Рынок кормов 2019 г.

Рынок кормов в 2014-2019 году – максимально детальный анализ в исследовании ID-Marketing

(актуальные факты и аргументы для покупки)

Специалистами ID-Marketing завершено обновление периодического исследования, посвященного анализу российского рынка кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных за период 2014 – 1 полугодие 2019 гг. Особенностью исследования является комплексный подход к изучению ситуации на рынке.

Исследование на более чем 300 страницах включает:

полноценный анализ сырьевой составляющей рынка;

 детализированный анализ производства внутри страны и экспортных потоков за рубеж;

анализ потребления внутри страны импортной продукции;

анализ закупок комбикормов крупными потребителями;

детальный анализ ведущих игроков в отрасли, как в отдельном блоке, так и в других разделах;

анализ животноводческой отрасли;

обзор ситуации на мировом рынке;

обзор основных тенденций рынка, новинок в области кормления.

Стоимость исследования – 189 000 руб.

Срок поставки – в день оплаты.

Подход ID-Marketing к анализу позволяет собрать целостную  «маркетинговую картину».

Первый «пазл» картины – состояние сырьевой базы для производства кормов.

Данный блок исследования рынка кормов и кормовых добавок включает детальную проработку сырьевой составляющей рынка, главных компонентов готовых кормов, премиксов, добавок:

анализ производства кормовых культур и кормовых трав;

анализ рынка фуражного зерна;

анализ рынка сои и шрота;

анализ рынка рыбной муки;

анализ рынка кормовых аминокислот и холин хлорида;

анализ рынка кормовых витаминов.

По результатам оценок ID-Marketing, представленных в исследовании, видимая емкость кормового метионина в 2018 году составила 42,3 тыс. тонн, снизившись на 23,1% к предыдущему году, в частности, за счет снижения импортных закупок метионина. В 2018 году, по оценкам ID-Marketing, видимое потребление лизина выросло на 10%, в том числе, за счёт роста производства внутри страны на 27,7%.»

Вторая часть «пазла» - внутреннее производство. Данный блок исследования включает аналитику объемов производства по сегментам, анализ участников рынка, средних цен, экспортных продаж.

 Анализ строится как на позициях официальной статистики (ОКПД2), так и детальной проработке данных кормовых продуктов внутренних производителей, зарегистрированных на территории страны, с сегментированием по назначению.

ТОР-5 регионов по объемам производства комбикормов в стране в 2018 году стали Белгородская область, Челябинская область, Воронежская область, Ленинградская область и Тамбовская область.

Таблица 1. ТОР-5 крупнейших регионов производителей комбикормов в России

…По данным ID - Marketing, крупнейшим заводом - производителем (без консолидации по мощностям компаний) в 2018 году в сегменте премиксов является «Коудайс МКорма» (завод «Де Хёс»), выпустивший 61 тыс. тонн продукции.

Несмотря на то, что многие эксперты и участники рынка считают, что видимое производство премиксов по статистике и реальные показатели отличаются из-за пересчета объемов, исходя из концентрации продукта, разделение мнений относительно правильности данных не позволяет прийти к одному общему показателю. ID-Marketing в анализе использует данные официальных ведомств для сопоставления объемов производства, экспорта и импорта…

По оценкам ID-Marketing, непосредственно выпускают кормовые добавки для производства премиксов и комбикормов для сельскохозяйственных животных 139 российских компаний.

Производителей добавок с точки зрения направлений деятельности можно разделить на условные категории, в частности:

• Производители, специализирующиеся непосредственно на производстве кормовой продукции
• Производители, для которых кормовая добавка выступает сопутствующим продуктом при реализации основной деятельности. В основном данные компании производят микроэлементы и минеральные добавки на основе солей...»

Отдельная часть блока посвящена ведущим участникам рынка, отобранным на основании выручки по отрасли. Анализ представлен 21 профилем. В отличие от рутинного подхода к предоставлению данных о компаниях, используемых в стандартных исследованиях конкурентов, в виде выгрузки бухгалтерской выручки и расчётных финансовых показателей – в исследовании ID-Marketing также включены в наглядном и структурированном виде:

анализ производственных мощностей;

анализ данных по объёмам производства;

анализ событий компаний за обновляемый период;

информация по объемам и видам закупок компаний компонентов для производства кормовой продукции;

анализ поставок компании готовой продукции.

 В проведенном исследовании отдельно проводится анализ экспорта в разрезе видов продукции, компаний производителей, компаний покупателей за рубежом.

Экспортные потоки кормовой продукции из России хотя и не составляют весомую долю от общего объема рынка, но при этом характеризуются значительными темпами в ряде сегментов.

 По итогам 2018 года за рубеж было отгружено около 5,1 тыс. тонн премиксов, что на 35,6% больше, чем годом ранее. В январе – июне 2019 года в сравнении с январем – июнем 2018 года объемы поставок увеличились на 72,4%. Среди российских производителей лидирующую позицию в 2018 году заняло ООО «ВитОМЭК».

Третий блок исследования включает в себя анализ потребления внутри страны кормов и кормовых добавок импортного производства, закупок комбикормов конечным потребителям по железной дороге, в том числе анализ динамики закупок, участников рынка, поставщиков и потребителей.

 Активный рост внутреннего производства кормов и премиксов привел к перераспределению структуры импорта в страну - сокращение показателей импорта премиксов, концентратов, заменителей цельного молока, престартеров и активный рост ввоза кормовых добавок.

По результатам исследования ID-Marketing, импорт заменителей молока в Россию с 2014 года к 2018 году сократился на 70%, концентратов на 65%, премиксов на 21%.

Одним из растущих сегментов импорта остается на протяжение последних пяти лет ввоз комбикормов для рыб. В 2018 году, по оценкам ID-Marketing, было импортировано 68,2 тыс. тонн кормов, что на 32% выше уровня 2017 года, высокий темп прироста отмечается и по результатам первой половины 2019 года…

Кормовые добавки от общего объема ввоза занимают превалирующую долю. По оценкам ID-Marketing, в 2018 году импорт кормовых добавок достиг 85,4 тыс. тонн, увеличившись к 2017 году на 1,6%...»

Благодаря многолетнему опыту работы компания ID-Marketing сформировала детальный список кодов ТНВЭД ТС для анализа импорта кормовых добавок. Помимо основной группы 2309*, специалисты компании анализируют более 25 дополнительных групп и кодов, в которых везутся в страну кормовые продукты. Данный аспект позволяет учитывать единичные поставки в таких сегментах, к примеру, как каротиноиды, где представлено небольшое количество участников. В исследовании отдельно отражен анализ по таким важным сегментам кормовых добавок, как:

защищенный кормовой жир;

органические кислоты;

адсорбенты микотоксинов;

ферменты;

органические минералы;

пробиотики.

В  2018 году импорт кормовых добавок для адсорбции микотоксинов составил 12,8 тыс. тонн, что на 7,8% больше, чем годом ранее.

В 2018 году в Россию было импортировано более 1,2 тыс. тонн пробиотиков. В январе – июне 2019 года объемы поставок в сравнении с аналогичным периодом годом ранее снизились на 26,5%.

По данным ID-Marketing, в первой половине 2019 года объемы поставок энергетических кормовых добавок выросли на 42,6% относительно аналогичного периода годом ранее до отметки 16,7 тыс. тонн. В первой половине 2019 года в лидеры вышла компания Ecolex SDN. BHD.»

Анализ железнодорожных перевозок для такой отрасли, как комбикормовая, позволяет оценить объемы закупок больших партий товара и выделить крупных потребителей, проанализировать логистические схемы поставок.

 По данным ID-Marketing, в 2018 году ООО СПК «Чистогорский» занял лидирующее положение по закупкам комбикормов, как в общем рейтинге, так и в рейтинге сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских, фермерских хозяйств, увеличив закупки на 13,6% по сравнению с 2017 годом.»

Четвертый блок исследования отражает состояние животноводческой отрасли в стране. Анализ содержит не только актуальную информацию 2019 года по показателям регионального поголовья по видам животных и объемов производства скота и птицы на убой, но и рейтинги компаний производителей по видам мяса, анализ инвестиционных проектов, анализ введённых мощностей.

По оперативным данным по состоянию на 1 июля 2019 года поголовье птицы в стране составило 563 млн. голов, что на 1,6% ниже уровня на аналогичную дату 2018 года, поголовье свиней в стране составило 25,5 млн. голов, что на 4,3% выше показателя на 1 июля 2018 года, поголовье КРС составило 19 163 тыс. голов, что на 151,2 тыс. голов меньше, чем на аналогичную дату годом ранее.

Агропромышленный холдинг «МИРАТОРГ», Группа компаний «Черкизово», ООО «ГК Агро-Белогорье» - тройка ведущих производителей свинины в стране. В сегменте мяса бройлеров лидеры рынка 2018 года – «Черкизово», ГАП «Ресурс», «Приосколье».

Пятая часть «маркетинговой картины» содержит анализ мирового рынка кормов для сельскохозяйственных животных – объемы производства по странам, показатели экспорта и импорта, тенденции мирового рынка.

 В 2018 году в странах ЕС-28 было произведено 163,3 млн. тонн кормов, что на 1,8% выше, чем годом ранее. Из общего объема производства корма для свиней составили порядка 51 млн. тонн, снизившись на один процент. Выпуск комбикормов для КРС и птицы составили соответственно 46,7 млн. тонн (прирост на 3,8%) и 55,84 млн. тонн (+1,7% к 2017 г.).

Импорт кормов для сельскохозяйственных животных на мировом рынке в 2018 году составил 18,08 млн. тонн, Россия по итогам 2018 года заняла 17 место среди стран импортеров.

Одним из трендов на мировом рынке является производство кормов из насекомых, а также получение протеинов из природного газа.

Так, компания BP Ventures инвестировала 30 миллионов долларов США в Calysta, Inc., производителя альтернативного белка, который будет использовать природный газ BP для производства кормового белка для рыб, скота и домашних животных.

Завод по производству протеина из природного газа строится в США на площади 30 гектаров. Первоначальная мощность предприятия, запуск которого обозначен в 2018 году, составит 20 тысяч тонн, а в перспективе объемы могут возрасти до 200 тыс. тонн...»  

Итоговая часть исследования содержит агрегированные данные предыдущих блоков исследования, независимые оценки ID-Marketing емкости рынка, рыночных долей игроков, отражает  важные вопросы отрасли с точки зрения государственного регулирования.

Приложения к исследованию: 

Динамические сводные таблицы по среднеконтрактным ценам на импортные кормовые аминокислоты, витамины, холин хлорид, рыбную муку, соевый шрот за период 2018 – июнь 2019 гг. с детализацией по видам, импортерам и производителям;

Сводная таблица ввода комбикормовых мощностей с 2015 года по 2019 год.

Комплексное исследование рынка позволяет: 

определить общие тенденции рынка и его видимую емкость;

оценить потенциальные и растущие сегменты;

сформировать полную картину внутреннего производства, распределения производства по регионам и игрокам с определением их доли на рынке;

проанализировать участников рынка, их производственные показатели и финансовое состояние, объемы товарных потоков по всем направлениям в рамках компании;

проанализировать объем экспортных продаж в динамике за несколько лет и выявить основные направления и тренды, определить потенциальных покупателей;

проанализировать импортные поставки продукции в страну, оценить долю иностранных игроков на отечественном рынке, тенденции к росту/снижению импортной составляющей;

оценить собственное положение на рынке как участника;

выявить тенденции на мировом рынке и основные факторы развития, чтобы использовать передовой зарубежный опыт;

составить полную картину состояния основных потребляющих отраслей, динамики их развития и растущих сегментов;

проанализировать поставки сырья, стоимость закупаемого сырья, выбрать наиболее подходящих поставщиков;

сформировать «картину» состояния основных/ потенциальных конкурентов.

В начало