Российский рынок крахмалопродуктов в 2009-2010 гг.

Тема: Российский рынок крахмалопродуктов в 2009-2010 гг.

Анализируемый период: 2009-2010 гг.

Цель исследования:

Анализ внутрироссийского рынка крахмалов и патоки, изучение динамики развития и текущего состояния потребляющих отраслей для определения перспективных направлений потребления крахмалопродуктов с учетом возможного импортозамещения.

Источники информации:

• Информационный массив ID-Marketing;
• Росстат;
• Данные статистических служб стран СНГ;
• Статистика железнодорожных перевозок РФ;
• Данные Федеральной таможенной службы РФ;
• Данные министерств РФ
• Пресс-релизы компаний;
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
• Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Рассматриваемые позиции: крахмал нативный, крахмал модифицированный, патока крахмальная, карамельная и мальтозная.

Особенности исследования: детальный анализ потребляющих отраслей (хлебопекарная, пивная, текстильная, кондитерская, производство мороженого, картона для тары)

Количество:

• страниц - 130
• рисунков - 64
• таблиц - 50

Краткое описание исследования "Российский рынок крахмалопродуктов в 2009-2010 гг."

Содержание

Введение

1. Производство крахмала и крахмалопродуктов в России
1.1. Динамика производства крахмалов и патоки в 2005-2010 гг., региональная структура
1.2. Региональная структура производства крахмалопродуктов в 2010 году
1.3. Крупнейшие производители крахмалов – общие сведения, финансовые показатели, объем производства

• Профиль ОАО «Ефремовский ГПК»
• Профиль ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»
• Профиль ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский»
• Профиль ОАО «Ибредькрахмалпатока»
• Профиль ОАО «Новлянский КПЗ»
• Профиль ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт»
• Профиль ЗАО «Казацкий крахмалопаточный завод»
• Профиль «Миллеровского глюкозно-мальтозного комбинат» (ООО «Амилко»)
• Профиль «Звягинский крахмальный завод»

1.4. Динамика цен на крахмал и патоку крахмальную в 2009 - 2010 гг.

2. Анализ потребления крахмалопродуктов в 2009-2010 гг.
2.1. Анализ потребления импортной продукции в 2009-2010 гг.
2.1.1. Динамика и структура импорта крахмалопродуктов по видам
2.1.2. Страны-производители крахмалопродуктов
2.1.3. Структура потребления по регионам РФ
2.1.4. Участники рынка: российские покупатели и зарубежные продавцы, отраслевая структура потребления
2.1.5. Динамика среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС
2.2. Анализ потребления крахмалопродуктов по железной дороге по видам в 2009-2010гг
2.2.1. Динамика поставок по железной дороге (ежемесячно) и по видам
2.2.2. Анализ региональной структуры перевозок и участников по видам продуктов:
Декстрин
Крахмал
Патока крахмальная глюкозная
Патока мальтозная
Патока прочая
2.3. Анализ потребляющих отраслей
2.3.1. Анализ целлюлозной промышленности
2.3.2. Анализ текстильной промышленности
2.3.3. Анализ хлебобулочной промышленности
2.3.4. Производство мороженого
2.3.5. Анализ кондитерской промышленности
2.3.6. Анализ пивной промышленности

Выводы: главные характеристики и тенденции рынка крахмала и патоки, перспективные сегменты

Список рисунков

Рисунок 1. Производство крахмалов и патоки в 2006-2010гг., тонн

Рисунок 2. Сравнительная динамика производства сухого крахмала в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 3. Сравнительная динамика производства крахмальной патоки в 2009-2011 гг., тонн

Рисунок 4. Структура производства крахмала по областям в 2010 году

Рисунок 5. Динамика производства крахмала по крупнейшим областям в 2010-2011 году, тонн в месяц

Рисунок 6. Региональная структура производства крахмальной патоки в 2010 году

Рисунок 7. Динамика производства крахмальной патоки в 2010-2011 году крупнейшими регионами РФ, тонн в месяц

Рисунок 8 Доли ведущих игроков в производстве крахмала нативного в 2010 году

Рисунок 9 Доли ведущих игроков в производстве крахмальной патоки в 2010 году

Рисунок 10. Динамика средних цен на крахмал в 2009-2011 гг., рублей за тонну

Рисунок 11. Средние цен производителей на крахмал в 2010 г. по округам, рублей за тонну

Рисунок 12. Динамика средних цен производителей на крахмалопатоку в 2009-2010 гг., рублей за тонну

Рисунок 13. Средние цены производителей на крахмалопатоку в 2010 г. по округам, рублей за тонну

Рисунок 14. Динамика импорта нативных и модифицированных крахмалов в 2009-2010 гг., тонн

Рисунок 15. Импорт крахмалов, превращенных эфир, в разрезе отраслей применения в 2009-2010 гг., %

Рисунок 16. Импорт натурального картофельного крахмала в Россию в разрезе отраслей применения в 2009-2010 гг., %

Рисунок 17. Импорт натурального пшеничного крахмала в Россию в разрезе отраслей применения в 2009-2010 гг., %

Рисунок 18. Импорт натурального кукурузного крахмала в Россию в разрезе отраслей применения в 2009-2010 гг., %

Рисунок 19. Страны производители импортируемых в Россию модифицированных крахмалов в 2009-2010 гг., тонн

Рисунок 20. Доли стран производителей в импорте крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир, в 2009-2010 гг., %

Рисунок 21. Доли производителей в импорте модифицированных крахмалов в Россию в 2009-2010 гг., %

Рисунок 22. Импорт натуральных крахмалов в 2009-2010 гг. в Россию в разрезе стран производителей, тонн

Рисунок 23. Доли производителей в импорте нативных крахмалов в Россию в 2009-2010 гг., %

Рисунок 24. Доли стран производителей в импорт картофельного нативного крахмала в 2009-2010 гг., %

Рисунок 25. Импорт крахмалопатоки в 2009-2010 гг. в Россию в разрезе стран производителей, тонн

Рисунок 26. Доли российских регионов в закупке модифицированных крахмалов в 2009-2010 гг., %

Рисунок 27. Доли российских регионов в закупке натуральных крахмалов в 2009-2010 гг., %

Рисунок 28. Доли российских регионов в закупке крахмалопатоки в 2009-2010 гг., %

Рисунок 29. Импорт крахмалопатоки в разрезе отраслевой деятельности покупателей, %

Рисунок 30. Динамика среднеконтрактных цен на модифицированные крахмалы в 2010 году, долл. США за тонну

Рисунок 31. Динамика среднеконтрактных цен на нативные крахмалы в 2010 году, долл. США за тонну

Рисунок 32. Динамика среднеконтрактных цен на крахмалопатоку в 2010 году, долл. США за тонну

Рисунок 33. Структура ж/д перевозок крахмалопродуктов по видам в 2009 - 2010 гг.

Рисунок 34. Динамика внутренних российских железнодорожных перевозок крахмала, патоки мальтозной и патоки крахмальной глюкозной в 2009 - 2010 гг., тонн

Рисунок 35. Динамика внутренних российских железнодорожных перевозок патоки прочей и декстринов в 2009 - 2010 гг., тонн

Рисунок 36. Структура ж/д перевозок декстрина в 2009 –2010 гг. по регионам отправления, доли в %

Рисунок 37. Структура ж/д перевозок декстрина в 2009 –2010 гг. по регионам получения, доли в %

Рисунок 38. Структура ж/д перевозок декстрина в 2009 –2010 гг. по отраслям получения, доли в %

Рисунок 39. Структура ж/д перевозок крахмала в 2009 – 2010 г. по регионам отправления, доли в %

Рисунок 40. Структура ж/д перевозок крахмала в 2009 –2010 гг. по регионам получения, доли в %

Рисунок 41. Структура ж/д перевозок крахмала в 2009 –2010 гг. по отраслям получения, доли в %

Рисунок 42. Регионы-отправители патоки крахмальной глюкозной по железной дороге в 2009- 2010
гг., %

Рисунок 43. Регионы-получатели патоки крахмальной глюкозной по железной дороге в 2009- 2010 гг., %

Рисунок 44. Структура ж/д перевозок патоки крахмальной глюкозной в 2009 – 2010 гг. по отраслям получения, доли в %

Рисунок 45. Регионы-отправители патоки мальтозной по железной дороге в 2009 - 2010 гг., %

Рисунок 46. Регионы-получатели патоки мальтозной по железной дороге в 2009- 2010 гг., %

Рисунок 47. Структура ж/д перевозок патоки мальтозной в 2009 – 2010 гг. по отраслям получения, доли в %

Рисунок 48. Регионы-отправители патоки прочей по железной дороге в 2009- 2010 гг., %

Рисунок 49. Регионы-получатели патоки прочей по железной дороге в 2009- 2010 гг., %

Рисунок 50. Структура ж/д перевозок патоки прочей в 2009 – 2010 гг. по отраслям получения, %

Рисунок 51. Динамика производства бумаги и картона в 2005-2010 гг., тыс. тонн

Рисунок 52. Структура производства гофрокартона (бумаги) и ящиков из гофрокартона (бумаги) в 2010 году, %

Рисунок 53. Динамика производства тканей по позиции «ткани готовые всего» в 2005-2010 гг., млн. м2

Рисунок 54. Структура производства тканей в 2010 году, %

Рисунок 55. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2005-2010 гг., тыс. тонн

Рисунок 56. Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2010 году, %

Рисунок 57. Динамика производства мороженого в 2005-2010 гг., тыс. тонн

Рисунок 58. Производство кондитерских изделий в 2006-2010 гг., тыс. тонн

Рисунок 59. Структура производства основных кондитерских изделий в 2009-2010 гг., %

Рисунок 60. Динамика производства пива в 2005-2010 гг., млн. дкл.

Рисунок 61. Структура производства пива в 2010 году, %

Рисунок 62. Динамика производства замороженных продуктов питания в России, тонн

Рисунок 63. Видимая емкость рынка крахмалопатоки в 2009-2010 гг., тонн

Рисунок 64. Видимая емкость рынка крахмалов нативных в 2009-2010 гг., тонн

Список таблиц

Таблица 1. Основные показатели сбора кукурузы и картофеля в 2009-2010 гг.

Таблица 2.Производство крахмала и крахмалопродуктов в 2006-2010 гг.

Таблица 3. Основные производители крахмалов в России в 2005-2010 гг.

Таблица 4. Основные производители крахмальной патоки в 2005-2010 гг.

Таблица 5. Производство продукции ГПК Ефремовский в 2005-2010 гг.

Таблица 6. Динамика выручки от продажи крахмалопродуктов в 2005-2010 гг. ГПК Ефремовский

Таблица 7. Производство ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод" в 2006-2010 гг.

Таблица 8. Динамика выручки от продажи крахмалопродуктов в 2009-2010 гг. ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод"

Таблица 9. Производство ООО "Крахмальный завод "Гулькевичский" в 2006-2010 гг.

Таблица 10. Динамика производства продукции ОАО "Ибредькрахмалпатока" в 2006-2010 гг.

Таблица 11. Динамика и структура выручки ОАО "Ибредькрахмалпатока" в 2004-2010 гг.

Таблица 12. Динамика производства КПЗ Новлянский в 2006-2009 гг.

Таблица 13. Динамика выручки КПЗ Новлянский в 2005-2010 гг.

Таблица 14. Динамика мощностей ОАО «Крахмалопродукт» по изготовлению крахмала в 2007-2010 гг.

Таблица 15. Объем производства ОАО «Крахмалопродукт» в 2008-2010 гг.

Таблица 16. Основные финансовые показатели и коэффициенты ОАО "Крахмалопродукт" в 2008-2009 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Динамика производства патоки ОАО "Казацкий крахмало-паточный комбинат"

Таблица 18. Финансовые показатели ОАО "Казацкий крахмало-паточный комбинат", тыс.руб.

Таблица 19. Динамика производства продукции Звягинский крахмальный завод в 2006-2010 гг.

Таблица 20. Импорт крахмалопродуктов по видам в 2009-2010 гг., тонн

Таблица 21. Финансовые показатели AvebeUA в 2005-2009 гг., млн. Евро

Таблица 22. ТОР-20 российских покупателей модифицированных крахмалов в импорте в 2009-2010 гг., тонн

Таблица 23. Импорт модифицированных крахмалов в Россию в 2009-2010 гг. в разрезе отраслевой деятельности покупателей, тонн

Таблица 24. ТОР-20 иностранных поставщиков модифицированных крахмалов в 2009-2010 гг. в Россию, тонн

Таблица 25. ТОР-20 российских покупателей нативных крахмалов в импорте в 2009-2010 гг., тонн

Таблица 26. Импорт нативных крахмалов в Россию в 2009-2010 гг. в разрезе отраслевой деятельности покупателей, тонн

Таблица 27. ТОР-10 иностранных поставщиков нативных крахмалов в 2009-2010 гг. в Россию, тонн

Таблица 28. Российские покупатели импортируемой крахмалопатоки в 2009-2010 гг., тонн

Таблица 29. Иностранные поставщики крахмалопатоки в 2009-2010 гг. в Россию, тонн

Таблица 30. Таблица основных игроков в российском импорте крахмалопродуктов в 2009-2010 гг.

Таблица 31. Классификация крахмалопаточной продукции согласно ЕТСНГ

Таблица 32. Динамика поставок крахмала и патоки по железной дороге в 2009 – 2010 года, тонн

Таблица 33. Основные поставщики декстрина по железной дороге в 2009 –2010 гг.

Таблица 34. Основные получатели декстрина по железной дороге в 2009 –2010 гг.

Таблица 35. Основные поставщики крахмала по железной дороге в 2009 –2010 гг.

Таблица 36. Основные получатели крахмала по железной дороге в 2009 – 2010 гг.

Таблица 37. Основные поставщики патоки крахмальной глюкозной в 2009- 2010 гг.

Таблица 38. Основные получатели патоки крахмальной глюкозной по железной дороге в 2009-2010 гг.

Таблица 39. Основные поставщики патоки мальтозной в 2009- 2010 гг., тонн

Таблица 40. Основные получатели патоки мальтозной по железной дороге в 2009-2010 гг., тонн

Таблица 41. Основные поставщики патоки прочей в 2009-2010 гг., тонн

Таблица 42 Основные покупатели патоки прочей в 2010 году

Таблица 43. Топ 10 производителей картона тарного (крафт-лайнер) немелованного в 2009 году, млн. м2

Таблица 44. ТОП-10 производителей тканей в 2009 году

Таблица 45. Топ 15 предприятий-производителей хлеба и хлебобулочных изделий в 2009 году, тонн

Таблица 46. Оценка потенциальной емкости крахмальной патоки в производстве мороженого

Таблица 47. ТОП 10 производителей мороженого в 2009 году, тонн

Таблица 48. Топ 10 предприятий-производителей кондитерских изделий в 2009 году, тонн

Таблица 49. Основные показатели импорта и экспорта крахмалов и патоки в 2009-2010 гг по сегментам, тонн

Таблица 50. Основные показатели рынка крахмалов и патоки

Целью настоящего исследования является анализ внутрироссийского рынка крахмалов и патоки, изучение динамики развития и текущего состояния потребляющих отраслей для определения перспективных направлений потребления крахмалопродуктов с учетом возможного импортозамещения.

В рамках исследования рассматриваются следующие основные продукты: крахмал нативный, крахмал модифицированный, патока крахмальная, карамельная и мальтозная.

В рамках данного отчета особое внимание уделяется изучению потребления крахмалов и патоки, подробно рассматривается текущее состояние и перспективы потребляющих отраслей: хлебопекарная, пивная, текстильная, кондитерская, производство мороженого, картона для тары.

Задачи исследования:

• Определить динамику и региональную структуру производства крахмалопродуктов и доли отдельных сегментов
• Охарактеризовать крупнейших участников крахмальной отрасли
• Рассмотреть изменения уровня цен производителей на крахмал и патоку в 2009-2010 году
• Проанализировать динамику импорта за 2009 – 2010 год, с определением структуры потребления по отраслям и видам закупаемой продукции
• Определить структуру импорта продукции по странам, регионам РФ
• Провести детальный анализ внешней торговли в разрезе производителей
• Охарактеризовать участников внешнеторгового рынка, динамику среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС
• Проследить динамику железнодорожных поставок различных крахмалопродуктов внутри России
• Выделить крупнейшие предприятия и регионы – поставщики крахмалопродуктов в России, а также потребителей крахмалопродуктов по сегментам, охарактеризовать отраслевую структуру потребления
• Проанализировать текущую ситуацию в потребляющих отраслях
• Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ и выявить перспективные сегменты

В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок крахмалопродуктов. Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка. Виды продукции представлены в соответствии с позициями Росстата: крахмалы, кроме модифицированных, крахмальная патока (кукурузная и картофельная), декстрины.

Вторая глаза посвящена рассмотрению потребления продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках импортной продукции в тех или иных сегментах коррелирует с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж. Детализация продукции по видам: крахмалы нативные, крахмалы модифицированные, патока крахмальная, карамельная и мальтозная. Крахмалы также поделены по виду исходного сырья. Внимание также уделено внутрироссийским потокам крахмальной продукции от отправителя к получателю. На основе выделения крупнейших потребителей и группировки их по характеру деятельности можно сделать выводы о предпочтительных направлениях сбыта и растущих нишах с точки зрения сопоставления закупаемых видов продукции и сферы деятельности покупателей. Продукция классифицирована согласно ЕТСНГ: Декстрин, Крахмал, Патока крахмальная глюкозная, Патока мальтозная, Патока прочая

В третьей главе настоящего исследования изучена динамика развития потребляющих отраслей, охарактеризованы текущее состояние и перспективы.

Заключительный, четвертый раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского крахмального рынка с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ

Примечание: С 2006 года в статистике внешней торговли Российской Федерации не отражаются полноценные данные по Республике Беларусь, также с 1 июля 2010 года по Республике Казахстан. Государства входят в ЕТС.