Строительная отрасль в I полугодии 2009 года

• Общая характеристика ситуации по состоянию на август 2009 г.
• Динамика основных показателей – ввод жилья и объем работ по виду деятельности «Строительство»
• Текущее состояние рынка строительных материалов
• Итоги

Пока правительство рапортует о том, что дно кризиса пройдено и наступило оживление – участники строительного рынка вынуждены довольствоваться достаточно низкими результатами. До серьезного оживления спроса на рынке еще далеко, сезон подходит к концу, а показатели самых «горячих месяцев» оставляют желать много лучшего. Во втором квартале ситуация в строительной отрасли мало изменилась по сравнению с 1 кварталом, по некоторым позициям наблюдалось слабое улучшение (например, объем работ и число заключенных договоров), однако, в целом опрос участников рынка говорит о том, что оптимизма не прибавилось.

Обеспеченность заказами крупных организаций осталась на прежнем уровне – 5 месяцев, также как и портфель небольших компаний (до 50 человек) – в среднем расписан на 3 месяца вперед. В числе самых «больных» вопросов и крупные, и мелкие представители строительной отрасли называют высокий уровень налогов и неплатежеспособность заказчиков. Однако в определении третьей ключевой проблемы мнения разделились, представители крупных компаний по-прежнему не удовлетворены высокой стоимостью материалов (несмотря на то, что с начала года уже зафиксировано существенное падение цен), а представителей малого бизнеса больше беспокоит недостаток заказов.

Кроме того, уменьшение объемов инвестиций и сохраняющийся недостаток заемных средств, при большой зависимости строительной отрасли от банков, отражаются на объемах строительных работ. Финансовые результаты чрезвычайно снизились – за первые пять месяцев года прибыль составила 13,1 млрд. рублей, что ниже результатов прошлого года более чем на 60%.

Объем работ по виду деятельности «Строительство» в июле 2009г. остановился на отметке 357 млрд.рублей, что ниже прошлогоднего показателя на 17,8%. Несмотря на отрицательные сравнения с успешным 2008 годом – возрастающий тренд все-таки прослеживается с начала 2009 года в соответствии с сезонными тенденциями. Влияние кризиса не оказалось для строителей столь пагубным, как предсказывалось в 2008, однако, размер среднего отставания показателей объемов работ 2009 года в ежемесячном разрезе составил около 13%.

В первом полугодии 2009 было введено 21,6 млн.кв. метров жилья. По причине нехватки финансирования у застройщиков и низкого платежеспособного спроса на новостройки в июне впервые с февраля 2009 года объем ввода в действие жилых домов снизился, причем сразу на 13%. Резкое снижение случилось в традиционно наиболее результативном для строительной отрасли месяце. Так в июне было построено и введено только 4,9 млн. кв. м жилья, при этом общий показатель с начала года оказался на 0,3% меньше, чем за 1 полугодие 2008 года.

В июле объемы почти на 8% превысили прошлогодний уровень, и показатель ввода жилья вновь обрел положительную динамику в текущем году. Необходимо отметить, что существенный вклад в рост объемов ввода внесло индивидуальное строительство за счет средств населения. Это вполне объяснимо – в период недоступности ипотеки для части населения и непривлекательных условий кредитования для остальных, наиболее реальным вариантом улучшения жилищных условий становится индивидуальное строительство за счет собственных или заемных средств. Такой выбор не требует одномоментного вложения большой суммы денежных средств, как при покупке готового жилья, а кроме того, несколько снижает себестоимость отдельных работ и материалов, так как процесс легче поддается контролю. Именно за счет этого растет малоэтажный сегмент. Недоверие к застройщикам в плане покупки квартир в недостроенных объектах вызвано многочисленными замораживаниями строек, срывами сроков сдачи домов и историями с обманутыми дольщиками. В ряде регионов, таких как Кабардино-Балкария и Республика Тыва, Амурская область, новое строительство представлено на 100% индивидуальными объектами жилья.

Во втором квартале на рынке основных строительных материалов продолжались тенденции замедления спроса и падения цен. Так цены на оконное стекло, красный кирпич, тарированный цемент и пиломатериалы – в июле упали на 0,3-2,0%. На 1-2% выросли цены только на рубероид и линолеум. Производство остается на достаточно низком уровне, в выгодном положении остаются стекольщики. Объем выпуска оконного строительного стекла продолжает опережать прошлогодние показатели более чем в 2 раза. Причины все те же – большое количество новостроек на этапе сдачи, которые пока еще требуют достаточно много этого материала. 80% строек заморожено, но строительство объектов высокой степени готовности продолжается.

Некоторый спрос на материалы обеспечивает и индивидуальное строительство, которое за 7 месяцев года выросло на 8,1%. Хуже всего дела обстоят у производителей черепицы, хотя по сравнению с 1 кварталом 2009 года снижение составило всего 17,7%.

*Данные по производству строительных материалов в 1 квартале 2009 года

Продолжается снижение производства по основным строительным материалам – бетонной смеси, кирпичу и цементу. Отмена экспортных пошлин на цемент хоть и была поддержана ФАС и Министерством регионального развития, но в конкретных мерах еще не реализована, при этом экспорт цемента по-прежнему растет. Тем не менее, ситуация на рынке цемента и кирпича не столь критическая – во втором квартале прирост производства по этим строительным материалам составил 72% и 21%, соответственно.

Спрос на кирпич, цемент, стекло, кровельные материалы поддерживается в том числе и за счет растущего малоэтажного сегмента. Кроме индивидуального жилья в этом сегменте намечается рост и квартир эконом-класса. Массовая малоэтажная застройка планируется министерством экономического развития с использованием западных технологий – например, сборных малоэтажных домов. Повышение доли «малоэтажки» ставится правительством в разряд первоочередных задач, так на конец 2008 года эта доля составляла 42%, а поставленная перед Минрегионом задача довести процент такой застройки до 62% к 2012 году.

Малоэтажный сегмент – единственное «подающее надежды» направление строительства в этом сезоне. Однако, некоторые аналитики уже «осмеливаются» предполагать, что оживление строительства начнется уже в ближайшие 10 месяцев, а ко 2 полугодию 2010 года сегмент нового жилья уже ощутит дефицит. Насколько правы оптимисты, и какие перспективы вероятнее всего ожидать в 2010 году, можно будет предположить уже к концу этого «неурожайного» для строителей сезона.

Автор: Новикова Е.Е., генеральный директор ID - marketing

Сентябрь, 2009 г.