Российский рынок маргарина 2011-1 кв. 2014 гг.

Российский рынок маргарина 2011-1 кв. 2014 гг.

Российское производство масложировой продукции показывало положительную динамику с 2000 года, вплоть до 2008 года по всем основным видам выпускаемой продукции. Кризис и посткризисный период 2008-2009 гг. оказал влияние, приведя к снижению показателей в отрасли, однако влияние было не столь существенным, как на другие виды промышленности.

По итогам 2013 производство маргарина сократилось на 2,6%, выручка от продажи маргарина снизилась на 17%. В тоже время оптовые продажи маргарина в натуральном исчислении выросли на 3%, а розничная реализация маргариновой продукции населению в денежном эквиваленты повысилась на 5%.

Динамика производства маргарина в России в 2010-1 кв. 2014 гг., тонн

В структуре производства маргарина наибольшая доля приходится на твердый маргарин, производство данного вида в 2013 году превысило уровень 2013 года на 3,0%, за 1 квартал 2014 года показатели выросли еще на 12,4%. В производстве твердого маргарина лидерство принадлежит Саратовской области. В 2013 году на нее пришлось 47% выпуска.

Объемы выпуска маргарина для промышленной переработки в 2013 году снизились на 11%, по итогам первых трех месяцев 2014 года негативная тенденция продолжилась, показатели сократились еще на 33,1%. В производстве маргарина для промышленной переработки более половины выпущенной продукции в 2013 году пришлось на Нижегородскую и Иркутскую области.

В производстве мягкого маргарина наблюдается спад, выпуск в 2013 году составил всего 68% от объемов 2012 года. По итогам января-марта  2014 года выпуск мягкого маргарина снизился на 6,6% к аналогичному периоду предыдущего года. Сегмент мягкого маргарина сокращался в большей степени в связи с тем, что среди продуктов для бутербродной основы потребители все чаще отдают предпочтение спредам и сливочному маслу, а бутербродный маргарин, пользующийся спросом три-четыре года назад, не нашел своих постоянных потребителей на отечественном рынке. Производство мягкого маргарина носит высококонцентрированный характер. Нижегородская область в данном сегменте обеспечивает более 3/4 объемов.

Также стоит отметить постепенный рост производства жидкого маргарина, по результатам 2013 года объем выпуска данного вида продукции в 2,6 раза превысил результаты 2012 г. Производство жидкого маргарина в России расположено в  Московской и Тульской областях. В 2013 году уровень выпуска жидкого маргарина в Тульской области вырос в три раза в сравнении с 2012 годом, в Московской области рост составил 9,7%. В январе-марте 2014 года производство жидкого маргарина выросло еще на 2,1 раза к аналогичному периоду 2013 года.

Структура производства маргарина по видам в 2012 г и 2013 г., %

Все в большей мере компании выходят на сегмент производства жиров, в то время как производства фасованных маргаринов закрываются.

Так, ОАО "Новосибирский жировой комбинат", входящий в структуру холдинга «Солнечные продукты», закрыло маргариновый завод №1 с 1 января 2012 года, а также мыловаренный  завод с 1 мая 2012 года. Перенос производства и прекращение выпуска мыла и маргарина предусмотрено стратегией «Солнечных продуктов» и направлено на повышение эффективности бизнеса. Стоимость переноса составит порядка 1 млрд. руб. Объем производства майонеза не изменится, после переезда «НЖК» будет выпускать около 30 000 т в год. На освободившейся площадке ФПГ «Букет», владеющая «СолПро», построит жилой квартал.

В результате в Сибирском округе остается только один ведущий игрок  в сегменте маргарина – Иркутский МЖК, группы компаний «Янта».

Управляющая компания «НМЖК», владеющая ОАО «Пермский маргариновый завод «Сдобри», также объявила о решении закрыть и продать имущественный комплекс, по причине убыточности завода. В 2008 году был остановлено производство фасованного маргарина, в 2009 году - производство майонеза. При этом согласно отчету компании выручка предприятия в 2012 году снизилась всего на 2,5% по сравнению с 2011 годом. Закрытие производства направлено на увеличение рентабельности производство холдинга в целом. Компании выгоднее увеличить производство маргарина и жиров на заводах Центрального региона.

В сегменте производства маргарина, несмотря на сокращение объемов «НЖК», лидерство холдинга «Солнечные продукты» неизменно. По оценке ID-Marketing, в общем объеме производства маргарина по России доля холдинга достигла в 2013 году  35,3%. Стратегия развития  «Солнечных продуктов» в сегменте маргарина концентрируется на ЗАО "Жировой комбинат". В рамках увеличения конкурентоспособности в 2013 году на предприятии был запущен новый цех дезодорации и отбеливания жиров и масел, оснащенный полностью автоматической линией. Ближайший конкурент «СолПро» в производстве маргаринов ГК «НМЖК», его доля в 2013 году составила 19,6%.

За последние три года с 2011 по 2013 экспорт маргарина из России вырос более чем наполовину. Начало 2014 года также охарактеризовалось положительными тенденциями, рост в первом квартале 2014 года составил 38,4% к январю-марту 2013 года.

Ведущим экспортером маргарина выступает ОАО «Жировой комбинат» (Екатеринбург), поставляющее за рубеж маргарин торговой марки «Щедрое лето». В 2013 году объемы экспорта маргарина, произведенного данным предприятием, увеличились на 30% к 2012 году. Однако за первые три месяца 2014 года предприятие сократило поставки за рубеж на 20,3% к уровню января-марта 2013 года.

Второе место в экспорте маргарина в 2013 году заняло ЗАО «Жировой комбинат» (Саратов). При этом показатели зарубежных продаж завода отличаются высокими темпами. Экспорт маргарина, произведенного ЗАО «Жировой комбинат», вырос в 2013 году в сравнении с 2012 годом в 4,6 раза, в 1 квартале 2014 года поставки за рубеж увеличились в 6 раз относительно аналогичного периода годом ранее.

Замыкает тройку лидеров в сегменте маргарина по итогам 2013 года ОАО «Иркутский масложиркомбинат». В отличии саратовского завода, объемы экспорта Иркутского производителя снизились на 8,5% в 2013 году, и 73,9% в январе-марте 2014 года к аналогичному предыдущему периоду.

Доли российских производителей в экспорте маргарина в 2013 году, % (натур. выражении)

По оценке ID-Marketing, доля экспорта маргарина от объемов производства увеличилась с 2011 года к 2013 году с 7,3% до 9,8%, в то время как доля зарубежной продукции в общем объеме рынка снижается. Стоит отметить, что в импорте маргарина в Россию бесспорное лидерство принадлежит Украине, в частности продукции заводов украинского холдинга «Агрокосм». В 2013 году доля непосредственно ПАО «Запорожский масложиркомбинат» составила 47,3% от общего объема импорта маргарина в РФ, ЧАО «Харьковский жировой комбинат» - 14,3%.

В первом квартале 2014 года ввоз маргарина произведенного данными предприятиями снизился относительно аналогичного периода годом ранее на 9,4% и 14,8% соответственно. Ближайшими конкурентами холдинга «Агрокосм» в российском импорте маргарина выступают ГК «Креатив» и  «Unigra».

В целом, по данным исследования, проведенного ID-Marketing, видимая емкость рынка маргарина в 2013 году снизилась на 4,6%, составив порядка 40% от общего рынка маргариновой продукции.

Подробную информацию о заводах производителях маргарина и развитию рынка можно получить, заказав исследование Российский рынок маргарина и спецжиров 2011- 1 кв. 2014 гг.

В начало