Производство сельскохозяйственной техники в России: итоги 1 квартала 2009 г.
Статья содержит анализ производства сельскохозяйственной техники за 1 квартал 2009 года в России.
Актуальность:
апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики
Закажите звонок!
- Производство тракторов в России за 1 квартал 2009 года
- Производство комбайнов в России за 1 квартал 2009 года
- Производство универсальных погрузчиков в России за 1 квартал 2009 года
- Производство плугов в России за 1 квартал 2009 года
- Производство сеялок в России за 1 квартал 2009 года
- Производство косилок в России за 1 квартал 2009 года
- Производство культиваторов в России за 1 квартал 2009 года
- Производство пресс-подборщиков в России за 1 квартал 2009 года
- Отгрузка сельскохозяйственной техники в 1 квартале 2009 года
- Итоги и прогнозы
Рынок сельскохозяйственной техники и оборудования представлен достаточно большим перечнем товаров самого разного назначения, используемых в агропромышленном комплексе. Данный обзор будет посвящен анализу российского производства комбайнов, тракторов, универсальных погрузчиков, а также навесного и прицепного оборудования (плуги, сеялки, культиваторы, косилки, пресс-подборщики) за 1 квартал 2009 года.
Производство тракторов в России за 1 квартал 2009 года
Трактор отчасти является сельскохозяйственной машиной, а точнее, его функционал определятся в основном дополнительным оборудованием, которым его оснащают. Сами трактора делятся на две большие группы по типу хода: на гусеничные и колесные. Не будем останавливаться на особенностях их эксплуатации, однако, стоит отметить, что итоговая динамика производства гусеничных и колесных тракторов в сравнении за 1 квартал 2008 и 2009 года схожа. Несмотря на падение объемов производства, эти два вида техники развивались параллельными курсами, и доля гусеничных и колесных тракторов осталась неизменной в 2009 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
![Сравнительные доли производства колесных и гусеничных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года Сравнительные доли производства колесных и гусеничных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года](/images/upload/cx/1.jpg)
Производство колесных тракторов за первые три месяца 2009 года показало положительную динамику, однако, по сравнению с первым кварталом 2008 года объемы ниже в 3-5 раз. И это вполне объясняется значительным снижением производства ведущих предприятий. К примеру, Елабужский автомобильный завод снизил производство колесных тракторов в первом квартале 2009 года на 93,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В январе и феврале этого года заводом вообще не было произведено ни одного трактора. А ведь в прошлом году ЕлАЗ был лидером отрасли. Практически все предприятия в 1 квартале 2009 года произвели значительно меньше техники по сравнению с 1 кварталом 2008. Исключением стали ОАО «Уралвагонзавод», ежемесячные производственные показатели которого равны 10-20 тракторам (его темпы прироста составили 10%), и ОАО «КАМАЗ», который только в конце 2008 года начал производство тракторов. Лидером по итогам первого квартала 2009 года несмотря на 60%-е снижение производственных показателей стало предприятие ОАО «Сарекс» .
В целом снижение производства колесных тракторов в России в 1 квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 68,2%.
![Сравнительная динамика производства колесных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года Сравнительная динамика производства колесных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года](/images/upload/cx/2.jpg)
В сегменте гусеничных тракторов общая картина схожа с колесными, и это связано не только со снижением производства в 1 квартале 2009 года к аналогичному периоду 2008 на 68,4%, но и с общей положительной динамикой. 2009 год для производителей гусеничных тракторов начался с одним из самых низких производственных показателей за последние несколько лет. Только Уралтрак и Алтайский трактор на двоих произвели в январе 104 единицы техники. Однако, уже в марте Волгоградским тракторным заводом было выпущено 206 гусеничных тракторов, что позволило в последнем квартальном месяце 2009 года увеличить производство по сравнению с февралем 2009 года почти в 2,5 раза.
![Сравнительная динамика производства гусеничных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года Сравнительная динамика производства гусеничных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года](/images/upload/cx/3.jpg)
Производство комбайнов в России за 1 квартал 2009 года
Абсолютное большинство комбайнов, производимых в России – это зерноуборочные. К тому же, доля производства последних в 1 квартале 2009 года увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом производство комбайнов (и зерноуборочных, и кормоуборочных) сократилось не столь значительно, если сравнить с другими позициями сельскохозяйственной техники, и составило 15% к 1 кварталу 2008 года. Выпуск кормоуборочных комбайнов в натуральном выражении снизился в большей степени (производство снизилось на 162 комбайна), нежели зерноуборочных (производство снизилось на 131 комбайн).
![Сравнительные доли производства зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года Сравнительные доли производства зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года](/images/upload/cx/4.jpg)
Динамика производства зерноуборочных комбайнов находится на хорошем уровне и более низкие производственные показатели в 1 квартале 2009 года объясняются, что называется, «низким стартом» - в январе было произведено 239 комбайнов. Однако введение новых пошлин на зерноуборочные комбайны иностранного производства и меры, принятые Правительством РФ по стимулированию спроса на сельхозтехнику (докапитализация ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк») позволили производителям зерноуборочных комбайнов увеличить производственные показатели в начале 2009 года. Стоит отметить, что уже в феврале и марте производство превысило значения в аналогичных периодах 2008 года.
Половина комбайнов, собранных в 1 квартале 2009 года, была произведена на базе ЗАО «СП Брянсксельмаш», организованного совместно с РУП «Гомсельмаш». ОАО «Ростсельмаш» произвел 38% зерноуборочных комбайнов. Компания с иностранным капиталом ООО «Клаас», начавшая производство в России в январе 2008 года, произвела 12% техники, а вот сборка комбайнов по сравнению с 1 кварталом 2008 года выросла в 5,5 раз – это с учетом того, что в начале 2008 года собирались первые образцы. Остановил свое производство в 1 квартале 2009 года «Красноярский завод комбайнов», собрав только 3 зерноуборочных комбайна, при том, что в прошлом году, за аналогичный период было собрано 475 единиц техники.
![Сравнительная динамика производства зерноуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года Сравнительная динамика производства зерноуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года](/images/upload/cx/5.jpg)
На рынке кормоуборочных комбайнов дела обстоят совсем иначе. Из семи предприятий, производивших данный вид техники в 1 квартале 2008 года, в 2009 году осталось только три. Да и пошлины на иностранные кормоуборочные комбайны пока остались на прежнем уровне. Как следствие - падение производственных показателей на 63%. Прошлогодний лидер Ростсельмаш снизил производство на 70%. Еще два предприятия Брянсксельмаш и Кировец-Ландтехник уменьшили производство на 16 и 86%, соответственно.
![Сравнительная динамика производства кормоуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года Сравнительная динамика производства кормоуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года](/images/upload/cx/6.jpg)
Производство универсальных погрузчиков в России за 1 квартал 2009 года
Среди российских производителей универсальных погрузчиков в 1 квартале 2009 года два безоговорочных лидера, собравших 95% данной техники – это ОАО Корммаш и ОАО Сальсксельмаш. Остальным компаниям принадлежит всего 5%. Что касается динамики производства в 1 квартале 2009 года, то она положительная. Однако, сами объемы производства ниже на 58%, чем в аналогичном периоде 2008 года.
![Сравнительная динамика производства универсальных погрузчиков за январь-март 2008 и 2009 года Сравнительная динамика производства универсальных погрузчиков за январь-март 2008 и 2009 года](/images/upload/cx/7.jpg)
Производство плугов в России за 1 квартал 2009 года
Производство плугов в 1 квартале 2009 года сократилось более чем в 2 раза, относительно 1 квартала 2008 года. В первую очередь это связано с тем, что три из семи заводов не произвели ни одного плуга, в активах еще двух – 9 штук. Основными производителями остались Заводы Алтайского края и ОАО «Светлоград-Агромаш» - на их долю приходится 97% всех плугов, произведенных в начале 2009 года.
![Сравнительная динамика производства плугов за январь-март 2008 и 2009 года Сравнительная динамика производства плугов за январь-март 2008 и 2009 года](/images/upload/cx/8.jpg)
Производство сеялок в России за 1 квартал 2009 года
Производство сеялок в 1 квартале 2009, впрочем, как и в аналогичном периоде 2008 года не имеет четко выраженных тенденций. Среди остального сельскохозяйственного оборудования и техники, сеялки выделяются тем, что это единственная позиция, которая показала отрицательную динамику в марте 2009 года относительно февраля этого же года. Общее снижение за 3 первых месяца 2009 года составило 47% к январю-марту 2008. Ведущими предприятиями стали ООО «СибзаводАгро», НПО «Сибсельмаш», ОАО «Сибирский агропромышленный дом» и Миллерово-сельмаш», которые произвели порядка 80% всех сеялок в 1 квартале 2009 года.
![Сравнительная динамика производства сеялок за январь-март 2008 и 2009 года Сравнительная динамика производства сеялок за январь-март 2008 и 2009 года](/images/upload/cx/9.jpg)
Производство косилок в России за 1 квартал 2009 года
Динамика производства косилок в 1 квартале 2009 года идет опережающими темпами относительно января-марта 2008 года. Увеличение в марте производства самоходной сельскохозяйственной техники только способствовало этому. При заданной динамике к началу сельскохозяйственного сезона показатели должны достигнуть прошлогоднего уровня. Производителей в данном сегменте не так уж и много, однако, уже второй год лидером в начале года по производству косилок остается ЗАО «Завод металлист 2000». Несмотря на положительно-прогрессивную динамику, общий спад производства в данном сегменте в 1 квартале 2009 года составил около 50% относительно аналогичного периода 2008 года.
![Сравнительная динамика производства косилок за январь-март 2008 и 2009 года Сравнительная динамика производства косилок за январь-март 2008 и 2009 года](/images/upload/cx/10.jpg)
Производство культиваторов в России за 1 квартал 2009 года
Одним из самых насыщенных среди остальных сельскохозяйственных сегментов по производству техники и оборудования остается рынок культиваторов, которые производят порядка 15-20 предприятий. Производство в 1 квартале 2009 года упало на 67% относительно начала 2008 года, а снижение производственных показателей ведущих предприятий составили от 60 до 80%. Однако, как и по некоторым другим позициям, в марте культиваторов было произведено в 2,5 раза больше, чем в феврале.
![Сравнительная динамика производства культиваторов за январь-март 2008 и 2009 года Сравнительная динамика производства культиваторов за январь-март 2008 и 2009 года](/images/upload/cx/11.jpg)
Производство пресс-подборщиков в России за 1 квартал 2009 года
Пресс-подборщики производят три завода, однако основных компании две, так как Рязанский комбайновый завод за изучаемый период, а именно 1 квартал 2009 года произвел всего один экземпляр, впрочем, как и за аналогичный период прошлого года. Два других производителя – компания «Klever» и ОАО «Бежецксельмаш» сделали более значимый вклад, однако их производственные показатели в 1 квартале 2009 года упали по сравнению с январем-мартом 2008 года на 68 и 69%, соответственно. А в целом снижение по данной позиции составило 68%. Это связано, прежде всего, с простоями в январе и феврале, когда не было выпущено ни одного пресс-подборщика.
![Сравнительная динамика производства пресс-подборщиков за январь-март 2008 и 2009 года Сравнительная динамика производства пресс-подборщиков за январь-март 2008 и 2009 года](/images/upload/cx/12.jpg)
Отгрузка сельскохозяйственной техники в 1 квартале 2009 года
Что же касается отгрузки – то в этом плане налицо кризис перепроизводства. Практически по всем позициям наблюдается избыток продукции за исключением универсальных погрузчиков и культиваторов, отгрузка последних даже превысила объем производства за 1 квартал 2009 года – тут то и пригодились складские запасы, которых у многих компаний хватает. Одни из самых низких показателей отгрузки у комбайнов – это связано с резким увеличением производства в марте, с расчетом на программу правительства по поддержке аграрного сектора. Тем более, увеличенные пошлины на импортные комбайны в преддверии сезона, заставили производителей думать на перспективу, заручившись поддержкой Росагролизинга.
Вид техники | Отгрузка | Производство | % отгрузки |
---|---|---|---|
Колесные трактора | 641 | 946 | 67,76 |
Гусеничные трактора | 421 | 671 | 62,74 |
Зерноуборочные комбайны | 700 | 1573 | 44,50 |
Кормоуборочные комбайны | 47 | 94 | 50,00 |
Погрузчики универсальные | 545 | 570 | 95,61 |
Плуги | 175 | 302 | 57,95 |
Сеялки | 695 | 1299 | 53,50 |
Культиваторы | 871 | 807 | 107,93 |
Косилки | 159 | 383 | 41,51 |
Очевидно, что сельскохозяйственная отрасль, как и абсолютное большинство отраслей, испытывает трудности в период кризиса ликвидности. К основным причинам можно отнести отсутствие необходимых кредитных ресурсов у предприятий и неплатежеспособность потребителей. А это все влечет за собой изменения и корректировку производственных программ в сторону их уменьшения.
Для улучшения ситуации в отрасли необходимо наладить стабильный и устойчивый механизм кредитования предприятий. Причем главную роль в данной схеме непосредственно обязано взять на себя государство, которое в кратчайшие сроки должно решить проблему с финансированием стратегически важных для российской экономики предприятий. Реальный сектор экономки всегда был и остается одним из важнейших направлений в политике страны, поэтому его поддержка должна быть четко и правильно организована с целью недопущения промедлений и неоправданных расходов, что называется «мимо кассы».
Такие правительственные меры, как введение пошлин на некоторые виды комбайнов в начале 2009 года и реализация Государственной программы развития сельского хозяйства, рассчитанной на 2008-2012 год, по обеспечению регионов России племенным скотом, животноводческим оборудованием и сельхозтехникой, исполнителем которой является государственная компания ОАО «Росагролизинг», могут стать началом восстановления сельскохозяйственной отрасли России.
При подготовке материала использованы данные Союза Машиностроителей России
Ловков А.В., коммерческий директор ID - Marketing
Май, 2009 г.
-
Российский рынок тракторов в 2006-2009 гг.
Статья, подготовленная на основе проведенного исследования российского рынка сельскохозяйственных тракторов в 2006-2009 гг.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенные данные, РОССТАТ -
Импорт комбайнов в Россию в 2006-2009 гг.
Статья, посвященная анализу импорта комбайнов в Россию в 2006-2009 гг.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика -
Рынок сельскохозяйственной техники в России: производство январь-сентябрь 2009 года
Статья содержит анализ производства сельскохозяйственной техники за январь-сентябрь 2009 года в России.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: РОССТАТ -
Производство тракторов в 1 полугодии 2009 года
Статья посвящена анализу российского производства тракторов в 1 полугодии 2009 года.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики -
Российский рынок запасных частей к сельскохозяйственной технике в 2009 году
В отчете представлен анализ основных тенденций на рынке запчастей к сельскохозяйственной технике с выделением ключевых игроков.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ
18 900 ₽ -
Российский рынок комбайнов в 2006-2009 гг
В исследовании проведен анализ основных тенденций на рынке комбайнов с выделением ключевых игроков: продавцов и покупателей. Представлен обзор импорта и экспорта комбайнов, динамики производства комбайнов за три года в России.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ,
от 23 900 ₽ -
Российский рынок тракторов в 2006-2009 гг
В исследовании проведен анализ основных тенденций на рынке тракторов с выделением ключевых игроков: продавцов и покупателей. Представлен анализ экспорта и импорта тракторов за три года, динамики производства тракторной техники в России.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ,
от 27 900 ₽
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)