Импорт комбайнов в Россию в 2006-2009 гг.

• Общие тенденции импорта комбайнов
• Основные марки импортных комбайнов
• Структура импорта комбайнов по странам
• Регионы, в которые направляются импортные комбайны
• Возрастная структура парка импортных комбайнов
• Итоги и прогнозы

Общий объем импорта комбайнов в Россию за 2006-2009 гг. составил 8 783 ед. техники в натуральном исчислении. Наибольший объем импорта комбайнов в Россию за анализируемый период приходится на 2008 год, когда было ввезено 3 842 комбайна. По отношению к 2007 году рост составил 50%.

В 2009 году количество импортируемых комбайнов сократилось до 812 единиц. Снижение объемов импорта составило 80% к показателям 2008 года.

В соответствии с сезонностью, характерной для сельскохозяйственной отрасли, наибольший объем поставок годовой приходится на II-III кварталы.

В импорте комбайнов за анализируемый период преобладают поставки зерноуборочных комбайнов, на долю данного вида техники приходится 73%. За 2006-2009 гг. в Россию было ввезено зерноуборочных комбайнов на сумму 931 179 тыс. долл. США. В 2008 году объемы импорта были 60% выше объемов 2007 года. При этом в 2009 году было ввезено всего 596 зерноуборочных комбайнов.

За анализируемый период ввоз кормоуборочных комбайнов составил 1 125 ед. В 2009 году объем импорта данного вида комбайнов значительно сократились. Совокупный импорт прочих комбайнов в 2006-2009 гг. равен 1 221 ед. техники.

Ведущей маркой импортированных комбайнов за 2006-2009 гг. является New Holland. Доля данной марки в российском импорте комбайнов составляет 25%.

На втором месте по объемам ввоза комбайнов в натуральном исчислении техника марки John Deere, при этом в денежном исчислении комбайны марки John Deere занимают в рейтинге 3 место, уступая марке Claas. В 2006-2009 году было ввезено в Россию комбайнов Claas на сумму 298 834 тыс. долл. США. Доля марки составила 20% от общего количества ввезенных комбайнов.

На долю комбайнов марки Case приходится 6,5% от общего объема импорта в денежном выражении. Замыкает пятерку лидеров по объемам поставок комбайнов в денежном выражении техника марки Grimme.

В целом, на пятерку лидеров приходится 83% от общего количества импортированных комбайнов за 2006-2009 гг.

Основной страной-производителем импортируемых в Россию комбайнов является Германия. В данной стране было выпущено 3 318 ед. комбайнов, ввезенных в РФ.

В рейтинге стран Европейского союза, Германия занимает первое место по объемам производства сельскохозяйственной техники. По состоянию на 2008 год объем производства различных видов с/х техники в стране составил 7 512 млн. Евро. *

На втором месте по производству техники, импортированной в Россию, находится Бельгия. В Бельгии было произведено 1 712 комбайнов. Из них 94% приходится на комбайны марки New Holland. В США было выпущено 1 479 ед. комбайнов. Основная доля приходится на комбайны марки John Deere (60%) и Case (34%).

Из общего объема анализируемой техники, произведенной в Польше, 89% комбайнов выпущено под маркой New Holland. В целом, New Holland Agriculture, выпускающему комбайны под брендом New Holland (концерн CNH Fiat Group), принадлежит 21 завод: 8 - в Северной Америке, 8 – в Европе, 3 - в Азии, 1 - в Латинской Америке, и 1 - на Среднем Востоке.

На долю США приходится 728 комбайнов, импортированных в Россию за 2006-2009 гг. Польша и Литва незначительно уступают в объемах ввоза техники в Россию, 719 и 680 комбайнов, соответственно.

Лидером по получению импортной техники является Москва, на долю столицы приходится 2 912 ед. комбайнов, ввезенных за 2006-2009 гг. Основная доля приходится на официальные представительства ведущих предприятий производителей комбайнов, в частности, John Deere, Claas.

На втором месте по объемам получения комбайнов – Санкт-Петербург, куда было импортировано 805 ед. комбайнов. Комбайны марок John Deere, Stoll и Grimme составляют 86% от общего объема ввоза в данный регион. На долю представительства John Deere Agriculture приходится 50% поставок техники.

В Воронежскую область, находящуюся на третьем месте по объемам получения комбайнов за 2006-2009 гг., было ввезено 656 комбайнов. 89% от общего количества комбайнов приходится на технику марки New Holland. Таким образом, половина объема импортированных комбайнов приходится на три региона РФ.

В Краснодарский край, на который приходится значительная доля сельскохозяйственных угодий, импортировано 557 ед. комбайнов. В отличие от других ведущих регионов, лидерство в импорте в край принадлежит комбайнам марки Laverda – 35%. Итальянская компания Laverda, основанная в 1867 году, входит в рейтинг ведущих мировых производителей зерноуборочных комбайнов.

C 2000 года Laverda входит в финансово-промышленный холдинг ARGO. Основные производственные мощности Laverda сосредоточены в городе Бреганце (север Италии). Комбайны данной марки ввезены в Краснодарский край в основном компанией ОАО «Инвеста Финанс». ОАО «Инвеста Финанс» входит в группу компаний итальянского холдинга «Медиаком», работающего на российском рынке с середины 90-х годов. ОАО «Инвеста Финанс» является дилером ООО «Инвеста Агро» на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и ЦФО. Компания реализует технику зарубежных производителей сельскохозяйственной техники, в том числе итальянские комбайны Laverda, аргентинские зерновые и пропашные сеялки Crucianelli, немецкую кормозаготовочную технику Fella, бразильские опрыскиватели Montana, лазерные планировщики грунта Mara, кормосмесители и телескопические погрузчики Faresin.**

Доли ведущих марок импортированных в Россию, в Краснодарском крае составляют соответственно: Claas – 29%, New Holland – 20%, John Deere - 4,5%.

В Московскую область импорт комбайнов в 2006-2009 гг. составил 538 ед. техники. В основном, это марки Grimme и Claas, соответственно, 225 ед. и 213 ед. техники.

Среди основных годов выпуска комбайнов, импортированных в Россию за 2006-2009 гг. можно отметить преобладание техники, выпущенной за последние 4-5 лет. Основными марками среди таковых являются комбайны NEW HOLLAND, CLAAS и JOHN DEERE. Большая часть сельскохозяйственных комбайнов, ввезенных в Россию за 2006-2009 гг. не старше 6 лет.

В целом, насыщение российского рынка комбайнов за последние несколько лет происходило под влиянием увеличивающихся объемов импортной техники. Для зарубежных компаний российский рынок является одним из перспективных, в силу не только больших сельскохозяйственных угодий страны, но и значительного износа отечественного парка сельскохозяйственной техники.

В 2009 году объемы импорта комбайнов снизились не только под влиянием общего снижения объемов импорта вследствие мировой экономической ситуации, но и в рамках правительственных мер по поддержке отечественных производителей. В частности, в январе 2009 г. были введены ставки таможенных пошлин на зерноуборочные и кормоуборочные комбайны в размере 15%, но не менее чем 120 евро за 1 кВт мощности сроком на 9 месяцев. В ноябре 2009 г. срок действия указанных ставок таможенных пошлин был продлен до августа 2010 г.

Для зарубежных ведущих фирм производителей сельскохозяйственной техники открытие собственных производств в России является наиболее перспективным направлением в рамках освоения отечественного рынка.

* По данным VDMA

** По официальным данным компании

Исследовательская компания ID - Marketing

Апрель, 2010 г.