Рынок пищевых ингредиентов в России 2023. Импортозависимость отрасли

БЕСПЛАТНО Статья посвящена обзору рынка пищевых ингредиентов в России. Представлены актуальные данные по текущему состоянию отрасли.

Актуальность: декабрь 2023 г.
Источники: Данные компаний, ФТС, РОССТАТ

Нужно исследование по рынку пищевых добавок?
Закажите звонок!

Рынок пищевых добавок России 2023

Пищевые ингредиенты – это специальные вещества, которые добавляют в продукты питания для придания им различных необходимых свойств. Область их применения – довольная широка: это и кондитерская промышленность, и мясная, молочная, консервная и др. Сами пищевые ингредиенты разделяются по цели их применения, например:
  • улучшающие внешний вид пищевых продуктов (красители, стабилизаторы окраски, отбеливатели).
  • регулирующие вкус продукта (ароматизаторы, вкусовые добавки, подслащивающие вещества, кислоты и регуляторы кислотности).
  • регулирующие консистенцию и формирующие текстуру (загустители, гелеобразователи, стабилизаторы, эмульгаторы и др.).
В связи с экономической и геополитической ситуацией в стране часть компаний, поставляющих пищевые добавки в Россию, ушли с рынка. Перед отечественными предприятиями встала насущная проблема поиска ингредиентов для создания своей продукции без потери качества и свойств, так как основная часть пищевых ингредиентов импортировалась в Россию из ЕС и Китая. 
В 2022 г. открылась фабрика ароматизаторов и пищевых красителей для пищевой промышленности в Раменском районе Московской области. Застройщиком выступило ООО «Инвестцентр Прогресс». 
Например, такая добавка как Е460 (микрокристаллическая целлюлоза) не производилась в России, но в 2022 г. появилась информация, что компания «Карбойл» откроет ее производство в Новосибирской области. Данная добавка относится к эмульгаторам, стабилизаторам, загустителям, планируемое сырье для производства -  лузга подсолнечника и овса. Объем инвестиций в реализацию первого этапа проекта - 150 млн. руб.  На начальном этапе производственная мощность составит 1 тонну продукции в час. Запуск проекта запланирован на 2023 год (информация о текущем состоянии проекта в открытых источниках не представлена).
Также в связи санкциями ограничен ввоз пищевых модифицированных крахмалов из Евросоюза, а отечественное производство не покрывает всю необходимость в них. Например, их используют в качестве загустителя в молочной продукции, что может стать причиной сокращения выпуска таких продуктов, как йогурты.
Эксперты отмечают, что наблюдается дефицит пищевых фосфатов. Их применяют при производстве плавленых сыров, мясных и рыбных консервов, а также при переработке фруктов и овощей (сушка, замораживание и т.д.). В России производством данного вида ингредиентов занимается АО «Реатэкс». Объем продаж товарной продукции собственного производства в 2022 г. составил в натуральном выражении 2173 тонн, что на 5% меньше, чем в 2021 г. По данным ID-Marketing, выручка от реализации продукции собственного производства в 2022 г. составила 511,2 млн. руб., увеличившись в 1,9 раз относительно 2021 г. Объем производства АО «Реатэкс»  в 2022 г. составил 2188 тонн продукции, что на 4,7% меньше по сравнению с 2021 г.
Среди проектов по импортозамещению пищевых ингредиентов также можно выделить производство лимонной и молочной кислот, которое планируется создать компанией «Органические кислоты» в Тульской области (в особой экономической зоне «Узловая»). Объем инвестиций в проект – 19 млрд. руб. Планируется, что производственная мощность предприятия составит 70 тыс. тонн лимонной кислоты, в том числе моногидрата и ангидрида, и 10 тыс. тонн молочной кислоты. Предполагается, что первая очередь завода запустится во втором квартале 2025 г. На полную мощность завод выйдет в 2027 г. 
ООО «Органические кислоты» было зарегистрировано в июне 2022 г. По данным на октябрь 2023 г., ГК «ФСК» приобрела 80% долей ООО «Органические кислоты», оставшиеся 20% остались принадлежать Андрею Крушинскому (до этой сделки был единственным владельцем предприятия). 
Компания «Рустарк» (Крахмальный завод «Гулькевичский») реализовывает проект по производству лимонной кислоты с последующим выпуском молочной кислоты и ксантановой камеди в Армавире (Краснодарский край). Планируемая дата запуска завода – 2026 г. Производственная мощность предприятия составит 88 тыс. тонн лимонной кислоты в год. Инвестиции в проект - до 60 млрд. руб. На первой пусковой очереди помимо лимонной кислоты также будут производиться нативные крахмалы, декстроза, глюкоза и другая продукция, которая образуется при глубокой переработке кукурузы. Выручка ООО «Рустарк» в 2022 г. составила 4,8 млрд. руб., что на 31,7% больше по сравнению с 2021 г. 
Еще одно производство лимонной кислоты планируют построить в Аннинском районе Воронежской области, его мощность составит 10 тыс. тонн в год. Реализует проект ООО «Цитрон», зарегистрированное в октябре 2022 г. Объем инвестиций - 3 млрд. руб. Запуск завода запланирован на конец 2024 г. 
Среди пищевых добавок, которые также не производятся в России, например, глутамат натрия. Весь спрос на него покрывается поставками из-за рубежа. 
По данным компании ID-Marketing, импорт глутамата в Россию в январе – октябре 2023 г. составил немногим более 12 тыс. тонн, стоимость поставок - 16,2 млн. долл. США. 99,6% от общего объема поставок глутамата натрия в страну пришлось на Китай. Также в ТОР-3 стран производителей вошли Вьетнам и Таиланд, но с гораздо меньшими объемами.
Среди производителей глутамата натрия, чью продукцию импортировали в январе – октябре 2023 г. в Россию, лидирующее положение заняла Meihua Group с долей 61% от общего объема импорта продукции. На второй строчке по объемам поставок - Fufeng Group, доля которой составила 25,3% от совокупного объема. Замыкает тройку лидеров производителей глутамата натрия Sunergy Pharmachem Group Co., Limited. Ее доля - 4,2%.
Если говорить о компаниях, которые уже производят пищевые добавки в России, то в ряде сегментов они закрывают потребности рынка, но не охватывают весь спектр необходимой продукции. 
ГК «Союзснаб» производит красители, ароматизаторы и эмульгаторы. Производства компании расположены в Московской и Калужской областях. Так, выпуск ароматизаторов осуществляется на мощностях цеха «Ароматика» ООО «Зелёные линии» в Калужской области, где с 2020 г. работает производство малотоннажной химии для последующего выпуска ароматизаторов мощностью около 200 тонн различных веществ в год. Выручка ООО «Зеленые линии» по итогам 2022 г. составила 8,6 млрд. руб., что на 3,8% меньше, чем в 2021 г. Объем продаж компании «Зеленые Линии-Калуга» в 2022 г. сократился на 11,6% по сравнению с 2021 г. и составил чуть более 1 млрд. руб. Выручка АО «Союзснаб» в 2022 г. составила 16,2 млрд. руб., что на 17,3% меньше относительно 2021 г.
По данным на ноябрь 2023 г., Очаковский комбинат пищевых ингредиентов планирует увеличить производственные мощности. Если сейчас объем производства предприятия составляет 400-500 тонн пищевых ингредиентов в месяц, то после введения новых мощностей производство вырастет в два раза. Комбинат расположится в индустриальном парке в селе Атепцево Наро-Фоминского округа. На предприятии будут выпускать комплексные смеси, применяющиеся в мясной, молочной, а также кондитерской отраслях. Запуск комбината запланирован на 2025 г. 
По итогам 2022 г. выручка ООО «Очаковские Пищевые Ингредиенты» составила 899,2 млн. руб., что на 39,2% больше по сравнению с 2021 г.
Производители также находятся в сильной зависимости от импорта ферментов, хотя на территории страны уже есть производственные мощности по их выпуску. Например, выпуском ферментов для спиртопроизводства занимается ООО ПО «Сиббиофарм». ООО «Агрофермент» также может производить ферментные препараты для хлебопекарной, спиртовой отраслей промышленности. Это не единственные компании, которые заявляют о себе, как производителе ферментов для пищевой отрасли. Но, по оценкам специалистов, все они покрывают только 10% спроса на данный вид продукции. 
В целом, список участников Союза Производителей Пищевых Ингредиентов, представленный на сайте самого Союза, как производителями, так и импортерами, довольно широк. Ряд компаний также занимается производством красителей, ароматизаторов и эмульгаторов, а также другими добавками. Но, несмотря на это потребности рынка все равно значительно больше, чем возможности внутреннего производства. 
Среди иностранных производителей, которые не ушли с рынка, например, Symrise – производитель пищевых ароматизаторов. В 2019 г. немецкая компания Symrise AG запустила новую линию по производству ароматизаторов для молочных продуктов и напитков в России. Производственная мощность завода - около 1800 тонн ароматизаторов в год. Российское подразделение компании - ООО «Симрайз Рогово» в 2022 г. получило выручку в размере 6,3 млрд. руб. 
В свою очередь Kerry Group – один их мировых лидеров на рынке продуктов питания и специальных пищевых ингредиентов, в апреле 2022 г. сообщило о приостановке деятельности в России и Беларуси. В 2018 г. компанией был открыт завод по производству пищевых ингредиентов в Истринском районе Московской области. На нем выпускались пищевые и функциональные ингредиенты для различных отраслей, таких как мясная, хлебопекарная, кондитерская, молочная и других. Производственная мощность завода - до 26 тыс. тонн продукции в год. В июле 2022 г. стало известно, что Kerry Group продала дочернюю компанию в России российскому менеджменту и достигла соглашения о передаче белорусского филиала местному оператору.
Малотоннажная химия, как называют пищевые добавки, это перспективы для развития программ импортозамещения. Именно в этом направлении российские производители могут реализовывать инвестиционные проекты. Необходимость в пищевых ингредиентах в первую очередь обусловлена их широким применением в различных областях производства. 
В числе перспектив развития можно выделить производство желатина, который до недавнего времени вообще не выпускался внутри страны, потребности закрывались продукцией из-за рубежа. Сырьем для производства желатина служат соединительная ткань, шкуры и кости с/х животных, замоченные в растворе извести, а учитывая количество агрокомплексов и предприятий по производству мясной продукции, можно сделать вывод о том, что дефицита в этих отходах мясного производства в стране нет. В начале декабря 2023 года холдинг «Мираторг» объявил о запуске завода в Курской области по выпуску желатина, сырье - свиная шкурка, стоимость проекта - 4,4 млрд. руб., мощность до 6 тыс. тонн желатина в год. На полную мощность завод выйдет к 2025 году.
Среди компаний есть те, которые ставят перед собой задачу только частично закрыть импорт, а есть и те, которые реализуют более амбициозные планы: не только насытить отечественный рынок, но и выйти на зарубежные рынки. Но для достижения той или иной задачи, изначально необходимо предпринять определенные меры, которые поспособствуют эффективному развитию отрасли малотоннажной химии. К ним можно отнести: облегчение государственного регулирования, поддержка инжиниринговых центров и проектных институтов, а также упрощение процесса проектирования новых производств. 
С февраля 2024 г. вводится дополнительное изменение по использованию пищевых добавок. Так, теперь кроме буквы Е и числового индекса в составе продукта будет необходимо указывать и ее технологическую функцию, которую должен определять изготовитель по техрегламенту.
В целом, сложившаяся макроэкономическая ситуация в мире дала повод задуматься о том, что мы можем предложить своим производствам для развития, и как не остаться в числе отстающих. И если раньше действительно проще и дешевле было купить большинство пищевых ингредиентов за рубежом, то сейчас сложились другие обстоятельства. И то, насколько полученный потенциал будет реализован, зависит от того, как быстро компании среагируют на тенденции и спрос рынка.
 

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Подготовленный информационно-аналитический отчет соответствует нашему техническому заданию, содержит актуальную информацию и отвечает целям исследования.
Швалев Ю.В.
ООО "ГКЗ", Заместитель генерального директора -вице-президент - управляющий ООО "ГКЗ"
Главным отличием работы с ID-Marketing является оперативность в сочетании с приемлемой стоимостью оказываемых услуг.
Директор по развитию бизнеса
ООО "Мега Драйв", Айсин Э.В.
Мы удовлетворены работами ООО "Айди-маркетинг" и готовы рекомендовать эту компанию как надежного и ответственного партнера.
Головушкина А.А.
ООО "Инфорум Какао", Руководитель отдела маркетинга
Отчеты компании содержат четкую и выверенную информацию, позволяющую нам отслеживать изменения на рынке и намечать дальнейшие шаги в деятельности компании.
Дмитриев А.И.
ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС", Генеральный директор
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх