Российский рынок премиксов для с/х животных в 2011 - июне 2018 гг.

Российский рынок премиксов для с/х животных в 2011 - июне 2018 гг.

Период анализа: 2011 – июнь 2018 гг.

Внимание, цена снижена со 119 000 рублей до 50 000 рублей.

Задачи исследования:

• Проанализировать сырьевую базу для производства премиксов в России
• Определить динамику и региональную структуру производства премиксов и доли отдельных сегментов
• Охарактеризовать крупнейших участников отрасли
• Рассмотреть изменение уровня цен производителей на премиксы по группам сельскохозяйственных животных в 2011 – июне 2018 гг.
• Проанализировать динамику импорта за 2011 – июнь 2018 гг., определить структуру импорта продукции по иностранным производителям и отечественным импортерам
• Проанализировать текущую ситуацию в комбикормовой отрасли
• Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ и выявить перспективные сегменты

Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:

• Информационный массив ID-Marketing
• Росстат
• Данные статистических служб некоторых стран СНГ
• Данные Федеральной таможенной службы РФ
• Данные железнодорожных перевозок
• Данные министерств
• Пресс-релизы компаний
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
• Данные иностранных статистических и аналитических агентств (FAS USDA)

Количество:

страниц - 160

рисунков - 49

таблиц - 99

Краткое описание исследования

Запросить демо-версию исследования

Введение

Глава 1. Анализ производства премиксов в России в 2011 – июне 2018 гг.   

1.1. Анализ сырьевой базы для производства премиксов         

1.1.1. Кормовые аминокислоты    

1.1.2. Кормовые витамины 

1.1.3. Кормовые добавки    

Органические кислоты       

Адсорбенты микотоксинов

Ферментные кормовые добавки

Органические минералы    

1.2. Производство премиксов в 2011 – июне 2018 гг. в России

1.3. Профили производителей премиксов           

ООО «АгроБалт Трейд»

ООО «ВитОМЭК»   

ЗАО «Завод Премиксов №1»         

ООО «МегаМикс»   

ООО «Трау Нутришен Воронеж» 

ООО «Каргилл»       

ООО «Провими» (Cargill)  

НПАО «Коудайс М Корма» (НПАО «Де Хёс»)  

АО «Витасоль»        

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» 

ООО «Дсм Нутришнл Продуктс Рус» (ООО «ДНП РУС»)       

ООО «Никомикс»   

ООО «32 Зернопродукт»    

ООО «Агровит»       

ООО «Агрофид Рус»           

ООО «Научно-производственная компания «Биоэнергия»      

1.4. Динамика цен на премиксы   

1.5. Экспорт премиксов из России в 2011 - июне 2018 гг.        

Глава 2. Анализ потребления премиксов в России в 2011 - июне 2018 гг.     

2.1. Анализ импорта премиксов в Россию в 2011 – июне 2018 гг.      

2.2. Анализ производства комбикормов в России в 2011 – июне 2018 гг.      

Глава 3. Анализ развития основных отраслей животноводства в России      

3.1.  Динамика поголовья скота и птицы

Поголовье птиц       

Поголовье свиней    

Поголовье КРС        

3.2. Региональное распределение поголовья скота и птицы в сельскохозяйственных организациях           

Поголовье птиц       

Поголовье свиней    

Поголовье КРС        

3.3. Производство скота и птицы на убой в живом весе

Итоги и тенденции развития комбикормовой отрасли и рынка премиксов в России           

Список рисунков

Рисунок 1. Объемы производства метионина в России в 2011 – 2016 гг., тонн        

Рисунок 2. Динамика импорта в Россию кормового треонина в 2011 – июне 2018 гг., тонн

Рисунок 3. Доли иностранных производителей в импорте кормового лизина в Россию в 1 пол. 2017 г. и 1 пол. 2018 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 4. Доли иностранных и отечественных производителей на российском рынке лизина в 2017 году, % (натур. выраж.)    

Рисунок 5. Доли иностранных холдингов в импорте кормовых кислот в Россию в 2017 г., % (натур. выраж.)           

Рисунок 6. Доли российских и иностранных компаний на рынке кормовых аминокислот в 2017 г., % (натур. выраж.)           

Рисунок 7. Динамика объёмов производства премиксов в России за период 2005 – июне 2018 гг., тыс. тонн    

Рисунок 8. Сравнительная структура производства премиксов по видам животных (доля вида) в России в 2011 г и в 2017 г., %        

Рисунок 9. Сравнительная структура производства премиксов по видам животных (доля вида) в России в январе – июне 2017 г. и январе – июле 2018гг., %     

Рисунок 10. Ведущие регионы по производству премиксов для птиц, свиней, КРС в России в 2014 г. и в 2015 г., тонн/%         

Рисунок 11. Объем продаж премиксов ООО «ВитОМЭК» в 2012 – 2013 гг., тыс. тонн           

Рисунок 12. Объем производства лизина ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2016 – 2017 гг., тыс. тонн      

Рисунок 13. Объем отгруженного товара собственного производства, выполненных работ и услуг ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2012 - 2016 гг., млн. руб.         

Рисунок 14. Выручка ООО «Трау Нутришен Воронеж» в 2012 – 2017 гг., млн. руб.

Рисунок 15. Экспорт премиксов ООО «Каргилл» в 2017 – 1 пол. 2018 гг., тонн      

Рисунок 16. Объем производства премиксов НПАО «Коудайс М Корма» (НПАО «Де Хёс») в 2011 – 2015 гг., тыс. тонн 

Рисунок 17. Выручка НПАО «Де Хёс» в 2012 – 2017 гг., млн. руб.     

Рисунок 18. Экспорт премиксов ООО «32 Зернопродукт» в 2015 – 2016 гг., тонн   

Рисунок 19. Экспорт премиксов ООО «Агровит» в 2011 – 1 пол. 2018 гг., тонн      

Рисунок 20. Динамика средних цен производителей на премиксы в России в 2016 – августе 2018 гг., рублей за тонну  

Рисунок 21. Динамика экспорта премиксов для с/х животных из России в 2011 – июне 2018 гг., тонн           

Рисунок 23. Динамика импорта премиксов для с/х животных в Россию в 2011 – июне 2018 гг., тонн           

Рисунок 24. Доли ведущих иностранных производителей в импорте премиксов для с/х животных в Россию в 2017 г. и 1 пол. 2018 г., % (в натуральном выражении)         

Рисунок 25. Доли ведущих импортеров премиксов для с/х животных в РФ в 2017 г. и 1 пол. 2018 г., % (в натуральном выражении)       

Рисунок 26. Динамика объёмов производства комбикормов в России в 2005 – июне 2018 гг., млн. тонн  

Рисунок 27. Сравнительная структура производства комбикормов по видам животных (доля вида) в России в 2011 г. и в 2017 г., %       

Рисунок 28. Сравнительная структура производства комбикормов по видам животных (доля вида) в России январе – июне 2017 г. и январе – июне 2018 г., %        

Рисунок 29. Динамика поголовья птицы в России в хозяйствах всех категорий в 2000 - 2017 гг., млн. голов 

Рисунок 30. Структура поголовья птиц в России по видам хозяйств в 2000 г., 2010 г., 2016 г. и в 2017 г., % (в натуральном выражении)         

Рисунок 31. Динамика поголовья птицы в России по видам хозяйств в 2000 – 2017 гг., млн. голов    

Рисунок 32. Динамика поголовья свиней в России в хозяйствах всех категорий в 2000 – 2017 гг., млн. голов          

Рисунок 33.  Структура поголовья свиней в России по видам хозяйств в 2000 г., 2010 г., 2016 г и в 2017 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 34. Динамика поголовья свиней в России по видам хозяйств в 2000 – 2017 гг., млн. голов    

Рисунок 35. Динамика поголовья крупного рогатого скота в России в хозяйствах всех категорий в 2000 - 2017 гг. млн. голов     

Рисунок 36. Структура поголовья КРС в России по видам хозяйств в 2000 г., 2010 г., 2016 г. и в 2017г, % (в натуральном выражении)           

Рисунок 37.  Динамика поголовья КРС в России по видам хозяйств в 2000 – 2017 гг., млн. голов    

Рисунок 38. Распределение поголовья птицы по ведущим регионам в хозяйствах всех категорий в РФ в 2017 г., % (в натуральном выражении)         

Рисунок 39. Распределение поголовья свиней по регионам в хозяйствах всех категорий в РФ в 2017 г., % (в натуральном выражении)         

Рисунок 40.  Распределение поголовья КРС по регионам в хозяйствах всех категорий в РФ в 2017 г., %        

Рисунок 41. Динамика производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий и в с/х организациях в РФ в 2013 – 1 пол. 2018 гг. тыс. тонн

Рисунок 42. Структура производства скота и птицы на убой в живом весе в с/х организациях в РФ в 2016 г., 2017 г. и 1 пол. 2018 г., % (в натуральном выражении)           

Рисунок 43. Динамика производства птицы, свиней и КРС на убой в живом весе в с/х организациях в РФ в 2009 – 2017 гг., тыс. тонн  

Рисунок 44. Доли ведущих регионов в производстве на убой птицы в живом весе в РФ в 2017 г., % (в натуральном выражении) по всем категориям хозяйств         

Рисунок 45. Доли ведущих регионов в производстве на убой свиней в живом весе в РФ в 2017 г., % (в натуральном выражении) по всем категориям хозяйств         

Рисунок 46. Доли ведущих регионов в производстве на убой КРС в РФ в живом весе в 2017 г., % (в натуральном выражении) по всем категориям хозяйств

Рисунок 47. Динамика производства кормов для с/х животных в России в 2011 – 1 пол. 2018 гг. по видам, тыс. тонн          

Рисунок 48. Динамика импорта кормовых аминокислот, витаминов и холин хлорида в РФ в 2011 – июне 2018 гг., тонн   

Рисунок 49. Динамика импорта перспективных видов кормовых добавок в РФ в 2011 – июне 2018 гг., тонн 

Список таблиц

Таблица 1. Объемы экспортных продаж метионина из России в 2015 – июне 2018 гг., тонн

Таблица 2. Объемы импорта кормового метионина в разрезе иностранных производителей в Россию в 2011 – июне 2018 гг., тонн

Таблица 3. Основные показатели рынка кормового метионина в России в 2015 – 2017 гг., тонн        

Таблица 4. Объемы импорта кормового треонина в Россию в разрезе зарубежных компаний производителей в 2011 – июне 2018 гг., тонн          

Таблица 5. Объемы импорта кормового лизина в Россию в разрезе зарубежных компаний производителей в 2011 – июне 2018 гг., тонн          

Таблица 6. Видимая емкость рынка и объемы производства кормового лизина заводами в России в 2016 – 2017 гг., тонн           

Таблица 7. Объемы импорта кормовых аминокислот по видам в РФ в 2011 – июне 2018 гг., тонн           

Таблица 8. Ведущие российские импортеры кормовых аминокислот в 2015 – июне 2018 гг., тонн           

Таблица 9. Объемы импорта кормовых витаминов в Россию в разрезе зарубежных компаний производителей в 2011 – июне 2018 гг., тонн          

Таблица 10. Импорт кормовых витаминов по видам в Россию в 2015 – июне 2018 гг., тонн

Таблица 11. Ведущие российские импортеры кормовых витаминов в 2015 – июне 2018 гг., тонн

Таблица 12. Ведущие иностранные производители в импорте органических кислот в РФ в 2016 – 1 пол. 2018 гг., тонн  

Таблица 13. Ведущие российские импортеры органических кислот в 2016 – 1 пол. 2018 гг., тонн

Таблица 14. Ведущие иностранные производители в импорте кормовых добавок для адсорбции микотоксинов в РФ в 2016 – 1 пол. 2018 гг., тонн  

Таблица 15. Ведущие импортеры кормовых добавок для адсорбции микотоксинов в РФ в 2016 – 1 пол. 2018 гг., тонн  

Таблица 16. Ведущие иностранные производители в импорте ферментных кормовых добавок в РФ в 2016 – 1 пол. 2018 гг., тонн        

Таблица 17. Ведущие российские импортеры ферментных добавок в 2016 – 1 пол. 2018 гг., тонн           

Таблица 18. Ведущие иностранные производители в импорте органических минералов в РФ в 2016 – 1 пол. 2018 гг., тонн

Таблица 19. Ведущие импортеры органических минералов в РФ в 2016 – 1 пол. 2018 гг., тонн        

Таблица 20. ТОР-20 ведущих регионов по производству премиксов в России в 2011 – июне 2018 гг., тонн 

Таблица 21. Производство премиксов по видам в разрезе округов и регионов России в 2016 – июне 2018 гг., тонн 

Таблица 22. Основные финансовые показатели ООО «АгроБалт Трейд» в 2011 – 2017 гг., тыс. руб. 

Таблица 23. Оптовые поставки комбикормов ООО «АгроБалт Трейд» покупателям по железной дороге в 2012 – 1 пол. 2018 гг., тонн  

Таблица 24. Экспорт продукции ООО «АгроБалт Трейд» по видам в 2015 – 1 пол. 2018 гг., тонн        

Таблица 25. Основные финансовые показатели ООО «ВитОМЭК» в 2011 – 2017 гг., тыс. руб.       

Таблица 26. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «ВитОМЭК» в разрезе ведущих получателей в 2015 – 2016 гг., тонн   

Таблица 27. Объемы поставок премиксов по железной дороге ООО «ВитОМЭК» в разрезе ведущих получателей в 2016 – 1 пол. 2018 гг., тонн    

Таблица 28. Экспорт премиксов ООО «ВитОМЭК» в 2016 – 1 пол. 2018 гг., тонн  

Таблица 29. Импорт продукции ООО «ВитОМЭК» в 2015 – 1 пол. 2018 гг., тонн   

Таблица 30. Объем производства в Шебекинском районе в 2016 г.  (прогноз на 2020, 2025 гг.), тыс. тонн 

Таблица 31. Основные финансовые показатели ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2011 – 2017 гг., млн. руб.   

Таблица 32. Оптовые поставки премиксов ЗАО «Завод Премиксов №1» покупателям по железной дороге в 2014 – 1 пол. 2018 гг., тонн         

Таблица 33. Продукция ГК «МегаМикс» по видам животных

Таблица 34. Основные финансовые показатели ООО «МегаМикс» в 2011 – 2017 гг., тыс. руб.       

Таблица 35. Объемы оптовых поставок премиксов ООО «МегаМикс» по железной дороге в 2014 – 1 пол. 2018 гг., тонн        

Таблица 36. Экспорт комбикормовой продукции ГК «Мегамикс» по видам в 2012 – 1 пол. 2018 гг., тонн   

Таблица 37. Импорт продукции ООО «МегаМикс» по видам в 2012 – 1 пол. 2018 гг., тонн

Таблица 38. Основные финансовые показатели ООО «Трау Нутришен Воронеж» в 2012 – 2017 гг. тыс. руб.     

Таблица 39. Экспорт продукции ООО «Трау Нутришен Воронеж» по видам в 2015 – 1 пол. 2018 гг., тонн   

Таблица 40. Экспорт продукции Trouw Nutrition по видам в 2013 – 1 пол. 2018 гг., тонн   

Таблица 41. Финансовые показатели Cargill в мире в 2012 - 2017 гг., млрд. долл. США           

Таблица 42. Основные финансовые показатели ООО «Каргилл» в 2012 - 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 43. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «Каргилл» в разрезе ведущих получателей в 2012 – 1 пол. 2018 гг., тонн    

Таблица 44. Оптовые поставки премиксов ООО «Каргилл» в 2014 – 1 пол. 2018 гг. по железной дороге, тонн       

Таблица 45. Производственные мощности заводов, входящих в ООО «Провими»   

Таблица 46. Основные финансовые показатели ООО «Провими» в 2011 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 47. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «Провими» (включая филиалы) в разрезе ведущих получателей в 2012 – 1 пол. 2018 гг., тонн  

Таблица 48. Объемы оптовых поставок премиксов ООО «Провими» по железной дороге в 2014 – 1 пол. 2018 гг., тонн        

Таблица 49. Экспорт продукции ООО «Провими» в 2011 – 1 пол. 2018 гг., тонн     

Таблица 50. Импорт продукции ООО «Провими» в 2011 – 1 пол. 2018 гг., тонн      

Таблица 51. Основные финансовые показатели НПАО «Де Хёс» в 2011 - 2017 гг., млн. руб.

Таблица 52. Основные финансовые показатели НПАО «Коудайс МКорма» в 2012 – 2017 гг., млн. руб.   

Таблица 53. Объемы поставок комбикормов по железной дороге НПАО «Де Хёс» в разрезе ведущих получателей в 2012 – 1 пол. 2018 гг., тонн    

Таблица 54. Объемы оптовых поставок премиксов НПАО «Де Хес» по железной дороге в 2014 – 1 пол. 2018 гг., тонн        

Таблица 55. Экспорт премиксов производства НПАО «Де Хёс» в 2015 – 1 пол. 2018 гг., тонн

Таблица 56. Импорт продукции НПАО «Коудайс М Корма» в 2011 – 1 пол. 2018 гг., тонн   

Таблица 57. Импорт продукции НПАО «Де Хёс» в 2014 – 1 пол. 2018 гг., тонн      

Таблица 58. Основные финансовые показатели АО «Витасоль» в 2011 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 59. Экспорт продукции АО «Витасоль» в 2011 – 1 пол. 2018 гг., тонн       

Таблица 60. Импорт продукции АО «Витасоль» в 2016 – 2017 гг., тонн       

Таблица 61. Объем производства ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» в 2011 – 2017 гг., тонн           

Таблица 62. Рынок сбыта продукции ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» в 2015 – 2016 гг.         

Таблица 63. Основные финансовые показатели ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» в 2011 – 2017 гг., тыс. руб.       

Таблица 64. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» в разрезе ведущих получателей в 2012 – 1 пол. 2018 гг., тонн

Таблица 65. Экспорт комбикормовой продукции ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» в 2015 – 2017 гг., тонн  

Таблица 66. Экспорт кормовой продукции ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» в 2015 – 1 пол. 2018 гг., тонн

Таблица 67. Импорт продукции ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» в 2011 – 1 пол. 2018 гг., тонн           

Таблица 68. Основные финансовые показатели ООО «Никомикс» в 2011 – 2017 гг., тыс. руб.       

Таблица 69. Ассортимент продукции ООО «32 Зернопродукт» по видам

Таблица 70. Основные финансовые показатели ООО «32 Зернопродукт» в 2013 – 2017 гг., тыс. руб. 

Таблица 71. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «32 Зернопродукт» в разрезе ведущих получателей в 2015 – 1 пол. 2018 гг., тонн         

Таблица 72. Объемы оптовых поставок премиксов по железной дороге ООО «32 Зернопродукт» в разрезе ведущих получателей в 2014 – 1 пол. 2018 гг., тонн         

Таблица 73. Основные финансовые показатели ООО «Агровит» в 2011 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 74. Объемы оптовых поставок премиксов по железной дороге ООО «Агровит» в разрезе ведущих получателей в 2014 – 2016 гг., тонн     

Таблица 75. Основные финансовые показатели ООО «Агрофид Рус» в 2013 – 2017 гг., тыс. руб.       

Таблица 76. Импорт продукции ООО «Агрофид Рус» в 2017 – 1 пол. 2018 гг., тонн           

Таблица 77. Продукция ООО «НПК «Биоэнергия» по видам   

Таблица 78. Розничное предложение ООО «НПК «Биоэнергия» для фермерских хозяйств        

Таблица 79. Основные финансовые показатели ООО «НПК «Биоэнергия» в 2015 – 2017 гг., тыс. руб.    

Таблица 80. Ведущие страны - покупатели в экспорте премиксов из России в 2011 – июне 2018 гг., тонн 

Таблица 81. Объемы импорта премиксов в Россию по видам животных в 2011 – июне 2018 гг., тонн           

Таблица 82. ТОР-10 иностранных производителей премиксов в импорте в Россию в 2011 – июне 2018 гг., тонн 

Таблица 83. ТОР-10 российских компаний импортеров премиксов в 2011 - июне 2018 гг., тонн        

Таблица 84. ТОР-20 ведущих регионов по производству комбикормов в России в 2011 – июне 2018 гг., тыс. тонн 

Таблица 85. Ведущие регионы по производству комбикормов для птиц, свиней, КРС в России в 2015 – июне 2018 гг., тонн        

Таблица 86. Объемы производства кормовой продукции по видам крупными компаниями в России в 2011 – 2017 гг., тонн     

Таблица 87. ТОР-20 регионов по поголовью птицы в 2016 – 2017 гг. по видам хозяйств в РФ, тыс. голов       

Таблица 88. ТОР-20 регионов по поголовью птицы по видам хозяйств в РФ в январе – июне 2017 и январе – июне 2018 года, тыс. голов         

Таблица 89. ТОР-20 регионов по поголовью свиней по видам хозяйств в РФ в 2016 – 2017 гг., тыс. голов  

Таблица 90. ТОР-20 регионов по поголовью свиней по видам хозяйств в РФ в январе – июне 2017 и январе – июне 2018 года, тыс. голов         

Таблица 91. ТОР-20 регионов по поголовью КРС по видам хозяйств в РФ в 2016 – 2017 гг., тыс. голов           

Таблица 92. ТОР-20 регионов по поголовью КРС по видам хозяйств в России в январе – июне 2017 и январе – июне 2018 года, тыс. голов      

Таблица 93. ТОР-20 регионов по производству на убой птицы в живом весе в России в 2017 – июне 2018 гг., тыс. тонн    

Таблица 94. ТОР-20 регионов по производству на убой свиней в живом весе в РФ в 2017 – 1 пол. 2018 гг., тыс. тонн   

Таблица 95. ТОР-20 регионов по производству на убой КРС в живом весе в РФ в 2016 – сентябре 2017 гг., тыс. тонн       

Таблица 96. Ввод производственных мощностей животноводства в 2017 – июне 2018 гг. в России

Таблица 97. Основные показатели рынка кормов и добавок для сельскохозяйственных животных в России в 2011 - июне 2018 гг., тыс. тонн   

Таблица 98. Основные показатели рынка премиксов для сельскохозяйственных животных в России в 2011 – июне 2018 гг., тыс. тонн  

Таблица 99. Основные показатели рынка заменителей молока для сельскохозяйственных животных в России в 2011 – июне 2018 гг., тыс. тонн

Российский рынок премиксов для с/х животных в 2011 - июне 2018 гг.

В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок премиксов. Отдельное внимание уделено основным позициям в разрезе видов сельскохозяйственных животных.

Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка.

Также в первой главе оценивается сырьевая база, в частности, это анализ следующих сегментов:

• кормовые аминокислоты (лизин, треонин, метионин);
• кормовые витамины
• основные кормовые добавки

В первой главе также представлены профили крупнейших российских производителей. Последний раздел первой главы посвящен краткому анализу экспорта премиксов в 2011 – июне 2018 гг.

Вторая глава посвящена рассмотрению потребления импортных премиксов в разрезе иностранных производителей и компаний импортеров. Также в главе анализируется производство комбикормов в стране, важным компонентом которых являются премиксы.

В третьей главе настоящего исследования изучена динамика развития животноводческой отрасли, охарактеризовано текущее состояние и перспективы. Рассмотрены следующие сегменты: птицеводство, свиноводство, выращивание КРС и др.

Заключительный раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российской комбикормовой отрасли и рынка премиксов с учетом сложившейся ситуации в  экономике РФ.

В начало