Рынок шрота 2010-1 полугодие 2011 гг.

Соответственно видам масличных культур, из которых изготавливают растительные масла и получают жмыхи, различаются и виды шрота – подсолнечный, рапсовый, соевый, кукурузный, арахисовый и другие. Первые три вида наиболее распространены, а лидирующее место по праву принадлежит продукту переработки сои, так как соевый шрот обладает наибольшей ценностью – высоким содержанием белка.

Выращивание и переработка сои – основного источника сырья для производства шрота, в России недостаточно развиты. Долгое время этому направлению уделялось мало внимания и только в 2001 году посевные площади под эту культуру начали увеличиваться.

Выращивание масличных культур в России в 2007-2010 гг. оставалось на достаточно низком уровне, несмотря на некоторое увеличение по сравнению с предыдущим периодом, а доля посевов за последние 3 года колебалась в районе отметки 10% от общей посевной площади сельскохозяйственных культур. Невысокий интерес к выращиванию сои связывают с недостаточным знанием технологии и непониманием экономической выгоды от переработки соевых продуктов. Главной особенностью российского производства соевых продуктов является то, что на переработку идет малая часть, преимущественно выращенная соя идет в корма в необработанном виде, в то время как в западных странахосновным направлением является получение шрота, а соевое масло в большей степени выступает побочным продуктом.

Традиционные места выращивания сои в России – Краснодарский край, Белгородская область.Не так давно культура начала выращиваться в Воронежской, Липецкой и Амурской области (в 2010 году уже половина от общероссийского показателя).

В нашей стране основная часть сои перерабатывается предприятиями масложирового комплекса. Соя занимает 2-е место после подсолнечника в структуре перерабатываемых масличных семян. Причем объемы переработки сои на маслоэкстракционных предприятиях составляют более половины от объемов валового производства сои в России.

Доля посевных площадей для выращивания подсолнечника в России в 2010 году составила порядка 10%.Наибольшее распространение культура получила в Южном федеральном округе, где под выращивание подсолнечника в 2010 году было выделено около пятой части всех посевных площадей. Рапс в России, как сельскохозяйственная культура, распространен очень мало (в 2010 году 0,8% всех посевов).

Значительная часть соевых бобов привозится в Россию из-за рубежа.В Россию в 2010 году было ввезено около 1,7 млн. тонн соевых бобов, причем 88% всей импортированной продукции – парагвайского и бразильского происхождения.

В 2010 году по данным Росстата в России было произведено более 4 млн. тонн жмыхов и шрота. По сравнению с 2009 годом отмечается незначительный спад производства. Динамика за последние 14 лет отражает в целом позитивный тренд. В 2010 году зафиксировано незначительное снижение объемов производства, по итогам полугодия 2011 года эта тенденция продолжилась, сокращение к аналогичному периоду 2010 года составило порядка 4%.

В целом, более 70% шрота и жмыхов в России производится на 20 заводах. Львиная доля из них – маслоэкстракционные заводы, побочным продуктом производства которых является соевый и подсолнечный, рапсовый жмыхи.

Соответственно структуре производства, основной вид шрота, направляемый за рубеж, продукт из подсолнечника.

Турция, Италия, Испания – основные направления экспорта подсолнечного и рапсового шрота. Доля в экспорте соевого шрота меньше 8% по итогам 1 полугодия 2011 года.

Объемы импорта подсолнечного шрота невелики в силу достаточных объемов производства внутри страны как подсолнечника и подсолнечного масла, так и субпродуктов. В 2010 году было ввезено всего 3 тысячи тонн подсолнечного шрота. Объемы импорта рапсового шрота в Россию незначительны.

Импорт основного вида шрота, поставляемых в Россию – продукта переработки соевых бобов, последние 2,5 года растет. В 2010 году объем импорта соевого шрота в Россию составил 430 тыс. тонн. По отношению к предыдущему 2009 году ввоза данного вида шрота вырос на 12,4%. В первом полугодии 2011 года тенденция роста продолжилась.

Ведущими странами-производителями соевого шрота, ввозимого в Россию, является Аргентина и Нидерланды. Причем если по аргентинскому шроту в 2010-1 полугодии 2011 объемы росли в значительной степени, то по соевому продукту производства Нидерландов наблюдается спад поставок. Стоит отметить, что в 1 полугодии 2011 года значительно выросли объемы импорта соевого шрота производства Германии и США, в 10 и 5 раз, соответственно.

