Рынок зерна в России 2022

Статья посвящена анализу производства зерна в России. Рассмотрены основные показатели в динамике: площади посевов зерна, валовые сборы зерна. Отдельно рассмотрен сегмент пшеницы и кукурузы. Представлен анализ крупнейших регионов производителей зерна. Проанализирована текущая экономико-политическая ситуация на рынке зерна.

Актуальность: июнь 2022 г.
Источники: МСХ РФ, Росстат

Нужно исследование по рынку зерновых и масличных?
Закажите звонок!

Российский рынок зерна 2022

В последние годы в России наблюдается устойчивый тренд на расширение посевных площадей под сельскохозяйственные культуры. В 2021 году значение показателя достигло 80,4 млн. га, увеличившись за десять лет на 5,4%. Согласно весеннему докладу Министра сельского хозяйства, в текущем 2022 году сельскохозяйственные угодья были расширены до 81,3 млн. га. Более половины всего размера посевных площадей задействованы под зерновые и зернобобовые культуры. В частности, доля таковых в совокупном объеме в 2021 году составила 58,4%.

Динамика посевные площадей под сельскохозяйственные культуры в России в 2011 – 2022 гг., млн. га

Динамика посевные площадей под сельскохозяйственные культуры в России в 2011 – 2022 гг., млн. га

В 2021 году посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры были сокращены на 1,9% к 2020 году и составили 47 млн. га. Более 61% всей посевной площади под зерновые и зернобобовые культуры было засеяно пшеницей. Сельскохозяйственные угодья под пшеницу в 2021 году сузились на 2,2%. Также отмечалось сокращение посевных площадей под ячмень и овес, тогда как площади посадки кукурузы на зерно, гороха и ржи были расширены на 3,5%, 9% и 5,5% соответственно.

Структура посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий в 2021 году, % (в натуральном выражении)

Структура посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий в 2021 году, % (в натуральном выражении)

В 2021 году урожай зерновых и зернобобовых культур в России составил 121,4 млн. тонн, снизившись к 2020 году на 9%. Рекордные объемы зерна в современной России были собраны в 2017 году – 135,5 млн. тонн. Согласно прогнозу властей страны, в 2022 году ожидается урожай близкий к рекордному – более 130 млн. тонн, в том числе 87 млн. тонн пшеницы. Объемы экспорта зерна в 2021 – 2022 сельскохозяйственном году прогнозируются на уровне выше 37 млн. тонн, а в следующем – порядка 50 млн. тонн.

Динамика валовых сборов зерновых и зернобобовых культур в России в 2011 – 2021 гг., млн. тонн

Динамика валовых сборов зерновых и зернобобовых культур в России в 2011 – 2021 гг., млн. тонн

В 2021 году валовой сбор пшеницы в России при урожайности 27,2 ц/га составил 76,1 млн. тонн, снизившись на 11,5% относительно 2020 года. Наряду с сокращением посевных площадей под эту культуру в 2021 году также отмечалось снижение показателя урожайности на 8,7%. Засушливое лето также повлияло на показатели урожая.

Динамика валового сбора пшеницы в Российской Федерации в 2011 – 2021 гг., тыс. тонн (доступно в расширенной версии)

Тройка ведущих регионов по объемам валового сбора пшеницы в 2021 году представлена Ростовской областью, Краснодарским и Ставропольским краями. Совокупная доля TOP-3 составила 37,3%. Стоит отметить, что урожай пшеницы в этих регионах в 2021 году был больше, чем в 2020 году, чему способствовало, в том числе, увеличение урожайности и расширение посевных площадей.

Таблица. TOP-15 регионов в валовом сборе пшеницы в России в 2021 году, тыс. тонн/ц/га/ тыс. га (доступно в расширенной версии)

Отдельное внимание также хотелось бы уделить выращиванию кукурузы в стране. Максимальные размеры посевных площадей под кукурузу на зерно в стране были зафиксированы в 2017 году, тогда они превысили 3 млн. га. В 2018 году их резко сократили – почти на 19%. В ряде областей весна началась позднее, чем по календарю. В части регионов при старте посевной кампании столкнулись с засухой. Однако уже к 2021 году значение показателя вплотную приблизилось вновь к 3 млн. га.

Динамика посевных площадей под кукурузу на зерно в Российской Федерации в 2011 – 2021 гг., тыс. га (доступно в расширенной версии)

Благодаря расширению посевных площадей под кукурузу в стране в 2021 году удалось собрать рекордный урожай данной культуры – 15,24 млн. тонн, что на 9,8% больше, чем в 2020 году. Урожайность в среднем по стране в 2021 году составила 52,5 ц/га, увеличившись за один год на 3,3%.

Динамика валовых сборов кукурузы на зерно в Российской Федерации в 2011 – 2021 гг., тыс. тонн (доступно в расширенной версии)

В региональном разрезе на первом месте по объемам валового сбора - Краснодарский край, с 15,5%. Урожайность кукурузы на зерно в регионе за один год выросла на 14,5%, при этом посевные площади были сокращены на 5,2%.

Также в тройке лидеров Курская область и Кабардино-Балкарская Республика, на доли которых пришлось 8,4% и 6,6% совокупного объема валового сбора в стране. Стоит отметить, что в Кабардино-Балкарской Республике за один год урожай кукурузы увеличился на 4,2%, тогда как в Курской области, напротив, валовой сбор упал сразу на 10%. Данный результат в регионе обусловлен снижением урожайности на 20% к уровню 2020 года.

Таблица. TOP-15 регионов в валовом сборе кукурузы на зерно в России в 2021 году, тыс. тонн/ц/га/ тыс. га (доступно в расширенной версии)

Наряду с ростом урожая кукурузы в 2021 году отмечалось увеличение объемов гречихи и гороха, на 3% и 15,6% соответственно. Более высокие показатели, чем в 2020 году, по урожаю гречихи были достигнуты за счет расширения площадей под эту культуру в 2021 году более чем на 12%. Валовой сбор гороха вырос как за счет увеличения площадей под посевы на 9,1%, так и за счет более высокой урожайности, чем в 2020 году.

Таблица. Валовой сбор, урожайность и посевные площади основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в 2020 – 2021 гг., тыс. тонн, ц/га/тыс. га (доступно в расширенной версии)

Власти страны, как уже отмечалось выше, смотрят с оптимизмом на урожай 2022 года. Особенно это становится актуальным на фоне разворачивающихся событий в мире. Все больше из различных уголков мира в СМИ слышатся заявления о грядущем голоде уже осенью 2022 года. Виной всему, по мнению политиков, ситуация в Украине – Россия в соответствии с заявлениями «коллективного Запада» блокирует поставки зерна в портах. При этом стоит отметить, что сами же украинские войска по заявлению российских властей заминировали подходные морские пути. В то же время Украина для экспорта стала активно использовать железнодорожный и автомобильный транспорт. Но и здесь не обходится без сложностей. Автомобильным транспортом много не вывезешь, а вот ж/д вагонами это вполне бы было возможно, если бы не технический аспект. В мае 2022 года Украина по железной дороге экспортировала 807 тыс. тонн зерна, что на 20% больше, чем в апреле, достигнув максимально возможных объемов для текущей ж/д инфраструктуры. Согласно заявлениям французских представителей власти, в июне 2022 года, прокладывается новый альтернативный маршрут для вывоза украинского зерна из портов. Путь будет проходить через Румынию.

