Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг. - аналитический обзор

Российский рынок медицинского стекла в 2011-2012 гг.

• Производство посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в  России
• Импорт и экспорт медицинского стекла

Производство посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла

Рынок медицинского стекла в значительной степени зависит от тенденций на рынке лекарственных средств. Чтобы добиться высоких показателей производителям медстекла  приходится постоянно подстраиваться под требования фармацевтических компаний.

В России производство медицинского стекла сконцентрировано на нескольких крупных заводах. Крупнейшие предприятия в настоящее время расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах, при этом доля Центрального ФО в производстве в 2012 году составила 66%, увеличившись по отношению к 2011 году на 3%.

Согласно данным официальной статистики в региональном разрезе лидерами по объемам выпуска являются Республика Башкортостан и Московская область. На долю этих регионов приходится около 63% всего производства данной продукции в стране. Среди предприятий в данных регионах необходимо отметить ОАО «Туймазыстекло» (Республика Башкортостан) и ООО «Клин-Фармаглас», ОАО «Солнечногорский стекольный завод», ОАО «Медстекло» (Московская область).

Производство посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в 2012 году по регионам, %

Еще около трети рассматриваемой продукции производится на предприятия Курской и Калужской областей, крупнейшими из которых являются ОАО «Курскмедстекло» и ОАО «Березичский стекольный завод».

Около 5,5% производства рассматриваемой продукции приходится на стекольные заводы Тверской области, среди которых стоит выделить ЗАО «Борисовское стекло» и ОАО «Стекольный завод имени Луначарского».

В настоящее время происходит перераспределение рынка медицинского стекла. Данная динамика, по всей видимости, сохранится и в ближайшем будущем, поскольку все крупнейшие производители разработали четкие планы развития до 2014-2015 гг., а объемы инвестиций и совершенство оборудования, позволяющее выпускать продукцию, отвечающую требованиям фармацевтических компаний, будут одним из основных залогом успеха предприятий.

Импорт и экспорт медицинского стекла

(Без учета данных по Республикам Беларусь и Казахстан)

В 2012 году экспорт ампул вырос в два раза, объемы поставок флаконов и бутылок за рубеж были увеличены на 29,7% относительно уровня 2011 года, а экспорт посуды для лабораторных и медицинских целей в 2012 году был выше показателей годом ранее на 46%.

В сегменте ампул основной объем экспорта в 2012 году был направлен в Армению – 45,6%. В остальных сегментах лидируют предприятия Украины.

Среди российских компаний производителей ведущим в сегменте ампул и стеклотрубки выступило по результатам 2012 году ОАО «Курскмедстекло» с долей соответственно 53,4% экспорта ампул и более 99% поставок стеклотрубки.

В экспорте флаконов из прозрачного стекла лидирует ОАО «Медстекло» - 61,3%, флаконов из марки стекла ОС «Березичский стекольный завод» - 48,2%, флаконов из стеклотрубки ОАО «Туймазыстекло» - 54,4%, конкуренцию которому составил завод компании OOO «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг», открытый в мае 2011 год в Нижегородской области.

В целом по результатам 2012 года наблюдается увеличение показателей импорта медицинского стекла по всем рассматриваемым сегментам, в частности, ввоз стеклотрубки вырос относительно 2011 года на 34,5%, флаконов и бутылок – на 16,5% и  посуда для лабораторных и медицинских целей – на 9,4%. Снижение  объемов импорта отмечается, лишь в сегменте ампул - на 16,5%.

По итогам 2012 года в импорте стеклотрубки лидерство принадлежит китайской компании Jinan Maotian Commerce&Trade Co., Ltd. с долей 27,5%. Основным конкурентом предприятия в данном сегменте выступает концерн SCHOTT Group – 17,4% импорта в натуральном выражении.

По оценке ID-Marketing, в сегменте флаконов из стекломассы III гидролитического класса лидирует по объемам поставок в Россию холдинг Stölzle Glass Group, обеспечивший в 2012 году 37% импорта. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года ввоз продукции Stölzle вырос на 7,7%.  В импорте флаконов из стекломассы I и II классов на первое место по результатам 2012 года вышла компания Medical Glass.

В сегменте ампул первое место за ОАО «Полтавский завод медицинского стекла», обеспечившего 36,7% от общих объемов импорта в Россию в 2012 году. Конкуренцию украинской компании составил китайский производитель Dongying Linuo Glass Co.,Ltd с долей в 21,2%.

Рассматривая иностранные предприятия, осуществляющие поставки медицинского стекла в Россию, стоит заметить, что в настоящее время происходит постепенное вытеснение китайскими компаниями производителей других стран. В частности, это не только местные производители Китая, но и заводы крупнейших мировых холдингов, расположенных в Китае.

Украина, занимавшая ведущие места в импорте в Россию в предыдущие периоды, в 2012 году значительно снизила свои показатели. В поставках ампул ее объемы сократились на 32% к 2011 году, в сегменте флаконов на 52%. Среди европейских стран наибольшие объемы приходятся на Венгрию и Чехию, позиции которых также теряют устойчивость под натиском китайской продукции.

В целом, по оценке ID-Marketing в 2012 году видимое потребление медицинской тары в России снизилось на 4,6% в сравнении с уровнем 2011 года.

В начало

Апрель, 2013 г.

По данным исследования «Российский рынок медицинского стекла 2010-2012 гг.»