Рынок зерновых в СНГ и России. Текущая ситуация и перспективы экспорта на 2011/12 год

• Основные сведения о посевных площадях, валовых сборах и урожайности в России
• Экспорт российского зерна
• Обзор рынка зерновых стран СНГ

На долю посевов зерновых в России в 2011 году приходилось 58% общей площади под урожай, по сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась. Основными выращиваемыми зерновыми по посевным площадям традиционно являются пшеница и ячмень, на долю которых суммарно приходится более 75%.

В 2011 году доля посевов пшеницы и ячменя в общей площади под зерновые изменились незначительно, так по пшенице снижение показателя составило 4%, по ячменю отмечается рост в пределах 10%.

По остальным зерновым можно отметить следующие тенденции: ежегодное снижение площадей посевов под овес, планомерный рост сева риса, несмотря на незначительную долю в общем итоге. Рост площадей посевов под кукурузу на зерно в 2011 году составил 24%, по гречихе зафиксировано 12%ное снижение показателя.

Региональная структура посевов зерновых за последние 10 лет практически не изменилась. Можно отметить небольшой планомерный рост доли южного федерального округа в посевах зерновых. В целом, более половины всех посевных площадей под зерновыми размещается в Сибирском и Приволжском федеральных округах. Посевные площади зерновых в 2011 году выросли во всех округах кроме Уральского и Приволжского.

Динамика валовых сборов зерновых в последние 5 лет имела положительный тренд, за исключением показателей 2010 года, который, в силу погодных условий, оказался годом неудачным для сельского хозяйства. В текущем году по предварительной оценке министерства сельского хозяйства ожидается валовой сбор зерновых на уровне 90 млн. тонн (по данным Российского зернового союза-93 млн.), таким образом, последствия засухи практически будут преодолены.

По предварительным оценкам, почти половину общего показателя валового сбора зерновых в 2011 году обеспечивают Южный и Приволжский округа, а если рассматривать показатели этих округов в совокупности с урожаями Центрального региона – около двух третей зерновых в России собираются в указанных регионах.

Что касается динамики валовых сборов в разрезе отдельных культур, то следует отметить, что по рису, в отличие от всех других культур, сборы росли ежегодно, включая засушливый 2010 год. Урожаи просо и ржи за последние годы уменьшились по сравнению с началом 21 века (2000х годов). Позитивная динамика наблюдается по кукурузе, по гречихе урожаи 2009-2010 года достаточно низкие по сравнению с предыдущими рекордными показателями за десять лет.

Рассматривая региональную структуру сборов по культурам в 2010 году, можно отметить следующие особенности:

• треть всего урожая пшеницы собрана в хозяйствах Южного федерального округа, 23% от общего показателя в Сибирском округе, в совокупности с Северо-Кавказским округом – более 70% пшеницы в России собрали хозяйства трех округов;
• основная масса урожая ржи в стране приходится на угодья Приволжского федерального округа (64%), еще 16% урожая собрано в Центральном федеральном округе;
• около 70% урожая ячменя собрано в трех федеральных округах: Центральном, Южном и Сибирском;
• более половины валового сбора овса приходится на хозяйства Сибирского федерального округа;
• Северо-Кавказский регион – лидер по выращиванию кукурузы на зерно в России, доля в 2010 составила порядка 70% от общего показателя;
• в этом же округе собрали большую часть проса (31%), еще 30% и 23% в Сибирском и Приволжском округах, соответственно;
• львиная доля урожая гречихи и риса была получена благодаря угодьям Южного федерального округа, который традиционно считается житницей России. В 2010 году 74% гречихи и 91% риса-сырца было собрано в хозяйствах данного округа.

Непосредственным образом региональная структура сборов зерновых связана с их урожайностью, которая в целом имеет положительную тенденцию по стране.

В 2011 году по оперативным данным на 4 октября урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 23 центнера с гектара, по сравнению с 2010 годом рост показателя составил 22 %, однако, уровень предыдущих лет еще не достигнут. Так, в 2008 году урожайность составляла 23,8 ц с га, что является пиком за последние 20 лет. В целом, можно отметить общий растущий тренд урожайности с 1998 года, когда показатель был предельно низким - 9,4 ц с га.

С 2005 года практически по всем зерновым (кроме кукурузы и проса) наметился рост урожайности. Только в 2010 году в связи с засухой урожайность по всем культурам была значительно ниже средней.

По предварительным данным министерства сельского хозяйства (от 4 октября) урожайность пшеницы в 2011 году составила 24,1 ц с га, что выше аналогичного показателя 2010 года на 22%. 32%й рост отмечается по ячменю яровому и озимому, 46% - по гречихе, 60% по кукурузе на зерно. Однако, оценивая темпы роста, необходимо учитывать особенности засушливого лета прошлого года. На фоне показателей 2009 года – темпы роста урожайности основных зерновых не такие значительные, а по пшенице отмечается снижение урожая на гектар.

Из культур – имеющих наиболее высокую урожайность среди зерновых можно отметить рис. Урожаи риса с 2003 года по 2010 выросли практически в два раза, урожайность имеет положительные темпы роста из года в год, включая небогатый на валовые сборы 2010 годы. Рекордным показателям, достигнутым в последние годы в рисовой отрасли страны, способствовала государственная политика, направленная на поддержку и защиту отечественного производителя. На данный момент на Кубани разрабатывается проект программы «Восстановление и развитие рисоводства в России на 2011-2013 годы», которые также предусматривает дальнейшее финансирование мероприятий, направленных на поддержку производителей.

Рассматривая региональные особенности урожайности культур в 2010 году можно отметить:

• лидерами по урожайности пшеницы яровой и озимой стали республика Адыгея и Краснодарский край, показатель составил 50 и 40 центнеров с гектара при среднем по стране уровне в 19,1 ц. Эти же регионы занимают первое и второе место по урожайности ячменя ярового и озимого, показатель в 2,5 раза выше среднего. В тройку лидеров по обеим культурам также входит Калининградская область;
• самая высокая урожайность по ржи достигнута в Московской области 39,1 ц с га, что более чем в три раза превышает средний уровень по стране, в тройке лидеров по показателю входит также Краснодарский край и республика Кабардино-Балкария;
• наибольшая урожайность овса достигнута в Ленинградской области – среднероссийский уровень превышен практически в 2 два раза;
• рекорды урожайности кукурузы в 2010 году поставлены в Астраханской области, несмотря на то, что в предыдущие годы по этой культуре область имела довольно скоромные результаты, на втором месте Новгородская область, где кукуруза не является традиционной культурой;
• Орловская и Белгородская области, Краснодарский край – достигли наиболее высокой эффективность в выращивании проса – во всех трех регионах средний уровень урожайности по России превышен в 2 раза;
• самый высокий урожай гречихи в России на гектар убранной площади зафиксирован в Калининградский области, в 5 раз выше, чем в среднем по стране, в тройке лидеров также с большим отрывом - Кабардино-Балкария и республика Алтай.

Как уже говорилось ранее, основная территория выращивания риса в России расположена в Южном федеральном округе, наиболее высокая урожайность по этой культуре также отмечается в хозяйствах данного округа, в частности, в Краснодарском крае 62,3 центнера с гектара.

Значительный вклад в рост урожайности культур последние годы внесло расширение использования минеральных удобрений. За период с 2010 года объемы внесения сельскими хозяйствами удобрений на гектар площади посевов выросли в 2 раза. В рамках программы по повышению плодородия почв осуществляется финансирование закупки удобрений сельхозпредприятиями.

Так, в частности, в прошлом году было внесено 2 млн. 300 тыс. тонн минеральных удобрений (+4,5% к плану).

По данным органов управления АПК субъектов РФ, с 1 января по 3 октября 2011 г. сельхозтоваропроизводители приобрели 1999,1 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений, что на 20,4 тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату 2010 года. Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2010 года) составляют 2162,7 тыс. тонн д.в., что на 61,6 тыс. тонн д.в. больше, чем в 2010 году.

Государственная поддержка на приобретение средств химизации в 2011 году составила 5,5 млрд. рублей. По состоянию на 15 сентября 2011 года из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителям перечислено 4,8 млрд. рублей.

В годы дефицита сложно было помыслить, что страна будет вывозить зерно. Со времен Н.Хрущева СССР был неизменным импортером на мировом рынке зерновых. Потом экспорт зерна стали воспринимать как приятный подарок урожайного года и в этом смысле как эпизодическое явление. Сейчас же предстоит осмыслить, что экспорт зерна становится жизненно необходимой составляющей развития производства зерна в России, ключом к повышению экономических и политических позиций страны в мире.

За последние 20 лет первый раз Россия вошла в тройку лидеров по экспорту зерна в 2009 году. В 2009 году объемы экспорта зерна из России значительно выросли относительно 2008 года - на 60,4%. Однако в 2010 году из-за засухи и пожаров в России с 15 августа было наложено эмбарго на экспорт зерна (пшеницу, ячмень, рожь, кукурузу). При этом по данным Росстата в I полугодии 2010 года пшеницы было собрано всего на 2,85% меньше, чем в 2009 году, ячменя – больше на 29,4%. Таким образом, относительно 2009 года показатель 2010 снизился, хотя объемы при этом остались на уровне 2008 года.

В 2010 году также по объемам экспорта за рубеж на первом месте пшеница – 80,7% от совокупного объема. На ячмень приходится 11% экспорта. В январе-августе 2010 года в сравнении с аналогичным периодом 2009 года экспорт зерна снизился на 3,7%. При этом в июле в преддверии введения эмбарго объемы экспорта зерна выросли относительно июля 2009 года на 64%, в частности, пшеницы в 2,1 раза.

В 2010 году в тройке лидеров, как и в 2009, Египет, Турция и Саудовская Аравия среди стран покупателей российской продукции. При этом в пятерку лидеров также вошли Ливия и Израиль, потеснив Сирию и Иран. В 2009 году Ливия и Израиль находились на шестом и седьмом местах соответственно.

В 2010 году в лидерах в экспорте Международная зерновая компания и Росинтерагросервис.

Более половины поставок зерна компанией МЗК осуществлено в Египет (39,1%) и Йемен (11,7%). Росинтерагросервис экспортировала в Египет 43% от своих продаж зерна за границу.

На третье место в 2010 году по объемам вышла компания Астон, в 2009 году экспортировавшая от общего объема зерна всего 2,9%. В 2010 году на нее приходится уже 6,9% продаж зерна за рубеж.

За период январь-август 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года объемы продаж зерна снизились на 55%. При этом основной объем экспорта приходится на июль – август текущего года в силу снятия эмбарго с 1 июля. Так если сравнить июль-август 2010 с июлем – августом 2011, то объем экспорт вырос на 57%.

По итогам января-августа 2011 года ведущее положение в экспорте зерна занимает компания Астон. В анализируемый период холдинг экспортировал зерно в основном в три страны – Египет, Испания и Кению.

На втором месте Международная зерновая компания, сохранившая свою ориентацию в экспорте на рынки Египта и Йемена, с той лишь разницей, что в Йемен было поставлено 28% от продаж компании и 19,3% в Египет. Третье место по итогам восьми месяцев 2011 года принадлежит компании Louis Dreyfus.

В структуре экспорта в первом полугодии 2011 года, в период действия эмбарго, основной объем продаж приходится на среднезерный рис – 56%, соответственно, за январь-август на первом месте уже пшеница - 88,8%. После отмены эмбарго Россия постепенно возвращается на мировые рынки.

Среди стран покупателей на первом и втором местах также Египет и Турция, при этом Саудовская Аравия сместилась на 4 позицию, уступив место Италии. Ведущим поставщиком российского зерна в Италию выступила компании Louis Dreyfus – 14,7%, экспортировавшая в страну пшеницу. Замыкает же пятерку лидеров по итогам января-августа 2011 года Кения. Основными экспортерами в данную страну выступили Louis Dreyfus – 36,9% и Астон – 21,7%.

Стоит отметить, что на российском рынке в достаточно большом объеме присутствуют крупные международные холдинги (в частности, такие как Louis Dreyfus, Cargill, Bunge и др.) формирующие российский экспорт.

Россия обладает значительным экспортным потенциалом зерна. В различные периоды развития, такие как до кризиса 90-х, в начале новой экономики существенное влияние на экспорт оказывали политические причины. На данный момент зерно становится стратегическим экспортным продуктом для страны.

По оценкам экспертов, массовое производство продовольственной пшеницы является естественной специализацией России в мировом разделении труда. Экспортный потенциал российского зерна оценивается в перспективе в 10-12 млрд. долл. США в год.

Однако рекордные урожаи и объемы экспорта российского зерна показали не только успехи России, но и выявили ограничения для развития отрасли. Одним из основных препятствий для увеличения производства и экспорта зерна является устаревшая и не отвечающая современным требованиям инфраструктура зернового рынка.

Очевиден дефицит современных элеваторов, портовых терминалов, не удовлетворяет возросшим объемам перевозок внутренняя логистика. Инфраструктурные затраты несоразмерно высоки и приводят к снижению конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке и сдерживают развитие зернового производства в России.

Для реализации экспортного потенциала российского зерна требуется быстрое решение 2-х основных задач:

• Развитие структуры экспортно-ориентированных зерновых логистических коридоров.
• Модернизация и увеличение пропускной способности зерновой инфраструктуры.

Основные целевые показатели, которых необходимо достичь к 2015 году:

• Увеличить пропускную способность экспортно-ориентированной зерновой инфраструктуры, в том числе портовых терминалов, до 35 - 40 млн. тонн в год.
• Ввести в эксплуатацию сеть узловых грузо-формирующих элеваторов с объёмом перевалки не менее 8 млн. тонн в год.
• Довести объем ЖД перевозки зерна маршрутными поездами с диспетчеризацией перемещения грузов до 8-9 млн. тонн в год.
• Снизить на 500 – 600 рублей инфраструктурную нагрузку на каждую экспортированную тонну зерна за счет роста эффективности инфраструктуры и развития конкуренции на рынке.

Для наращивания объемов экспорта российского зерна необходимо в первоочередном порядке развивать морские портовые перевалочные мощности, увеличив их пропускную способность:

• в Азово-Черноморском бассейне – на 10 – 12 млн. тонн.
• на Дальнем Востоке – на 4 - 5 млн. тонн.
• в Балтийском бассейне – на 3 млн. тонн.

По расчетам, модернизация зерновой инфраструктуры и увеличение конкуренции на рынке инфраструктурных услуг позволит к 2015 году снизить на 500 – 600 рублей (или до 20 долларов США) инфраструктурную нагрузку на каждую экспортированную тонну зерна, что значительно повысит конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке.

Для полной реализации российского зернового потенциала потребуется формирование долгосрочного заказа на производство зерна под требования конкретных потребителей на основе экспортных стандартов качества. Это приведет к развитию специализации регионов по выращиваемым культурам с учетом их биоклиматического потенциала и транспортной доступности.

С 2010 года Министерство субсидирует строительство мощностей по хранению и первичной переработке зерна. Для повышения конкурентоспособности российского зерна, разработана программа развития логистики зернового рынка.

Таки образом, по оценкам Министерства сельского хозяйства к 2020 году объем экспорта российского зерна может составить до 40 млн. тонн ежегодно.

Валовой сбор зерновых в странах СНГ по итогам 2010 года составил, по предварительным оценкам, 134 млн. тонн. Согласно данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, по сравнению с 2009 годом, валовой сбор зерновых сократился на 28,8%.

Региональная структура сборов зерновых в СНГ в 2010 году

Больше всего зерновых в 2010 было собрано в России 60,9 млн. тонн (-37,3%), Украине 39,2 млн. тонн (-14,8%) и Казахстане 12,2 млн. тонн (-41,5%). Беларусь собрала 7 млн. тонн, Азербайджан 1,9 млн. тонн, Кыргызстан 1,6 млн. тонн, Туркменистан 1,5 млн. тонн, Таджикистан 1,2 млн. тонн. Рост валового сбора зафиксирован в Молдове - 2,4 млн. тонн (+11,5%) и Узбекистане 7,4 млн. тонн (+0,5%).

В 2011 году посевные площади зерновых культур в Казахстане составили 16,3 млн. гектаров – 78% от всех посевов под урожай. Последние два года наблюдается сокращение посевов – на 2-4% в год. Основной выращиваемый в стране злак – пшеница, 86% всей площади под зерновыми культурами.

По оценке на 12 октября 2011 года валовый сбор зерновых в Казахстане составил 25,7 млн. тонн. В прошлом году сбор урожая зерновых в Казахстане был низким на фоне сильной засухи. Было собрано в чистом весе 12,2 миллиона тонн (против 21 млн. тонн в 2009 году). 73% урожая зерновых приходится на три области: Акмолинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую.

По данным на 12 октября 2011 года урожайность зерновых составила 17 центнеров с гектара, что практически вдвое выше показателей 2010 года. Это самый высокий уровень за последние десять лет. В этом году в отрасли была проведена большая работа по выполнению важнейших сельскохозяйственных кампаний на высоком агротехническом уровне.

Принятые в совокупности меры и благоприятные погодные условия позволили вырастить хороший урожай. Хозяйствами своевременно был проведен ремонт комбайнового парка, транспортных средств, зерноочистительных машин и складских помещений.

По состоянию на 10 октября 2011 года в Украине намолочено 43,7 млн. тонн зерна, что на 17,2% больше, чем на аналогичную дату 2010 года. Как сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия, зерновые и зернобобовые собраны с 13,2 млн. га, или 86% от прогноза.

Средняя урожайность этих культур по стране составляет 33,1 ц/га против 27,1 ц/га в прошлом году. В частности, намолот кукурузы к 10 октября составил 8,4 млн. тонн с 1,5 млн. га (42% от прогноза). Ее средняя урожайность составляет 55,4 ц/га, тогда как в 2010 году - 43,1 ц/га. Гречиха к 10 октября собрана с 0,27 млн. га (93% от прогноза). Ее намолот составил 0,3 млн. тонн при средней урожайности 11,4 ц/га против прошлогодних 8,4 ц/га. Просо обмолочено на 0,15 млн. га (97% от прогноза), с которых получено 0,29 млн. тонн при средней урожайности 19,2 ц/га (в 2010 году - 15,3 ц/га).

В сентябре сообщалось, что в этом году Украина увеличит сбор зерна до 51 млн. тонн, что позволит удвоить экспорт зерна до 24 миллионов тонн в сезоне 2011/12 годов. В новом урожае соотношение продовольственной пшеницы к фуражной составляет, по оценкам экспертов, 70% на 30%.

Значительно более высоких урожаев в 2011 году добились сельскохозяйственные предприятия Херсонской и Харьковской области – показатели выросли, соответственно, в 2,3 и 1,6 раза. Украина в 2010 году собрала 39,3 млн. тонн зерновых и зернобобовых (в весе после доработки), что на 14,6% меньше, чем годом ранее, когда урожай составил 46 млн. тонн. За годы независимости наибольший урожай в 53,3 миллиона тонн Украина собрала в 2008 году. По актуальным прогнозам Министерства аграрной политики, урожай зерна в Украине в 2011 году ожидается на уровне 54 млн. тонн.

В 2010 году в республике произведено 7 млн. тонн зерна (в весе после доработки), что на 1,5 млн. тонн (на 17,8%) меньше, чем в 2009 году.

По состоянию на 1 октября в республике убрано 2,3 млн. га посевных площадей (99,9% всей площади). Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составляет 7,7 млн. тонн, что на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Урожайность превысила прошлогодний уровень на 15% и достигла 34 центнеров с гектара.

Отметим, что в Беларуси в текущем году во всех категориях хозяйств планируется получить более 9 млн. тонн зерна в амбарном виде вместе с кукурузой.

В Молдове в 2011 г. собрано 1 млн. 160 тыс. т. зерновых, в том числе 833 тыс. т. пшеницы. Урожай зерновых и зернобобовых в 2011 году в республике увеличился на 18 процентов по сравнению с прошлым годом – так на 1 октября 2011 года средняя урожайность этих культур составила 25,3 центнера с гектара. Средняя урожайность пшеницы увеличилась на 17% до 27,5 ц с га, кукурузы на зерно - на 11% до 34,7 центнеров с гектара.

Анализ показателей средней урожайности сельхозкультур в территориальном плане свидетельствует, что в регионе развития "Север" собран самый высокий урожай с гектара, по сравнению со средним показателем по стране, зерновых и зернобобовых (за исключением кукурузы) - на 9% больше, кукурузы на зерно - на 31%.

Пшеницы собрано более 800 тысяч тонн, более половины которой является продовольственной, с высоким содержанием клейковины. Увеличение объемов урожая стало следствием поступления в хозяйства новой техники, что существенно снизило потери зерна. Также в этом году обеспечены лучшие условия сохранности урожая (министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Василе Бумаков).

В Туркмении закончена уборка зерновых. Страна уже второй год получает урожай зерновых, превышающий его внутренние потребности. В 2011 году собрано 1,3 миллиона тонн зерна. В прошлом году туркменские земледельцы сдали государству более 1 млн. 400 тыс. пшеницы, что превышает объемы потребностей страны. Таким образом, впервые в своей новейшей истории Туркменистан приступил к экспорту продовольственного зерна, отправив зарубежным покупателям излишки пшеницы из объема урожая 2010 года в размере более 200 тыс. тонн.

Самым большим достижением за январь-сентябрь стало увеличение объемов производства зерновых культур. Беспрецедентный результат в этом году обеспечен, по словам министра сельского хозяйства, благодаря разработанной правительством программе развития производства зерна и ячменя на 2010-2014 гг. В прошлом году было экспортировано 950 тонн элитных семян из России, в результате урожай зерновых увеличен на 90 тыс. тонн. По оперативным данным, площади озимой пшеницы выросли на 17 тыс. га, а когда начнется сев яровых, они достигнут 18-20 тыс. га, в результате общие площади под зерновые культуры составят 420 тыс. га.

Посевные площади под зерновыми культурами по данным министерства статистики Азербайджана в 2010 году составили 968, тыс. гектаров, что на 14% меньше, чем в 2009 году. Урожайность зерновых в 2010 составила 20,7 центнеров с гектара, что на 22% ниже, чем за предыдущий год.

Посевные площади зерновых в 2010 году составили 625,8 тыс. га, что на 4% меньше предыдущего года. Урожайность в 2010 составила 25,3 ц с га против 29,3 ц с га – снижение показателя на 13%.

Валовой сбор зерновых в 2010 году составил 1,6 млн. тонн, львиная доля среди которых представлена пшеницей (51%) и кукурузой на зерно (28%).

Экспорт представлен без учета данных по Республике Беларусь и с 1 июля 2010 г без учета данных по Республике Казахстан

Исследовательская компания ID - Marketing для VIII Ежегодной международной конференции «Рынок минеральных удобрений и агрохимии 2011»

Ноябрь, 2011 г.