Импорт грузовиков в Россию: итоги 1 квартала 2009 года

• Импорт грузовых автомобилей: общая ситуация в 1 квартале 2009 г.
• Импорт грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн: 1 квартал 2009 г.
• Импорт грузовых автомобилей массой от 3,51 до 15,99 тонн: 1 квартал 2009 г.
• Импорт грузовых автомобилей массой свыше 16 тонн: 1 квартал 2009 г.
• Основные регионы-получатели грузовых автомобилей: 1 квартал 2009 г.
• Основные страны-производители импортируемых грузовых автомобилей: 1 квартал 2009 г.
• Итоги и прогнозы

В 1 квартале 2009 года возрастная структура ввоза грузовой техники представляет собой практически равные доли «бэушных» и новых грузовиков за небольшим перевесом последних. Это связано, прежде всего, с резким сокращением импорта китайской техники, структура которого, как правило, состояла в основном из новых машин. Кроме того, в марте произошло уже спрогнозированное ранее увеличение поставок подержанной техники, после подписания в конце февраля постановления правительства РФ за номером 174, в результате которого с апреля пошлины на подержанные грузовые автомобили специального назначения и новые автобетономешалки (код ТНВЭД 8705) выросли. Спецификой импорта по данному коду является ввоз, в основном, техники, бывшей в употреблении.

Согласно европейской классификации разделим грузовики на три группы: до 3,5 тонн (LCV) – легкие грузовики, от 3,51 до 15,99 тонн (CV) – средний класс, свыше 16 тонн (HCV) – тяжелый. В тяжелом классе, доля которого находилась в пределах 30-40% последние несколько лет, наблюдается небольшое сокращение. В 1 квартале 2009 года было растаможено порядка 1800 грузовиков массой свыше 16 тонн, что составило 28% от общего числа импортированных грузовых машин. Доля среднетоннажных грузовиков, ввезенных в 1 квартале 2009 года, составила 19%. Основная же масса импорта приходится на легкий класс – 53%.

Данная категория грузовых автомобилей всегда была наиболее перспективной (в том числе и в российском производстве). В импорте иностранных автомобилей конкуренция всегда наблюдалась между японскими и европейскими производителями. По итогам 1 квартала 2009 года в лидерах марка Nissan. Из 693 ввезенных автомобилей, 86% новые, а сама доля Nissan составляет 20%. Основная часть импорта данной марки приходится на пикапы. Следующие шесть марок представляют европейских производителей. Основу ввоза грузовиков Volkswagen, занимающего 14% импорта составляют модели Transporter, Crafter и Caddy. Что касается французской марки Peugeot, то ее доля в данном классе чуть более 12% (модели Boxer, Expert и Partner). Ford с марками Transit и Ranger занимает менее 12%, а марке Mercedes-Benz принадлежит практически 8 % рынка (основные модели Sprinter и Vito). В целом, ведущей пятерке принадлежит 67% от всего импорта легких грузовиков. Стоит отметить, что доля новых автомобилей в данном классе составляет 62%.

В категорию грузовиков с полной массой от 3,51 до 15,99 тонн попадают специализированные автомобили, к которым можно отнести коммунальные машины, краны-манипуляторы (КМУ), эвакуаторы, автовышки, кроме того встречаются бортовые грузовики, грузовики с платформой и другие. Как и в малом классе, первое место в среднем классе занимает японский бренд, впрочем, как и второе. Вообще, импорт в 1 квартале 2009 года в среднем классе отличается более 50% присутствием японских брендов. Основной особенностью ввоза грузовиков из Поднебесной является их возрастная структура, которая на 93% состоит из подержанной техники. Отметим, что практически все новые машины были ввезены под маркой Hino. Около 35% грузовиков, ввезенных в 1 квартале 2009 года, немецких марок, причем их возрастная структура с точностью до наоборот повторяет японскую - 85% автомобилей германского происхождения новые. 51 подержанный грузовик из 71 ввезен под маркой Mercedes-Benz.

Что же касается общих цифр, то за счет большего присутствия японской техники в импорте 1 квартала 2009 года с преобладанием подержанных машин, доля «бэушных» грузовиков составляет 63%.

Изучая итоги импорта тяжелых грузовиков в Россию за 1 квартал 2009 года, нельзя не вспомнить про «Большую семерку» - вот они, все рядом, разве что Freightliner «вклинился», так «кучно» ведущие производители грузовиков массой свыше 16 тонн уже давно не собирались. А вот взглянув на цифры – невольно вспоминаешь про кризис, да и от былых объемов не осталось и следа. Это и не удивительно: на стоянках продавцов техники осталось столько, что при нынешних объемах продаж торговать ей еще можно будет очень долго. Сейчас импортировать технику при новых пошлинах можно, разве что под заказ.

Главное, что бросается в глаза – практически полное отсутствие китайцев. В прошлом году ситуация была похожей, однако связано это было с переходом на новые стандарты двигателей Euro 3. Сейчас же причины гораздо серьезней. Единственными компаниями, которые ввезли грузовики боле менее ощутимо по сравнению с другими, так это прошлогодние лидеры Volvo и MAN.

Как и прежде, больше всех грузовиков растаможено в Москве, практически 30%. В Москву ввезено 77% от общего количество импортированных грузовиков марки Nissan и 92% Peugeot . Эти 2 марки составили более 50% импорта от всех остальных грузовиков, ввезенных в Москву. Также в московском импорте по 8% принадлежит маркам Mercedes-Benz и Mazda, по 6% - MAN и Renault.В Калининградскую область за 1 квартал 2009 года импортировано порядка 22% грузовых автомобилей. Импорт в данный регион получился практически однородным относительно ввезенных марок. Стоит отметить, что из всего количества техники Mercedes-Benz, в Калининградскую область было направлено 57%.

Доля Приморского края составила 14%. Вполне ожидаемо, что азиатские бренды явились основой импорта данного направления. Среди них Isuzu (26%), Mitsubishi (22%), Hino (13%), Nissan (12%), Toyota (10%) и другие.

Основой импорта грузовиков в Ленинградскую область за 1 квартал 2009 года стала марка Ford, составившая 93% всех грузовых автомобилей, ввезенных в данный регион. В Санкт-Петербург было импортировано 6% от общего числа грузовиков, причем главной составляющей импорта стала тяжелая техника (73%). Доля остальных 47 регионов составила 21%.

Лидерами среди стран-производителей грузовиков, импортированных в 1 квартале 2009 года, стали Германия и Япония. Их доля составила 23 и 21%, соответственно. Доля остальных стран ведущей десятки составила от 3 до 6%.

В Германии было произведено 93% грузовиков марки Volkswagen, 88% марки Mercedes-Benz, 75% марки MAN, импортированных в 1 квартале 2009 года. Остальные марки, произведенные в Германии и ввезенные в Россию, составили порядка 16% от всех грузовиков немецкого происхождения.

Основными марками японского происхождения стали Nissan (36%), Isuzu (21%), Mitsubishi (18%). Причем из общего количества данных марок, импортированных в 1 квартале 2009 года, в Японии произведено Nissan – 65%, Isuzu - 100%, Mitsubishi - 67%.

78% грузовых автомобилей, произведенных во Франции и импортированных в нашу страну в 1 квартале 2009 года, представлены маркой Renault, что составляет 98% от общего количества грузовых машин данной марки, ввезенных в Россию.

376 из 377 автомобилей, произведенных в Португалии и ввезенных в Россию, представляют марку Peugeot – 87% от общего количества грузовиков данной марки. Турецкой сборки было импортировано 364 грузовых автомобиля Ford, что составило более половины машин данной марки, ввезенных в нашу страну в 1 квартале.

Уже многие осознали, что время очередей и ажиотажного спроса в прошлом. Да и вернется оно не скоро. К тому же новые пошлины на фоне кризиса сделали свое недоброе дело для абсолютного большинства компаний, импортирующих в нашу страну грузовые автомобили. Стоит отметить ранее упомянутые пошлины на спецтехнику, которые уже с апреля 2009 года вступили в силу сроком на 9 месяцев. Как и прогнозировалось, после подписания постановления Правительства РФ в конце февраля, импорт в марте по коду ТНВЭД 8705 (а именно его коснулось февральское постановление) составил 428 грузовых автомобиля, против 189 и 183 грузовиков в январе и феврале, соответственно.

Второй квартал 2009 года вряд ли изменит картину. Многие участники рынка связывали большие надежды с выставкой КомТранс 2009, которая должна была состояться в апреле, но из-за финансовых проблем была отменена. Теперь уже сложно сказать какими реальными потерями обернулась отмена этой выставки. В свете этих событий многие компании перенаправили свои средства на участие в выставке СТТ 2009, которая пройдет в начале июня. Однако, ее последствия можно будет оценить не раньше третьего квартала 2009 года.

Ловков А.В., коммерческий директор ID - Marketing

Май, 2009 г.