Рынок кормов для промысловых рыб в первой половине 2023 года

БЕСПЛАТНО Статья посвящена анализу рынка кормов для промысловых рыб в России в 2023 году. Представлено текущее состояние рыбоводческой отрасли. Проанализирован импорт кормов для промышленного производства рыб в РФ. Отражены крупнейшие инвестиционные проекты в сфере производства кормов для рыб.

Актуальность: октябрь 2023 г.
Источники: ФТС, РОССТАТ, Министерства РФ

Нужно исследование по комбикормовой отрасли?
Закажите звонок!

Рынок кормов для промысловых рыб в первой половине 2023 года

В современных условиях устойчивый рост российской экономики должен опираться в первую очередь на стабильный внутренний спрос. Отечественные рыбоводы вносят весомый вклад в обеспечение внутреннего рынка рыбой и морепродуктами. Согласно данным Росрыболовства к 25 августу 2023 года общий объем добычи водных биоресурсов составил 3,6 млн. тонн, что на 12% больше, чем на аналогичную дату годом ранее.
Товарная аквакультура является драйвером развития отрасли. По оперативным данным в первом полугодии 2023 года объем производства данного вида продукции в стране достиг 228 тыс. тонн, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 5,8%. Всего за полный 2022 год значение показателя составляло 383,5 тыс. тонн (+7,5% к 2021 году). Правительством России поставлена задача увеличить объемы производства аквакультуры к 2030 году до уровня 618 тыс. тонн. Для полного импортозамещения предприятия страны сохраняют тренд на увеличение объемов производства лососевых, осетровых и морепродуктов. В структуре производства аквакультуры в январе – июне 2023 года почти 42% всего объема пришлось именно на лососевых, а в сравнении с первой половиной 2022 года объемы производства выросли на 19,5%. Доля морепродуктов составила 29%, объемы выпуска выросли на 8%. Также в структуре производства высока доля карповых – 25,5%. Удельный вес осетровых в совокупном объеме невелик, но в то же время по итогам первой половины 2023 года объемы товарного выращивания также увеличились в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 8%.
Объемы производства аквакультуры в России в 1 пол. 2023 года по видам, тыс. тонн
Объемы производства аквакультуры в России в 1 пол. 2023 года по видам, тыс. тонн
Согласно данным Росрыболовства карповые полностью обеспечены кормами отечественного производства. Их объем оценивается в 147 тыс. тонн ежегодно. Вскоре ведомство рассчитывает, что этот показатель превысит отметку в 150 тыс. тонн.

В сегменте «осетровых» по мнению Росрыболовства наблюдаются определенные проблемы с обеспечением отечественными кормами, особенно стартовыми. Однако те проблемы, которые складываются в сегменте кормов для лососевых абсолютно несопоставимы. Исходя из методики расчета, основанной на кормовом коэффициенте, в 2022 году предприятиям требовалось порядка 170 тыс. тонн кормов для лососевых. При сохранении таких же темпов роста разведения через три-четыре года уже необходимо будет порядка 220-250 тыс. тонн. Предприятия по выращиванию лососевых предпочитают использовать зарубежные корма, которые считаются более качественными. Кроме того, зарубежные компании способны предоставлять значительные отсрочки по оплате готовой продукции, которые порой достигают шести месяцев, тогда как нашим производителям это в большинстве случаев не под силу.  

В настоящее время в стране действует более десяти предприятий, осуществляющих производство специализированных рыбных кормов[1].

Таблица 1. Перечень отечественных предприятий, осуществляющих производство специализированных рыбных кормов

Наименование предприятия

Регион

Вид продукции

ООО «НПК «Омега-Про»

Московская
область, г. Химки

Корм торговой марки FOOD FOR. Корма для форели и клариевого сома

ООО «Лимкорм»

Белгородская
область,
г. Шебекино

Экструдированные корма для форели, осетра

ООО «Карельские Рыбные Заводы-Корма»

Республика
Карелия

Корм экструдированный для форели и осетра

ООО «Норег»

Санкт-Петербург

Производство и поставка высококачественных кормов для аквакультуры (продукционные и стартовые корма для форели и лосося)

ООО НПК «Далькорм»

Приморский край,
Михайловский
район

Корма для форели, осетровых, карповых и сомовых

ОАО «Мелькомбинат» завод по производству рыбных кормов AQUAREX

Тверская область, г. Тверь

Корма для форели, осетровых, карповых

ООО «БИФФ»

Астраханская область, Красноярский район

Корма для форели и лососевых, осетровых, карповых, сомовых и тиляпии

ООО «Фаворит»

Московская область, г. Сергиев Посад

Корма для форели, осетровых, карповых и сомовых

ООО НПК «АКВАТЕХ»

Новосибирская область, г. Новосибирск

Корма для лососевых, осетровых, сиговых, анадромных

Компания «Прометрика»

Саратовская область, г. Саратов

Корма для форели, осетровых, лососевых, сомовых

ООО «ХАРИЗМА»

Смоленская область, г. Смоленск

Стартовые и продукционные корма, сбалансированное питание для мальков. Сбалансированный экструдированный корм для форели и осетров

АО «Гатчинский комбикормовой
завод»

Ленинградская область, д. Малые Колпаны

Продукционные экструдированные корма для форели, осетра, клариевого сома, карповых рыб

ООО «НПО «Агро-Матик»

Нижегородская область, г. Выкса

Продукционные экструдированные корма для осетровых, лососевых рыб, сомов и карпа

ООО «Фабрика Белковых Кормов»

Волгоградская область, г. Волгоград

Гранулированные корма для осетров, форели, сома, карпа, раков, креветок

ТК «Мираторг»

Курская область

Корма для лососевых, продукционные корма «Рост-1», «Рост-2», гранулы 5,7,8 мм

Весь объем импортных кормов для промысловых рыб представлен продукцией для лососевых, осетровых и форелевых пород. В 2022 году в страну было импортировано порядка 100 тыс. тонн готовых кормов. В январе – июле 2023 года объемы поставок превысили 65 тыс. тонн, увеличившись относительно аналогичного периода годом ранее на 36,8%.
Лидирующая позиция в импорте по итогам первых 7 месяцев 2023 года, по – прежнему, остается за продукцией, производства Норвегии – 46,7% совокупного объема (в 2022 году – 61,3%). При этом весь объем был представлен кормами производства компании Ewos AS. С 2015 года компания принадлежит международному холдингу Cargill. В распоряжении Ewos три комбикормовых завода и современный научно-исследовательский центр.  Компании Skretting, которая поставляла значительные объемы в 2022 году, в первой половине текущего году не была представлена на российском рынке. В целом объемы поставок кормов для промысловых рыб в Россию норвежского производства по итогам первых семи месяцев 2023 года снизились в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 2,3%.
Новым успешным игроком на российском рынке кормов для промысловых рыб стала Турция, которая на фоне отказа ряда иностранных производителей работать с российскими компаниями смогла частично возместить выпадающие объемы. Доля Турции в январе – июле 2023 года в импорте составила 25,8%. Среди турецких производителей, осуществляющих поставки своей кормовой продукции для рыб в Россию в первой половине 2023 года, стоит выделить четыре компании: Gumusdoga Su Urunleri, Noordzee Su Urunleri, Ozpekler Insaat Taahhut Dayanikli Tuketim Mallari и Normfeed Su Urunleri. Первые три компании располагают как собственными фермами по выращиванию рыбы, так и большими мощностями по производству кормов. Gumusdoga Su Urunleri в своем составе имеет завод мощностью 260 тыс. тонн продукции в год. Ozpekler в 2017 году запустила в работу комплекс по производству экструдированных кормов для рыбы производительностью 6 тонн/час. Normfeed специализируется непосредственно на производстве кормов для рыб. Мощность годового производства составляет 60 тыс. тонн. Компания начала свою деятельность в 2018 году и за короткое время стала глобальной компанией по производству кормов.
Также в тройку лидеров среди стран производителей кормов для промысловых рыб в импорте в Россию в январе – июле 2023 года вошла Германия, представленная продукцией компании Alltech Coppens Gmbh, обеспечив 10,2% всего объема, ввезенного в страну. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее объемы поставок на российский рынок выросли почти в 2,4 раза.
Доли ведущих стран производителей в импорте в Россию кормов для промысловых рыб в 2022 г. и в январе – июле 2023 г., % (в натуральном выражении)
Доли ведущих стран производителей в импорте в Россию кормов для промысловых рыб в 2022 г. и в январе – июле 2023 г., % (в натуральном выражении)

Доли ведущих стран производителей в импорте в Россию кормов для промысловых рыб в 2022 г. и в январе – июле 2023 г., % (в натуральном выражении)

В связи с нехваткой кормов из-за санкций Правительство утвердило меры поддержки строительства заводов, которые будут выпускать комбикорма и, в первую очередь, продукцию для лососевых видов. С 2023 года 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося и осетров компенсируется из государственного бюджета.
Так, уже в сентябре 2023 года стало известно, что астраханский завод «БИФФ» инвестировал порядка 50 млн. рублей. На предприятие намерены запустить новую линию по производству кормов для форели. 
Также среди последних анонсированных инвестпроектов в области производства кормов для аквакультуры можно выделить такие как строительство завода в Ростовской области мощностью 30 тыс. тонн в год. На предприятии планируют производить корма для осетра, форели, лосося, кеты, белуги. Объем инвестиций составит 800 млн. рублей. Окончание строительства запланировано на середину 2024 года. Инвестором выступает компания «Икориум». Также около 30 тыс. тонн кормов для аквакультуры ежегодно планирует выпускать концерн «Покровский» в Краснодарском крае неподалеку от Ейска. В середине 2023 года появилась информация, что компания «Биоснаб» откроет в ОЭЗ «Узловая» (Тульская область) производство кормов для ценных видов рыб. Производственная мощность составит 15 тыс. тонн в год. Объем инвестиций оценивается в 1 млрд. рублей.
К концу 2023 года в Татарстане запланирован запуск производственной линии по производству кормов для ценных пород рыб. Производство будет открыто в Буинском районе на площадке промышленного парка «Буинск» мощностью 5 тыс. тонн в год. К концу года также ожидается, что компания ТК «Биотех» в ОЭЗ «Липецк» достроит завод по производству кормов для аквакультуры. Объем инвестиций в строительство составит 500 млн. рублей. Мощность предприятия оценивается в 20 тыс. тонн продукции в год.
Еще один проект будет реализован в 2024 года. В Карелии в Кондопожском районе строится завод по производству рыбных комбикормов мощностью 50 тыс. тонн в год. Ожидается, что объем инвестиций превысит 1,2 млрд. рублей. К осени 2024 года агрохолдинг CBS Commodities начнет выпускать корма для аквакультуры и домашних животных на мощностях комбикормового завода в Волосовском районе Ленинградской области. На предприятии запланирована установка двух линий мощностью 25 тыс. тонн
В сентябре 2022 года на Международном рыбопромышленном форуме, проходившем в Санкт-Петербурге, глава Минсельхоза заявлял, что в ближайшие пять лет по оценкам министерства в стране будет построено 9 заводов для производства специализированных кормов для рыб общей мощностью 220 тыс. тонн в год. Согласно расчетам Росрыболовства, доля отечественных производителей к 2030 году достигнет 90-95% всего объема кормов для аквакультуры, потребляемых в России.
 
 
Андрей Леванов,
ведущий аналитик ID-Marketing
специально для  "APK News" и "FARM News"
 

[1] Согласно данным Росрыболовства, список обновляется по мере поступления дополнительной информации.

 

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Мы отмечаем удобные в пользовании формы предоставления данных, разработанные специалистами "Айди-маркетинг", и позволяющие быстро получить необходимую информацию для оценки рыночной ситуации.
Хайдарова Н.И.
ОАО "Туймазыстекло", Начальник отдела маркетинга
Особо хотелось бы отметить оперативность предоставления отчетов, умение идти на встречу клиенту!
Молотков О.
ZF Friedrichshafen AG, Глава представительства
За активное участие во Втором Всероссийском конкурсе публикаций в средствах массовой информации по машиностроительной тематике и проявленные при этом творчество и высокий профессионализм.
Вице-президент Союза машиностроителей России
Союз машиностроителей России, Гутенев В.В.
Хотелось бы особенно отметить высокий профессионализм всего персонала компании, в первую очередь ориентированного на удовлетворение потребностей клиента с максимально качественным результатом и в оптимальные сроки.
Полагаева Ольга
Московское представительство Камминз Инк., Менеджер по развитию бизнеса
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх