Российский рынок тракторов в 2006-2009 гг.

Статья, подготовленная на основе проведенного исследования российского рынка сельскохозяйственных тракторов в 2006-2009 гг.

Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенные данные, РОССТАТ

Нужно исследование по рынку спецтехники?
Закажите звонок!

По итогам 2009 года рост показателей сельского хозяйства в России составил 1,2% к 2008 году. При этом 2008 год был самым урожайным за последние несколько лет. Активизация государственных программ, направленных на улучшение и поддержку сельского хозяйства в России приводит к положительным тенденциям и росту доли сельского хозяйства в объеме ВВП.

Производство сельскохозяйственных тракторов в России в 2006-2009 гг

Объемы производства тракторов в 2009 году снизились на 57%. В том числе снижение производства сельскохозяйственных тракторов составило 50%. В 2008 году было произведено наибольшее количество данного вида техники за последние несколько лет – 12,3 тыс. единиц.

Производство тракторов в России в 2006-2009 гг
Производство тракторов в России в 2006-2009 гг

С 2006 на рынке сельскохозяйственной техники наметился значительный рост. Ежегодно объем рынка увеличивался на 30-40%. Производство тракторов для сельского хозяйства росло в среднем на 36%. В конце 2008 года снижение выпуска тракторов обусловлено, в частности, снижением инвестиций со стороны ведущих потребителей техники и доступности заемных средств, вызванных мировыми экономическими тенденциями. В 4 квартале 2008 года сокращение производства сельскохозяйственных тракторов к аналогичному периоду 2007 составило 56%, в 4 квартале 2009 года к последнему кварталу 2008 года – 17,9%. Государственные меры по поддержке производства в данной отрасли, направленные на защиту внутреннего рынка и обеспечения финансовой устойчивости системообразующих предприятий, позволили избежать в 2009 году еще большего снижения производственных показателей, при этом производство сельскохозяйственных тракторов в 2009 году оказалось на 8% ниже уровня 2006 года.

Динамика производства с/х тракторов в России за 2006-2009 гг
Динамика производства с/х тракторов в России за 2006-2009 гг

Динамика импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию в 2006-2009 гг

За последние несколько лет объемы импорта тракторов в Россию значительно выросли. Основные объемы поставок тракторов приходится на II-III кварталы года. Прирост поставок техники в 2007 году к 2006 составил 66%, в 2008 году – 20%. Наибольший объем поставок сельскохозяйственных тракторов приходится на 2008 год - 12,9 тыс. шт.

Всего за 2006-2009 гг. в Россию было ввезено 34,2 тыс. сельскохозяйственных тракторов. По отношению к объемам производства за аналогичный период, объемы импорта тракторов выше на 1%. В 2007 объемы импорта сельскохозяйственных тракторов превышали показатели производства на 20%, в 2008 - 4,8%. В 2009 году под влиянием мировых тенденций и введения заградительных пошлин, произошло сокращение объемов ввоза иностранной техники в страну до 4,1 тыс. тракторов.

Динамика импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию в 2006-2009 гг., шт.
Динамика импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию в 2006-2009 гг., шт.

Анализ импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию в разрезе марок в 2006-2009 гг

За анализируемый период ведущей маркой ввозимых в Россию тракторов является техника ХТЗ (Харьковский Тракторный завод). Харьковский тракторный завод им. Орджоникидзе выпускает тракторы, дорожно-строительную и спецтехнику (на базе тракторов). Общие объемы поставок данного вида тракторов, импортированных в Россию, составляет 4 830 единиц.

При этом в 2007-2008 гг. лидерство по объемам ввозимых тракторов принадлежало ведущему иностранному производителю марки John Deere. В 2008 году доля тракторов John Deere составила 17%, увеличившись с 14% в 2007 году. Общий же объем ввоза тракторов марки John Deere составляет за 2006-2009гг. 4 473 ед. техники. На третьем месте по итогам 2006-2009 гг. китайские сельскохозяйственные трактора марки Xingtai. Всего под данным брендом было импортировано 2 969 тракторов. За аналогичный период было ввезено 2 175 и 2 108 ед. сельскохозяйственной техники марок Foton и New Holland соответственно.

Основные марки сельскохозяйственных тракторов, импортированные в Россию за 2006-2009 гг., шт
Основные марки сельскохозяйственных тракторов, импортированные в Россию за 2006-2009 гг., шт

Анализ основных регионов-получателей импортируемых тракторов в 2006-2009 гг

Значительная часть импорта сельскохозяйственных тракторов иностранного производства приходится на Приморский край. За 2006-2009 г. в край было импортировано 4 745 ед. техники. В силу территориального расположения в регион осуществляются поставки техники азиатского производства. На долю тракторов, ввезенных из Японии, приходится 81% от общего объема, трактора из Китая занимают 17% рынка. Импортерами техники в регион выступают более 400 компаний, стоит отметить также значительную долю индивидуальных предпринимателей. В целом, объем импорта в Приморский край в 2009 году к 2008 году снизился на 10%.

На втором месте по объемам закупок сельскохозяйственных тракторов находится Москва. В 2006-2009 году в столицу было ввезено 4 618 ед. техники. Основной объем приходится на поставки из США (42%) и Германии (30%). За анализируемый период в Москву было ввезено 2 567 ед. тракторов марки John Deere, что составляет более половины объема импорта в столицу. На втором месте по объемам ввоза в Москву трактора марки New Holland – 430 ед. Объем импорта тракторов в Москву в 2009 году снизился на 87% по отношению к аналогичному показателю 2009 года.

Как регион получатель, Республика Саха занимает 3 место в объемах закупок импортных тракторов для сельского хозяйства. В 2006-2009 гг. в область было ввезено 3 339 ед. техники. На марку Xingtai приходится 61,5% от общих объемов закупок. Вся техника, ввезенная в республику – азиатского производства. При этом, в отличие от ситуации в Приморском крае, лидерство в поставках принадлежит Китаю – 99,5%. Получателями техники в РС стали 16 предприятий. Объем импорта в регион в 2009 году сократился к 2008 года на 56%.

Объемы поставок тракторов в Белгородскую и Читинскую области немногим меньше показателей Республики Саха. В Белгородскую область в 2006-2009 гг. было импортировано 3 274 ед. сельскохозяйственных тракторов. На структуру импорта в регион также оказывает значительное влияние географическое положение. 88% поставок в область составляет техника марки ХТЗ. В целом, доля поставок из Украины составляет 97%. Объемы импорта в Белгородскую область в 2009 году также снизились, составив 284 ед. тракторов.

В Читинскую область за 2006-2009 гг. было ввезено 3 127 ед. тракторов. Основной объем приходится на поставки тракторов китайского производства. Среди марок на долю Foton приходится 26% от объемов импорта в регион, 25% занимают поставки тракторов Shifeng. На долю марок Hua Shan и Taishan приходится, соответственно, 21% и 20%. Импорт в Читинскую область также под влиянием общей тенденции снизился на 59%.

Структура импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию за 2006-2009 гг. по регионам, в шт
Структура импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию за 2006-2009 гг. по регионам, в шт

Парк сельскохозяйственных тракторов в России по состоянию на 01.01.2010 г

На существующую на данный момент в России структуру парка тракторов оказала влияние экономика страны в начале 90-х годов, кризисное состояние которой привело к значительному сокращению производства продукции сельского хозяйства. Хозяйства не имели возможности не только на приобретение новой, но и на ремонт уже имеющейся техники. Предприятия также в условиях сложившей ситуации были вынуждены значительно сократить производство тракторов, по оценкам участников отрасли на 2004 год выпуск данного вида техники составлял 4% от показателей 1990 года.

По состоянию на 2006 год** парк сельскохозяйственных тракторов в России насчитывал более 1 млн. ед. техники. К 2009 году по оценкам ID-Marketing, количество используемых в стране тракторов сократилось на 19%, средний процент ежегодного выбытия техники составляет 6,4%.

Динамика изменения парка тракторов в России в 2006-2009 гг., шт
Динамика изменения парка тракторов в России в 2006-2009 гг., шт

Среди регионов наибольшее количество сельскохозяйственных тракторов насчитывается в Краснодарском крае, ведущем в производстве многих видов сельскохозяйственных культур – 37 682 ед. Стоит отметить, что готовность техники в крае при проведении сезонных работ превышает средний показатель в целом по РФ. Также в Южном округе ведущим регионом по обеспеченности сельскохозяйственным тракторами является Ростовская область. Количество техники в области составляет 33 551 ед. В Приволжском округе Республика Башкортостан располагает наибольшим объемом тракторов для сельскохозяйственных работ – 35 888 ед.

Структура парка тракторов по регионам в 2009 г
Структура парка тракторов по регионам в 2009 г

В 2009 году под влиянием различных факторов, в том числе правительственных мер, объемы импорта составили 12% от общего количества ввезенных тракторов за 2006-2009 гг., а объемы производства превысили импорт на 31%. При этом техника китайского производства сохранила лидирующие позиции в российском импорте. С учетом развития аграрного машиностроения в КНР, а также переноса производства многих ведущих компаний в данную страну, следует ожидать увеличения доли техники китайского производства на российском рынке и усиления её роли, как основного конкурента отечественных производителей, особенно в регионах, территориально расположенных близко к Китаю.

* Импорт представлен без учета данных по Республике Беларусь

** На основе экспертных оценок с учетом импортных поступлений тракторов марки МТЗ.

*** Парк представлен по всем категориям сельскохозяйственных организаций

 

В начало

 

Исследовательская компания ID - Marketing

Май, 2010 г.

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Особо хотелось бы отметить оперативность предоставления отчетов, умение идти на встречу клиенту!
Молотков О.
ZF Friedrichshafen AG, Глава представительства
Отдельно хотелось бы отметить безупречную работу коммерческого директора ООО "Айди-маркетинг" Ловкова Андрея, который показал себя как профессионал высокого уровня.
Патяев Д.А.
ООО "ИТИРУС", Генеральный директор
В условиях сжатых сроков Вами был подготовлен и передан отчет по российскому рынку комбикормов и кормовых добавок. Мы полностью удовлетворены данным иследованием.
Ганеева С. В.
Аналитический центр при Правительстве РФ, Заместитель руководителя
Продолжение нашего сотрудничества с ООО "Айди-маркетинг" и расширение спектра исследуемых продуктов - лучшее доказательство нашего доверия данной компании.
Мусатов А.Е.
ООО "Карготек РУС", Региональный директор HIAB Россия и СНГ
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх