Рынок пальмового масла 2010-2011 гг.

Тема: Рынок пальмового масла

Анализируемый период: 2010-2011 гг.

Цель исследования:
Охарактеризовать основные тенденции на российском рынке пальмового масла и выделить ключевых игроков: продавцов и покупателей. Провести обзор мирового рынка пальмового масла. Проанализировать основные потребляющие отрасли пальмового масла.

Источники информации:

• Информационный массив ID-Marketing;
• Росстат;
• Данные статистических служб стран СНГ;
• Данные Федеральной таможенной службы РФ;
• Данные министерств РФ
• Пресс-релизы компаний;
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
• Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Количество:

• страниц - 120
• рисунков - 78
• таблиц - 34

Срок предоставления: в день поступления денежных средств

Краткое описание исследования "Рынок пальмового масла 2010-2011 гг."

Содержание

Введение

1. Обзор мирового рынка пальмового масла

1.1. Производство пальмового масла в мире

1.2. Мировая торговля пальмовым маслом

1.3. Потребление пальмового масла в мире

1.4. Мировые запасы пальмового масла

1.5. Мировые цены на пальмовое масло

2. Анализ импорта пальмового масла в Россию в 2010-2011 гг.

2.1. Анализ стран и компаний производителей в импорте пальмового масла

2.2. Анализ иностранных поставщиков пальмового масла

2.3. Анализ российских покупателей пальмового масла, региональной и отраслевой структуры импорта

2.4. Динамика среднеконтрактных импортных цен на пальмовое масло в 2010-2011 гг.

3. Анализ экспорта пальмового масла в 2010-2011 гг.

4. Анализ развития основных потребляющих отраслей

4.1. Масложировая отрасль

4.1.1. Применение пальмового масла в масложировой отрасли

4.1.2. Анализ развития масложировой отрасли

4.2. Молочная промышленность

4.2.1. Применение пальмового масла в молочной отрасли

4.2.2. Анализ развития молочной отрасли

4.2.3. Крупнейшие участники молочной отрасли

4.2.4. Производство мороженого

4.2.5. Крупнейшие производители мороженого в России

4.3. Кондитерская отрасль

4.3.1. Применение пальмового масла в кондитерской отрасли

4.3.2. Анализ развития кондитерской отрасли

4.3.3. Крупнейшие участники кондитерской отрасли

4.4. Хлебобулочная промышленность

4.4.1. Применение пальмового масла в хлебобулочной отрасли

4.4.2. Анализ развития хлебобулочной отрасли

4.4.3. Крупнейшие участники хлебобулочной отрасли

4.5. Косметическая отрасль

4.5.1. Применение пальмового масла в косметической отрасли

4.5.2. Анализ развития косметической отрасли

4.5.3. Крупнейшие участники косметической отрасли

5. Основные параметры и тенденции рынка пальмового масла

Список рисунков

Рисунок 1. Структура мирового производства пальмового масла по странам в 2010/11 МГ
Рисунок 2. Динамика мирового экспорта пальмового масла в 2007-2012 гг., млн. тонн
Рисунок 3. Структура мирового экспорта пальмового масла в 2010/11 МГ
Рисунок 4. Динамика мирового импорта пальмового масла в 2007-2012 гг., млн. тонн
Рисунок 5. Структура мирового импорта пальмового масла в 2010/11 МГ
Рисунок 6. Динамика мирового потребления пальмового масла в 2007-2012 гг., млн. тонн
Рисунок 7. Динамика мировых запасов пальмового масла в 2007-2012 гг., млн. тонн
Рисунок 8. Динамика цен на пальмовое масло в период 2010-2011 гг., долл.
Рисунок 9. Динамика мировых цен на пальмовое масло в 2007-2011 гг., долл.
Рисунок 10. Динамика импорта пальмового масла в Россию в 2010-2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 11. Доли стран производителей пальмового масла в импорт в Россию в 2009 году, %
Рисунок 12. Динамика импорта пальмового масла производства Индонезии в 2010-2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 13. Динамика импорта пальмового масла производства Малайзии в 2010-2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 14. Динамика импорта пальмового масла Нидерландами в 2010-2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 15. Динамика импорта пальмового масла Украиной в 2010-2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 16. Доли стран производителей в импорте пальмового масла в Россию в 2010-2011 гг., %
Рисунок 17. Доли производителей пальмового масла из Индонезии в импорте в Россию в 2010 г., %
Рисунок 18. Доли производителей пальмового масла из Индонезии в импорте в Россию в 2011 г., %
Рисунок 19. Доли производителей пальмового масла из Малайзии в импорте в Россию в 2010 году, %
Рисунок 20. Доли производителей пальмового масла из Малайзии в импорте в Россию в 2011 году, %
Рисунок 21. Доли регионов в импорте пальмового масла в 2010 году, %
Рисунок 22. Доли регионов в импорте пальмового масла в 2011 году, %
Рисунок 23. Структура импорта пальмового масла по отраслям в 2010 г. и 2011 г., %
Рисунок 24. Динамика среднеконтрактных цен на пальмовое масла в импорте в Россию в 2010 году на условиях DAF и CFR, долл./тонн.
Рисунок 25. Доли стран покупателей в экспорте пальмового масла из России в 2010 году, %
Рисунок 26. Доли производителей в российском экспорте пальмового масла в 2010 году, %
Рисунок 27.Доли производителей в российском экспорте пальмового масла в 2011 году, %
Рисунок 28. Динамика выручки в отрасли по производству маргарина и комбинированных жиров, млн. руб. на 1 января
Рисунок 29. Региональная структура выручки в производстве маргарина на 1 января 2011 г.Рисунок 30. Региональная структура выручки в производстве комбинированных жиров на 1 января 2011 г.
Рисунок 31. Производство маргариновой продукции в России в 2009-2011 гг., тонн (Росстат)
Рисунок 32. Производство маргариновой продукции в 2010-2011 гг., поквартально, тонн
Рисунок 33. Структура производства маргариновой продукции в 2009 году
Рисунок 34. Структура производства спредов по видам в 2011 гг.
Рисунок 35.Структура производства маргаринов по видам в 2010 году
Рисунок 36. Структура производства маргаринов по видам в 2011 году
Рисунок 37. Динамика производства молока в России в 2005-2011 гг., млн. тонн
Рисунок 38. Динамика производства основных видов молочной продукции в 2010-2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 39. Доли федеральных округов в общем производстве молока в России в 2011 году, %
Рисунок 40. Доли федеральных округов в общем производстве цельномолочной продукции в России в 2011 году, %
Рисунок 41. Доли федеральных округов в общем производстве сливочного масла в России в 2011 году, %
Рисунок 42. Доли федеральных округов в общем производстве сыров и сырных продуктов в России в 2011 году, %
Рисунок 43. Динамика розничных продаж молочных продуктов в 2007-2010 гг.
Рисунок 44. Динамика производства мороженого в 2005-2011 гг., тонн
Рисунок 45. Динамика производства мороженого и прочих замороженных десертов в 2010-2011 гг., тонн
Рисунок 46. Производство мороженого по округам в 2010 г.
Рисунок 47. Доли регионов в производстве мороженого в 2010 году, %
Рисунок 48. Производство кондитерских изделий в 2006-2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 49. Структура производства основных кондитерских изделий в 2009-2010 гг., %
Рисунок 50. Динамика производства кондитерских изделий по видам в 2011 году, тыс. тонн
Рисунок 51. Динамика продаж кондитерских изделий, включая шоколад крупным и средним организациям оптовой торговли в 2009-2011 гг., тонн
Рисунок 52. Структура производства кондитерских изделий по видам в 2011 году, %
Рисунок 53. Доли федеральных округов в производстве какао, шоколада и изделий кондитерских сахаристых в 2010 году, %
Рисунок 54. Доли регионов в производстве какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий в 2010 году, %
Рисунок 55. Доли федеральных округов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в 2010 году, %
Рисунок 56. Доли регионов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в 2010 году, %
Рисунок 57. Производство кондитерских изделий в 2011 году по округам
Рисунок 58. Доли регионов в производстве кондитерских изделий в 2011 году, %
Рисунок 59. Структура продаж ОАО «Кондитерский Концерн Бабаевский» в 2010 году продукции, % (натур. выраж.)
Рисунок 60. Структура продаж ОАО «Красный Октябрь» в 2010 году продукции, % (натур. выраж.)
Рисунок 61. Структура продаж ОАО «КО «СладКо» в 2010 году продукции, % (натур. выраж.)
Рисунок 62. Доли производителей печенья в России в 2010 году, % (натур. выраж.)
Рисунок 63. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2005-2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 64. Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2010 г. и 2011 г., %
Рисунок 65. Доли округов в производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения в 2010 году, %
Рисунок 66. Доли регионов в производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения в 2010 году, %
Рисунок 67. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2011 году по округам, тыс. тонн
Рисунок 68. Динамика продаж косметической продукции в 2009-2010 гг., млрд. долл.
Рисунок 69. Сравнительная динамика производства средств по уходу за волосами по месяцам в 2010 и 2011 гг., тыс. штук
Рисунок 70. Сравнительная динамика производства средств для ухода за кожей лица по месяцам в 2010 и 2011 гг., тыс. штук
Рисунок 71. Сравнительная динамика производства средств для ухода за кожей тела по месяцам в 2010 и 2011 гг., тыс. штук
Рисунок 72. Сравнительная динамика производства мыла по месяцам в 2010 и 2011 гг., тонн
Рисунок 73. Структура производства мыла в 2010 г. и 2011 г., %
Рисунок 74. Доли основных производителей на парфюмерно-косметическом рынке России в 2011 году, %
Рисунок 75. Доли основных производителей на рынке средств по уходу за волосами в 2011 году, %
Рисунок 76. Доли основных производителей на рынке средств по уходу за кожей лица в 2011 году, %
Рисунок 77. Доли основных производителей на рынке средств по уходу за кожей тела в 2011 году, %
Рисунок 78. Производство пальмового, кокосового, пальмоядрового, бабассу и льняного нерафинированных масел в России в 2010-2011 гг., тонн

Список таблиц

Таблица 1. Мировое производство пальмового масла в разрезе стран в 2007- 2012 гг., млн. тонн
Таблица 2. Динамика мирового экспорта пальмового масла в разрезе стран в 2007-2012 гг., млн. тонн
Таблица 3. Динамика мирового импорта пальмового масла в разрезе стран в 2007-2012 гг., млн. тонн
Таблица 4. Потребление пальмового масла в мире в разрезе стран в 2007-2012 гг., млн. тонн
Таблица 5. ТОР-15 производителей пальмового масла в импорте в Россию в 2010-2011 гг., тонн
Таблица 6. ТОР-20 иностранных поставщиков пальмового масла в Россию в 2010 году, тонн
Таблица 7. ТОР-20 иностранных поставщиков пальмового масла в Россию в 2011 году, тонн
Таблица 8. Динамика объемов продаж ЭФКО в 2010-2011 г., тонн
Таблица 9. Марочная структура продуктового портфеля «ЭФКО»
Таблица 10. Производство продукции ОАО «НМЖК» по видам в 2007-2010 гг., тонн
Таблица 11. Основные финансовые показатели ОАО «НМЖК» по видам продукции в 2009-2010 гг.
Таблица 12. Сравнительный анализ основных финансовых показателей ОАО «НМЖК» в 2009-2010 гг.
Таблица 13. Конкуренты НМЖК
Таблица 14. Марочная структура продуктового портфеля НМЖК
Таблица 15. Объем выручки ГПК «Ефремовский» от производства растительных рафинированных масел и жиров в 2007-1 кв. 2011 гг.
Таблица 16.Марочно - ассортиментная структура продуктового портфеля "ГПК "Ефремовский" (в сфере МЖП)
Таблица 17. ТОР-25 российских покупателей импортного пальмового масла в 2010-2011 гг., тонн
Таблица 18. Краткая справка по условиям ИНКОТЕРМС
Таблица 19. Среднеконтрактные цены на пальмовое масло в импорте в Россию в 2010 году при различных условиях сделок, долл./тонн
Таблица 20. Среднеконтрактные цены на пальмовое масло в импорте в Россию в 2011 году при различных условиях сделок, долл./тонн
Таблица 21. Основные показатели отрасли производства маргариновой продукции в 2008-2011 гг.
Таблица 22. Реализация продукции собственного производства компанией ЭФКО пищевые ингредиенты в 2007-2010 гг.
Таблица 23. Предприятия масложировой отрасли, импортировавшие пальмовое масло в 2010-2011 гг., тонн
Таблица 24. Региональное производство молока в 2011 году, млн. тонн
Таблица 25. Выручка предприятий, входящих в группу компаний «Юнимилк»-Danone, в 2009-2010 гг.
Таблица 26. ТОП 10 производителей мороженого в 2009 году, тонн
Таблица 27. Топ 10 предприятий-производителей кондитерских изделий в 2009 году, тоннТаблица 28. Объемы выручки ведущих предприятий холдинга «Объединенные кондитеры» в 2010-2011 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Производство продукции ОАО «КК «Бабаевский» по видам в 2007-2010 гг., тонн
Таблица 30. Производство продукции ОАО «Красный Октябрь» по видам в 2007-2010 гг., тонн
Таблица 31. Предприятия кондитерской отрасли, импортировавшие пальмовое масло в 2010-2011 гг., тонн
Таблица 32. Топ 15 предприятий-производителей хлеба и хлебобулочных изделий в 2009 году, тонн
Таблица 33. Доли основных производителей парфюмерно-косметической промышленности в России в 2006-2011 гг., %
Таблица 34. Предприятия косметической отрасли, импортировавшие пальмовое масло в 2010-2011 гг., тонн

Данное исследование посвящено анализу рынка пальмового масла в 2010-2011 году. Цель настоящего исследования является описание текущей ситуации на российском рынке пальмового масла с учетом мирового контекста, выявление сложившихся тенденций и анализа потребляющих отраслей.

Пальмовое масло, получаемое из плодов масличных пальм, является одним из основных растительных масел, и потребляется в основном в крупных и густонаселенных странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Пальмовое масло производится из растений, по мнению экспертов, оно не содержит неусваиваемых и опасных жиров, в связи с чем его можно добавлять в продукты питания. В целом пальмовое масло имеет широкое применение в пищевой отрасли и в промышленности, в том числе оно используется для производства биотоплива.

Задачи исследования:

• Провести анализ мирового рынка пальмового масла, выделить ключевых игроков на мировом рынке;
• Проанализировать внешнеторговый рынок пальмового масла России. Определить тенденции развития и ведущих участников рынка;
• Провести анализ развития потребляющих отраслей.

Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников информации:

• Информационный массив ID-Marketing
• Росстат
• Данные Федеральной таможенной службы
• Данные министерств
• Пресс-релизы компаний
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
• Данные мировых статистических агентств и международных организаций

В первой главе исследования представлен мировой рынок пальмового масла. Рассмотрены основные страны участники мировой торговли и представлен прогноз на 2011-12 маркетинговый год. Также глава содержит данные по мировому потреблению пальмового масла.

Вторая и третья главы содержат анализ внешнеторгового российского рынка пальмового масла. Анализ проведен по кодам ТНВЭД 1511*, 151620960*. Справочно в анализе представлен 2009 год. Анализ импорта осуществлен в разрезе стран производителей и компаний производителей, выделены также иностранные поставщики пальмового масла в страну. Рассмотрены российские участники рынка, отраслевая и региональная структура поставок пальмового масла в Россию. Проведен краткий анализ среднеконтрактных цен на пальмовое масло в 2010-2011 годах по различным условиям ИНКОТЕРМС.

Четвертая глава исследования содержит анализ потребляющих отраслей: масложировой промышленности, молочной промышленности, и в частности, производства мороженого, хлебобулочной отрасли, кондитерской отрасли, косметической отрасли. В данном разделе представлен анализ региональной структуры производства основных видов продукции в выделенных отраслях. Рассмотрены крупнейшие участники, их финансовые и производственные показатели.

В пятой главе приведены основные итоги и выводы по тенденциям развития рынка пальмового масла в анализируемом периоде.

Примечание: С 2006 года в статистике внешней торговли Российской Федерации не отражаются полноценные данные по Республике Беларусь, также с 1 июля 2010 года по Республике Казахстан. Государства входят в ЕТС.