Российский и мировой рынок кормового белка из насекомых

Кормовая отрасль: альтернативные кормовые белки

Российский и мировой рынок белка из насекомых

В современной отрасли рассматриваются четыре направления по производству альтернативных белков - водоросли, растительное мясо, микробный белок и инесктопротеин.

В России реализуются проекты по всем направлениям. Крупные химические компании с участием нефтегазовых развивают производство гаприна в стране. Производство протеина из насекомых инновационное направление. Инесктопротеин - альтернативный белок, как для пищевой, так и для кормовой отрасли, набирающий популярность во всем мире.

По оценкам экспертов, мука из насекомых может заменить 25-30% рыбной муки в кормах для аквакультуры, при этом для кормления атлантического лосося замена может достигать 100%. В России, по данным МСХ, потребность к 2030 году кормов для выращивания морских видов рыб составит более 610 тыс. тонн кормов.

Для сегмента свиней и с/х птицы энтопротеиновый продукт может заменить до 10% традиционного белка.

В России одной из первых использовать насекомых в промышленных масштабах стала компания «Энтопротэк». В 2015 году компания занялась переработкой органических отходов с помощью насекомых. Производственная площадка компании в Пензенской области ООО «Биогенезис» («Энтопротэк» принадлежит 84,09%) занимается выпуском кормовой продукции из личинок черной львинки. В 2020 году «Биогенезис» была зарегистрирована добавка для обогащения протеином рационов поросят на доращивании, кур-несушек, цыплят-бройлеров и рыб «Биогенезис Протеин». По официальным данным, ежемесячная мощность составляет 31 тонну личинок.

Ведущий производитель кормовой отрасли компания Лимкорм планирует запустить завод «Лимкорм Инсект». Потенциальная мощность завода - 3000 тонн в год.

Резидентом «Сколково» новосибирской компанией «Энтопротеин» реализуется проект по запуску конвейерного производства высокобелковой муки сверчка домового (Acheta domesticus). Согласно официальным данным компании, при масштабировании производства себестоимость одного килограмма продукта составит 200 рублей. В 100 г сверчковой муки содержится до 75% белка, для сравнения в говядине этот показатель варьируется от 18 до 25% белка. 

В мире производство кормов из насекомых также набирает популярность, как в Европе, так и в Азии.

Один из крупных производителей энтопротеина - Nutrition Technologies, основанная в 2015 во Вьетнаме. Мощности компании расположены в Малайзии в Джохор-Бару, во Вьетнаме и в Сингапуре. Завод в Джохор-Бару перерабатывает 60 тыс. тонн сырья в год, производит более 150 тонн муки из насекомых в месяц. В 2022 году компания объявила о планах по строительству второго завода, в Селангоре, Малайзия. Одним из инвесторов компании в 2023 году стало Bunge Ventures.

Также двумя заводами по производству энтопротеина владеет компания Entobel. Второй завод компании мощностью 10 тыс. тонн белковой муки был запущен в 2023 году, инвестиции составили 33 млн. долл. США. Поставщиком отходов для компании во Вьетнаме выступает мировой производитель пива Heineken.

Согласно докладу European Parliamentary Research Service в Европейском Союзе разрешено применение четырех видов насекомых в пищевой отрасли: домашний сверчок (Acheta domesticus), малый мучной червь (Alphitobius diaperinus), перелетная саранча (Locusta migratoria) и желтый мучной червь (Tenebrio molitor).

Прогнозы развития рынка Европы кормов из насекомых предполагают достижение 3,1 млн. тонн к 2030 году.  Использование продукта из насекомых для кормления аквакультур и домашних животных увеличился с 50% до 80% от общего объёма производства в ЕС. При этом стоит отметить, что согласно докладу, в зависимости от способа выращивания насекомых варьируется потребление энергии на их разведение. Для производства 1 кг белков из личинки черной мухи-солдатика на высококачественных кормовых субстратах расходуется 174 мегаджоулей (МДЖ). При использовании отходов и побочных продуктов уровень затрат энергии снижается значительно.

Среди проектов и производств в Европейских странах:

• Во Франции компания Ynsect производит ингредиенты под брендом SprÿNg. Это линейка продуктов премиум-класса, созданная с использованием мучных червей, которые имеют самое высокое среди аналогичных продуктов содержание белка (до 71%) и низкое содержание золы (менее 5%), а также линоленовой кислоты. В 2019 году Ynsect получила грант в размере 20 миллионов евро от Европейской комиссии и 3,7 миллиарда евро в рамках европейского государственно-частного партнёрства для строительства завода FARMYING на севере Франции.
• Компания Innovafeed производит 15 тысяч тонн кормового белка насекомых для рыб. Innovafeed владеет двумя заводами на Севере Франции. В 2024 году компания открыла завод в США в Декатуре, штат Иллинойс. Партнёром Innovafeed выступает ADM, которое будет поставлять на переработку до 300 тыс. тонн продуктов переработки кукурузы напрямую по трубопроводу. Мощность завода - 60 000 тонн белка для корма животных из Hermetia illucens, 20 000 тонн масел для рациона домашней птицы и свиней, а также 400 000 тонн удобрений для почвы.
• В Испании компания Bioflytech производит 4000 тонн черной львинки в год и запускает еще один завод по разведению личинок черной львинки мощностью 12 000 тонн в год. Потенциально расширить мощности планируется до 100 тыс. тонн личинок в год.
• Испанской компанией Tebrio, запустившей в 2016 году одной из первых фабрику по производству насекомых, в 2024 году реализуется проект по строительству мучного червя для пищевой и кормовой отрасли с объемом инвестиции 100 млн. евро.
• В Литве Швейцарская группа Bühler и литовская фирма Divaks в 2025 году планирует запустить завод по производству белка из насекомых мощностью 15 тыс. тонн в год.
• В Венгрии Agroloop Hungary инвестирует 20 млн. евро в строительство завода мощностью производитства 6 000 тонн удобрений, около 3 000 тонн кормового белка и более 600 тонн кормового масла.

В целом, по различным оценкам, мировой рынок белков насекомых в 2021 году составлял 343 млн. долл. США. К 2027 году при среднем темпе увеличения на 26,49% ожидается, что он достигнет 1,3 миллиарда долларов США.

В начало