Импорт автобусов в Россию: итоги 2008 года

Доля импорта автобусов в Россию уже на протяжении последних нескольких лет составляла порядка 10-12% от объемов производства. 2008 год не стал исключением. Вслед за снижением производства автобусов в России в 2008 году на 25% - импорт уменьшился на 28% относительно 2007 года. И не только кризис стал причиной снижения поставок – отсутствие крупных заказов со стороны российских предприятий в докризисный период также привело к уменьшению импорта (чего не скажешь про 2007 год). Однако, нельзя не отметить качественные изменения рынка. Несмотря на сокращение импорта, поставки новых автобусов в Россию снижались меньшими темпами, чем импорт б/у – отсюда и рост доли новых автобусов в 2008 году на 7% относительно показателей 2007.

Что касается марок, то в импорте новых автобусов произошли значительные перемены. От ведущей тройки импортеров остался только Богдан, который, как и год назад, закончил год на третьем месте с 16%-ым приростом импортных поставок, а вот прежние лидеры, китайские марки Yutong и Higer, снизили свои поставки на 61% и 38%, соответственно. Нет в числе ведущих марок ни Mercedes-Benz, ни китайской Golden Dragon. В 2008 году представителям этих брендов не удалось заключить крупных договоров, как, например, в том же 2007, поэтому импорт автобусов Mercedes-Benz снизился более, чем на 90%, а Golden Dragon не ввезли на территорию России ни одного нового автобуса в 2008 году. Более всех остальных в импорте автобусов в 2008 году отличились Toyota, Ford, Hyundai и Volkswagen. И если последние две марки увеличили импорт на 135% и 153%, в натуральном выражении прирост составил 162 и 103 автобуса, соответственно, то Toyota и Ford расширили присутствие своих марок на 665 и 492 автобуса. Также увеличили импорт автобусов в Россию марки MAN, Shuchi и Iveco. В целом, импорт новых автобусов в 2008 году сократился практически на 20%.

Импорт автобусов бывших в употреблении в 2008 году уменьшился, причем не только в натуральном выражении – сократилась и его доля относительно ввоза новых автобусов. Однако, на распределении ведущих позиций импортеров это не сказалось. Первыми по ввозу в Россию подержанных автобусов остались Ssang Yong, Hyundai и Kia – их показатели импорта сократились на 36%, 18% и 28% соответственно. Mercedes-Benz уменьшил ввоз подержанной техники на 71%, однако, падение оказалось не таким резким. Еще одна немецкая марка Neoplan импортировала на 66% автобусов меньше, чем в 2007 году. Общие показатели импорта подержанных автобусов сократились в 2008 году на 38%.

Поквартальная динамика импорта новых автобусов показывает типичную картину, которую можно наблюдать и в других отраслях автомобильной отрасли в 2008 году – это рост во втором квартале, затем некоторое затишье (перед бурей) в третьем и спад в четвертом. На общем фоне заметен Ford, который в третьем квартале импортировал более половины от общего числа ввезенных автобусов своей марки в 2008 году, а по итогам последнего квартала стал первым. Похожую динамику показала марка Hyundai. Остальные компании практически одинаково реагировали на рыночные изменения. В четвертом квартале импорт новых автобусов сократился практически на 50%.

Поквартальная динамика импорта подержанных автобусов выглядит гораздо интересней. В целях разъяснения ситуации и большей наглядности, ниже приведена помесячная динамика, из которой видно, что в течение всего 2008 года ежемесячный импорт автобусов находился в пределах 200-300 штук, за исключением января и декабря. Таких ровных показателей не было давно. Взять хотя бы 2007 год – поставки полностью зависели от контрактов и имели сезонный характер. Невысокий уровень январских поставок в 2008 году можно объяснить началом года и характерным для этого месяца низким уровнем продаж. А вот рост импорта в декабре (причем практически по всем маркам) можно объяснить подписанным Владимиром Путинным 5 декабря 2008 года постановлением Правительства РФ №903, в результате которого пошлины на ввозимые автобусы должны увеличились с 12 января 2009 года.

Среди марок в поквартальной разбивке поступательный рост в течение всего 2008 года наблюдался у Hyundai. Сократил объем импорта в третьем квартале на 35% Ssang Yong. Остальные же компании показали всеобщее единство в плане следований тенденции отрасли – пауза, либо небольшой рост импорта в третьем квартале, и увеличение объемов ввоза (как уже было сказано ранее, за счет декабря) в четвертом квартале.

Одним из интересных моментов в рассмотрении импорта автобусов является его разбивка по регионам (странам) происхождения бренда. Структура импорта новых и подержанных автобусов в Россию различна, однако, их объединяет лидерство азиатских брендов. Что касается новой техники, то страны Азии занимают более половины от всех импортируемых автобусов. Среди них доля Японии 46%,Китая 42% и Кореи 12%. Европейские марки представлены десятью странами - в большинстве своем немецкими брендами – более 90% от импорта европейских производителей, а также Италия (марка Iveco) – 4%, Турция (марка TEMSA) – чуть менее 2%, остальные страны заняли в импорте менее 1%. Также в российском импорте новых автобусов 18% рынка занимают страны СНГ, а точнее Украина, представленная марками Богдан, ЛАЗ, БАЗ.

Импорт подержанных автобусов на 87% состоит из азиатской техники, среди которой опять же 87% занимает Корея с марками Ssang Yong, Hyundai, Kia и Daewoo – все эти марки занимают лидирующее положение в импорте подержанных автобусов. Далее среди азиатских стран идет Япония - 10%, и 3% занимает Китай. Среди европейских брендов Германия снова впереди – 80%, далее идут Швеция и Голландия с 10% и 6%, соответственно. Кроме того, в российском импорте присутствуют 10 автобусов североамериканского производства и 1 – украинского.

Среди регионов-получателей новых автобусов лидером является Москва, как, впрочем, и по большинству позиций новой автомобильной техники – ее доля 33%. Это объясняется расположением главных представительств импортирующих компаний на территории столицы России, более платежеспособными покупателями и другими факторами. Далее идут Ленинградская, Брянская, Калининградская области, Санкт-Петербург и другие. В импорте подержанных автобусов бесспорным лидером является Приморский край – порядка 70% автобусов проходят «растаможку» именно там – это связано с большим количеством корейской подержанной техники. Покупка подержанной техники зачастую может носить более частный характер (получателем в большинстве случаев становится конечный покупатель). Остальные регионы (в общей сумме 51) занимают 30% от импорта подержанных автобусов в Россию.

Резюмируя анализ по импорту в 2008 году, можно назвать итоги года провальными, даже несмотря на то, что некоторые импортеры превысили показатели 2007 года. Кризис, наступивший в августе, спутал карты компаниям. Проблемы с заказами под конец года были у всех. А если добавить к этому еще и пошлины, которые с начала 2009 года уже вступили в силу, то прогнозы импорта становятся весьма туманными. Поставки микроавтобусов уже стали снижаться в конце 2008 года, а после введения пошлин, можно сразу предположить, что заменой им послужит отечественный ГАЗ.

Из иностранных компаний пока только украинский Богдан не намерен отступаться от планов строительства во втором полугодии 2009 года завода в Борском районе под Нижним Новгородом. А из крупных контрактов можно выделить подписание договора на поставку 1200 автобусов в 2009 году общей стоимостью $50 млн. между китайской компанией «Higer» и официальным дистрибьютором вышеуказанной марки в России «Русбизнесавто».

Если забегать вперед, то в первом квартале 2009 года было ввезено чуть более 500 автобусов – это ничтожно мало даже для начала года. И пока ситуация нисколько не налаживается. Заказы на единичные поставки подписываются, но былого ажиотажа уже не вернуть. Сейчас выгодно будет ввозить большие туристические автобусы с двигателем стандарта Euro 4 – пошлина на них равна нулю. Еще больше усложнила ситуацию отмена специализированных выставок. Из крупных: КомТранс уже отменен, на СТТ присутствует в большинстве своем специализированная техника (хотя на фоне кризиса многие компании планируют свой выставочный график для участия только в этой выставке, и кто знает, какой представится перед нами СТТ - 2009), а Интеравто стал скорее легковым автосалоном. Ко всему этому добавить урезанные бюджеты на маркетинг и исследования – получается картина, при которой компании просто не знают, куда и кому продавать свою технику.

Динамика в начале года не показывает роста, однако, если будут реализованы уже подписанные договора на крупные поставки иностранных автобусов в Россию, и если все-таки предположить, что некоторых контрактов стоит ожидать, как от крупных, так и региональных выставок, предполагаемый объем импорта в 2009 году может составить от 4500 до 5000 автобусов.

Ловков А.В., коммерческий директор ID - Marketing

Апрель, 2009 г.