Рынок листового термополированного стекла в России: 2010 – 2011 гг.

• Производство стекла в России в 2010-2011 году
• Экспорт стекла в 2010 году
• Импорт флоат-стекла в 2010 году
• Итоги и выводы о российском рынке стекла

В последние пять лет производство листового стекла в России по флоат-технологии активно развивалось. Среднегодовой темп роста выпуска продукции в отрасли в 2005-2009 годах составлял около 30%, всего за период 2005-2009 год объем производства строительного стекла вырос в 2,9 раза в натуральном выражении. В ранний посткризисный период, когда другие направления строительных материалов испытывали серьезные трудности, спрос на листовое стекло стимулировал значительный рост производства, что связано, прежде всего, с тем, что задел новостроек на последней стадии готовности на тот период был немалый. Кроме того, с началом оживления в 2010 году возобновился спрос и со стороны производителей пластиковых окон, так как тенденция замены старых оконных конструкций на новые приобретает все более массовый характер.

В январе-апреле 2011 года согласно данным Росстата в России было произведено 44,4 млн. кв. метров листового стекла.* Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 3,8%. Так, например, в 1 квартале 2011 в крупнейших областях-производителях - Нижегородской, Саратовской областях – произведено на 35,4% и 0,6% меньше термополированного стекла, соответственно.

По результатам первых четырех месяцев 2011 года рост производства зафиксирован в сегментах неармированного стекла, имеющего неотражающий слой (+15%), окрашенного или непрозрачного (+24%), прочего листового термически полированного стекла (+4%).

Общий объем экспорта листового стекла в 2010 году составил порядка 22 млн. кв. м. По сравнению с 2009 годом показатель снизился на четверть. Значительное снижение показателя экспорта во втором полугодии обусловлено тем, что в статистике с 1 июля в связи с введением таможенного союза не учитываются поставки в Казахстан, притом на эту страну в 1 полугодии приходилось 30% продаж.

71% от всего объема рассматриваемой продукции, отправленной за рубеж, представлено стеклом неармированным прочим*** толщиной 3,5-4,5 мм. Стоит отметить, что в 2009 доля этого вида стекла составляла 83%. 10% экспортированного стекла - стекло неармированное, имеющее поглощающий или отражающий слой, прочее толщиной 3,5-4,5 мм.

Если рассматривать структуру экспорта стекла по толщине, то можно отметить существенное преобладание продукции в сегменте 3,5-4,5 мм.

Листовое стекло из России в 2010 году предназначалось для предприятий 23 стран. Несмотря на то, что с 1 июля поставки в союзный Казахстан перестали учитываться в общей таможенной статистике - на его долю приходится наибольшее количество экспортированного листового стекла (24% за 2010 год и 30% по итогам 1 полугодия). На втором месте среди стран-получателей российской продукции – Турция (почти 20%), на доли процента от нее отстает Украина. На долю каждой из остальных стран приходится менее 10% от общего показателя.

Внешняя торговля с Республикой Беларусь в общей статистике не учитывается. По оценкам ID-Marketing доля поставок в страну из России в итоговом показателе за 2010 год составляет порядка 20%. К 2009 году экспорт в Беларусь полированного стекла в стоимостном выражении вырос на 30%.

Общий объем импортированного листового стекла в 2010 году практически в 2 раза меньше показателя экспорта и составил чуть выше 12 млн. кв. м. (без учета ввоза из Беларуси). Импорт по сравнению с 2009 годом вырос на 35%.

Львиная доля продукции, также как и в экспорте, представлена стеклом неармированным прочим толщиной 3,5-4,5 мм. В 2009 году доля этого сегмента составляла 66%. При рассмотрении импортируемой продукции по такому параметру как толщина, большую долю, как и в экспорте, занимает стекло среднего класса 3,5-4,5 мм. Чуть больше 12% приходится на продукцию толщиной более 4,5 мм.

Производителями ввозимого в РФ листового стекла в 2010 году стали предприятия 34 стран. Основной производитель термополированного стекла среди стран – Китай. Так, практически половина от всего объема импортируемой продукции имела китайское происхождение.

В тройку лидеров в импорте также входят Украина и Турция, однако, импорт из этих стран значительно меньше объемов из КНР. По итогам 2009 года Китай также занимал 48%, доля Украины была несколько меньшей – 12%. Турция по итогам 2010 года значительно увеличила объем поставок в Россию термополированного стекла, в натуральном выражении показатель вырос в 7,5 раз.

Ввоз товаров из республики Беларусь в общей статистике не отражается. Однако доля страны в общем объеме – более одной трети. По данным национального статистического комитета республики Беларусь в 2010 году объем импорта полированного стекла в Россию достиг уровня 2008 года и составил 6,2 млн. кв. м., что на 22% больше, чем результат прошлого года.

Инвестиционная активность в отрасли отражает благоприятные перспективы стекольной промышленности. В частности, стоит отметить проекты строительства и расширения мощностей имеющихся стеклозаводов:

• «Гардиан стекло Рязань» – один из крупнейших производителей флоат-стекла в России заявил о планах строительства зеркальной линии для производства зеркала и стекла с окрашенной поверхностью на уже действующем заводе в Рязани. Продукция будет предназначена для поставок в регионы России и страны ближнего зарубежья. Объём инвестиций - не менее 300 млн. руб.
• В Свердловской области ведется поиск инвестора, который готов вложить в строительство завода по изготовлению флоат-стекла 120 миллионов евро, так как на данный момент регион испытывает дефицит стекла, и оно ввозится из Башкортостана.
• Новый завод по производству полированного стекла AGC Glass планирует разместить в г.Калачинске Омской области
• В Новосибирской области ОАО Салаватстекло выбрана площадка для размещения нового производства флоат-стекла, объем инвестиций – 300 млн.$.
• Fuyao Glass подписало соглашение с руководством Калужской области о строительстве завода автостекла, сырьем для которого служит флоат-стекло. Ввод первой очереди запланирован на 1 декабря 2012 года. Компания планирует в будущем запустить и производство полированного стекла в России.

Реализация проектов этих и других производств, начатых в последние годы по прогнозам аналитиков способствует не только полному удовлетворению спроса на качественное полированное стекло внутри страны, но и даст возможность для поставок российского стекла на экспорт в страны СНГ. Тем не менее, на текущий момент спрос на термополированное стекло в России остается высоким и, при наличии высокотехнологичных решений, на рынке вполне могут обосноваться новые игроки.

* По позиции "Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн.м2"

**Рассмотрена внешняя торговля по коду ТН ВЭД 7005 - Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом. Без учета данных по Республике Беларусь и с июля 2010 года по Республике Казахстан.

***Код ТНВЭД 7005293500

Автор: Новикова Е.Е., генеральный директор ID - Marketing

Июль, 2011 г.