Рынок растительных масел в России в 2009-1 пол. 2012 гг. – краткий обзор

Статья подготовлена на основе проведенного исследования рынка растительных масел в России. В материале отражены основные тенденции производства растительных масел в России, а также импорта и экспорта продукции.

Актуальность: октябрь 2012 г.
Источники: Таможенные данные, РОССТАТ, Данные иностранных статистических и аналитических агентств

Нужно исследование по масложировой отрасли?
Закажите звонок!

В 2011 году в России растительных масел было произведено около 3 млн. тонн, при этом показатель практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Порог в 3 млн. тонн был превышен в урожайном 2008 году, а последние два года отмечается незначительный спад, в большой степени связанный с погодными условиями.

Производство растительных масел в 2006-2011гг., тонн

Производство растительных масел в 2006-2011 гг., тонн

 

При этом за первые полгода 2012 года производство растительных масел составило рекордные 2,2 млн. тонн, что отражает прирост выработки продукции на 90% к уровню января-июня 2011 года.

Производство растительных масел в России представлено в основном продуктом из подсолнечника, однако, стоит отметить, что за последние три года доля прочих видов масел возросла. Прежде всего, это произошло за счет увеличения выработки рапсового и соевого масел. Доля подсолнечного масла среди других видов составляет порядка 85%.

Производством растительных масел (кроме модифицированных) в РФ занимается порядка 50 областей. Основное производство растительных масел сконцентрировано в областях-источниках сырья для отрасли, в частности, в Южном федеральном округе. Крупнейшие мощности по производству растительных масел в России расположены в Краснодарском крае. В 2011 году в регионе было изготовлено более 566 тысяч тонн продукции.

В первом полугодии 2012 года во всех основных маслопроизводящих регионах наблюдается рост выработки продукции. Соответственно поставки на экспорт по итогам января-июня 2012 года значительно выросли, даже в сравнении с общим итогом за весь 2011 год.

Экспорт подсолнечного масла в первом полугодии 2012 года достиг рекордных объемов в 905,5 тыс. тонн (без учета поставок в Казахстан и Беларусь), не только восстановившись после неблагоприятного сезона для отрасли в 2010 году, но и значительно превысив показатели предшествующего 2009 г. Основными импортерами российского подсолнечного масла являются Турция и Египет.

Доли стран покупателей российского подсолнечного масла в экспорте в 2011 году, %

Доли стран покупателей российского подсолнечного масла в экспорте в 2011 году, %

 

Экспорт подсолнечного масла сконцентрирован в поставках продукции нескольких крупнейших холдингов России – «Юг Руси», «Астон», «СолПро», «Эфко», «Бунге», «МЗК»

Объемы экспорта кукурузного масла незначительны. Основная часть экспорта - это рафинированное кукурузное масло.

С 2009 года по июнь 2012 года отмечен положительный тренд в экспорте рапсового масла. Основной объем масла поставляется в Европу. В структуре экспорта преобладает техническое масло, используемое для дальнейшей переработки в промышленности, а также выпуска биотоплива. Объемы экспорта соевого масла в первой половине 2012 года выросли, также как и в поставках других растительных масел. Основной объем поставок также как и в ситуации с экспортом рапсового масла составляет техническое масло. Ведущими покупателями выступают европейские предприятия, в частности, компании Франции и Великобритании. Экспорт соевого масла отличает наличие одного ведущего игрока – «Содружество-Соя».

Импорт подсолнечного масла в Россию постепенно снижался до 2010 года, резкий скачок импорта в котором обусловлен нехваткой собственного сырья отечественными производителями в результате неблагоприятных погодных условий, сложившихся над основными территориями произрастания подсолнечника. Увеличение объемов импорта в 2010 году произошло за счет ввоза сырого подсолнечного масла, его объемы выросли в 3 раза относительно 2009 года.

В импорте оливкового масла можно отметить положительную динамику, несмотря на сокращение объемов в 2011 году. Популярным является оливковое масло первого холодного отжима (Extra Virgn). Его доля за 2009-1 пол. 2012 гг. составляет 81,6%. Среди испанских производителей лидирует Borges,  итальянских – Monini, греческих - Olympia-Xenia A.S.A.

Импорт соевого масла в Россию в 2011 году снизился на 9,5%, в первые шесть месяцев 2012 года негативный тренд продолжился. В структуре импорта более 90% составляет рафинированное соевое масло. Основной объем импорта - продукция нидерландской компании Leaderland TTM B.V., поставки которой направлены в Калининградскую область. Конкуренцию компании составляет соевое масло корейского производителя Ottogi Ramyon Co., Ltd., импортируемая в Приморский край.

Непосредственное влияние на российский внутренний рынок оказывает мировой рынок растительного масла, зависимый от большого количества факторов. Помимо погодных и геополитических условий, для него не менее важна, например, конъюнктура рынка энергоносителей или спрос на биотопливо. А поскольку растительное масло используется не только в пищевых целях, но и в фармакологии, парфюмерии и многих других отраслях, комплекс причин тех или иных тенденций, складывающихся на этом рынке, весьма обширен и разнообразен.

Октябрь, 2012 г.

На основе исследования "Рынок растительных масел в России в 2009-1 пол. 2012 гг."

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Хотелось бы особенно отметить высокий профессионализм всего персонала компании, в первую очередь ориентированного на удовлетворение потребностей клиента с максимально качественным результатом и в оптимальные сроки.
Полагаева Ольга
Московское представительство Камминз Инк., Менеджер по развитию бизнеса
Хочется отметить, что информация, предоставляемая нам на регулярной основе, высылается оперативно.
Усович А.Я.
ООО "РИА Экскаватор.Ру.", Генеральный директор ООО "РИА Экскаватор.Ру."
Мы весьма довольны плодотворным сотрудничеством с компанией "Айди-маркетинг" и можем рекомендовать ее, как хорошего партнера.
Зайцев А.М.
ООО "ТСК-Урал", Руководитель отдела маркетинга
Продолжение нашего сотрудничества с ООО "Айди-маркетинг" и расширение спектра исследуемых продуктов - лучшее доказательство нашего доверия данной компании.
Мусатов А.Е.
ООО "Карготек РУС", Региональный директор HIAB Россия и СНГ
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх