Рынок пальмового масла: 2010 год

Статья, посвященная анализу рынка пальмового масла в России и мире в 2010 году.

Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Внешнеторговая статистика, Федеральная служба государственной статистики, Данные иностранных статистических и аналитических агентств

Нужно исследование по масложировой отрасли?
Закажите звонок!

Пальмовое масло получают из плодов тропической масличной пальмы. Широко данное масло применяется в пищевой промышленности. Также пальмовое масло используют и в других отраслях – производстве бумаги, металлов и проч.

Мировой рынок пальмового масла

Одним из преимуществ производства пальмового масла является тот факт, что пальмовые деревья плодоносят по 20-25 лет, в отличие от других масличных культур. Но в то же время выращивание масличных пальм требует первоначально больших капиталовложений. И хотя эксперты прогнозируют развитие производства пальмового масла и в других странах, обладающих достаточными условиями, такими как Таиланд, Колумбия, основными производителями пальмового масла пока являются Индонезия и Малайзия.

На стоимость пальмового масла на мировом рынке оказывает влияние не только внутренняя политика стран-производителей, в том числе ежемесячно пересматриваемая в Индонезии экспортная пошлина, но и прогнозируемый уровень потребления ведущими странами импортерами. Также рынок пальмового масла зависим и от производства других видов масел, в частности, подсолнечного, рапсового и соевого.

Ожидается, что в июне 2011 года экспортная цена на индонезийское пальмовое масло составит порядка 1146,8 долл. за тонну.

Цены на малазийское пальмовое масло в 2011 году значительно выросли. В апреле 2011 года стоимость составила 1 123,79 долл. США, против 798,53 долл. США в том же месяце 2010 года.*

Цены на пальмовое масло в  2010 – апр. 2011 гг., долл. США за тонну
Цены на пальмовое масло в 2010 – апр. 2011 гг., долл. США за тонну*

Начиная с 2006 года, Индонезия активно наращивала объемы производства пальмового масла, расширяя площади посевов. В 1995 году посевная площадь составляла 992,4 тыс. гектар, в 2009 – 4520,6 тыс. гектар.** Объем производства пальмового масла в Индонезии (по данным FAS USDA на май 2011 года) в 2009 г. составил 22 млн. тонн, в 2010 г. – 23,6 млн. тонн.

Объемы экспорта индонезийского пальмового масла возрастали соответственно с увеличением объемов производства. В 2009 г экспорт масла из страны составил 16,5млн. тонн, а в 2010– 17,85 млн. тонн. С 2006 года объемы поставок пальмового масла из Индонезии выросли на 56%. В последнее время Индонезия наращивает объемы экспорта биодизельного топлива из пальмового масла, что отражается на объемах экспорта непосредственно масла в сторону снижения.

В 2010 году половина пальмового масла, произведенного в мире, имела индонезийское происхождение. По прогнозам экспертов в 2011 сельскохозяйственному году ожидается, что объемы производства пальмового масла в данной стране составят порядка 22,5-23,9 млн. тонн, в частности, за счет увеличения урожайности благодаря достаточному количеству осадков.

Малайзия в мире находится на втором месте по производству пальмового масла. В 2010 году объемы производства сырого пальмового масла (CPO) в стране составили по данным PORAM 16,9 млн. тонн, снизившись на 4% к 2009 году. При этом экспортные поставки как сырого, так и обработанного масла в 2010 году выросли, и в целом достигли уровня 16,6 млн. тонн.

Основным потребителем малазийского пальмового масла является Китай, закупивший в 2010 году 4,027 млн. тонн продукции. На втором месте находится Европейский Союз с объемом в 2,06 млн. тонн. При этом закупки малазийского пальмового масла ЕС выросли к 2009 году на 9,1%.

Доли стран-покупателей в экспорте пальмового масла из Малайзии в 2010г, %
Доли стран-покупателей в экспорте пальмового масла из Малайзии в 2010г, % (по данным PORAM)

На третьем месте по объемам производства пальмового масла в мире находится Таиланд. В 2010 году выпуск пальмового масла в стране составил 1 288 тыс. тонн, снизившись относительно 2009 года на 4,2%. Основными провинциям, по выращиванию пальм в Таиланде являются Краби (Krabi), Сурат Тани (SuratThani)и Чумпхон (Chumphon). В отличие от Индонезии и Малайзии, где плантации масличных пальм принадлежат крупным компаниям, в Таиланде более 90% плантации приходится на мелкие фермерские хозяйства.

В Колумбии, входящей в список ведущих стран производителей пальмового масло, показатели выпуска значительно ниже, чем в других странах. В 2010 году в стране было произведено 820 тысяч тонн масла.

Доли стран в мировом производстве пальмового масла в 2010 году, в %
Доли стран в мировом производстве пальмового масла в 2010 году, в % (по данным FAS USDA)

Импорт пальмового масла в Россию

В России ведущим поставщиком пальмового масла является Индонезия. В 2010 году пальмового масла данной страны производителя в РФ было поставлено порядка 272 тыс. тонн. Второе место аналогично мировой ситуации занимает Малайзия – 173 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров Нидерланды.Нидерланды в импорте пальмового масла в Россию представлены в основном компанией Leaderland TTM B.V.

Несмотря на то, что Украина не является производителем пальмового масла, она входит в число ведущих поставщиков в Россию, оказывая значительное влияние на рынок. Украинские предприятия большую часть импортируемого в страну пальмового масла затем сами экспортируют. В 2010 году объемы импорта пальмового масла в Украину снизились, в частности, одной из причин является рост производства в стране подсолнечного масла. По данным PORAM, ввоз малазийского сырого масла в Украину сократился с 544 тыс. тонн в 2009 году до 264 тыс. тонн в 2010.

Поставщиком пальмового масла в Россию из Украины является компания «Дельта Вилмар СНГ». Предприятие располагает комплексом в порту Южном с пропускной способностью 2100 тонн наливной продукции в сутки и 750 тонн пакетированной продукции.

Стоит отметить, что в 2010 году ведущий российский производитель компания «Эфко» открыла собственный перевалочно-производственный комплекс по переработке пальмового масла в порту Тамань.

Ведущими покупателями пальмового масла в нашей стране являются масложировые комбинаты.

Доли стран производителей в импорте пальмового масла в Россию в 2010 году,%
Доли стран производителей в импорте пальмового масла в Россию в 2010 году,%***

В целом, рынок пальмового масла постоянно развивается. Использование пальмового масла в молочной, кондитерской и других отраслях позволяет снижать себестоимость продукции. На 2011 год эксперты Министерства сельского хозяйства США прогнозируют рост производства пальмового масла до 50,2 млн. тонн, против 47,3 млн. тонн в 2010 году.

 

*IndexMundi. Palm oil, Malaysia Palm Oil Futures (first contract forward) 4-5 percent FFA, US$ per metric tonne ** BadanPusatStatistikRepublikIndonesia (Statistics Indonesia of The Republic Indonesia) *** Анализ российского рынка коды ТНВЭД: 1511, 1516209609

 

В начало

 

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Июнь, 2011 г.

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Подготовленный информационно-аналитический отчет соответствует нашему техническому заданию, содержит актуальную информацию и отвечает целям исследования.
Швалев Ю.В.
ООО "ГКЗ", Заместитель генерального директора -вице-президент - управляющий ООО "ГКЗ"
Отдельно хотелось бы отметить безупречную работу коммерческого директора ООО "Айди-маркетинг" Ловкова Андрея, который показал себя как профессионал высокого уровня.
Патяев Д.А.
ООО "ИТИРУС", Генеральный директор
Профессионализм и опыт аналитиков в сфере изучения рынка комбикормов позволяет решать нестандартные задачи в сфере маркетинга
Саблин А.И.
ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное",
Хочется отметить, что информация, предоставляемая нам на регулярной основе, высылается оперативно.
Усович А.Я.
ООО "РИА Экскаватор.Ру.", Генеральный директор ООО "РИА Экскаватор.Ру."
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх