Рынок зерна в России 2022

Статья посвящена анализу производства зерна в России. Рассмотрены основные показатели в динамике: площади посевов зерна, валовые сборы зерна. Отдельно рассмотрен сегмент пшеницы и кукурузы. Представлен анализ крупнейших регионов производителей зерна. Проанализирована текущая экономико-политическая ситуация на рынке зерна.

Актуальность: июнь 2022 г.
Источники: МСХ РФ, Росстат

Нужно исследование по рынку зерновых и масличных?
Закажите звонок!

Российский рынок зерна 2022

В последние годы в России наблюдается устойчивый тренд на расширение посевных площадей под сельскохозяйственные культуры. В 2021 году значение показателя достигло 80,4 млн. га, увеличившись за десять лет на 5,4%. Согласно весеннему докладу Министра сельского хозяйства, в текущем 2022 году сельскохозяйственные угодья были расширены до 81,3 млн. га. Более половины всего размера посевных площадей задействованы под зерновые и зернобобовые культуры. В частности, доля таковых в совокупном объеме в 2021 году составила 58,4%.

Динамика посевные площадей под сельскохозяйственные культуры в России в 2011 – 2022 гг., млн. га

Динамика посевные площадей под сельскохозяйственные культуры в России в 2011 – 2022 гг., млн. га

В 2021 году посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры были сокращены на 1,9% к 2020 году и составили 47 млн. га. Более 61% всей посевной площади под зерновые и зернобобовые культуры было засеяно пшеницей. Сельскохозяйственные угодья под пшеницу в 2021 году сузились на 2,2%. Также отмечалось сокращение посевных площадей под ячмень и овес, тогда как площади посадки кукурузы на зерно, гороха и ржи были расширены на 3,5%, 9% и 5,5% соответственно.

Структура посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий в 2021 году, % (в натуральном выражении)

Структура посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий в 2021 году, % (в натуральном выражении)

В 2021 году урожай зерновых и зернобобовых культур в России составил 121,4 млн. тонн, снизившись к 2020 году на 9%. Рекордные объемы зерна в современной России были собраны в 2017 году – 135,5 млн. тонн. Согласно прогнозу властей страны, в 2022 году ожидается урожай близкий к рекордному – более 130 млн. тонн, в том числе 87 млн. тонн пшеницы. Объемы экспорта зерна в 2021 – 2022 сельскохозяйственном году прогнозируются на уровне выше 37 млн. тонн, а в следующем – порядка 50 млн. тонн.

Динамика валовых сборов зерновых и зернобобовых культур в России в 2011 – 2021 гг., млн. тонн

Динамика валовых сборов зерновых и зернобобовых культур в России в 2011 – 2021 гг., млн. тонн

В 2021 году валовой сбор пшеницы в России при урожайности 27,2 ц/га составил 76,1 млн. тонн, снизившись на 11,5% относительно 2020 года. Наряду с сокращением посевных площадей под эту культуру в 2021 году также отмечалось снижение показателя урожайности на 8,7%. Засушливое лето также повлияло на показатели урожая.

Динамика валового сбора пшеницы в Российской Федерации в 2011 – 2021 гг., тыс. тонн (доступно в расширенной версии)

Тройка ведущих регионов по объемам валового сбора пшеницы в 2021 году представлена Ростовской областью, Краснодарским и Ставропольским краями. Совокупная доля TOP-3 составила 37,3%. Стоит отметить, что урожай пшеницы в этих регионах в 2021 году был больше, чем в 2020 году, чему способствовало, в том числе, увеличение урожайности и расширение посевных площадей.

Таблица. TOP-15 регионов в валовом сборе пшеницы в России в 2021 году, тыс. тонн/ц/га/ тыс. га (доступно в расширенной версии)

Отдельное внимание также хотелось бы уделить выращиванию кукурузы в стране. Максимальные размеры посевных площадей под кукурузу на зерно в стране были зафиксированы в 2017 году, тогда они превысили 3 млн. га. В 2018 году их резко сократили – почти на 19%. В ряде областей весна началась позднее, чем по календарю. В части регионов при старте посевной кампании столкнулись с засухой. Однако уже к 2021 году значение показателя вплотную приблизилось вновь к 3 млн. га.

Динамика посевных площадей под кукурузу на зерно в Российской Федерации в 2011 – 2021 гг., тыс. га (доступно в расширенной версии)

Благодаря расширению посевных площадей под кукурузу в стране в 2021 году удалось собрать рекордный урожай данной культуры – 15,24 млн. тонн, что на 9,8% больше, чем в 2020 году. Урожайность в среднем по стране в 2021 году составила 52,5 ц/га, увеличившись за один год на 3,3%.

Динамика валовых сборов кукурузы на зерно в Российской Федерации в 2011 – 2021 гг., тыс. тонн (доступно в расширенной версии)

В региональном разрезе на первом месте по объемам валового сбора - Краснодарский край, с 15,5%. Урожайность кукурузы на зерно в регионе за один год выросла на 14,5%, при этом посевные площади были сокращены на 5,2%.

Также в тройке лидеров Курская область и Кабардино-Балкарская Республика, на доли которых пришлось 8,4% и 6,6% совокупного объема валового сбора в стране. Стоит отметить, что в Кабардино-Балкарской Республике за один год урожай кукурузы увеличился на 4,2%, тогда как в Курской области, напротив, валовой сбор упал сразу на 10%. Данный результат в регионе обусловлен снижением урожайности на 20% к уровню 2020 года.

Таблица. TOP-15 регионов в валовом сборе кукурузы на зерно в России в 2021 году, тыс. тонн/ц/га/ тыс. га (доступно в расширенной версии)

Наряду с ростом урожая кукурузы в 2021 году отмечалось увеличение объемов гречихи и гороха, на 3% и 15,6% соответственно. Более высокие показатели, чем в 2020 году, по урожаю гречихи были достигнуты за счет расширения площадей под эту культуру в 2021 году более чем на 12%. Валовой сбор гороха вырос как за счет увеличения площадей под посевы на 9,1%, так и за счет более высокой урожайности, чем в 2020 году.

Таблица. Валовой сбор, урожайность и посевные площади основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в 2020 – 2021 гг., тыс. тонн, ц/га/тыс. га (доступно в расширенной версии)

Власти страны, как уже отмечалось выше, смотрят с оптимизмом на урожай 2022 года. Особенно это становится актуальным на фоне разворачивающихся событий в мире. Все больше из различных уголков мира в СМИ слышатся заявления о грядущем голоде уже осенью 2022 года. Виной всему, по мнению политиков, ситуация в Украине – Россия в соответствии с заявлениями «коллективного Запада» блокирует поставки зерна в портах. При этом стоит отметить, что сами же украинские войска по заявлению российских властей заминировали подходные морские пути. В то же время Украина для экспорта стала активно использовать железнодорожный и автомобильный транспорт. Но и здесь не обходится без сложностей. Автомобильным транспортом много не вывезешь, а вот ж/д вагонами это вполне бы было возможно, если бы не технический аспект. В мае 2022 года Украина по железной дороге экспортировала 807 тыс. тонн зерна, что на 20% больше, чем в апреле, достигнув максимально возможных объемов для текущей ж/д инфраструктуры. Согласно заявлениям французских представителей власти, в июне 2022 года, прокладывается новый альтернативный маршрут для вывоза украинского зерна из портов. Путь будет проходить через Румынию.

На фоне украинских событий цены на пшеницу в мире, да и в целом на продовольствие продемонстрировали резкий рост. Высокие цены на зерно смогли даже разбудить интерес у японских фермеров к выращиванию пшеницы и сои в счет сокращения рисовых полей. Данные результаты были получены из опроса Минсельхоза Японии – 37 из 47 префектур подтвердили планы по выращиванию пшеницы.
Однако не только ситуация в Украине влияет на мировой рынок зерна. С началом спецоперации России Индия хотела заменить Украину на экспортных зерновых рынках, однако погодные условия в стране «смешали все карты». 14 мая 2022 года Министерство торговли и промышленности Индии запретило экспорт пшеницы из страны. Данная мера была обусловлена не только складывающейся политической ситуацией в мире, но и также засухой, разразившейся в стране в марте месяце, в результате чего была повреждена часть посевов. Однако Правительство Индии сделало исключения для уже заключенных контрактов, а также разрешен был экспорт на основании разрешения Правительства Индии «для удовлетворения потребностей других стран» по просьбе их властей. В начале июня власти разрешили отгрузить за рубеж 500 тыс. тонн пшеницы преимущественно в Бангладеш, Филиппины, Танзанию и Малайзию. Позднее появилась информация, что Правительство страны планирует разрешить экспортировать еще 1,2 млн. тонн пшеницы – это те грузы, которые скопились в портах после запрета. Стоит заметить, что ранее в планах индийских властей было экспортировать в 2022-2023 сельскохозяйственном году порядка 10 млн. тонн пшеницы, годом ранее показатель составлял 7 млн. тонн. 
Помимо украинского и индийского факторов на мировой рынок зерна оказывает серьезное влияние также нарушение мировых логистических цепочек, что длится еще с начала пандемии COVID-19. Также появились риски невысокого урожая вследствие нехватки минеральных удобрений на рынке, в частности из-за введения санкций в отношении России, которая выступает одним из ключевых игроков на этом рынке. При этом стоит заметить, что внутри страны российские аграрии в ходе весенней посевной отказались от более 10% минеральных удобрений, заказанных ранее – накануне полевых работ часть сельхозпроизводителей была вынуждены перенаправить средства на предоплату средств защиты растений и технику. В то же время по прогнозу Минсельхоза, в 2022 году российские сельскохозяйственные производители закупят около 5 млн. тонн минеральных удобрений, что на 10% больше, чем в 2021 году. При этом опять же стоит напомнить, что власти ожидают урожай зерновых в РФ на около рекордном уровне. В Европе же эксперты организации по мониторингу сельскохозяйственных ресурсов в мае прогнозировали снижение урожайности мягкой пшеницы на 2% в 22/23 сельскохозяйственном году в сравнении с 21/22 годом, ячменя – на 5%. Виной всему, по заявлениям аналитиков, являются погодные условия. При этом в расчет не берется нехватка минеральных удобрений, которые Евросоюз запретил импортировать из России.
А что же российский экспорт? Европа призывает не покупать российское зерно, в том числе указывая, что часть его украдена из Украины. Однако Россия уже получает заявки на большие объемы покупок из Египта, Ирана и ряда других стран. В частности, в марте - мае 2022 года из России в Египет было отгружено почти 1,06 млн. тонн пшеницы, что на 84% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В целом объемы поставок пшеницы в Египет из всех стран за 5 месяцев 2022 года снизились на 24%, тогда как из России в Египет импорт вырос на 30%. При этом на РФ приходится более половины всего объема, приобретаемого Египтом за рубежом.
В начале июня 2022 года завеса, куда будет переориентироваться Россия в поставках пищевой продукции, немного приоткрылась. На встрече «Африканский агромарафон-2022» представители «ОЗК» сделали заявление о том, что со следующего зернового сезона можно будет наладить прямые поставки российского зерна в африканские страны, минуя участие международных трейдеров. По оценкам представителей «Объединенной зерновой компании», на Африку приходится 20% глобального импорта зерна, и доля этой страны будет расти. Россия является для Африки наиболее интересным поставщиком зерна, и африканские компании заинтересованы в расширении поставок и решении проблем в расчетах и логистике.
Для защиты внутренней продовольственной безопасности в условиях внешних ограничений с 15 марта по 30 июня 2022 года был введен запрет на экспорт из России пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, в том числе и в страны ЕАЭС.
В Республике Беларусь общая площадь весенней посевной в 2022 году составляет 2 млн. 300 тыс. гектаров, из них ранних яровых зерновых и зернобобовых — 644 тыс. гектаров. В соответствии с задачей, поставленной Президентом, урожай в 2022 году должен составить 9 млн. тонн зерна.
Правительство Казахстана в 2022 году прогнозирует урожай на уровне среднегодовых объемов, сбор пшеницы - 13-13,5 млн. тонн, что на 15% выше уровня 2021 года. Общая посевная площадь составила на 7 июня 23,1 млн. га, что на 105 тыс. га больше показателя 2021 года, яровые культуры посеяны на площади 19,8 млн. га, или 100,2% от намеченного плана (план 19 835,3 тыс. га). Внутренняя потребность в Казахстане зерна оценивается в 8 млн. тонн. Казахстан не только планирует покрыть внутренний спрос, но и расширяет рамки сотрудничества по поставкам зерна с другими странами. С Ираном был подписан Меморандум о поставке зерновых культур в объеме 1 млн. тонн из урожая 2022-2023 гг.  На данный момент в Казахстане продлили ограничительные меры до 30 сентября на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и маслин в размере 550 тыс. тонн и в третьи страны муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тыс. тонн. 
В настоящий момент сложно представить, как именно закончится 2022 год: будет ли мировой голод, разрешится ли ситуация в Украине, какие экономические потери понесет Запад, Европа, Россия и весь остальной мир? Но одно становится ясным - Россия адаптируется к новым реалиям, стране не грозит нехватка зерна, как и изоляция от всего мира.  
 
 

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

С ID-Marketing мы работаем с 2013 года. За это время сотрудники ID-Marketing показали себя профессионалами с высоким уровнем компетенции в области маркетинговых исследований и анализа.
Иванов С.
ООО "Палфингер Кран Рус", Генеральный директор
Надеемся на дальнейшее конструктивное и плодотворное сотрудничество.
Нестерова А.Б.
Министерство экономического развития РФ, Врио директора Департамента развития конкуренции
Отличительной чертой сотрудников ООО "Айди-маркетинг" является оперативность и ответственность, их профессионализм обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг.
Кострова С.В.
ООО "ФАССИ Инжиниринг", Генеральный директор
От лица Лаборатории выражаю признательность ООО "Айди-маркетинг" за оказанные услуги и готов рекомендовать Вашу компанию.
Носков Ю.Г.
ООО "РН-ЦИР", Заведующий Лабораторией оксопродуктов
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх