Российский рынок пищевых добавок и ингредиентов 2023

Российский рынок пищевых добавок и ингредиентов 2023. Импортозависимость отрасли

Доклад «Российский рынок пищевых добавок и ингредиентов 2023. Импортозависимость отрасли» специально подготовлен для выставки Global Ingredients Show 2024. Доклад был представлен аналитиком компании ID-Marketing Пономаревым Иваном на стратегической сессии «Производство ингредиентов и добавок: рынок, технологии, кадры»

Полный доклад и презентацию к нему Вы можете запросить по обратной связи

ЗАПРОСИТЬ ДОКЛАД и ПРЕЗЕНТАЦИЮ

На территории России и стран ЕАЭС разрешено использование 349 пищевых добавок. В связи с экономической и геополитической ситуацией в стране часть компаний, поставляющих пищевые добавки в Россию, ушли с рынка. Перед отечественными предприятиями встала насущная проблема поиска ингредиентов для создания своей продукции без потери качества и свойств. Основная часть пищевых ингредиентов импортировалась в Россию из ЕС и Китая. В свете ухода европейских игроков превалирование китайской продукции стало максимальным. По нашим оценкам, зависимость от китайской продукции в ряде сегментов превышает 95%, о чём будет сказано ниже.

Одни из наиболее востребованных добавок, позволяющих продлить срок хранения продуктов – это пищевые консерванты.

Импорт ацетата натрия и диацетата натрия

...

Импорт бензоата натрия

...

Импорт сорбата калия и сорбиновой кислоты

...

Импорт пропионата кальция

...

Еще один сегмент, на котором хотелось бы остановиться -  органические кислоты. Большая их часть в прошлом производилась в Советском Союзе. На данный момент потребность в данной продукции полностью покрывается за счёт импортных поставок.  Единственное предприятие по производству лимонной кислоты «Цитробел» в Белгородской области было закрыто.

По оценкам ID-Marketing, импорт лимонной кислоты в 2023 году составил 63,2 тыс. тонн на общую сумму 56,2 млн. долл. США. По сравнению с 2022 годом в натуральном выражении объемы снизились на 6%, в стоимостном на 52%. Практически 97% импортируемой лимонной кислоты приходится на производителей Поднебесной.

Импорт молочной кислоты

...

Импорт винной кислоты

...

Средние цены на импортируемые органические кислоты

...

При этом среди отечественных разработок по импортозамещению в сегменте заявлено несколько проектов по производству лимонной кислоты, которые в случае реализации покроют потребности внутри страны. Однако здесь, как и ряде других сегментов, например, лизина, будет стоять вопрос ценовой конкуренции с китайскими производителями, мощности которых позволяют производить по себестоимости в разы ниже, чем отечественным предприятиям, действующим в условиях постоянной неопределённости и рисков.  

Среди пищевых добавок, которые также не производятся в России, например, глутамат натрия. Весь спрос на него покрывается поставками из-за рубежа и опять-таки китайские партнеры здесь одни из крупнейших.

Импорт глутамата натрия

...

Пектины еще один из сегментов, где потребности обеспечиваются за счёт импортных поставок.

Импорт пектинов в Россию

...

Согласно новому разработанному техрегламенту Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012), подготовка которого проходила на протяжении 8 лет, введен запрет на ряд добавок, при этом в перечень включены новые.

В начало