Обзор сельского хозяйства в 2012 году

Обзор сельского хозяйства в 2012 году

• Валовой сбор зернобобовых и зерновых
• Валовой сбор сахарной свеклы
• Валовой сбор картофеля и овощных культур
• Экспортная деятельность в сегменте растениеводства
• Животноводство
• Рынок молочной продукции
• Государственное регулирование АПК

Сельское хозяйство — отрасль хозяйства, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности. Эта отрасль является одной из важнейших, представленной практически во всех странах.

Валовой сбор зернобобовых и зерновых

Под урожай текущего года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по предварительным данным, зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 44,9 млн. га, подсолнечник - на 6,5 млн. га, сахарная свекла - на 1,1 млн. га, картофель - на 2,2 млн. га, овощи - на 0,7 млн. га.

Структура распределения посевных площадей по определенным видам сельскохозяйственных культур в 2012 году, %

Зерновые культуры — важнейшая группа возделываемых растений, дающих зерно, основной продукт питания человека, сырьё для многих отраслей промышленности и корма для сельскохозяйственных животных. Не менее важны и зернобобовые культуры, возделываемые для получения продовольственного и кормового сырья. Посевы зерновых и зернобобовых культур увеличились по сравнению с предыдущим 2011 годом на 0,7 млн.га (на 1,7%), посевы пшеницы сократились на 0,9 млн.га (на 3,6%). Подсолнечника, сахарной свеклы и овощей посеяно меньше на 14,3%, 11,4% и 2,4% соответственно.

В сельскохозяйственных организациях по-прежнему сосредоточена большая часть посевных площадей зерновых и зернобобовых культур - 72,6% от общей площади в хозяйствах всех категорий, сахарной свеклы - 86,1%, подсолнечника - 67,5%.

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в посевах хозяйств всех категорий в 2012г. составила по зерновым и зернобобовым культурам - 26,2% (в 2011г. - 24,8%), подсолнечнику - 32,1% (33,3%), сахарной свекле - 13,4% (13,7%).

В текущем году в целом по стране собрали 722747,9 тыс. ц зерновых и зернобобовых (включая кукурузу), что составляет лишь 75,5% к результатам прошлого года. Рассматривая федеральные округа, можно отметить, что тройку лидеров формируют Южный ФО - 181596,6 тыс. ц, отставание от результата 2011 года почти 20%; Центральный ФО – 178333,4 тыс. ц  (75,5% к аналогичному периоду предыдущего периода). В Приволжском ФО собрали 152947 тыс. ц, что составило  69,1% к 2011 году. Стоит отметить, что лишь в Северо-Западном ФО результаты сбора зерновых и зернобобовых превзошли показатель прошлого года, а именно прирост составил почти 7%, хотя в целом цифра невелика по сравнению с тройкой ведущих округов – 6676 тыс. ц.

Структура валового сбора зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в 2012 году в федеральных округах РФ, %

Семян подсолнечника было убрано 7225,9 тыс. т. против 7538,16 тыс. т. в прошлом году (95,9%). Ведущими округами являются Южный (2364,8 тыс. т.), Центральный(2069,71 тыс. т.) и Приволжский ФО (2059,53 тыс. т.). В Южном округе более половины в общую копилку внес Краснодарский край (1070,9 тыс. т), в Центральном - Воронежская область (737,34 тыс. т, а в Приволжском ФО стоит отметить Саратовскую область и 779,06 тыс. т. семян подсолнечника). В целом ситуация по данной культуре выглядит значительно лучше, чем по зерновым и зернобобовым – практически половина территорий нашей страны, возделывающих подсолнечник, вышла за пределы показателей прошлого года.

Валовой сбор сахарной свеклы

Результаты уборки сахарной свеклы в 2012 году также не превзошли уровень 2011 года, достигнув лишь 91,1% от показателей предыдущего периода. В разрезе округов первенство принадлежит Центральному ФО (24 980,6 тыс. т. – 91,5% к 2011 году), далее со значительным отрывом – Южный (8763,2 тыс. т. – 86,6% к 2011 году). Нельзя не упомянуть, что львиную долю урожая сахарной свеклы в данном округе собрали в Краснодарском крае – 8164,6 тыс. тонн.

Валовый сбор сахарной свеклы в 2012 году в разрезе федеральных округов, %

Валовой сбор картофеля и овощных культур

Картофель играет не менее важную роль в питании граждан нашей страны, более того, многие эксперты называют его “продуктом питания будущего”.Площади посева под картофелем остались практически на уровне предыдущего года.Картофель в хозяйствах всех категорий РФ собран в количестве 23142,1 тыс.т (88,9% к 2011 году). Больше всего данной плодово-овощной культуры было собрано в Центральной России, Приволжье и Сибири: 6850,4 тыс. т., 6187,8 тыс. т. и 4060,1 тыс. т. соответственно. Однако ни один из вышеперечисленных округов не достиг результатов прошлого года.

Валовой сбор картофеля в 2012 году в разрезе федеральных округов, %

Овощеводство как отрасль агропромышленного комплекса играет важную роль в снабжении этой витаминной, диетической и лекарственной продукцией. Урожай овощей в текущем году достиг показателя прошлого года, незначительно превысив его: 13493,65 тыс. т. против 13483,15 тыс. т.

Экспортная деятельность в сегменте растениеводства

Экспорт злаков из РФ с января по октябрьтекущего года составил 19606 тыс. т., и эта цифра более чем на половину превысила показатель прошлого года. Основной статьей российского зернового экспорта остается пшеница - 14309 тыс. т (131,9% к январю-октябрю 2011 года), далее ячмень - 2971 тыс. т (экспорт данной культуры в текущем году в 2,2 раза превысил уровень аналогичного периода прошлого года).

Очень активно закупает российское зерно Египет. Экспорт в эту страну уже превысил 4,5 миллионов тонн, Турция приобрела более полутора миллионов тонн, Иран более 900 тысяч тонн. Увеличилось и количество востребованных за рубежом видов зерновой продукции. Теперь экспортируется 35 против 29 в 2011 году.

Экспорт подсолнечника из России в октябре 2012 года составил 4,1 тыс. тонн против 8,7 тыс. тонн в сентябре текущего года. За первые 2 месяца 2012/13 сельскохозяйственного периода на внешние рынки было поставлено 12,8 тыс. тонн семян подсолнечника, что является рекордным показателем экспорта за указанный период последних 6 сезонов. Стоит отметить, что основными импортерами российского подсолнечника в октябре стали Турция (2,5 тыс. тонн) и Азербайджан (1,1 тыс. тонн).

По данным таможенной статистики, за 10 мес. 2012 года впервые совокупный экспорт из России свекловичного гранулированного жома и мелассы превысил 1,0 млн. тонн (в том числе жома – 517 тыс. тонн и мелассы 499 тыс. тонн) на общую сумму около $130 млн.

Животноводство

Животноводство является одной из основных отраслей сельскохозяйственного производства: оно дает 45% валовой продукции, аккумулирует 75% основных производственных фондов и 70% трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, значение животноводства определяется также тем, что оно производит самую необходимую и биологически ценную продукцию в рационе питания человека.

В начале2012 года в России обосновался положительный тренд в животноводстве, достигнутый по итогам 2011 года. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 223 тыс. голов, в том числе поголовье коров — более чем на 195 тыс. голов. Положительная динамика также сохранена в свиноводстве и птицеводстве. По итогам первого квартала производство свинины (в живом весе) выросло на 4,2 %, птицы — на 16,3 %. Тем не менее, Россия по-прежнему сильно зависит от импорта мяса, тогда как по птице внутренняя потребность практически полностью удовлетворяется отечественными производителями.

Свиноводы остаются одним из локомотивов сельского хозяйства, даже мировой экономический кризис не привел к значительному снижению показателей в этом сегменте. К 2012 г. поголовье свиней достигло 17,6 млн. – это на 1,5 млн. превышает уровень 2006 г. В свою очередь к 2013 году численность свиней в хозяйствах всех категорий получила небольшой рост и достигла 19,6 млн. голов.

Касательно свиноводства, нельзя не упомянуть о том, что вступление в ВТО может внести серьезные коррективы в данное направление животноводства. В этом сегменте тарифные пошлины на живых животных снижаются с 40% до 5%. Это глобальное изменение приведет к тому, что европейские производители будут стремиться поставлятьв Россию свиней нескончаемым потоком. И отечественным компаниям надо быть к этому готовыми.

Рассматривая такой сегмент животноводства, как разведение овец и коз, можно отметить, что практически все округа РФ перешли рубеж по показателям прошлого года. Бесспорным лидером здесь является Северо-Кавказский ФО с 10287 тысячами голов на начало октября текущего года; прирост к показателю прошлого составил 11,3%. Южный ФО значительно отстает от вышеупомянутого округа, однако устойчиво располагается на втором месте с 6510 тыс. гол.овец и коз и приростом к аналогичному периоду прошлого года в 6,5%. В Сибирском ФО поголовье овец и коз достигло 4254,8 тыс. животных, превысив, таким образом, данные по прошлому году на 4,6%.

Развитие основных сегментов животноводства в 2011 – 2012 гг., тыс. голов

Рынок молочной продукции

В последние годы молочный сектор подвергался ряду негативных факторов, сказавшихся на развитии отрасли. Однако стоит отметить и некоторые положительные тенденции в отрасли, главная из которых - рост поголовья коров, тогда как все предыдущие годы отмечалась отрицательная динамика роста поголовья коров в стране. В 2012 году производство молока характеризовалось умеренным ростом, так, с января по ноябрь 2012 производство данного продукта увеличилось на 417,7 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом 2011 года (прирост к показателю аналогичного периода 2011 года 3,2 %) и составило 13606,9 тыс. тонн.В то время как выпуск сливок увеличился более чем на 20%.В середине 2012 года поголовье коров в стране увеличилось более чем на 2%, относительно аналогичного периода 2011 года.

Лидером по производству молока в России является Приволжский ФО. Здесь производится 32% этого продукта. Стоит отметить, что за период январь-ноябрь 2012 года данный ФО прибавил на 3,2% к показателям прошлого года. На втором месте по производству молока находится Центральный ФО. Географическая структура производства молока в России на протяжении последних нескольких лет остается относительно стабильной. Наблюдается лишь тенденция сокращения доли Центрального округа в общем объеме производства молока.

Экспортно-импортные поставки практически не влияют на российский рынок молока и сливок, поскольку объемы импорта и экспорта незначительны. Основным направлением российского экспорта молока и сливок является регион Закавказья, который представлен рынками Абхазии, Азербайджана и Грузии.

Молоко и сливки иностранного производства занимают на российском рынке небольшую долю. Непрерывный  рост зарубежных поставок на российский рынок в 2007-2010 гг. прервался снижением объемов импорта в 2011 году на 7%. В 2012 году доля импорта продолжила уменьшаться. Основными импортерами являются страны дальнего зарубежья. Выделяются на общем фоне поставщики из Финляндии, наращивающие поставки молока и сливок в Россию на протяжении 2008-2011 гг. Также значимыми импортерами выступают страны Прибалтики (Эстония, Литва) и Западной Европы (Германия, Франция), которые входят в пятерку главных поставщиков молока и сливок в Россию.

Государственное регулирование АПК

В середине текущего года правительство России сократило финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013—2020 годы и привело её в соответствие с требованиями ВТО. Был увеличен объём средств, направленных на совершенствование инфраструктуры, научные исследования, образование, информационно-консультационное обслуживание, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, распространение рыночной информации, содержание стратегических продовольственных запасов, программы регионального развития, страхование урожая, содействие структурной перестройке сельского хозяйства. В то же время будет упразднен механизм скидок на горюче-смазочные материалы для сельхозтоваропроизводителей, поскольку такие льготы позволяют членам ВТО обвинить российских сельхозпроизводителей в наличии признаков демпинга на рынке. По состоянию на середину 2012 года такие скидки составляли до 30 % от рыночной цены.

В целом, на рынке сельского хозяйства России прослеживается тенденция роста, однако развитие неравномерно и не вполне однозначно, что во многом обусловлено зависимостью отрасли от погодно-климатических условий. Безусловно, государственная поддержка – важнейший стратегический элемент в укреплении позиций российского агропромышленного комплекса.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства проводит ежемесячный мониторинг объемов и стоимостных показателей производства и импорта на таможенной территории Таможенного Союза сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Это особенно касается чувствительных категорий товаров – живых свиней, свинины, молока и молочной продукции, риса, сахара и ряда других. На основе данных мониторинга предусматривается принятие мер по защите внутреннего рынка. А в случае необходимости – проведение антидемпинговых расследований и реализация упреждающих мер.

В начало 

Седова Марина, аналитик ID - Marketing

Январь, 2013 г.