Рынок растительных масел в России в 2009-1 полугодии 2012 гг.

Тема: Рынок растительных масел в России

Анализируемый период: 2009- 1 полугодие 2012 гг.

Цель исследования:
Анализ текущей ситуации на рынке растительных масел, в частности, подсолнечного, кукурузного, оливкового, рапсового и соевого. Выявление сложившихся тенденций и определение перспективных сегментов. Общая характеристика мирового рынка растительных масел.

Источники информации:

• Информационный массив ID-Marketing;
• Росстат;
• Данные статистических служб стран СНГ;
• Статистика железнодорожных перевозок РФ;
• Данные Федеральной таможенной службы РФ;
• Данные министерств РФ
• Пресс-релизы компаний;
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
• Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Рассматриваемые позиции: подсолнечное масло, оливковое масло, рапсовое масло, кукурузное масло, соевое масло.

Количество:
страниц - 175
рисунков - 54
таблиц - 109
приложений - 3

Краткое описание исследования "Рынок растительных масел в России в 2009-1 полугодии 2012 гг."

Содержание

Введение

1. Производство растительных масел  в России        

1.1 Текущее состояние и развитие сырьевой базы для производства растительных масел

1.2 Динамика производства растительных масел в 2009-1 полугодии 2012 гг.

1.3 Региональная структура производства растительных масел в 2011 -1 пол. 2012 гг.

1.4 Крупнейшие производители растительных масел – общие сведения, финансовые показатели, объем производства

Профили компаний

Группа компаний "Содружество"

Группа компаний "Юг Руси"        

"МЭЗ Юг Руси", филиал "МЭЗ Аннинский"      

"МЭЗ Юг Руси", филиал "МЭЗ Лискинский"     

"МЭЗ Юг Руси", филиал "МЖК Краснодарский"          

"МЭЗ Юг Руси", филиал "Лабинский МЭЗ"       

"МЭЗ Юг Руси", филиал "Завод по экстракции растительных масел"           

ОАО «Эфирное» (ОАО «ЭФКО»)           

ООО "Бунге СНГ"  

Холдинг «Солнечные продукты»

ОАО «Аткарский МЭЗ»    

ОАО «МЖК Армавирский»         

ГК «Маслопродукт»           

ОАО «Астон»          

ОАО "Казанский маслоэкстракционный завод "           

ОАО «Казанский жировой комбинат»    

ОАО "Иркутский масложиркомбинат"   

ГК «НМЖК»

ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод"       

ОАО "Чишминское"           

1.5 Динамика цен на растительные масла в 2009 – 1 полугодии 2012 гг.     

Цены производителей        

Потребительские цены      

2. Анализ экспорта растительных масел в 2009-1 пол. 2012 гг.     

2.1. Анализ экспорта подсолнечного масла        

2.1.1. Динамика и структура экспорта подсолнечного масла  

2.1.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте подсолнечного масла

2.1.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте подсолнечного масла 

2.1.4. Динамика среднеконтрактных цен на экспортируемое подсолнечное масло в 2011-1 пол. 2012 гг.           

2.2. Анализ экспорта кукурузного масла

2.2.1. Динамика и структура экспорта кукурузного масла

2.2.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте кукурузного масла

2.2.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте кукурузного масла     

2.2.4. Динамика среднеконтрактных цен на экспортируемое кукурузное масло в 2011-1 пол. 2012 гг.

2.3. Анализ экспорта рапсового масла    

2.3.1. Динамика и структура экспорта рапсового масла           

2.3.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте рапсового масла       

2.3.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте рапсового масла

2.3.4. Динамика среднеконтрактных цен на экспортируемое рапсовое масло в 2011-1 пол. 2012 гг.

2.4. Анализ экспорта соевого масла

2.4.1. Динамика и структура экспорта соевого масла

2.4.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте соевого масла

2.4.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте соевого масла  

2.4.4. Динамика среднеконтрактных цен на экспортируемое соевое масло в 2011-1 пол. 2012 гг.

2.5. Анализ экспорта оливкового масла  

3. Анализ импорта растительных масел в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг.

3.1. Анализ импорта подсолнечного масла в 2009-1 пол. 2012 гг.      

3.1.1. Динамика и структура импорта подсолнечного масла   

3.1.2. Страны и предприятия производители импортируемого подсолнечного масла

3.1.3. Российские регионы получатели и компании импортеры подсолнечного масла

3.1.4.Среднеконтрактные цены на импортируемое подсолнечное масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг.

3.2. Анализ импорта рапсового масла в 2009-1 пол. 2012 гг.  

3.2.1. Динамика и структура импорта рапсового масла

3.2.2. Страны и предприятия производители импортируемого рапсового масла    

3.2.3. Российские регионы получатели и компании импортеры рапсового масла   

3.2.4. Среднеконтрактные цены на импортируемое рапсовое масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг.

3.3. Анализ импорта оливкового масла в 2009-1 пол. 2012 гг.

3.3.1. Динамика и структура импорта оливкового масла         

3.3.2. Страны и предприятия производители импортируемого оливкового масла  

3.3.3. Российские регионы получатели и компании импортеры оливкового масла

3.3.4. Среднеконтрактные цены на импортируемое оливковое масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг.     

3.4. Анализ импорта соевого масла в 2009-1 пол. 2012 гг.       

3.4.1. Динамика и структура импорта соевого масла    

3.4.2. Страны и предприятия производители импортируемого соевого масла         

3.4.3. Российские регионы получатели и компании импортеры соевого масла       

3.4.4. Среднеконтрактные цены на импортируемое соевое масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг.

3.5. Анализ импорта кукурузного масла в 2009-1 пол. 2012 гг.          

3.5.1. Динамика и структура импорта кукурузного масла       

3.5.2. Страны и предприятия производители импортируемого кукурузного масла

3.5.3. Российские регионы получатели и компании импортеры кукурузного масла          

3.5.4. Среднеконтрактные цены на импортируемое кукурузное масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг.    

4. Анализ железнодорожных перевозок растительных масел внутри России в 1 полугодии 2012 года: участники и географическая структура          

5.  Мировой рынок растительных масел        

5.1. Соевое масло    

5.2. Подсолнечное масло   

5.3. Рапсовое масло 

5.4. Оливковое масло         

6.  Основные итоги и тенденции развития рынка растительных масел в России

Список таблиц

Таблица 1. Основные показатели выращивания подсолнечника в 2009-2012 гг.    

Таблица 2. Основные показатели выращивания сои в 2009-2012 гг. 

Таблица 3. Основные показатели выращивания сои в 2009-2012 гг. 

Таблица 4. Производство растительных масел в 2006-2011 гг., тонн 

Таблица 5. Коэффициенты концентрации производства растительного масла по видам

Таблица 6. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по регионам России в 2011 г.

Таблица 7. Производство масел растительных нерафинированных по округам в 2009-2010 гг., тысяч тонн

Таблица 8. Производство масел по регионам в 2006-2011 гг.: соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы (15.41.12), т          

Таблица 9. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракции (15.41.12.140) по регионам России в 2006-2012 гг., тонн   

Таблица 10. Поквартальная динамика производства масел в 2011-июне 2012 г.: соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы (15.41.12), тонн (ТОП-20 регионов)       

Таблица 11. Ввод мощностей в отрасли производства растительного масла в 2009-2011 гг. по регионам РФ (т перераб масл.семян/сут метод экстракции)    

Таблица 12. Динамика выручки от продаж в 2006-2011 гг. по компаниям отрасли "Производство неочищенных растительных масел, тыс. руб. (ТОП-20)           

Таблица 13. Структура рынка подсолнечного масла в России в 2011 г по производителям, %    

Таблица 14. Поставки ЗАО "Содружество-Соя" растительного масла по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн

Таблица 15. Поставки на экспорт растительного масла по видам  ГК «Содружество» в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 16. Финансовые показатели ГК «Юг Руси» в 2010-2011 гг., тыс. руб.       

Таблица 17. Поставки ГК «Юг Руси» растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн

Таблица 18. Поставки на экспорт растительного масла по видам  ГК «Юг Руси»  в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 19. Основные показатели хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «МЭЗ Аннинский» в 2010-2011 гг., тыс. руб.      

Таблица 20. Динамика объемов продаж ЭФКО в 2010-2011 г., тонн 

Таблица 21. Динамика продаж основных видов продукции ОАО «ЭФКО» в 2011-2012 гг., тонн          

Таблица 22. Поставки компании «ЭФКО»  растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн     

Таблица 23. Поставки на экспорт растительного масла по видам  компанией «ЭФКО»  в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 24.  Поставки компании «Бунге»  растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн     

Таблица 25. Поставки на экспорт растительного масла по видам  компанией «Бунге»  в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 26. Марочная структура продуктового портфеля холдинга «Солнечные продукты»      

Таблица 27. Поставки предприятий Холдинга «Солнечные Продукты»  растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн         

Таблица 28.Поставки на экспорт растительного масла по видам  Холдингом «Солнечные Продукты»  в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 29. Динамика производства масел Аткарским МЭЗ в 2006-2011гг., тонн 

Таблица 30.Динамика финансовых результатов Аткарского МЭЗ в 2006-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Динамика производства сырого масла МЖК Армавирский в 2005-2011 гг., тонн    

Таблица 32. Динамика объемов производства продукции ОАО «МЖК Армавирский» в 2010-2011 гг., тонн           

Таблица 33. Динамика финансово-экономических показателей ОАО «МЖК Армавирский» в 2010-2011 гг.,           

Таблица 34. Поставки компании «Маслопродукт-БИО»  растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн   

Таблица 35. Поставки на экспорт растительного масла по видам  ГК «Маслопродукт»  в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 36. Поставки компании «Астон»  растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн     

Таблица 37. Поставки на экспорт растительного масла по видам  компанией «Астон»  в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 38. Объем производства основных видов продукции в 2011 году ОАО "Казанский МЭЗ"       

Таблица 39. Объем закупок подсолнечника в 2011г. ОАО "Казанский МЭЗ" по регионам РФ    

Таблица 40. Объем закупок рапса в 2011г. ОАО "Казанский МЭЗ" по регионам    

Таблица 41. Объем реализации готовой продукции в 2010- 2011 г. ОАО "Казанский МЭЗ"

Таблица 42. Структура реализации продукции ОАО "Казанский МЭЗ" в 2011 году по видам     

Таблица 43. Поставки ОАО «Казанский МЭЗ»  растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн     

Таблица 44. Поставки на экспорт растительного масла по видам  ОАО «Казанский МЭЗ»  в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 45. Производственные мощности ОАО "КЖК" в 2011 году

Таблица 46. Структура реализации готовой продукции, работ и услуг в разрезе ОАО «КЖК» в 2010-2011 гг.           

Таблица 47. Структура реализации готовой продукции в разрезе групп выпускаемой продукции ОАО «КЖК в 2010-2011 гг., тыс. руб.   

Таблица 48. Динамика финансовых показателей ОАО "Казанский жировой комбинат" в 2010-2011 гг., тыс. руб.    

Таблица 49. Основные финансовые показатели ОАО «Иркутский МЖК» в 2010-2011 гг., руб.  

Таблица 50. Поставки на экспорт растительного масла по видам  ОАО «Иркутский МЖК»  в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 51. Поставки предприятий Холдинга «НМЖК»  растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн   

Таблица 52. Поставки на экспорт растительного масла по видам  ГК «НМЖК»  в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 53. Динамика производства продукции по видам ОАО «Урюпинский МЭЗ" в 2010-2011 гг., тонн           

Таблица 54. Финансовые показатели ОАО «Урюпинский МЭЗ" в 2010-2011 гг., тыс. руб.          

Таблица 55. Основные производственные показатели ОАО «Чишминское» в 2010-2011 гг., тонн         

Таблица 56. Основные финансовые и экономические показатели ОАО «Чишминское» в 2010-2011 гг.

Таблица 57. Поставки ОАО «Чишминское»  растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн     

Таблица 58. Средние потребительские цены на растительные масла в 2011 году, 1 полугодии 2012 года по регионам, руб. за л. 

Таблица 59. ТОР-20 стран покупателей подсолнечного масла в российском экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 60. ТОР-25 иностранных покупателей подсолнечного масла в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 61. ТОР-10 российских регионов поставщиков подсолнечного масла в экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 62. ТОР-15 российских поставщиков подсолнечного масла в экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 63. Краткая справка по условиям ИНКОТЕРМС

Таблица 64. ТОР-10 стран покупателей кукурузного масла в экспорте из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 65. ТОР-5 регионов поставщиков кукурузного масла в экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 66. ТОР-10 производителей в экспорте кукурузного масла из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 67. ТОР-15 стран покупателей рапсового масла в экспорте из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 68. ТОР-15 регионов поставщиков рапсового масла в экспорте из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 69. ТОР-15 поставщиков рапсового масла в экспорте из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 70. ТОР-20 стран покупателей соевого масла в российском экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 71. ТОР-10 поставщиков соевого масла в российском экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн    

Таблица 72. Динамика экспорта растительных масел по видам в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн

Таблица 73. ТОР-10 ведущих иностранных производителей в импорте подсолнечного масла в 2009-1 пол. 2012 г., тонн 

Таблица 74. ТОР-10 регионов получателей подсолнечного масла в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 75. ТОР-20 предприятий импортеров подсолнечного масла в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн          

Таблица 76. Динамика среднеконтрактных цен на импортируемое рафинированное подсолнечное масло в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн    

Таблица 77. ТОР-10 стран производителей в импорте рапсового масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 78. ТОР-10 компаний производителей в импорте рапсового масла в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 79. ТОР-5 регионов получателей рапсового масла в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 80. ТОР-10 российских покупателей рапсового масла в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 81. ТОР-5 стран производителей оливкового масла в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 82. ТОР-20 иностранных компаний производителей в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 83. ТОР-10 регионов получателей оливкового масла в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 84. ТОР-20 российских покупателей оливкового масла в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 85. Среднеконтрактные цены на оливковое масло первого холодного прессования в импорте в Россию при различных условиях ИНОКТЕРМС в 2011-июне 2012 гг., долл./тонн

Таблица 86.Среднеконтрактные цены на оливковое масло рафинированное в импорте в Россию при различных условиях ИНОКТЕРМС в 2011-июне 2012 гг., долл./тонн          

Таблица 87. TOP-5 стран производителей в импорте соевого масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 88. ТОР-10 иностранных производителей в импорте соевого масла в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 89. ТОР-5 регионов получателей соевого масла в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 90.ТОР-20 российских покупателей в импорте соевого масла в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн       

Таблица 91. ТОР-10 российских покупателей в импорте кукурузного масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 92. Динамика импорта в Россию растительных масел в 2009-1 полю 2012 гг., тонн

Таблица 93. Динамика поставок растительных масел по видам в I полугодии 2012 года, тонн   

Таблица 94. ТОР-10 регионов поставщиков подсолнечного масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн     

Таблица 95. ТОР-15 ведущих поставщиков подсолнечного масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн     

Таблица 96.  ТОР-10 регионов покупателей подсолнечного масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн     

Таблица 97. ТОР-10 получателей подсолнечного масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн           

Таблица 98. Регионы поставщики соевого масла по железной дороге в первом полугодии 2012 года, тонн           

Таблица 99. Поставщики соевого масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн

Таблица 100. ТОР-10 регионов покупателей соевого масла в I полугодии 2012 года, тонн          

Таблица 101. ТОР-10 грузополучателей соевого масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн           

Таблица 102. Объемы производства соевого масла в мире в 2009 – 2012 МГ, тыс. тонн    

Таблица 103. Объемы экспорта соевого масла в мире в 2009 – 2012 МГ, тыс. тонн

Таблица 104. Объемы импорта соевого масла в мире в 2009 – 2012 МГ, тыс. тонн 

Таблица 105. Объемы производства подсолнечного масла в мире в 2010 – 2012 МГ, тыс. тонн   

Таблица 106. Объемы экспорта подсолнечного масла в мире в 2010 – 2012 МГ, тыс. тонн           

Таблица 107. Объемы импорта подсолнечного масла в мире в 2010 – 2012 МГ, тыс. тонн

Таблица 108. Объемы экспорта рапсового масла в мире в 2010 – 2012 МГ, тыс. тонн       

Таблица 109. Соотношение экспорта и импорта растительных масел по видам в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Список рисунков

Рисунок 1. Сравнительная динамика посевных площадей под основные виды масличных культур в 2002-2011 гг., тысяч гектаров     

Рисунок 2. Крупнейшие регионы по посевным площадям подсолнечника в 2011 году, %           

Рисунок 3. Производство растительных масел в 2006-2011гг., тонн 

Рисунок 4. Помесячная динамика производства растительных масел, в том числе подсолнечного,  в 2011-1 полугодии 2012 гг., тонн   

Рисунок 5. Динамика производства рапсового масла в 2006-2011 гг., тонн 

Рисунок 6. Помесячная динамика производства рапсового масла в 2011-1 полугодии 2012 года, тонн  

Рисунок 7. Структура производства растительных масел по основным областям в 2011 году, %

Рисунок 8. Структура переработки подсолнечника крупнейшими предприятиями в 2011 году, тыс. тонн           

Рисунок 9. Динамика средних цен на масла растительные по Российское Федерации  2010 - 1 полугодие 2012 гг., руб. за тонну        

Рисунок 10. Динамика средних цен на масло растительное прочее по Российское Федерации 2010 - 1 полугодие 2012 гг., руб. за т.

Рисунок 11. Динамика средних цен на масло подсолнечное  по Российское Федерации  2010 - 1 полугодие 2012 гг., руб. за т.    

Рисунок 12. Динамика средних цен на масло рапсовое  по Российское Федерации   2010 - 1 полугодие 2012 гг., руб. за т. 

Рисунок 13. Динамика средних потребительских цен на масла растительные по Российской Федерации  2011 - 1 полугодие 2012 гг., руб. за л.      

Рисунок 14. Динамика российского экспорта подсолнечного масла в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн

Рисунок 15. Структура российского экспорта подсолнечного масла в 2009-1 пол. 2012 гг. по видам, %           

Рисунок 16. Регионы и компании поставщики подсолнечного масла в Казахстан в экспорте из России в 2009-1 пол. 2010 гг., тонн/%         

Рисунок 17. Динамика экспортных среднеконтрактных цен на сырое подсолнечное масло в 2011- 1 пол. 2012 гг., долл./тонн.

Рисунок 18.Динамика экспортных среднеконтрактных цен на нерафинированное прочее (кроме сырого) подсолнечное масло в 2011- 1 пол. 2012 гг., долл./тонн.          

Рисунок 19. Динамика экспортных среднеконтрактных цен на рафинированное прочее (кроме сырого) подсолнечное масло в 2011- 1 пол. 2012 гг., долл./тонн.          

Рисунок 20. Динамика экспорта кукурузного масла из России в 2009-1 пол.2012 гг., тонн          

Рисунок 21. Ведущие иностранные компании покупатели кукурузного масла в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., %/тонн          

Рисунок 22. Динамика среднеконтрактных цена на рафинированное кукурузное масло в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн.

Рисунок 23. Динамика экспорта рапсового масла из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн 

Рисунок 24. Структура экспорта рапсового масла по видам в 2009-1 пол. 2012 гг., %       

Рисунок 25. Динамика среднеконтрактных цена на сырое нерафинированное рапсовое масло в 2011-1 пол. 2012 гг. в экспорте из России, долл./тонн          

Рисунок 26. Динамика экспорта соевого масла из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн     

Рисунок 27. Структура экспорта соевого масла по видам в 2009-1 пол. 2012 гг., %           

Рисунок 28. Динамика среднеконтрактных цена на сырое нерафинированное соевое масло в 2011-1 пол. 2012 гг. в экспорте из России, долл./тонн          

Рисунок 29. Динамика импорта подсолнечного масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн

Рисунок 30. Структура импорта подсолнечного масла по видам в 2009-1 пол. 2012 гг., %           

Рисунок 31. Импорт в Россию подсолнечного масла в разрезе стран производителей в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн/%          

Рисунок 32. Динамика среднеконтрактных цен на импортируемое сырое подсолнечное масло в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн.

Рисунок 33. Динамика импорта рапсового масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Рисунок 34.  Структура импорта рапсового масла в 2009-1 пол. 2012 гг., %

Рисунок 35. Динамика среднеконтрактных цен на импортируемое техническое сырое рапсовое масло в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн.   

Рисунок 36. Динамика среднеконтрактных цен на импортируемое рафинированное пищевое рапсовое масло в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн.

Рисунок 37. Динамика импорта оливкового масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн

Рисунок 38. Структура импорта оливкового масла по видам в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., %

Рисунок 39. Динамика импорта соевого масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн       

Рисунок 40. Динамика среднеконтрактных цен на рафинированное соевое масло в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонна

Рисунок 41. Динамика среднеконтрактных цен на нерафинированное сырое соевое масло в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонна

Рисунок 42. Динамика импорта кукурузного масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Рисунок 43. Доли стран производителей в импорте кукурузного масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Рnbsp;исунок 44. Динамика импорта кукурузного масла в Россию ведущими производителями в 2009-1пол. 2012 гг., тонн        

Рисунок 45. Динамика среднеконтрактных цен на импортируемое сырое нерафинированное кукурузное масло в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн 

Рисунок 46. Динамика среднеконтрактных цен на импортируемое рафинированное кукурузное масло в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн    

Рисунок 47. Доли грузоотправителей оливкового масла по железной дороге в первом полугодии 2012 года, %        

Рисунок 48. Грузоотправители оливкового масла по железной дороге в первом полугодии 2012 года, %/тонн  

Рисунок 49. Грузополучатели рапсового масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, %/тонн   

Рисунок 50. Производство соевого масла в мире в 2011/2012 сельскохозяйственном году, %      

Рисунок 51. Соотношение производства, экспорта и импорта подсолнечного масла в ряде стран в 2010/2011 с/х году, тыс. тонн  

Рисунок 52. Соотношение производства, экспорта и импорта подсолнечного масла в ряде стран в 2011/2012 с/х году, тыс. тонн  

Рисунок 53. Производство оливкового масла в мире в 2011/2012 сельскохозяйственном году, %

Рисунок 54. Структура железнодорожных перевозок растительных масел в 1 пол. 2012 гг., %    

Список приложений

Приложение 1. Структура жд перевозок подсолнечного масла

Приложение 2. Цены производителей на растительные масла в 2011-1 пол. 2012 гг.

Приложение 3. Потребительские цены на растительные масла в 2011-1 пол. 2012 гг.

Рынок растительных масел в России в 2009-1 полугодии 2012 гг.

Целью настоящего исследования является анализ внутрироссийского рынка растительных масел, изучение динамики развития и текущего состояния мирового рынка и смежных отраслей для определения перспективных направлений потребления растительного масла с учетом развития российского производства и экспорта.

Основные термины и понятия, текущая нормативная база

Согласно ГОСТ 21314-75 растительное масло – масло, представляющее собой смесь триглицеридов высших жирных кислот и сопутствующих им веществ, извлекаемое из растительного масличного сырья. Общий стандарт действует с 1975 года. В последнее десятилетие на наиболее распространённые виды растительных масел были введены новые ГОСТы. Так технические условия по производству подсолнечного масла на данный момент определяются ГОСТ Р 52465-2005, рапсового масла - ГОСТ 8988-2002, кукурузного масла - ГОСТ 8808-2000. В указанных стандартах последние изменения были произведены в сентябре 2008 года.

На растительные масла распространяются требования специального "Технического регламента на масложировую продукцию" утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 883.В продукции отрасли согласно ОКП выделяются следующие виды масел:

•          Масла растительные расфасованные

•          Масла растительные рафинированные

•          Масло растительное соевое

•          Масло растительное горчичное

•          Масло растительное льняное

•          Масло растительное рапсовое

•          Масло растительное касторовое

•          Масло растительное подсолнечное

•          Масло растительное оливковое

•          Масло растительное кукурузное

•          Масла растительные прочие

Согласно техническому регламенту, к растительным маслам применимы следующие основные понятия:

•          масло растительное нерафинированное - масло растительное, очищенное от мелкой и крупной взвеси, не прошедшее очистку по полному или частичному циклу стадий рафинации;

•          масло растительное вымороженное - масло растительное, очищенное от взвеси и подвергнутое процессу низкотемпературного удаления восковых веществ;

•          масло растительное гидратированное – масло растительное, очищенное от фосфоросодержащих веществ;

•          масло растительное рафинированное - масло растительное, прошедшее очистку по полному или частичному циклу стадий рафинации;

•          масло растительное рафинированное дезодорированное - масло растительное рафинированное, прошедшее процесс дезодорации;

•          масло растительное - смесь - смесь растительных масел в различных соотношениях;

•          масло растительное ароматизированное - масло растительное с добавлением вкусоароматических добавок;

•          масло растительное с растительными добавками - масло растительное с добавлением натуральных растительных экстрактов.

В рамках исследования рассматриваются следующие основные виды масел: подсолнечное, кукурузное, оливковое, рапсовое и соевое масло.

Задачи исследования:

•          Определить динамику и региональную структуру производства растительных масел и доли отдельных сегментов, оценить сырьевую базу

•          Охарактеризовать крупнейших участников отрасли

•          Рассмотреть изменения уровня цен производителей на растительные масла в 2010-1 полугодии 2012 года

•          Проанализировать динамику импорта за 2009 – 1 полугодие 2012 года, с определением структуры потребления по видам закупаемой продукции

•          Определить структуру импорта продукции по странам, регионам РФ

•          Проанализировать динамику экспорта за 2009 – 1 полугодие 2012 года, с определением структуры поставляемой за границу продукцию по видам

•          Охарактеризовать основные направления экспорта продукции

•          Провести детальный анализ внешней торговли в разрезе иностранных и российских производителей

•          Охарактеризовать участников внешнеторгового рынка, динамику среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС

•          Проследить динамику железнодорожных поставок различных растительных масел внутри России

•          Выделить крупнейшие предприятия и регионы – поставщики растительных масел в России, а также направления товаропотоков внутри страны

•          Проанализировать текущую ситуацию на мировом рынке

•          Выявить перспективные сегменты с учетом тенденций в отрасли, экономике РФ и на мировом рынке.

Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:

•          Информационный массив ID-Marketing

•          Росстат

•          Данные статистических служб некоторых стран СНГ

•          Статистика железнодорожных перевозок РФ

•          Данные Федеральной таможенной службы РФ

•          Данные министерств

•          Пресс-релизы компаний

•          Годовые и квартальные отчеты эмитентов

•          Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников

•          Данные иностранных статистических и аналитических агентств (FAS USDA)

В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок растительных масел. Производится оценка объемов и динамики сырьевой базы. Рассматривается производство растительных масел по регионам РФ. Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка. Виды продукции представлены в соответствии с позициями Росстата. Во второй главе представлен анализ экспорта масел по видам: подсолнечное, рапсовое, кукурузное, оливковое, соевое.

Третья глаза посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе сегментов, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках импортной продукции в тех или иных сегментах коррелирует с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж. Детализация продукции по видам: подсолнечное масло, кукурузное масло, оливковое масло, рапсовое масло, соевое масло.

В четвертой главе внимание уделено внутрироссийским потокам растительных масел от отправителя к получателю. На основе выделения крупнейших потребителей и группировки их по характеру деятельности можно сделать выводы о предпочтительных направлениях сбыта и растущих нишах с точки зрения сопоставления закупаемых видов продукции. Продукция классифицирована согласно ЕТСНГ:

В пятой главе настоящего исследования изучена динамика развития мирового рынка масел, охарактеризованы текущее состояние и перспективы.

Заключительный, шестой раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка растительных масел с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ и мировой конъюнктуры.