Импорт экскаваторов-погрузчиков в Россию в 2020 году

Импорт экскаваторов-погрузчиков в Россию в 2020 году

В 2020 году вновь приходится говорить о разделении времени на «до» и «после». Причем в ситуации «до» нет ничего нового, и подобный виток на рынке строительной техники мы наблюдали не раз. А вот в трактовке «после» новым было все. Еще ни разу человечество не находилось в ситуации пандемии масштаба 2020 года. Если для стран Азии время изоляции наступило зимой и с трудом верилось, что это коснется нас, то в конце марта волна Covid-19 достигла и нашей страны и длилась долгих два месяца. И все это проходило на фоне стремительного роста курса доллара, вызванного срывом нефтяной сделки России и ОПЕК. Безусловно, такое развитие событий не могло не сказаться на рынке строительной техники, а в частности, на экскаваторах-погрузчиках, об импорте которых мы и поговорим в данном материале.

Мы уже привыкли, что новой точкой роста рынков принято считать 2016 год, когда все события, связанные с политической обстановкой вокруг соседних государств, начали потихоньку уходить на второй план и показатели поменяли вектор снижения на вектор роста. В случае со спецтехникой это произошло в 2017 году, т.к. в 2016 был введен утилизационный сбор, который на фоне всех остальных проблем еще более усугубил плачевное на тот момент состояние импортных рынков, и только в 2017 году рост стал очевидным практически по всем направлениям. По итогам 2017 года в Россию было ввезено на 128% больше экскаваторов-погрузчиков, чем в 2016 году, однако эти значения оказались вдвое меньше докризисных цифр по импорту. Далее мы могли наблюдать исключительно положительную динамику в 2018 и 2019 годах. Пускай темпы несколько снизились, но тенденция к восстановлению поставок была очевидна. Более того, второе полугодие 2019 года стало рекордным за последние 6 лет, а в первый квартал 2020 года и вовсе вдвое превысил импортные поступления экскаваторов-погрузчиков в аналогичном периоде 2019 года. И тут наступил апрель…

В результате анализа, проведенного специалистами компании ID-Marketing, в первый же месяц самоизоляции в России поставки рассматриваемых машин сократились практически вдвое по отношению к значению марта, в мае – еще на столько же, но уже по отношению к апрелю. В июне текущего года пошли первые послабления в снятии карантинных мер и, как следствие, импортные поступления экскаваторов-погрузчиков в последнем месяце второго квартала выросли до значения в 168 единиц. В целом, стоит отметить, что первое полугодие 2020 года оказалось не таким провальным, как многие прогнозировали, а значения второго квартала, на который и пришелся пик снижения поставок, превысили значения аналогичных периодов 2015 и 2016 гг. и оказался на 11,4% ниже импорта апреля-июня 2017 года.

Динамика российского импорта экскаваторов-погрузчиков в 2014 – июне 2020 гг., шт.
 

По итогам 2014 года в Россию было ввезено более 40 различных марок экскаваторов-погрузчиков. В рассматриваемом периоде таковых насчиталось 19. Однако, бо́льшая часть импорта приходится на первые восемь компаний с общей долей 98,3%, из которых явным и бессменным лидером является JCB. На протяжении всего периода развития рынка, британский производитель ввозил значительную долю всех экскаваторов-погрузчиков. Однако, по итогам первого полугодия 2020 года на JCB пришлось только 35% всего импорта рассматриваемых машин, хотя в определенные периоды она доходила и до 70%. Сами объемы поставок JCB сократились практически на 11% в сравниваемых периодах 2020 и 2019 гг.   

Снижение доли британской марки, связано не только с уменьшением объемов поставок, но и с большей активностью конкурентов, некоторые из которых значительно добавили к прошлогодним объемам. На вторую позицию удалось подняться CASE, на треть увеличившую поставки экскаваторов-погрузчиков. NEW HOLLAND - еще один бренд, входящий в концерн CNH, практически удвоил импортные показатели в первом полугодии 2020 года, что позволило занять пятую позицию в рейтинге, вытеснив за пределы пятерки MST. В полтора раза вырос импорт экскаваторов-погрузчиков HIDROMEK. Со знаком минус отметилась марка CATERPILLAR. В первом полугодии 2020 года под данным брендом было ввезено на 20% меньше машин, чем годом ранее в аналогичном периоде, и как следствие – третья позиция.

Нельзя не отметить новичков на рынке экскаваторов-погрузчиков и одним из таковых является далеко не новичок на рынке дорожно-строительной техники компания Bobcat. Первые экскаваторы-погрузчики американского производителя пересекли российскую границу в апреле 2017 года. В этом же году представителями компании озвучивались планы по вхождению марки в тройку ведущих импортеров в ближайшие 2-3 года. Еще тогда очевидным был факт, что сделать это будет не просто, учитывая многолетний опыт конкурентов в данном сегменте, но планы всегда должны быть амбициозными. Поэтому в 2018 году компания Bobcat начала переговоры с заводом ЕлАЗ о совместном выпуске экскаваторов-погрузчиков, которые привели к решению о запуске локализации производства этих машин. Что мы имеем на текущий момент, по итогам января-июня 2020 года в Россию было ввезено 2 экскаватора-погрузчика Bobcat, а произведено 39, что пока не  сопоставимо с лидерами, но определенно дает конкурентам некоторую пищу для размышления.

В конце 2016 года Terex продал бизнес по производству экскаваторов-погрузчиков, расположенный в Ковентри, Великобритания, компании Mecalac.  Первые поставки в Россию были осуществлены в конце 2017 года, а по итогам первого полугодия 2020 года в Россию было ввезено 60 единиц техники, что в 4 раза превысило аналогичные показатели прошлого года.

С целью улучшить рентабельность и уменьшить расходы Volvo Group сконцентрировал выпуск экскаваторов-погрузчиков и самоходных грейдеров на заводе SDLG (китайская дочерняя компания) под соответствующим брендом. Уже в июне 2017  года прекратились поставки экскаваторов-погрузчиков Volvo, а продукция китайского производства не набрала должной популярности. Если по итогам 2019 года в Россию было импортировано 32 экскаватора-погрузчика SDLG, то в рассматриваемом периоде таковых не оказалось вовсе.

В пользу сборки экскаваторов-погрузчиков в России компания John Deere полностью отказалась от их импорта. Последние экземпляры John Deere американской сборки были растаможены в октябре 2018 года, и сейчас компания выпускает экскаваторы-погрузчики своей марки на заводе в Домодедово. По итогам первого полугодия с конвейера сошло более 50 единиц рассматриваемой техники.

Импорт основных марок экскаваторов-погрузчиков в Россию в январе-июне 2020 года, %

Анализируя страны, где были выпущены экскаваторы-погрузчики, впоследствии импортированные в Россию, вполне объяснимым видится лидерство Великобритании. Основой импорта конечно же является марка JCB. Еще 103 единицы техники британского производителя было собрано в Индии. Всего у JCB в активе сразу пять предприятий, расположенных в этой стране. Возвращаясь к Великобритании, отметим, что на первом зарубежном заводе Caterpillar, расположенном в Соединенном Королевстве и действующим с 1953 года, была произведена большая часть экскаваторов-погрузчиков, импортированных в Россию в январе-июне 2020 года. Еще 26 единиц прибыло к нам из Индии. В 2017 году бренд Mecalac приобрел завод по производству экскаваторов-погрузчиков в Великобритании и вся техника европейского производителя поступает к нам именно оттуда.

Индия находится на второй позиции. Кроме уже ранее упомянутых марок JCB и Caterpillar, в данной стране расположилось производство строительного сектора группы CNH Industrial в городе Питгемпер, а именно марки Case и  New Holland. Оставщаяся часть техники этих двух производителей имеет штамп «Сделано в Италии».  Третья – Турция, с ведущими игроками данного региона HIDROMEK и MST. Отметим, что там же были выпущены оба экскаватора-погрузчика Bobcat, ввезенные в Россию в первом полугодии 2020 года. Китай по итогам января-июня 2020 года практически не представлен в сегменте экскаваторов-погрузчиков. Всего в российском импорте за первое полугодие 2020 года присутствует восемь стран, где расположены производственные мощности импортеров.

Основные страны-производители экскаваторов-погрузчиков, импортированных в Россию в январе-июне 2020 года, %

Московская область и Республика Татарстан являются крупнейшими получателями экскаваторов-погрузчиков в рассматриваемом периоде. На их долю приходится 74% всей растаможенной техники. Интересно, что в регионах расположено всего 11 компаний, участвовавших в импорте. Лидирует в Московской области АО «Лонмади» с брендом JCB, в РТ - ООО «Сиэнэйч Индастриал Руссия» с брендами CASE и NEW HOLLAND. В Свердловской области расположен еще один официальный дилер спецтехники JCB ООО «Предприятие "Стройкомплект». В Москве расположено сразу семь компаний, однако ее доля не столь значительна в общем объеме рынка.

Основные российские регионы получатели экскаваторов-погрузчиков в январе-июне 2020 года, %

В заключении хотелось бы отметить, что мы живем в интересное время, когда «условия игры» могут меняться самым непредсказуемым образом, что и продемонстрировала ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Тем не менее, цифры оказались не столь катастрофичны, а динамика рынка показывает прямую зависимость от мер, принимаемых правительством. С каждым месяцем наша жизнь все более входит в привычное русло, но слухи о новой волне пандемии не дают в полной мере понять картину, которая сложится по итогам года. Несмотря на это, стоит ожидать падения импортных поступлений экскаваторов-погрузчиков в Россию не менее, чем на 20%.

В начало

коммерческий директор Андрей Ловков

специально для журнала «Основные Средства»