Российский рынок тракторов в 2006-2009 гг.

• Производство сельскохозяйственных тракторов в России в 2006-2009 гг
• Динамика импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию в 2006-2009 гг
• Анализ импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию в разрезе марок в 2006-2009 гг
• Анализ основных регионов-получателей импортируемых тракторов в 2006-2009 гг
• Парк сельскохозяйственных тракторов в России по состоянию на 01.01.2010

По итогам 2009 года рост показателей сельского хозяйства в России составил 1,2% к 2008 году. При этом 2008 год был самым урожайным за последние несколько лет. Активизация государственных программ, направленных на улучшение и поддержку сельского хозяйства в России приводит к положительным тенденциям и росту доли сельского хозяйства в объеме ВВП.

Объемы производства тракторов в 2009 году снизились на 57%. В том числе снижение производства сельскохозяйственных тракторов составило 50%. В 2008 году было произведено наибольшее количество данного вида техники за последние несколько лет – 12,3 тыс. единиц.

С 2006 на рынке сельскохозяйственной техники наметился значительный рост. Ежегодно объем рынка увеличивался на 30-40%. Производство тракторов для сельского хозяйства росло в среднем на 36%. В конце 2008 года снижение выпуска тракторов обусловлено, в частности, снижением инвестиций со стороны ведущих потребителей техники и доступности заемных средств, вызванных мировыми экономическими тенденциями. В 4 квартале 2008 года сокращение производства сельскохозяйственных тракторов к аналогичному периоду 2007 составило 56%, в 4 квартале 2009 года к последнему кварталу 2008 года – 17,9%. Государственные меры по поддержке производства в данной отрасли, направленные на защиту внутреннего рынка и обеспечения финансовой устойчивости системообразующих предприятий, позволили избежать в 2009 году еще большего снижения производственных показателей, при этом производство сельскохозяйственных тракторов в 2009 году оказалось на 8% ниже уровня 2006 года.

За последние несколько лет объемы импорта тракторов в Россию значительно выросли. Основные объемы поставок тракторов приходится на II-III кварталы года. Прирост поставок техники в 2007 году к 2006 составил 66%, в 2008 году – 20%. Наибольший объем поставок сельскохозяйственных тракторов приходится на 2008 год - 12,9 тыс. шт.

Всего за 2006-2009 гг. в Россию было ввезено 34,2 тыс. сельскохозяйственных тракторов. По отношению к объемам производства за аналогичный период, объемы импорта тракторов выше на 1%. В 2007 объемы импорта сельскохозяйственных тракторов превышали показатели производства на 20%, в 2008 - 4,8%. В 2009 году под влиянием мировых тенденций и введения заградительных пошлин, произошло сокращение объемов ввоза иностранной техники в страну до 4,1 тыс. тракторов.

За анализируемый период ведущей маркой ввозимых в Россию тракторов является техника ХТЗ (Харьковский Тракторный завод). Харьковский тракторный завод им. Орджоникидзе выпускает тракторы, дорожно-строительную и спецтехнику (на базе тракторов). Общие объемы поставок данного вида тракторов, импортированных в Россию, составляет 4 830 единиц.

При этом в 2007-2008 гг. лидерство по объемам ввозимых тракторов принадлежало ведущему иностранному производителю марки John Deere. В 2008 году доля тракторов John Deere составила 17%, увеличившись с 14% в 2007 году. Общий же объем ввоза тракторов марки John Deere составляет за 2006-2009гг. 4 473 ед. техники. На третьем месте по итогам 2006-2009 гг. китайские сельскохозяйственные трактора марки Xingtai. Всего под данным брендом было импортировано 2 969 тракторов. За аналогичный период было ввезено 2 175 и 2 108 ед. сельскохозяйственной техники марок Foton и New Holland соответственно.

Значительная часть импорта сельскохозяйственных тракторов иностранного производства приходится на Приморский край. За 2006-2009 г. в край было импортировано 4 745 ед. техники. В силу территориального расположения в регион осуществляются поставки техники азиатского производства. На долю тракторов, ввезенных из Японии, приходится 81% от общего объема, трактора из Китая занимают 17% рынка. Импортерами техники в регион выступают более 400 компаний, стоит отметить также значительную долю индивидуальных предпринимателей. В целом, объем импорта в Приморский край в 2009 году к 2008 году снизился на 10%.

На втором месте по объемам закупок сельскохозяйственных тракторов находится Москва. В 2006-2009 году в столицу было ввезено 4 618 ед. техники. Основной объем приходится на поставки из США (42%) и Германии (30%). За анализируемый период в Москву было ввезено 2 567 ед. тракторов марки John Deere, что составляет более половины объема импорта в столицу. На втором месте по объемам ввоза в Москву трактора марки New Holland – 430 ед. Объем импорта тракторов в Москву в 2009 году снизился на 87% по отношению к аналогичному показателю 2009 года.

Как регион получатель, Республика Саха занимает 3 место в объемах закупок импортных тракторов для сельского хозяйства. В 2006-2009 гг. в область было ввезено 3 339 ед. техники. На марку Xingtai приходится 61,5% от общих объемов закупок. Вся техника, ввезенная в республику – азиатского производства. При этом, в отличие от ситуации в Приморском крае, лидерство в поставках принадлежит Китаю – 99,5%. Получателями техники в РС стали 16 предприятий. Объем импорта в регион в 2009 году сократился к 2008 года на 56%.

Объемы поставок тракторов в Белгородскую и Читинскую области немногим меньше показателей Республики Саха. В Белгородскую область в 2006-2009 гг. было импортировано 3 274 ед. сельскохозяйственных тракторов. На структуру импорта в регион также оказывает значительное влияние географическое положение. 88% поставок в область составляет техника марки ХТЗ. В целом, доля поставок из Украины составляет 97%. Объемы импорта в Белгородскую область в 2009 году также снизились, составив 284 ед. тракторов.

В Читинскую область за 2006-2009 гг. было ввезено 3 127 ед. тракторов. Основной объем приходится на поставки тракторов китайского производства. Среди марок на долю Foton приходится 26% от объемов импорта в регион, 25% занимают поставки тракторов Shifeng. На долю марок Hua Shan и Taishan приходится, соответственно, 21% и 20%. Импорт в Читинскую область также под влиянием общей тенденции снизился на 59%.

На существующую на данный момент в России структуру парка тракторов оказала влияние экономика страны в начале 90-х годов, кризисное состояние которой привело к значительному сокращению производства продукции сельского хозяйства. Хозяйства не имели возможности не только на приобретение новой, но и на ремонт уже имеющейся техники. Предприятия также в условиях сложившей ситуации были вынуждены значительно сократить производство тракторов, по оценкам участников отрасли на 2004 год выпуск данного вида техники составлял 4% от показателей 1990 года.

По состоянию на 2006 год** парк сельскохозяйственных тракторов в России насчитывал более 1 млн. ед. техники. К 2009 году по оценкам ID-Marketing, количество используемых в стране тракторов сократилось на 19%, средний процент ежегодного выбытия техники составляет 6,4%.

Среди регионов наибольшее количество сельскохозяйственных тракторов насчитывается в Краснодарском крае, ведущем в производстве многих видов сельскохозяйственных культур – 37 682 ед. Стоит отметить, что готовность техники в крае при проведении сезонных работ превышает средний показатель в целом по РФ. Также в Южном округе ведущим регионом по обеспеченности сельскохозяйственным тракторами является Ростовская область. Количество техники в области составляет 33 551 ед. В Приволжском округе Республика Башкортостан располагает наибольшим объемом тракторов для сельскохозяйственных работ – 35 888 ед.

В 2009 году под влиянием различных факторов, в том числе правительственных мер, объемы импорта составили 12% от общего количества ввезенных тракторов за 2006-2009 гг., а объемы производства превысили импорт на 31%. При этом техника китайского производства сохранила лидирующие позиции в российском импорте. С учетом развития аграрного машиностроения в КНР, а также переноса производства многих ведущих компаний в данную страну, следует ожидать увеличения доли техники китайского производства на российском рынке и усиления её роли, как основного конкурента отечественных производителей, особенно в регионах, территориально расположенных близко к Китаю.

* Импорт представлен без учета данных по Республике Беларусь

** На основе экспертных оценок с учетом импортных поступлений тракторов марки МТЗ.

*** Парк представлен по всем категориям сельскохозяйственных организаций

Исследовательская компания ID - Marketing

Май, 2010 г.