Несмотря на рост тарифов, значительная часть поставок шрота внутри страны осуществляется железнодорожным транспортом. Объем перевозок шрота в 2010 году ненамного превысил объемы 2009 года (на 3%), составив 1,7 млн. тонн.

В 2010 году лидером среди регионов-отправителей шрота была Калининградская область. Это объясняется расположением в области агропромышленной компании ЗАО "Содружество-Соя".

Основными получателями шрота являются комбикормовые заводы, на долю которых приходится 31% от объема перевозок шрота в 2010-июне 2011 гг. При этом в I полугодии 2011 комбикормовые заводы закупили на 3% меньше, чем в I полугодии 2010 года. 23% приходится на птицефабрики. Всего в 1 полугодии 2011 года для птицефабрик было отгружено по железной дороге на 9% меньше, чем в I пол. 2010. На 4,5% выросли объемы закупок комбинатами хлебопродуктов в I полугодии 2011 года к I полугодию 2010 года.

Импортный соевый шрот, в силу недостаточных объемов производства внутри страны, занимает лидирующее положение на рынке. Однако, у рассматриваемой продукции есть ряд особенностей, которые могут дать преимущества для региональных участников рынка. С учетом того, что соевый шрот хранится плохо, его качество во многом определяется сроками хранения. При поставках импортного соевого шрота много времени уходит на загрузку кораблей, отправку, а также доставку на комбикормовые предприятия или птицефабрики. К тому же при загрузке кораблей партии смешиваются, и проследить время хранения соевого шрота вряд ли возможно.

Согласно ГОСТ гарантийный срок при хранении соевого шрота насыпью составляет всего два месяца. Если учесть время пребывания у производителя, время в пути и доставки на птицеводческие предприятия, то в большинстве случаев импортный шрот, которым используется предприятиями, имеет более длительный срок хранения. Поэтому соевый шрот от российских маслоэкстракционных заводов может иметь преимущество перед импортной продукцией.

По актуальным данным за 10 месяцев 2011 года производство жмыхов и шрота сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В январе-октябре 2010 года в Россию было импортировано почти 300 тыс. тонн соевого шрота. В январе-октябре 2011 года показатели выросли на 24%, составив 365 тыс. тонн. За последние три года это наибольший показатель, отметим, что в 2009 году за 10 месяцев было ввезено около 270 тыс. тонн шрота из сои. Что касается объема перевозок шрота внутри России, показатель по итогам 11 месяцев составил порядка 1,26 млн. тонн, что меньше аналогичного показателя за 2010 год на 18%.

Снижение объемов перевозок связано с рядом проблем. В первую очередь - это дефицит подвижного состава, второе - необоснованный рост тарифов на перевозки (в среднем на 50%), в - третьих, железнодорожные операторы осуществляют подачу подвижного состава с нарушением согласованных в заявках сроков, при этом достаточно часто поданные вагоны требуют ремонта. Заявки на срочные перевозки не принимаются. Увеличилось время доставки продукции от места погрузки до конечного пункта назначения. Несмотря на то, что сейчас тариф на перевозку сои и соевого шрота в другие регионы страны снижен на 50%, это недостаточно для повышения эффективности перевозок для производителей, льготный тариф установлен до 30 июня 2012 года и распространяется на расстояния, превышающие 1100 км.

С 2004 года поголовье птиц увеличивалось из года в год, так к 2009 году прирост за пятилетний период составил 22%. Поголовье свиней в 2010 году практически не изменилось, составив 17,2 млн. голов. Кроме того, для восстановления показателей 90х в рамках возрождения отечественного свиноводства необходим рост более чем на 100%. В 2010 году на 8% выросло производство комбикормов, за первые полгода 2011 этот показатель увеличился на 17% к аналогичному за половину 2010г. Таким образом, с учетом роста мирового спроса на продовольствие и программ по поддержке сельского хозяйства, прогнозов по снижению зерновой составляющей за счет роста масличных в структуре кормов для животных, можно ожидать планомерного роста спроса на шроты в ближайшие пять лет.

Внешнеторговый рынок представлен без учета данных по Республике Беларусь и с 1 июля 2010 г. без учета данных по Республике Казахстан

Исследовательская компания ID - Marketing для II Международной конференции «Комбикорма и Премиксы 2011»

Декабрь, 2011 г.