
ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ", Заместитель генерального директора
Особо хотелось бы отметить оперативность предоставления отчетов, умение идти на встречу клиенту!
Молотков О.
ZF Friedrichshafen AG, Глава представительства
Мы хотели бы выразить благодарность Ловкову Андрею Викторовичу за плодотворное сотрудничество, а самое главное - объективное освещение ситуации на российском рынке складской техники.
Генеральный директор
Журнал "Складской комплекс", Мизунов С.Г.
Отличительной чертой сотрудников ООО "Айди-маркетинг" является оперативность и ответственность, их профессионализм обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг.
Кострова С.В.
ООО "ФАССИ Инжиниринг", Генеральный директор
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх