Российский рынок глубокой переработки зерна 2024
НОВИНКА
Настоящее исследование посвящено анализу ситуации на рынке продуктов глубокой переработки зерна в 2023-2024 гг., в частности, крахмалов, патоки, глютена, ГФС, аминокислот, выявлению сложившихся тенденций и определению перспективных сегментов. Исследование содержит детальный анализ внутреннего производства, потребления, подробные актуальные профили участников рынка.
Актуальность:
октябрь 2024 г.
Источники: РОССТАТ, Железнодорожная статистика, Внешнеторговая статистика
Закажите звонок!
Российский рынок продуктов глубокой переработки зерна 2024 г.
Анализируемый период: 2023 - 3 кв. 2024 гг. (справочно представлены архивные данные).
Количество:
- страниц - 95
- рисунков - 25
- таблиц - 60
- приложений - 1
Анализируемые позиции:
Производство:
- Крахмалы, кроме модифицированных (кукурузный, пшеничный, картофельный, прочий);
- Декстрины;
- Крахмалы модифицированные;
- Глютен;
- Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; сахар инвертный; сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие группировки;
- Фруктоза и сироп из фруктозы;
- Патока крахмальная;
- Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли.
Железнодорожные внутренние перевозки (коды ЕТСНГ):
- Глюкоза (сахар виноградный)
- Глютен
- Декстрины
- Клейковина (отходы крахмалопаточного производства)
- Крахмал прочий
- Лактоза (сахар молочный)
- Мальтоза (сахар солодовый)
- Меласса (патока свекловичная)
- Мука картофельная (крахмал картофельный)
- Патока крахмальная, глюкозная, кукурузная
- Патока мальтозная
- Патока прочая
Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников информации:
- Информационный массив ID-Marketing
- Росстат
- Данные министерств РФ
- Пресс-релизы компаний
- Годовые и квартальные отчеты эмитентов
- Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
- Данные мировых статистических агентств и международных организаций
Содержание
Введение
1. Производство продуктов глубокой переработки зерна в России в 2020 - 9 мес. 2024 гг.
1.1. Анализ производства патоки крахмальной и ГФС в России
1.2. Анализ производства натуральных крахмалов в России
1.3. Анализ производства декстринов в России
1.4. Анализ производства модифицированных крахмалов в России
1.5. Анализ производства глютена в России
1.6. Анализ производства основных видов кормовых аминокислот в России
1.7. Реализация проектов по глубокой переработке зерна
1.8. Средние цены производителей на крахмал и патоку в России
2. Профили предприятий крахмалопаточной отрасли
2.1. ООО «Каргилл» (г. Ефремов)
2.2. Миллеровский глюкозно-мальтозный комбинат (ООО Амилко)
2.3. АО «Чаплыгинский крахмальный завод»
2.4. ООО «РУСТАРК» («Крахмальный завод «Гулькевичский»)
2.5. ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока»)
2.6. ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт»
2.7. ООО «Звягинский крахмальный завод»
2.8. ООО «НД-техник» (Светлоградский крахмалопаточный комбинат)
2.9. АО «Таткрахмалпатока»
2.10. ЗАО «Завод Премиксов №1»
2.11. ООО «Крахмальный завод Кабардинский»
2.12. АО «АминоСиб»
2.13. ООО «НьюБио»
2.14. АО «Биотех Росва»
2.15. ООО «Амил»
2.16. ООО «Сырятинский крахмал»
2.17. ООО «Мглинский крахмал»
2.18. ООО «СП «Дон»
2.19. ООО «Миранда»
2.20. ООО «Агрокомбинат Тамбовкрахмал»
3. Анализ потребления крахмалопродукции, поставляемой по железной дороге в 2023 – октябре 2024 гг.
3.1. Целлюлозно-бумажная отрасль
3.2. Хлебобулочная отрасль
3.3. Кондитерская отрасль
3.4. Оптовая торговля
3.5. Строительная отрасль
3.6. Нефтехимическая отрасль
3.7. Молочная отрасль
3.8. Пивоваренная отрасль
3.9. Производство прочих пищевых продуктов
3.10. Комбикормовая отрасль
4. Выводы и тенденции рынка продуктов глубокой переработки зерна
4.1. Основные параметры рынка продуктов глубокой переработки зерна
4.2. Тенденции развития отрасли глубокой переработки зерна
Приложение 1. Ж/Д перевозки крахмалопродукции в 2023-октябре 2024 гг.
Таблица 1. Коэффициенты концентрации крахмалопаточной продукции по видам и количеству производителей по состоянию на 1 января 2023 года, %
Таблица 2. Объемы производства крахмальной патоки в 2020 - 9 мес. 2024 гг., тонн
Таблица 3. Объемы производства глюкозно-фруктозных сиропов в 2020 - 9 мес. 2024 гг., тонн
Таблица 4. Объемы производства фруктозы и фруктозных сиропов 2020 - 9 мес. 2024 гг., тонн
Таблица 5. Объёмы производства мальтодекстрина в России в 2020-9 мес. 2024 гг., тонн
Таблица 6. Производство натуральных крахмалов по видам в РФ в 2020-9 мес. 2024 гг., тонн
Таблица 7. Производство натуральных крахмалов в России в 2020-9 мес. 2024 гг., тонн
Таблица 8. Производство декстринов в России в 2020-9 мес. 2024 гг., тонн
Таблица 9. Объемы производства модифицированных крахмалов в 2020-9 мес. 2024 гг., тонн
Таблица 10. Производство глютена в России в 2022- 9 мес. 2024 гг., тонн
Таблица 11. Производство глютена в России по видам в 2018-2022 гг., тонн
Таблица 12. Проекты по строительству заводов по глубокой переработке зерна
Таблица 13. Анализ оптовых цен на крахмалопаточную продукцию
Таблица 14. Основные финансовые показатели ООО «Каргилл» в 2021 – 2023 гг., млн. руб.
Таблица 15. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «Каргилл» по железной дороге внутри РФ в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 16. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Каргилл» по железной дороге в разрезе стран в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 17. Основные финансовые показатели ООО «Амилко» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «Амилко» по железной дороге внутри РФ в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 19. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Амилко» по железной дороге в разрезе стран в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 20. Основные финансовые показатели АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Покупатели крахмалопаточной продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» по железной дороге внутри РФ в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 22. Основные финансовые показатели ООО «Рустарк» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Покупатели крахмалопаточной продукции АО «Рустарк» по железной дороге внутри РФ в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 24. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Рустарк» по железной дороге в разрезе стран в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 25. Основные финансовые показатели ООО «Астон Крахмало-продукты» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Покупатели крахмалопаточной продукции АО «Астон Крахмало-продукты» по железной дороге внутри РФ в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 27. Основные финансовые показатели ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Покупатели крахмалопаточной продукции ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» по железной дороге внутри РФ в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 29. Основные финансовые показатели ООО «Звягинский крахмальный завод» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Основные финансовые показатели ООО «НД-техник» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «НД-техник» по железной дороге внутри РФ в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 32. Основные финансовые показатели АО «Таткрахмалпатока» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Основные финансовые показатели ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2021 – 2023 гг., млн. руб.
Таблица 34. Основные финансовые показатели ООО «Крахмальный завод Кабардинский» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «Крахмальный завод Кабардинский» по железной дороге внутри РФ в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 36. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Крахмальный завод Кабардинский» по железной дороге в разрезе стран в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 37. Основные финансовые показатели АО «АминоСиб» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Основные финансовые показатели ООО «НьюБио» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «НьюБио» по железной дороге внутри РФ в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 40. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «НьюБио» по железной дороге в разрезе стран в 2023 – окт. 2024 гг., тонн
Таблица 41. Основные финансовые показатели АО «Биотех Росва» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Основные финансовые показатели ООО «Амил» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 43. Основные финансовые показатели ООО «Сырятинский крахмал» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Основные финансовые показатели ООО «Мглинский крахмал» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 45. Основные финансовые показатели ООО «СП «Дон» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 46. Основные финансовые показатели ООО «Миранда» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 47. Основные финансовые показатели ООО «Агрокомбинат Тамбовкрахмал» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 48. Классификация крахмалопаточной продукции согласно ЕТСНГ