На фоне украинских событий цены на пшеницу в мире, да и в целом на продовольствие продемонстрировали резкий рост. Высокие цены на зерно смогли даже разбудить интерес у японских фермеров к выращиванию пшеницы и сои в счет сокращения рисовых полей. Данные результаты были получены из опроса Минсельхоза Японии – 37 из 47 префектур подтвердили планы по выращиванию пшеницы.
Однако не только ситуация в Украине влияет на мировой рынок зерна. С началом спецоперации России Индия хотела заменить Украину на экспортных зерновых рынках, однако погодные условия в стране «смешали все карты». 14 мая 2022 года Министерство торговли и промышленности Индии запретило экспорт пшеницы из страны. Данная мера была обусловлена не только складывающейся политической ситуацией в мире, но и также засухой, разразившейся в стране в марте месяце, в результате чего была повреждена часть посевов. Однако Правительство Индии сделало исключения для уже заключенных контрактов, а также разрешен был экспорт на основании разрешения Правительства Индии «для удовлетворения потребностей других стран» по просьбе их властей. В начале июня власти разрешили отгрузить за рубеж 500 тыс. тонн пшеницы преимущественно в Бангладеш, Филиппины, Танзанию и Малайзию. Позднее появилась информация, что Правительство страны планирует разрешить экспортировать еще 1,2 млн. тонн пшеницы – это те грузы, которые скопились в портах после запрета. Стоит заметить, что ранее в планах индийских властей было экспортировать в 2022-2023 сельскохозяйственном году порядка 10 млн. тонн пшеницы, годом ранее показатель составлял 7 млн. тонн. 
Помимо украинского и индийского факторов на мировой рынок зерна оказывает серьезное влияние также нарушение мировых логистических цепочек, что длится еще с начала пандемии COVID-19. Также появились риски невысокого урожая вследствие нехватки минеральных удобрений на рынке, в частности из-за введения санкций в отношении России, которая выступает одним из ключевых игроков на этом рынке. При этом стоит заметить, что внутри страны российские аграрии в ходе весенней посевной отказались от более 10% минеральных удобрений, заказанных ранее – накануне полевых работ часть сельхозпроизводителей была вынуждены перенаправить средства на предоплату средств защиты растений и технику. В то же время по прогнозу Минсельхоза, в 2022 году российские сельскохозяйственные производители закупят около 5 млн. тонн минеральных удобрений, что на 10% больше, чем в 2021 году. При этом опять же стоит напомнить, что власти ожидают урожай зерновых в РФ на около рекордном уровне. В Европе же эксперты организации по мониторингу сельскохозяйственных ресурсов в мае прогнозировали снижение урожайности мягкой пшеницы на 2% в 22/23 сельскохозяйственном году в сравнении с 21/22 годом, ячменя – на 5%. Виной всему, по заявлениям аналитиков, являются погодные условия. При этом в расчет не берется нехватка минеральных удобрений, которые Евросоюз запретил импортировать из России.
А что же российский экспорт? Европа призывает не покупать российское зерно, в том числе указывая, что часть его украдена из Украины. Однако Россия уже получает заявки на большие объемы покупок из Египта, Ирана и ряда других стран. В частности, в марте - мае 2022 года из России в Египет было отгружено почти 1,06 млн. тонн пшеницы, что на 84% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В целом объемы поставок пшеницы в Египет из всех стран за 5 месяцев 2022 года снизились на 24%, тогда как из России в Египет импорт вырос на 30%. При этом на РФ приходится более половины всего объема, приобретаемого Египтом за рубежом.
В начале июня 2022 года завеса, куда будет переориентироваться Россия в поставках пищевой продукции, немного приоткрылась. На встрече «Африканский агромарафон-2022» представители «ОЗК» сделали заявление о том, что со следующего зернового сезона можно будет наладить прямые поставки российского зерна в африканские страны, минуя участие международных трейдеров. По оценкам представителей «Объединенной зерновой компании», на Африку приходится 20% глобального импорта зерна, и доля этой страны будет расти. Россия является для Африки наиболее интересным поставщиком зерна, и африканские компании заинтересованы в расширении поставок и решении проблем в расчетах и логистике.
Для защиты внутренней продовольственной безопасности в условиях внешних ограничений с 15 марта по 30 июня 2022 года был введен запрет на экспорт из России пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, в том числе и в страны ЕАЭС.
В Республике Беларусь общая площадь весенней посевной в 2022 году составляет 2 млн. 300 тыс. гектаров, из них ранних яровых зерновых и зернобобовых — 644 тыс. гектаров. В соответствии с задачей, поставленной Президентом, урожай в 2022 году должен составить 9 млн. тонн зерна.
Правительство Казахстана в 2022 году прогнозирует урожай на уровне среднегодовых объемов, сбор пшеницы - 13-13,5 млн. тонн, что на 15% выше уровня 2021 года. Общая посевная площадь составила на 7 июня 23,1 млн. га, что на 105 тыс. га больше показателя 2021 года, яровые культуры посеяны на площади 19,8 млн. га, или 100,2% от намеченного плана (план 19 835,3 тыс. га). Внутренняя потребность в Казахстане зерна оценивается в 8 млн. тонн. Казахстан не только планирует покрыть внутренний спрос, но и расширяет рамки сотрудничества по поставкам зерна с другими странами. С Ираном был подписан Меморандум о поставке зерновых культур в объеме 1 млн. тонн из урожая 2022-2023 гг.  На данный момент в Казахстане продлили ограничительные меры до 30 сентября на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и маслин в размере 550 тыс. тонн и в третьи страны муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тыс. тонн. 
В настоящий момент сложно представить, как именно закончится 2022 год: будет ли мировой голод, разрешится ли ситуация в Украине, какие экономические потери понесет Запад, Европа, Россия и весь остальной мир? Но одно становится ясным - Россия адаптируется к новым реалиям, стране не грозит нехватка зерна, как и изоляция от всего мира.  
 
 

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Выражаем вам искреннюю признательность за добросовестное отношение и взаимопонимание, за хорошие рабочие контакты между нашими фирмами.
Чернов В.В.
ООО "Грейнрус", Управляющий
За время сотрудничества со стороны ООО "Айди-маркетинг" были соблюдены все условия, работа выполнена в срок.
Сейченко Ю. В.
ООО "Керхер", Директор по маркетингу и управлению продуктом
Отличительной чертой сотрудников ООО "Айди-маркетинг" является оперативность и ответственность, их профессионализм обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг.
Кострова С.В.
ООО "ФАССИ Инжиниринг", Генеральный директор
Особо хотелось бы отметить оперативность предоставления отчетов, умение идти на встречу клиенту!
Молотков О.
ZF Friedrichshafen AG, Глава представительства
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх