Российский рынок тяжелых грузовиков: импорт январь-июнь 2011

Рынок импортных тяжелых грузовиков, полная масса которых превышает 16 тонн, вслед за остальными отраслями начал достаточно быстро набирать свои обороты. Экономический кризис конца 2008 года, новые таможенные пошлины привели к падению спроса. На складах осталось большое количество непроданных грузовиков, что резко сократило импортные поступления в Россию. По итогам 2009 года в нашу страну было ввезено чуть более 10 тыс. машин. Для сравнения в 2008 году данное значение равнялось 66 тыс. авто. Дело стало налаживаться уже во второй половине 2010. Итоги всего 2010 года превысили аналогичные показатели 2009 года на 50%. И вот 2011 год: начиная с февраля, на рынке импортных тяжелых грузовиков наблюдается резкое увеличение поставок, которое к июню достигло максимального за последние 2,5 года значения. Как результат – объем импорта за январь-июнь 2011 года превысил показатели ввоза грузовиков за весь 2010 год на 8%.

В первой пятерке основных марок, импортированных на территорию России в январе-июне 2011 года находятся только представители так называемой «Большой семерки». В основном среди них наблюдается борьба за лидерство в сегменте тяжелых грузовиков. А если совсем конкретизировать – то ключевыми поставщиками являются MAN, Scania и Volvo, которые с переменным успехом возглавляю топ-рейтинг импортеров.

По итогам первого полугодия 2011 года лидирует MAN. За рассматриваемый период под данной маркой в Россию было ввезено четверть всего объема импортных тяжелых грузовиков, из которых менее 3,5 тыс. новые. Немалый вклад в достаточно весомую долю рынка для компании MAN вносит ЗАО «Тандер», управляющая компания крупнейшей в России розничной сети «Магнит», с которой представители немецкого производителя грузовых автомобилей сотрудничают с 2006 года. В середине августа на территории автоцентра «Иларавто» состоялась церемония передачи 2000-й сцепки, всего на 2011 год запланировано поставка 1100 аналогичных сцепок.

Вторую позицию по объемам ввоза занимает Scania. По итогам рассматриваемого периода шведы импортировали более 2,6 тыс. грузовиков. С такой динамикой вполне уже можно приблизиться к показателям 2008 года в ближайшие пару лет, когда под маркой Scania в Россию было ввезено порядка 6,7 тыс. грузовиков.

Компания Volvo на этот раз только на третьей позиции. Вплотную к ним подобрался голландский производитель грузовой техники DAF, который конкурирует со шведами в лидерстве на рынке подержанных машин. Замыкает пятерку ведущих импортеров Mercedes.

Любопытно, что по объемам импорта тяжелых грузовиков за первое полугодие 2011 года Renault и Iveco расположились сразу за Shaanxi, который опередил европейские бренды и занял достаточно высокую для себя шестую позицию. Еще два азиатских производителя,Howo и Hyundai, замкнули десятку ведущих импортеров.

Анализируя возрастную структуру импорта, стоит отметить, что в течение последних 2-3 лет соотношение импорта новых и подержанных грузовиков претерпевало значительные изменения. Доля «бэушных» машин в 2009 году составляла 78,9%, в 2010 году – 40,8%, а по итогам первого полугодия 2011 года доля подержанных грузовиков сократилась до 35,3%.

Стоит отметить, что большинство тяжелых грузовиков, ввезенных на территорию России в рассматриваемом периоде, 2011 и 2008 года выпуска. Это также подтверждает тенденцию роста числа новых грузовиков и грузовиков не старше 5 лет. Связано это, прежде всего, с пошлинами, которые значительно ниже на новые авто.

Пятерка основных российских импортеров грузовиков, полной массой свыше 16 тонн, выглядит достаточно предсказуемо. В лидерах ООО «МАН Трак энд Бас РУС» (бывшее ООО «Ман - Автомобили Россия»)- 100%-ое дочернее предприятие MAN Truck&Bus AG. Следом расположились еще сразу несколько представительств европейских производителей коммерческой техники ООО «Скания Русь», ООО «Мерседес-БенцТракс Восток», ЗАО «Вольво Восток» а также ООО «Стройавтоматика» (VH-DAF), которая входит в промышленную группу Turbo'sHoetGroup и является официальным дилером техники концерна DAF TRUCKS n.v. в России.

Постепенное восстановление строительной отрасли, рынка автомобильных грузоперевозок способствует развитию смежных отраслей, к которым относится рынок тяжелых грузовиков. Стоит также отметить, что в последнее время все больше обсуждается вопрос о программе утилизации грузовых автомобилей и автобусов. В случае, если данная инициатива получит одобрение – то вполне можно ожидать более резкого роста рынка грузовиков в целом, что обострит борьбу между производителями и импортерами на российском рынке.

Август, 2011 г.

Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing

Анализ внешнеторгового рынка России представлен без учета данных по Республике Беларусь с 2006 года, без учета данных по Республике Казахстан с 1 июля 2010 года.