Таблица 49. Объемы поставок крахмалопродукции по видам по железной дороге внутри России в 2023 – октябре 2024 гг., тонн
Таблица 50. Виды компаний – получателей крахмалопродукции по железной дороге в 2023 – октябре 2024 гг., тонн
Таблица 51. Потребители крахмала прочего в целлюлозно-бумажной отрасли по железной дороге в 2023 – октябре 2024 гг., тонн
Таблица 52. Потребители крахмалопродуктов в кондитерской отрасли по железной дороге в 2023 – октябре 2024 гг., тонн
Таблица 53. Оптовые потребители крахмалопродуктов по железной дороге в 2023 – октябре 2024 гг., тонн
Таблица 54. Потребители крахмала прочего по железной дороге в строительной отрасли в 2023 – октябре 2024 гг., тонн
Таблица 55. Потребители крахмала прочего по железной дороге в нефтехимической отрасли в 2023 – октябре 2024 гг., тонн
Таблица 56. Потребители крахмалопродукции по железной дороге в молочной отрасли в 2023 – октябре 2024 гг., тонн
Таблица 57. Потребители крахмалопродуктов по железной дороге в пивоваренной отрасли в 2023 – октябре 2024 гг., тонн
Таблица 58. Конечные потребители крахмалопродуктов по железной дороге в производстве пищевых продуктов в 2023 – октябре 2024 гг., тонн
Таблица 59. Основные показатели рынка по видам в России в 2023 году, тонн
Таблица 60. Основные показатели рынка по видам в России в 2024 году, тонн
Рисунок 1. Динамика производства лизина в РФ 2022-9 мес. 2024 гг., тонн
Рисунок 2. Динамика средних цен производителей на натуральные крахмалы в 2022- 9 мес. 2024 гг., руб. за тонну
Рисунок 3. Динамика средних цен производителей на патоку крахмальную в 2022- 9 мес. 2024 гг., руб. за тонну
Рисунок 4. Объем производства ООО «Астон Крахмало-продукты» по видам продукции в 2020 и 2023 годах, тыс. тонн
Рисунок 5. Объем производства ООО «Звягинский крахмальный завод» по видам продукции в 2021-2022 гг., тыс. тонн
Рисунок 6. Объемы производства крахмала ООО «Крахмальный завод Кабардинский» за 2019-2023 гг., тонн
Рисунок 7. Объем производства ООО «НьюБио» по видам продукции за 2022 и 2023 года, тонн
Рисунок 8. Объем производства крахмала ООО «Сырятинский крахмал» за 2021 - 1 кв. 2024 года, тыс. тонн
Рисунок 9. Объемы производства крахмала и крахмалосодержащих продуктов ООО «СП «Дон» за 2020-1 кв. 2024 гг., тыс. тонн
Рисунок 10. Покупатели прочих крахмалов производства ООО «Миранда» по железной дороге внутри РФ в 2023 г., тонн
Рисунок 11. Динамика объемов поставок крахмалопродукции по железной дороге в 2023 – октябре 2024 гг., тонн
Рисунок 12. Структура поставок крахмалопаточной продукции по видам по железной дороге в 2023 – октябре 2024 гг., %
Рисунок 13. Доли компаний покупателей крахмалопаточной продукции по отраслям по железной дороге в 2023 – октябре 2024 гг., %
Рисунок 14. Объем закупок крахмалопродуктов ООО «САФ-Нева» по железной дороге в 2023 – октябре 2024 гг., тонн
Рисунок 15. Объем закупок крахмалопродуктов ООО «Сибирский КХП» по железной дороге в январе - октябре 2024 г., тонн
Рисунок 16. Потребители глютена в комбикормовой отрасли по железной дороге в 2023 – октябре 2024 гг., тонн
Рисунок 17. Структура производства крахмалопродукции в России в 2023 г. и 9 мес. 2024 г., % (натур. выраж.)
Рисунок 18. Доли российских холдингов в производстве крахмалопаточной продукции в 2023 г. и 9 мес. 2024 г., % (от натур. выраж.)
Рисунок 19. Структура рынка патоки крахмальной в РФ в 2023 г., 9 мес. 2024 г., тонн
Рисунок 20. Структура рынка глюкозо-фруктозных и фруктозных сиропов в РФ в 2023 г., 9 мес. 2024 г., тонн
Рисунок 21. Структура рынка натуральных крахмалов в РФ в 2023 г., 9 мес. 2024 г., тонн
Рисунок 22. Структура рынка декстринов в РФ в 2023 г., 9 мес. 2024 г., тонн
Рисунок 23. Структура рынка натуральных крахмалов в РФ в 2023 г., 9 мес. 2024 г., тонн
Рисунок 24. Структура рынка глютена в РФ в 2023 г., 9 мес. 2024 г., тонн
Рисунок 25. Структура рынка кормовых аминокислот в РФ в 2023 г., 9 мес. 2024 г., тонн
Первая глава исследования посвящена анализу производства основных видов продуктов глубокой переработки зерна в России. Представлено производство натуральных крахмалов по видам, модифицированных крахмалов прочих и декстринов, крахмальной патоки, глютена, глюкозо-фруктозных сиропов, фруктозы и сиропов из фруктозы, кормовых аминокислот по видам. Данные представлены по стране в целом, в разрезе округов и регионов, а также с доступными оценками в разрезе предприятий. Также в главе представлен анализ новых проектов в отрасли. Проанализированы средние цены производителей на продукцию на основании официальной статистики, цены реализации по данным торговых площадок.
Вторая глава содержит детальные профили производителей, отражающие финансовые, производственные показатели предприятия, продажи компаний на основе данных по внутренним ж/д перевозкам и анализе экспортных поставок по ж/д с актуализацией данных по октябрь 2024 года, закупку импортного оборудования для производства.
Третья глава исследования посвящена анализу потребления продукции в России. Раздел включает показатели по внутреннему обороту крахмалопродукции на основе данных железнодорожных перевозок, отражающие объемы закупок продукции предприятиями основных потребляющих отраслей в натуральном выражении согласно справочнику ЕТСНГ.
Четвёртый заключительный раздел исследования содержит агрегированные данные по рынку продукции глубокой переработки зерна по видам, в том числе натуральные крахмалы (с детализацией по видам кукурузный, пшеничный, картофельный), видимые объемы рынка модифицированных крахмалов, сахаристых крахмалопродуктов, глютена, кормовых аминокислот.
-
Рынок продуктов глубокой переработки зерна в России в 2013 - 1 кв. 2018 гг.
Настоящее исследование посвящено анализу ситуации на рынке продуктов глубокой переработки зерна, в частности, крахмалов, патоки, кукурузного глютена, пшеничной клейковины, лимонной кислоты, глутамата натрия, кормового триптофана, выявлению сложившихся тенденций и определению перспективных сегментов. Исследование содержит детальный анализ внутреннего производства, потребления, внешнеторгового рынка, профили участников рынка, обзор мирового рынка и стран СНГ.
Актуальность: июль 2018 г.
Источники: Внешнеторговая статистика, Железнодорожная статистика, РОССТАТ
75 600 ₽189 000 ₽ -
Импорт крахмалопродуктов в Россию в 2013 – 1 квартале 2018 года
Компания ID-Marketing провела развернутое исследование российского рынка глубокой переработки зерна в 2013 – 2018 гг. Исследование посвящено анализу ситуации на рынке продуктов глубокой переработки зерна, в частности, крахмалов, патоки, кукурузного глютена, пшеничной клейковины, лимонной кислоты, глутамата натрия, кормового триптофана, выявлению сложившихся тенденций и определению перспективных сегментов. Исследование содержит детальный анализ внутреннего производства, потребления, внешнеторгового рынка, профили участников рынка, обзор мирового рынка и стран СНГ, в том числе в отчете представлен анализ по импорту крахмалопродуктов.
Актуальность: июль 2018 г.
Источники: Внешнеторговая статистика, Железнодорожная статистика, РОССТАТ -
Рынок продуктов глубокой переработки зерна в России в 2018 - 1 кв. 2022 гг.
Настоящее исследование посвящено анализу ситуации на рынке продуктов глубокой переработки зерна 2018-2022 гг., в частности, крахмалов, патоки, кукурузного глютена, пшеничной клейковины, лимонной кислоты, глутамата натрия, кормового триптофана, выявлению сложившихся тенденций и определению перспективных сегментов. Исследование содержит детальный анализ внутреннего производства, потребления, внешнеторгового рынка, профили участников рынка, обзор мирового рынка и стран СНГ.
Актуальность: апрель 2022 г.
Источники: Внешнеторговая статистика, Железнодорожная статистика, РОССТАТ
189 000 ₽ -
Российский рынок крахмалов: натуральные крахмалы 2021-2022 гг.
БЕСПЛАТНО За январь-апрель 2022 года производство крахмалов увеличилось на 15,8% к аналогичному периоду 2021 года. Средняя цена производителей тонны крахмала в апреле 2022 года достигла 31,9 тыс. руб., что на 4,5% ниже мартовских уровней, но на 23% выше показателей апреля 2021 года.
Актуальность: июнь 2022 г.
Источники: Росстат, Внешнеторговая статистика, -
Российский рынок глубокой переработки зерна - 2023
БЕСПЛАТНО Статья посвящена анализу производства продуктов глубокой переработки зерна в стране, рассмотрены планируемые проекты отрасли и крупные реализованные проекты.
Актуальность: ноябрь 2023 г.
Источники: РОССТАТ, Внешнеторговая статистика,
