Российский рынок крахмалов в 2009-сентябре 2010 гг.

• Производство крахмалов в России
• Импорт крахмалов в Россию
• Экспорт крахмалов российского производства в страны СНГ
• Внутренние российские грузоперевозки крахмалов

Крахмал - пищевой продукт, белый под микроскопом зернистый порошок, нерастворимый в холодной воде, в горячей воде он набухает. Крахмал откладывается в луковицах, клубнях, плодах, ягодах, а также в листьях и стеблях. Его получают из зёрен пшеницы (пшеничный крахмал), зерна кукурузы (кукурузный крахмал), из клубней картофеля (картофельный крахмал), зёрен риса (рисовый крахмал), зёрен ячменя (ячменный крахмал). В пищевой промышленности крахмал используется для получения глюкозы и патоки, в текстильной — для обработки тканей, в бумажной — в качестве наполнителя.

По данным Росстата на 1 августа 2010 года зарегистрировано 15 крупных и средних предприятий, осуществляющих производство крахмала и крахмалопродуктов. К ним относятся Ефремовский ГПК, занимающий более половины рынка, Гулькевичский крахмальный завод, ОАО КПЗ «Новлянский», Хоботовское КПП, Казацкий КПЗ.

Производство крахмалопродуктов из картофеля занимает незначительную долю, основным видом сырья, исходя из данных производства, можно назвать кукурузу. Производство кукурузного крахмала и патоки последние 5 лет стабильно росло, прирост за 2005-2009 гг. составил около 50%.

Средняя цена производителей на крахмал в январе-августе 2010 года составила почти 12 тыс. рублей за тонну. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года можно отметить снижение показателя на 19%.

Импорт крахмалов в Россию в 2009 году составил более 130 тыс. тонн. В общем объеме импорта 52% приходится на модифицированные крахмалы, и соответственно 48% на нативные крахмалы. В первом полугодии 2010 года объемы поставок крахмалов снизились к аналогичному полугодию 2009 года на 3%. За период январь-август 2010 года объемы импорта модифицированных крахмалов увеличились к показателям января-августа 2009 года на 5%, а нативных снизились на 11%.

Германия, как страна производства, является ведущей в импорте модифицированных крахмалов за анализируемый период. Модифицированных крахмалов немецкого производства было ввезено более 20 тыс. тонн, из них 94,8% составляют крахмалы, превращенные в эфир. В первом полугодии 2010 года объем импорта модифицированных крахмалов немецкого производства в Россию снизился на 30,4% к I полугодию 2009 года.

В импорте нативных крахмалов Литва занимает первое место за анализируемый период – чуть менее 20 тыс. тонн. В первом полугодии 2010 года объемы ввоза натуральных крахмалов производства данной страны выросли на 26% к аналогичному периоду 2009 г.

Основной объем импорта модифицированных крахмалов за анализируемый период приходится на Москву и Московскую область и Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 36% и 41% соответственно.

В закупках натуральных крахмалов лидерство принадлежит г. Санкт-Петербург. В первом полугодии 2010 года произошло снижение к аналогичному периоду 2009 года на 40%. В структуре импорта 81,8% приходится на картофельный крахмал, 16% на крахмал маниоковый.

Общий объем экспорта в Азербайджан за анализируемый период составил более 20 т. модифицированных крахмалов и более 120 т. нативных крахмалов. В Армению было экспортировано в 2009 – августе 2010 гг. модифицированных крахмалов – примерно 5 тонн, нативных крахмалов – более 40 тонну.

В 2009 – 1 полугодии 2010 гг. в Казахстан осуществлялись поставки и модифицированного крахмала, так и натуральных крахмалов, для которых характерен рост на 49% и 8,1% соответственно. В 2009 - августе 2010 года объем поставок в Киргизию модифицированных крахмалов достиг уровня примерно в 8 тонн, натуральных крахмалов – в более чем 350 тонн.

Объемы поставок в Таджикистан рассматриваемой продукции незначительны: в сумме объем модифицированных и нативных крахмалов не превысил 10 тонн. Объем экспорта модифицированных крахмалов в Узбекистан составил более 30 тонн. Объем экспорта нативных крахмалов в рассматриваемый период более чем в 7 раз превышает объемы модифицированных крахмалов. Экспорт модифицированных крахмалов в Украину был осуществлен в объеме, превышающим 20 тонн в 2009 году.

В 2009 – сентябре 2010 гг. было осуществлено внутренних железнодорожных поставок крахмалопаточных продуктов общим объемом свыше 1 млн. тонн.

Доля поставок крахмала составляет 24% от всех перевезенной продукции за период. В 2009 году объем поставок этого товара составил более 70 тысячи тонн, за 9 месяцев 2010 года было поставлено на 12,6% больше крахмала, чем за аналогичный период предыдущего года.

Регионов-отправителей в 2009 – сентябре 2010 гг. насчитывается более 30.

Ведущим регионом-отправителем крахмала является Тульская область, где расположен ГПК «Ефремовский». Далее следует Санкт-Петербург.

Основными получателями крахмала являются предприятия бумажной сферы. География регионов-получателей крахмала совпадает с расположением предприятий-покупателей.

В целом производство крахмала в России, как и во всем мире, является одним из направлений в деятельности по переработке сельскохозяйственных продуктов. Доля импорта остается значительной, особенно в сегменте модифицированных крахмалов.

Так как крахмал имеет широкое применение не только в пищевой промышленности, но и в текстильной и бумажной промышленности, то восстановление промышленного производства, отмечающееся в середине 2010 года, может увеличить потребности отраслей в крахмалах.

Кроме того, в России относительно недавно возникли и развиваются новые отраслевые рынки, например, рынок модифицированных крахмалов не пищевого назначения, что должно привести к оживлению на рынке крахмала.

Исследовательская компания ID - Marketing

Октябрь, 2010 г.