Рынок шрота в 2009-2010 гг.: соевый, подсолнечный, рапсовый
Статья, посвященная анализу рынка шрота в разрезе видов: соевый, подсолнечный, рапсовый в 2009-2010 гг.
Актуальность:
апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ, Данные иностранных статистических и аналитических агентств
Закажите звонок!
- Рынок подсолнечного шрота: 2009-2010 гг.
- Рынок соевого шрота: 2009-2010 гг.
- Рынок рапсового шрота: 2009-2010 гг.
- Мировое производство соевого, рапсового и подсолнечного шротов: 2009 г
Общий объем производства шрота и жмыхов в России в 2009 году составил 3 653 тыс. тонн без учета субъектов малого предпринимательства. В 1 полугодии 2010 года объемы производства жмыхов и шротов снизились на 2,6% к аналогичным показателям 2009 года. Основная доля в производстве шрота в России приходится на шрот из подсолнечника.
Рынок подсолнечного шрота: 2009-2010 гг.
В производстве подсолнечного шрота Россия находится на втором месте в мире, после Украины, по результатам 2009 года.* В 2009 году объем выпуска подсолнечного шрота в сравнении с 2008 годом сократился на 3%, составив, по данным FAS USDA, 2 253 тыс. тонн. Сбор сырья для выработки шрота – подсолнечника, в 2009 году также снизился на 12,5% до 6 425 тыс. тонн.
Основной сбор подсолнечника в России (50%) приходится на Южный федеральный округ. В частности, в Краснодарском крае собрано 20% от общего объема подсолнечника в России в 2009 году. При этом данный показатель всего на 300 тыс. тонн меньше, чем во всем Приволжском округе.
По объемам переработки подсолнечника на первом месте находится Маслоэкстракционный завод Юг Руси, с мая 2008 года работающего на производственных площадях МЖК Краснодарский. В 2009 году объем переработки подсолнечника на заводе на масло и жмых составил 701 тыс. тонн, что на 12% выше показателей 2008 года. В 2009 году в экспорте подсолнечного шрота порядка 41% приходится на холдинг ЮГ Руси и принадлежащую холдингу компанию «Лада-Геленджик-Транс».
Второе место по итогам 2009 года принадлежит предприятию Эфко, увеличившему объемы обработки подсолнечника на 20,3% в сравнении с 2008 годом. Объемы производства подсолнечного шрота ОАО «Эфко» выросли к 2008 году на 11%, составив 234 тыс. тонн – 10% от общего объема производства подсолнечного шрота в России в прошедшем году. **
На третьем месте по обработке подсолнечника на масло и шрот в 2009 году находится компания Бунге СНГ (холдинг Bunge). В конце 2008 года холдинг запустил новый маслоэкстракционный завод в поселке Колодезный Воронежской области, общей производственной мощностью 550 тыс. тонн семян подсолнечника в году и потенциальным производством более 200 млн. литров подсолнечного масла и 200 тыс. тонн кормов для животных. Новый завод потеснил других игроков отрасли, объем переработки подсолнечника в 2009 году МЭЗа составил 441 тыс. тонн. В экспорте подсолнечного шрота по итогам 2009 года компании Бунге принадлежит порядка 5%.
В 2009 году 27% российского экспорта подсолнечного шрота приходится на Италию. При этом в январе-марте 2010 года объемы поставок в данную страну снизились на 45% к аналогичному периоду 2009 года. Также сокращение объемов поставок произошло по всем ведущим покупателям 2009 года, а общее снижения экспорта подсолнечного шрота в I первом квартале 2010 года составило 31%.
![Экспорт подсолнечного шрота из России в разрезе стран покупателей в 2009 году, % Экспорт подсолнечного шрота из России в разрезе стран покупателей в 2009 году, %](/images/upload/rinok-shrot/1.jpg)
Рынок соевого шрота: 2009-2010 гг.
Общий объем производства соевого шрота в России в 2009 году составил 1 535 тыс. тонн, увеличившись на 30% по отношению к 2008 году.* При этом валовые сборы сои неизменно растут в последние несколько лет. В 2009 году сбор сои в первоначальном весе составил 942 тыс. тонн, рост составил 26% к 2008 году.
Одним из ведущих производителей соевого шрота в России является компания «Содружество-Соя», входящая в группу компаний «Содружество». Два маслоэкстракционных завода компании обладают общей мощностью по переработке соевых бобов в 1,1 млн. тонн в год.
В 2009 году объемы производства соевого шрота на заводах предприятия Содружество выросли на 88% благодаря вводу новых мощностей. Компания занимает лидирующее, практически монопольное положение в производстве соевого шрота в России, специализируясь на переработке только импортных соевых бобов.
Также производство соевого шрота осуществляет ряд крупных масложировых комбинатов. Так, Иркутский МЖК, входящий в состав группы компаний «Янта», в 2009 году произвел 70,6 тыс. тонн соевого шрота, увеличив объемы к 2008 году на 13%, при этом объем переработки семян сои вырос на 12,3%.***
Значительная часть спроса на соевый шрот покрывается импортным товаром. При этом введение 5% пошлины на соевый шрот в 2009 году, привело к снижению объемов импортных закупок на 40% к 2008 году (на 46% к 2007 году). В I квартале 2010 года объемы импорта соевого шрота к январю-марту 2009 выросли на 2,8%.
Аргентинский соевый шрот занимает лидирующее положение в российском импорте в 2009-1 квартале 2010 гг. В мире Аргентина занимает 3 место по объемам производства соевого шрота. В 2009 году ввоз шрота, произведенного в данной стране, составил 35% объемов российского импорта. В I квартале 2010 года объемы импорта аргентинского шрота выросли на 7% к аналогичному периоду 2009 года.
Ведущим производителем соевого шрота, импортируемого в Россию из Аргентины, является Aceitera General Deheza S.A, входящая в состав Aceitera General Deheza (AGD). В мире на долю компании AGD приходится 6,9% экспорта соевого шрота. ****
Объемы импорта соевого шрота, произведенного в Нидерландах, в 1 квартале 2010 года снизились к 1 кварталу 2009 года на 21%.
![Доли стран производителей в импорте соевого шрота в Россию в 2009 году, % Доли стран производителей в импорте соевого шрота в Россию в 2009 году, %](/images/upload/rinok-shrot/2.jpg)
Рынок рапсового шрота: 2009-2010 гг.
Валовой сбор рапса в России, также как подсолнечника, в 2009 году несколько снизился относительно 2008 года, составив 667,24 тыс. тонн. По данным FAS USDA объемы производства рапсового шрота неизменно росли за последние несколько лет, а в 2009 году производство составило 113,6% к 2008 году.
![Сбор рапса и производство рапсового шрота в России в 2004-2009 гг., тыс. тонн Сбор рапса и производство рапсового шрота в России в 2004-2009 гг., тыс. тонн](/images/upload/rinok-shrot/3.jpg)
Объемы экспорта шрота из рапса составили в 2009 году 37% от объемов производства, снизившись в январе – марте в 2 раза. Ведущими покупателями рапсового шрота российского производства являются Испания - 42% и Латвия -22%.
Мировое производство соевого, рапсового и подсолнечного шротов: 2009 г
В каждом сегменте рынка шрота – соевом, рапсовом, подсолнечном – в мире лидерство принадлежит в основном нескольким странам.
Страна | Валовой сбор подсолнечника | Производство подсолнеч- ного шрота | Валовой сбор сои | Производство соевого шрота | Валовой сбор рапса | Производство рапсового шрота |
---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 6 425 | 2 253 | 942 | 1 535 | 667 | 400 |
Украина | 6 500 | 2 576 | 1 050 | 584 | 1 900 | 62 |
Аргентина | 2 300 | 1 100 | 54 000 | 27 150 | - | - |
США | 1 377 | 345 | 91 417 | 37 399 | 669 | 667 |
Китай | 1 630 | 404 | 14 700 | 37 417 | 13 700 | 9 135 |
Бразилия | 96 | 48 | 69 000 | 24 410 | - | - |
Канада | 115 | - | 3 500 | 1 005 | 11 825 | 2 620 |
Индия | 820 | 341 | 8 750 | 4 950 | 6 400 | 3 525 |
Мир | 30 565 | 12 342 | 259 202 | 161 563 | 59 933 | 33 633 |
Объемы производства подсолнечного шрота в мире в 2009 году снизились к 2008 году на 3%, рапсового шрота наоборот выросли на 9%, а соевого - на 6,5%. Ведущими странами по производству шрота из рапса являются Китай, Индия и Канада, обеспечивающие 45% выпуска шрота во всем мире. В производстве соевого шрота лидируют США, Китай и Аргентина, подсолнечного – Украина, Россия, Аргентина.
Среди производства основных видов в мире лидирующее положение занимает соевый шрот. В силу того, что шрот является, в частности, побочным продуктом масложировой отрасли, его себестоимость ниже, чем других кормов. Увеличение численности населения, и, следовательно, потребности в продуктах животноводства, приводит к стабильному спросу на шрот, как один из кормов.
* По данным FAS USDA ** По данным ОАО «Эфко» *** По данным ОАО "Иркутский МЖК" **** По данным Aceitera General Deheza. 2009
Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing
Август, 2010 г.
-
Рынок шрота 2010-1 полугодие 2011 гг.
Доклад, подготовленный для II Международной конференции «Комбикорма и Премиксы 2011» по российскому рынку шротов.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ, , -
Российский рынок шрота в 2010-июне 2011 гг.
В исследовании представлен анализ российского рынка шротов, динамика развития и текущего состояния потребляющих отраслей для определения перспективных направлений потребления шрота с учетом возможного импортозамещения.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ, Статистика железнодорожных перевозок,
19 000 ₽ -
Рынок шрота в 2009-2010 гг.: соевый, подсолнечный, рапсовый
Статья, посвященная анализу рынка шрота в разрезе видов: соевый, подсолнечный, рапсовый в 2009-2010 гг.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ, Данные иностранных статистических и аналитических агентств -
Рынок соевого шрота: 2008-2009 гг.
Статья, посвященная анализу российского рынка соевого шрота по итогам 2008-2009 гг.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики, Данные Федеральной таможенной службы РФ -
Обзор рынка шрота в 2009 году
Обзор содержит анализ экспорта и импорта, а также внутрироссийских потоков шрота в 2009 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, Статистика железнодорожных перевозок,
5 000 ₽ -
Обзор рынка шрота в 2010 году
Обзор содержит анализ экспорта и импорта, а также внутрироссийских потоков шрота в 2010 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, Статистика железнодорожных перевозок,
8 900 ₽ -
Обзор рынка шрота в 2011 году
Обзор содержит анализ экспорта и импорта, а также внутрироссийских потоков шрота в 2011 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, Статистика железнодорожных перевозок
9 900 ₽ -
Обзор рынка шрота в 2012 году
Обзор содержит анализ экспорта, импорта и железнодорожных перевозок шрота в 2012 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, Статистика железнодорожных перевозок,
от 9 900 ₽ -
Российский рынок шрота и жмыхов в 2010-2011 гг.
Исследование посвящено анализу российского рынка шротов и жмыхов, изучению динамики развития и текущего состояния отрасли. В отчете представлен обзор мирового рынка шротов и жмыхов.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ, Статистика железнодорожных перевозок, Данные иностранных статистических и аналитических агентств
от 19 000 ₽ -
Рынок шрота и жмыхов в 2010-2011 гг.
Статья, подготовленная на основе проведенного исследования российского рынка шрота и жмыхов в 2010-2011 гг.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, Статистика железнодорожных перевозок, Статистика производства
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)