Рынок медицинского стекла: ампулы 2009-2010 гг.

В России производством ампул для медицинских целей занимается несколько предприятий: «Туймазыстекло», «Клин-фармгласс», «Курскмедстекло». ОАО «Туймазыстекло» в отличие от двух других производителей выпускают продукцию из собственного стеклодрота.

В экспорте ампул первое место в 2010 году также принадлежит «Туймазыстекло», при этом в предыдущие периоды, в частности в 2008 и 2009 годах, бесспорным лидером был Курский завод медицинского стекла. В 2010 году экспортные отгрузки медицинских ампул снизились относительно 2009 года, в том числе и по причине сокращения объемов реализации Курскмедстекло. Уже в 2009 году, оставаясь лидером в экспорте, компания снизила объемы продаж на 26,8%. В 2009 году Курскмедстекло в связи с перестроением производственного цикла, снизил объем выпуска ампул вполовину, объемы выпуска в натуральном выражении по официальным данным компании составили 423 122 тыс. шт.

Объемы* экспортируемых ампул намного ниже объемов ввоза данного товара из-за границы. Ведущим производителем, продукцию которого импортируют в Россию из Украины, является «Полтавский завод медицинского стекла». Завод специализируется на производстве медицинского стекла марки УСП-1 первого гидролитического класса, стеклотрубки и изделий из нее. На предприятии расположены две печи с производительностью 360 тонн стеклотрубки в месяц и 150 тонн стеклотрубки в месяц (5 тонн в сутки). В 2009 году доля данного украинского производителя в импорте ампул в страну составляла 17,5%, а в 2010 году – завод вышел на первое место с долей в 34%.

По официальному заявлению предприятия, в 2010 году чистая прибыль завода составила 43,327 млн. гривен, что в 1,7 раза больше чем в 2009 году.

На втором месте по объемам поставок в Россию ампул находится китайский производитель Dongying Linuo Glass Co.,Ltd, входящий в состав Linuo Group - крупнейшего производителя фармацевтического стекла в Китае. В состав Linuo Group входят также еще 2 завода Jinan Linuo Glasswork Co., Ltd и Puyang Linuo Glasswork Co., Ltd. Ежегодные объемы производства компании составляют 40000 тонн фармацевтического стекла, 3 млрд. шт. ампул и 0,3 млрд. шт. флаконов. В 2009 году, по оценке ID-Marketing, доля данного производителя в импорте составляла 16%, а в 2010 году выросла до 28%.

Замыкает тройку лидеров в импорте ампул - Forma Vitrum Kft. И если в 2009 продукция венгерского производителя была на первом месте по объемам, а доля составляла 20%, то в 2010 году, потесненная украинскими и китайскими производителями, Forma Vitrum Kft. заняла 3 место с долей 13%.

Компания входит в состав SCHOTT Pharmaceutical Packaging, располагающей более чем 500 производственными линиями, размещенными на 10 производственных площадях по всему миру. Объем выпускаемой продукции SCHOTT составляет более 6 миллиардов шприцов, флаконов, ампул, картриджей и специальных изделий из стеклотрубки или полимера. В 2009 году объем продаж корпорации в мире составил 2,85 млрд. евро. В 2009 году продажи компании увеличились в Северной Америке и Азии, если в 2008 году доли продаж в данных регионах разнообразной продукции SCHOTT составляли по 18%, то в 2009 году – 21,1 и 20,6%, соответственно.

В целом, объемы импорта ампул в 2010 году значительно выросли относительно 2009 года, и лидерство принадлежит китайским производителям, при этом, рассматривая предыдущие годы, стоит отметить, что первое место в импорте попеременно переходило между украинским, китайскими и венгерским производителями.

Основным потребителем ампул являются фармацевтические компании. Большинство важнейших препаратов выпускаются в данной упаковке. Фармацевтический рынок в России является одним из наиболее динамичных и перспективных специализированных мировых рынков, с ежегодным ростом порядка 10—12% в год в стоимостном исчислении.

Рассматривая объем производства в России основных препаратов в ампулах, можно отметить рост объемов рынка. Так в 2010 году рост выпуска данных товаров составил 18%. В 2,5 раза выросло производство противотуберкулезных препаратов в 2010 году (в тыс. ампул) относительно 2009 года, и практически в 2 раза увеличился выпуск противоастматических и антигистаминных препаратов в России. В сегменте витаминных препаратов, выпускаемых в ампулах, в отличие от других основных препаратов, стоит отметить снижение на 17% в 2010 году.

На данный момент важным фактором, влияющим на производителей, является введение новых стандартов GMT, а также вступление России в ВТО.

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Март, 2011 г.

* Объемы рассматриваются в штучном измерении.

При подготовке использованы официальные данные:

• Курскмедстекло
• Полтавский завод медицинского стекла;
• Dongying Linuo Glass Co.,Ltd;
• SHOTT Forma Vitrum Kft.