Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг. - аналитический обзор

Аналитический обзор рынка медицинского стекла в России содержит анализ основных тенденций производства стеклотары, внешнеторгового рынка стеклянной фармацевтической упаковки и подготовлен на основе проведенного исследования "Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг."

Актуальность: апрель 2013 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ, Статистика железнодорожных перевозок

Нужно исследование по рынку стекольной тары?
Закажите звонок!

Российский рынок медицинского стекла в 2011-2012 гг.

Производство посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла

Рынок медицинского стекла в значительной степени зависит от тенденций на рынке лекарственных средств. Чтобы добиться высоких показателей производителям медстекла  приходится постоянно подстраиваться под требования фармацевтических компаний.

В России производство медицинского стекла сконцентрировано на нескольких крупных заводах. Крупнейшие предприятия в настоящее время расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах, при этом доля Центрального ФО в производстве в 2012 году составила 66%, увеличившись по отношению к 2011 году на 3%.

Согласно данным официальной статистики в региональном разрезе лидерами по объемам выпуска являются Республика Башкортостан и Московская область. На долю этих регионов приходится около 63% всего производства данной продукции в стране. Среди предприятий в данных регионах необходимо отметить ОАО «Туймазыстекло» (Республика Башкортостан) и ООО «Клин-Фармаглас», ОАО «Солнечногорский стекольный завод», ОАО «Медстекло» (Московская область).

Производство посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в 2012 году по регионам, %

Производство посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в 2012 году по регионам, %

Еще около трети рассматриваемой продукции производится на предприятия Курской и Калужской областей, крупнейшими из которых являются ОАО «Курскмедстекло» и ОАО «Березичский стекольный завод».

Около 5,5% производства рассматриваемой продукции приходится на стекольные заводы Тверской области, среди которых стоит выделить ЗАО «Борисовское стекло» и ОАО «Стекольный завод имени Луначарского».

В настоящее время происходит перераспределение рынка медицинского стекла. Данная динамика, по всей видимости, сохранится и в ближайшем будущем, поскольку все крупнейшие производители разработали четкие планы развития до 2014-2015 гг., а объемы инвестиций и совершенство оборудования, позволяющее выпускать продукцию, отвечающую требованиям фармацевтических компаний, будут одним из основных залогом успеха предприятий.

Импорт и экспорт медицинского стекла

(Без учета данных по Республикам Беларусь и Казахстан)

В 2012 году экспорт ампул вырос в два раза, объемы поставок флаконов и бутылок за рубеж были увеличены на 29,7% относительно уровня 2011 года, а экспорт посуды для лабораторных и медицинских целей в 2012 году был выше показателей годом ранее на 46%.

В сегменте ампул основной объем экспорта в 2012 году был направлен в Армению – 45,6%. В остальных сегментах лидируют предприятия Украины.

Среди российских компаний производителей ведущим в сегменте ампул и стеклотрубки выступило по результатам 2012 году ОАО «Курскмедстекло» с долей соответственно 53,4% экспорта ампул и более 99% поставок стеклотрубки.

В экспорте флаконов из прозрачного стекла лидирует ОАО «Медстекло» - 61,3%, флаконов из марки стекла ОС «Березичский стекольный завод» - 48,2%, флаконов из стеклотрубки ОАО «Туймазыстекло» - 54,4%, конкуренцию которому составил завод компании OOO «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг», открытый в мае 2011 год в Нижегородской области.

В целом по результатам 2012 года наблюдается увеличение показателей импорта медицинского стекла по всем рассматриваемым сегментам, в частности, ввоз стеклотрубки вырос относительно 2011 года на 34,5%, флаконов и бутылок – на 16,5% и  посуда для лабораторных и медицинских целей – на 9,4%. Снижение  объемов импорта отмечается, лишь в сегменте ампул - на 16,5%.

По итогам 2012 года в импорте стеклотрубки лидерство принадлежит китайской компании Jinan Maotian Commerce&Trade Co., Ltd. с долей 27,5%. Основным конкурентом предприятия в данном сегменте выступает концерн SCHOTT Group – 17,4% импорта в натуральном выражении.

По оценке ID-Marketing, в сегменте флаконов из стекломассы III гидролитического класса лидирует по объемам поставок в Россию холдинг Stölzle Glass Group, обеспечивший в 2012 году 37% импорта. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года ввоз продукции Stölzle вырос на 7,7%.  В импорте флаконов из стекломассы I и II классов на первое место по результатам 2012 года вышла компания Medical Glass.

В сегменте ампул первое место за ОАО «Полтавский завод медицинского стекла», обеспечившего 36,7% от общих объемов импорта в Россию в 2012 году. Конкуренцию украинской компании составил китайский производитель Dongying Linuo Glass Co.,Ltd с долей в 21,2%.

Рассматривая иностранные предприятия, осуществляющие поставки медицинского стекла в Россию, стоит заметить, что в настоящее время происходит постепенное вытеснение китайскими компаниями производителей других стран. В частности, это не только местные производители Китая, но и заводы крупнейших мировых холдингов, расположенных в Китае.

Украина, занимавшая ведущие места в импорте в Россию в предыдущие периоды, в 2012 году значительно снизила свои показатели. В поставках ампул ее объемы сократились на 32% к 2011 году, в сегменте флаконов на 52%. Среди европейских стран наибольшие объемы приходятся на Венгрию и Чехию, позиции которых также теряют устойчивость под натиском китайской продукции.

В целом, по оценке ID-Marketing в 2012 году видимое потребление медицинской тары в России снизилось на 4,6% в сравнении с уровнем 2011 года.

В начало

Апрель, 2013 г.

По данным исследования «Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.»

 

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Продолжение нашего сотрудничества с ООО "Айди-маркетинг" и расширение спектра исследуемых продуктов - лучшее доказательство нашего доверия данной компании.
Мусатов А.Е.
ООО "Карготек РУС", Региональный директор HIAB Россия и СНГ
Мы хотели бы выразить благодарность Ловкову Андрею Викторовичу за плодотворное сотрудничество, а самое главное - объективное освещение ситуации на российском рынке складской техники.
Генеральный директор
Журнал "Складской комплекс", Мизунов С.Г.
Хочется отметить, что информация, предоставляемая нам на регулярной основе, высылается оперативно.
Усович А.Я.
ООО "РИА Экскаватор.Ру.", Генеральный директор ООО "РИА Экскаватор.Ру."
Особо хотелось бы отметить готовность автора идти навстречу интересам журнала и оперативно решать поставленные задачи.
Генеральный директор
Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт", Закурдаев К.С.
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх