Импорт комбайнов в Россию в 2006-2009 гг.

Статья, посвященная анализу импорта комбайнов в Россию в 2006-2009 гг.

Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика

Нужно исследование по рынку спецтехники?
Закажите звонок!

Общие тенденции импорта комбайнов

Общий объем импорта комбайнов в Россию за 2006-2009 гг. составил 8 783 ед. техники в натуральном исчислении. Наибольший объем импорта комбайнов в Россию за анализируемый период приходится на 2008 год, когда было ввезено 3 842 комбайна. По отношению к 2007 году рост составил 50%.

В 2009 году количество импортируемых комбайнов сократилось до 812 единиц. Снижение объемов импорта составило 80% к показателям 2008 года.

В соответствии с сезонностью, характерной для сельскохозяйственной отрасли, наибольший объем поставок годовой приходится на II-III кварталы.

Динамика импорта комбайнов в Россию в 2006-2009 гг., шт.
Динамика импорта комбайнов в Россию в 2006-2009 гг., шт.

В импорте комбайнов за анализируемый период преобладают поставки зерноуборочных комбайнов, на долю данного вида техники приходится 73%. За 2006-2009 гг. в Россию было ввезено зерноуборочных комбайнов на сумму 931 179 тыс. долл. США. В 2008 году объемы импорта были 60% выше объемов 2007 года. При этом в 2009 году было ввезено всего 596 зерноуборочных комбайнов.

За анализируемый период ввоз кормоуборочных комбайнов составил 1 125 ед. В 2009 году объем импорта данного вида комбайнов значительно сократились. Совокупный импорт прочих комбайнов в 2006-2009 гг. равен 1 221 ед. техники.

Распределение долей основных видов комбайнов, импортированных в Россию в 2006-2009 гг., шт.
Распределение долей основных видов комбайнов, импортированных в Россию в 2006-2009 гг., шт.

Основные марки импортных комбайнов

Ведущей маркой импортированных комбайнов за 2006-2009 гг. является New Holland. Доля данной марки в российском импорте комбайнов составляет 25%.

На втором месте по объемам ввоза комбайнов в натуральном исчислении техника марки John Deere, при этом в денежном исчислении комбайны марки John Deere занимают в рейтинге 3 место, уступая марке Claas. В 2006-2009 году было ввезено в Россию комбайнов Claas на сумму 298 834 тыс. долл. США. Доля марки составила 20% от общего количества ввезенных комбайнов.

На долю комбайнов марки Case приходится 6,5% от общего объема импорта в денежном выражении. Замыкает пятерку лидеров по объемам поставок комбайнов в денежном выражении техника марки Grimme.

В целом, на пятерку лидеров приходится 83% от общего количества импортированных комбайнов за 2006-2009 гг.

Структура импорта комбайнов по странам

Основной страной-производителем импортируемых в Россию комбайнов является Германия. В данной стране было выпущено 3 318 ед. комбайнов, ввезенных в РФ.

В рейтинге стран Европейского союза, Германия занимает первое место по объемам производства сельскохозяйственной техники. По состоянию на 2008 год объем производства различных видов с/х техники в стране составил 7 512 млн. Евро. *

На втором месте по производству техники, импортированной в Россию, находится Бельгия. В Бельгии было произведено 1 712 комбайнов. Из них 94% приходится на комбайны марки New Holland. В США было выпущено 1 479 ед. комбайнов. Основная доля приходится на комбайны марки John Deere (60%) и Case (34%).

Из общего объема анализируемой техники, произведенной в Польше, 89% комбайнов выпущено под маркой New Holland. В целом, New Holland Agriculture, выпускающему комбайны под брендом New Holland (концерн CNH Fiat Group), принадлежит 21 завод: 8 - в Северной Америке, 8 – в Европе, 3 - в Азии, 1 - в Латинской Америке, и 1 - на Среднем Востоке.

Основные страны-производители комбайнов,  импортируемых в Россию за 2006-2009 гг., шт.
Основные страны-производители комбайнов, импортируемых в Россию за 2006-2009 гг., шт.

На долю США приходится 728 комбайнов, импортированных в Россию за 2006-2009 гг. Польша и Литва незначительно уступают в объемах ввоза техники в Россию, 719 и 680 комбайнов, соответственно.

Регионы, в которые направляются импортные комбайны

Лидером по получению импортной техники является Москва, на долю столицы приходится 2 912 ед. комбайнов, ввезенных за 2006-2009 гг. Основная доля приходится на официальные представительства ведущих предприятий производителей комбайнов, в частности, John Deere, Claas.

На втором месте по объемам получения комбайнов – Санкт-Петербург, куда было импортировано 805 ед. комбайнов. Комбайны марок John Deere, Stoll и Grimme составляют 86% от общего объема ввоза в данный регион. На долю представительства John Deere Agriculture приходится 50% поставок техники.

В Воронежскую область, находящуюся на третьем месте по объемам получения комбайнов за 2006-2009 гг., было ввезено 656 комбайнов. 89% от общего количества комбайнов приходится на технику марки New Holland. Таким образом, половина объема импортированных комбайнов приходится на три региона РФ.

В Краснодарский край, на который приходится значительная доля сельскохозяйственных угодий, импортировано 557 ед. комбайнов. В отличие от других ведущих регионов, лидерство в импорте в край принадлежит комбайнам марки Laverda – 35%. Итальянская компания Laverda, основанная в 1867 году, входит в рейтинг ведущих мировых производителей зерноуборочных комбайнов.

C 2000 года Laverda входит в финансово-промышленный холдинг ARGO. Основные производственные мощности Laverda сосредоточены в городе Бреганце (север Италии). Комбайны данной марки ввезены в Краснодарский край в основном компанией ОАО «Инвеста Финанс». ОАО «Инвеста Финанс» входит в группу компаний итальянского холдинга «Медиаком», работающего на российском рынке с середины 90-х годов. ОАО «Инвеста Финанс» является дилером ООО «Инвеста Агро» на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и ЦФО. Компания реализует технику зарубежных производителей сельскохозяйственной техники, в том числе итальянские комбайны Laverda, аргентинские зерновые и пропашные сеялки Crucianelli, немецкую кормозаготовочную технику Fella, бразильские опрыскиватели Montana, лазерные планировщики грунта Mara, кормосмесители и телескопические погрузчики Faresin.**

Доли ведущих марок импортированных в Россию, в Краснодарском крае составляют соответственно: Claas – 29%, New Holland – 20%, John Deere - 4,5%.

В Московскую область импорт комбайнов в 2006-2009 гг. составил 538 ед. техники. В основном, это марки Grimme и Claas, соответственно, 225 ед. и 213 ед. техники.

Структура импорта комбайнов в Россию за 2006-2009 гг. по регионам, шт.
Структура импорта комбайнов в Россию за 2006-2009 гг. по регионам, шт.

Возрастная структура парка импортных комбайнов

Среди основных годов выпуска комбайнов, импортированных в Россию за 2006-2009 гг. можно отметить преобладание техники, выпущенной за последние 4-5 лет. Основными марками среди таковых являются комбайны NEW HOLLAND, CLAAS и JOHN DEERE. Большая часть сельскохозяйственных комбайнов, ввезенных в Россию за 2006-2009 гг. не старше 6 лет.

Возрастная структура импорта в Россию комбайнов за 2006-2009 год (год выпуска) , шт.
Возрастная структура импорта в Россию комбайнов за 2006-2009 год (год выпуска) , шт.

В целом, насыщение российского рынка комбайнов за последние несколько лет происходило под влиянием увеличивающихся объемов импортной техники. Для зарубежных компаний российский рынок является одним из перспективных, в силу не только больших сельскохозяйственных угодий страны, но и значительного износа отечественного парка сельскохозяйственной техники.

В 2009 году объемы импорта комбайнов снизились не только под влиянием общего снижения объемов импорта вследствие мировой экономической ситуации, но и в рамках правительственных мер по поддержке отечественных производителей. В частности, в январе 2009 г. были введены ставки таможенных пошлин на зерноуборочные и кормоуборочные комбайны в размере 15%, но не менее чем 120 евро за 1 кВт мощности сроком на 9 месяцев. В ноябре 2009 г. срок действия указанных ставок таможенных пошлин был продлен до августа 2010 г.

Для зарубежных ведущих фирм производителей сельскохозяйственной техники открытие собственных производств в России является наиболее перспективным направлением в рамках освоения отечественного рынка.

* По данным VDMA

** По официальным данным компании

 

В начало

 

Исследовательская компания ID - Marketing

Апрель, 2010 г.

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Все работы выполняются вовремя, в строго оговоренные сроки и с надлежащим качеством.
Жан-Клод Дусен
ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ", Заместитель генерального директора
Хочется отметить, что информация, предоставляемая нам на регулярной основе, высылается оперативно.
Усович А.Я.
ООО "РИА Экскаватор.Ру.", Генеральный директор ООО "РИА Экскаватор.Ру."
В условиях сжатых сроков Вами был подготовлен и передан отчет по российскому рынку комбикормов и кормовых добавок. Мы полностью удовлетворены данным иследованием.
Ганеева С. В.
Аналитический центр при Правительстве РФ, Заместитель руководителя
За время сотрудничества со стороны ООО "Айди-маркетинг" были соблюдены все условия, работа выполнена в срок.
Сейченко Ю. В.
ООО "Керхер", Директор по маркетингу и управлению продуктом
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх