Российский рынок шрота и жмыхов в 2010-2011 гг.

Тема: Российский рынок шрота и жмыхов в 2010-2011 гг.

Анализируемый период: 2010-2011 гг. Справочно представлен 2009 год

Цель исследования: 
Анализ российского рынка шротов и жмыхов, изучение динамики развития и текущего состояния потребляющих отраслей для определения перспективных направлений потребления шрота и жмыхов с учетом возможного импортозамещения.

Источники информации:

• Информационный массив ID-Marketing;
• Росстат;
• Данные статистических служб стран СНГ;
• Статистика железнодорожных перевозок РФ;
• Данные Федеральной таможенной службы РФ;
• Данные министерств РФ
• Пресс-релизы компаний;
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
• Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Особенности исследования:

• В исследовании представлен общий рейтинг потребителей с учетом их закупок по железной дороге и импорта.
• Потребление шрота и жмыхов внутри России по железной дороге представлено по отраслям. В каждой отрасли построены рейтинги получателей. В частности выделены, комбикормовые заводы, птицефабрики, комбинаты хлебопродуктов и прочие покупатели.

Количество:

• страниц - 114
• рисунков - 66
• таблиц - 57
• приложения - 2

Срок предоставления: в день поступления денежных средств

Краткое описание исследования "Российский рынок шрота и жмыхов в 2010-2011 гг."

Содержание

Введение

1. Производство жмыхов и шротов в России

1.1. Динамика производства жмыхов и шротов в 2005-2011 гг., региональная структура, сырьевая база

1.2. Крупнейшие производители шрота и жмыхов в России

Группа компаний "Содружество"

Группа компаний "Юг Руси"

ОАО «Эфирное»

ООО "Бунге СНГ"

ОАО «Астон»

ОАО "Казанский маслоэкстракционный завод "

ОАО "Аткарский маслоэкстракционный завод"

ООО «Амурагроцентр»

ОАО "Иркутский масложиркомбинат"

ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод"

ОАО "Валуйский Комбинат Растительных Масел"

ОАО "Чишминское"

ООО "Центр Соя"

1.3. Анализ российского экспорта шрота и жмыхов в 2010- 2011 гг.

1.3.1. Анализ российского экспорта подсолнечного шрота в 2010 - 2011 гг.

1.3.2. Анализ российского экспорта рапсового шрота в 2010 - 2011 гг.

1.3.3. Анализ российского экспорта соевого шрота в 2010 - 2011 гг.

2. Потребление шротов и жмыхов в России в 2010 –2011 гг.

2.1. Анализ импорта шрота и жмыхов в Россию

2.1.1. Анализ импорта соевого шрота в Россию в 2010 –2011 гг.

2.1.2. Анализ импорта подсолнечного шрота в Россию в 2010 –2011 гг.

2.1.3. Анализ импорта рапсового шрота в Россию в 2010-2011 гг.

2.2. Потребление шрота и жмыхов, отгруженных железной дорогой, в России в 2010–2011 гг.

2.2.1. Динамика поставок по железной дороге по видам

2.2.2. Региональная структура поставок и закупок шрота и жмыхов в 2010-2011 гг.

2.2.3. Продавцы шрота и жмыхов в 2010-2011 гг.

2.2.4. Покупатели шрота и жмыхов в 2010 - 2011 гг.

3. Обзор мирового рынка шрота

4. Итоги и выводы

Список рисунков

Рисунок 1. Объем посевных площадей под основные виды масличных культур в 2002-2011 гг., тысяч гектаров

Рисунок 2. Импорт соевых бобов в РФ в разрезе стран происхождения в 2011 году, %

Рисунок 3. Крупнейшие регионы по посевным площадям подсолнечника в 2011 году, %

Рисунок 4. Производство жмыхов и шротов в 1997-2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 5. Структура производства шротов и жмыхов по видам в 2009г. и в 2010 г., %

Рисунок 6. Основные регионы-производители жмыхов и шрота в 2010 году, %

Рисунок 7. Основные регионы-производители жмыхов и шрота в 2011 году, %

Рисунок 8. Доли стран покупателей подсолнечного шрота в российском экспорте в 2009 году, %

Рисунок 9. Доли компаний поставщиков подсолнечного шрота в российском экспорта в 2009 году, %

Рисунок 10. Доли стран покупателей подсолнечного шрота в российском экспорте в 2010 году, %

Рисунок 11. Доли стран покупателей подсолнечного шрота в российском экспорте в 2011 г., %

Рисунок 12. Доли российских компаний экспортеров подсолнечного шрота в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 13. Доли стран покупателей рапсового шрота в российском экспорте в 2009 году, % 46

Рисунок 14. Доли стран покупателей рапсового шрота в российском экспорте в 2010 году, %

Рисунок 15. Доли стран покупателей рапсового шрота в российском экспорте в 2011 г., %

Рисунок 16. Доли поставщиков рапсового шрота в российском экспорте в 2010 году, %

Рисунок 17. Доли поставщиков рапсового шрота в российском экспорте в 2011 году, %

Рисунок 18. Динамика российского экспорта соевого шрота в 2010 –2011 гг., тонн

Рисунок 19. Доли поставщиков соевого шрота в российском экспорте в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 20. Динамика импорта соевого шрота в Россию в 2010- 2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 21. Доли стран производителей в импорте соевого шрота в Россию в 2009 году, %

Рисунок 22. Доли стран производителей в импорте соевого шрота в Россию в 2010 г. и 2011 г., %

Рисунок 23. Продажи AGD Group в 2011 году в разрезе стран, %

Рисунок 24. Структура закупок соевого шрота ООО «ТД «Содружество» в 2011 году в разрезе иностранных производителей, %

Рисунок 25. Доли российских компаний покупателей соевого шрота в импорте в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 26. Динамика импорта в Россию соевой муки и жмыхов в 2010-2011 гг., тонн

Рисунок 27. Динамика импорта в Россию подсолнечного шрота в 2010- 2011 гг., тонн

Рисунок 28. Доли компаний поставщиков подсолнечного шрота в Россию в 2011 г., %

Рисунок 29. Доли российских компаний в закупке подсолнечного шрота производства «Кернел Групп» в 1 полугодии 2011 года, %

Рисунок 30. Динамика поставок шрота по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 31.Динамика поставок жмыхов по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Рисунок 32. Структура перевозок шротов и жмыхов по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 33. Доли регионов поставщиков шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 34. Доли регионов поставщиков шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в 2009 г., %

Рисунок 35. Доли регионов поставщиков жмыхов по железной дороге в 2010г. и в 2011 г., %

Рисунок 36. Доли регионов-покупателей кормового шрота по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 37. Доли регионов-покупателей шрота, содержащего не более 1,5% масла и 11% влаги, по железной дороге в 2010 г. и 2011 г., %

Рисунок 38. Доли регионов-покупателей жмыхов по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 39. Доли регионов-покупателей жмыхов, содержащих не более 1,5% влаги и не более 11% масла, по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 40. Доли компаний поставщиков кормового шрота по железной дороге в 2010 г. и 2011 г., %

Рисунок 41. Отраслевая структура поставщиков шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 42. Отраслевая структура поставщиков жмыхов, содержащих не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 43. Отраслевая структура предприятий покупателей кормового шрота по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 44. Отраслевая структура предприятий покупателей шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 45. Отраслевая структура предприятий покупателей жмыхов, содержащих не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010 г. и в 2011 г., %

Рисунок 46.Динамика мирового производства соевого шрота в 2007-2011 МГ. и прогноз на 2011/2012 МГ., млн. тонн

Рисунок 47. Доли стран в мировом производстве соевого шрота в 2010/11 МГ, %

Рисунок 48. Доли стран в мировом экспорте соевого шрота в 2010/11 МГ, %

Рисунок 49. Доли стран в мировом импорте соевого шрота в 2010/11 МГ, %

Рисунок 50. Динамика мирового производства рапсового шрота в 2007-2011 гг. и прогноз на 2011/2012 МГ., млн. тонн

Рисунок 51. Доли стран в мировом производства рапсового шрота в 2010/11 МГ, %

Рисунок 52. Доли стран в мировом производства рапсового шрота в 2011/12 МГ, % (прогноз)

Рисунок 53. Доли стран в мировом экспорте рапсового шрота в 2010/11 МГ, %

Рисунок 54. Доли стран в мировом экспорте рапсового шрота в 2011/12 МГ, % (прогноз)

Рисунок 55. Доли стран в мировом импорте рапсового шрота в 2010/11 МГ, %

Рисунок 56. Доли стран в мировом импорте рапсового шрота в 2011/12 МГ, % (прогноз)

Рисунок 57. Динамика производства подсолнечного шрота в мире в 2007-2011 МГ. и прогноз на 2011/2012 МГ., млн. тонн

Рисунок 58. Доли стран в мировом производстве подсолнечного шрота в 2010/11 МГ, млн. тонн

Рисунок 59. Доли стран в мировом производстве подсолнечного шрота в 2011/12 МГ, млн. тонн (прогноз)

Рисунок 60. Доли стран в мировом экспорте подсолнечного шрота в 2010/11 МГ, %

Рисунок 61. Доли стран в мировом экспорте подсолнечного шрота в 2011/12 МГ, % (прогноз)

Рисунок 62. Доли стран в мировом импорте подсолнечного шрота в 2010/11 МГ,%  

Рисунок 63. Доли стран в мировом импорте подсолнечного шрота в 2011/12 МГ,% (прогноз)

Рисунок 64. Динамика производства растительных масел в России в 2005-2011 гг., тонн

Рисунок 65. Структура российского экспорта шротов и жмыхов в 2009-2011 гг. по видам, % 

Рисунок 66. Отраслевая структура закупок шрота и жмыхов по железной дороге по итогам 2010-2011 гг., %

Список таблиц

Таблица 1. Крупнейшие производители жмыхов и шротов в России (на начало 2010 г)

Таблица 2. Динамика поставок ГК «Содружество» шрота и жмыхов по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 3. ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ГК «Содружество» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 4. Финансовые показатели ГК «Юг Руси» в 2010-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 5. Динамика поставок шрота и жмыхов ГК «Юг Руси» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 6. ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ГК «Юг Руси» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 7. Динамика поставок шрота и жмыхов ОАО «Эфирное» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 8.ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ОАО «Эфирное» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 9. Динамика поставок шрота и жмыхов ООО «Бунге» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 10. ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ООО «Бунге» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 11. Динамика поставок шрота и жмыхов компании «Астон» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 12.ТОР-3 крупнейших покупателей шрота компании «Астон» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 13. Динамика поставок шрота и жмыхов ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 14. ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 15. Динамика поставок шрота и жмыхов ОАО «Аткарский маслоэкстракционный завод» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 16. ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ОАО «Аткарский маслоэкстракционный завод»по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 17. Динамика поставок шрота и жмыхов ООО "Амурагроцентр"по железной дороге внутри России в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 18.ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ООО "Амурагроцентр" по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 19. Динамика поставок шрота и жмыхов ОАО «Иркутский масложиркомбинат» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 20.ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ОАО «Иркутскиймасложиркомбинат» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 21. Динамика поставок шрота и жмыхов компании «Урюпинский маслоэкстракционный завод» по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 22.ТОР-3 крупнейших покупателей шрота компании «Урюпинский маслоэкстракционный завод» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 23. Динамика поставок шрота и жмыхов ОАО «Чишминское»по железной дороге внутри России и на экспорт в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 24.ТОР-3 крупнейших покупателей шрота ОАО «Чишминское» по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 25. Рейтинг стран покупателей подсолнечного шрота в экспорте из России в 2010-2011 гг., тонн

Таблица 26. Рейтинг российских предприятий экспортеров подсолнечного шрота в 2010-2011 гг., тонн

Таблица 27. Объемы российского экспорта шрота и жмыхов в 2009- 2011 гг., тонн 

Таблица 28. Рейтинг стран производителей соевого шрота в импорте в Россию в 2010-2011 гг., тонн

Таблица 29. Объемы импорта соевого шрота в Россию в 2010- 2011 гг. в разрезе компаний производителей, тонн

Таблица 30. ТОР-25 российских компаний покупателей соевого шрота в импорте в 2010-2011 гг., тонн

Таблица 31. Объемы импорта в Россию шрота и жмыхов в 2009- 2011 гг., тонн

Таблица 32. Классификация шрота и жмыхов согласно ЕТСНГ

Таблица 33. Рейтинг регионов-поставщиков кормового шрота по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 34. Рейтинг регионов-поставщиков шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, о железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 35. Рейтинг регионов-поставщиков жмыхов, содержащих не более1,5% масла и не более 11% влаги по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 36. Рейтинг регионов покупателей кормового шрота в 2010-2011 гг. по железной дороге, тыс. тонн

Таблица 37. Рейтинг регионов-покупателей шрота, содержащего не более 1,5% масла и 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 38. Рейтинг покупателей жмыхов, содержащих не более 1,5% влаги и не более 11% масла, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 39. Рейтинг компаний поставщиков шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 40. Рейтинг компаний поставщиков жмыхов по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 41. Рейтинг компаний поставщиков жмыхов, содержащих не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 42. Рейтинг комбикормовых заводов, закупивших кормовой шрот по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 43. Рейтинг птицефабрик, закупивших кормовой шрот по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 44. Рейтинг комбинатов хлебопродуктов, закупивших кормовой шрот по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 45. Рейтинг покупателей кормового шрота по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн (не включенных в другие группировки)

Таблица 46. Рейтинг комбикормовых заводов, закупивших шрот, содержащий не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 47. Рейтинг птицефабрик, закупивших шрот, содержащий не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 48. Рейтинг комбинатов хлебопродуктов, закупивших шрот, содержащий не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 49. Рейтинг покупателей шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг. (не включенных в другие группировки), тыс. тонн Таблица 50. Рейтинг птицефабрик, закупивших жмыхи по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 51. Рейтинг комбинатов хлебопродуктов, закупивших жмыхи по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 52. Рейтинг покупателей жмыхов по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн (не включенных в другие группировки)

Таблица 53. Рейтинг комбинатов хлебопродуктов, закупивших жмыхи, содержащие не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 54. Рейтинг комбикормовых заводов, закупивших жмыхи, содержащие не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 55. Рейтинг птицефабрик, закупивших жмыхи, содержащие не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 56. Рейтинг компаний, закупивших жмыхи, содержащие не более 1,5% масла и не более 11% влаги, по железной дороге в 2010-2011 гг., тыс. тонн (не включенных в другие группировки)

Таблица 57.Объемы производства, импорта и экспорта основных видов шрота в мире в 2007-2010 МГ, млн. тонн

Список приложений

Приложение 1. Рейтинг российских предприятий в соответствии со структурой закупок шрота и жмыхов в 2010-2011 гг. (импортные поставки и внутренние железнодорожные перевозки), тыс. тонн

Приложение 2. Иностранные покупатели основных видов шрота в российского экспорте в 2010-2011 гг., тонн

Целью настоящего исследования является анализ российского рынка шротов, изучение динамики развития и текущего состояния потребляющих отраслей для определения перспективных направлений потребления шрота с учетом возможного импортозамещения. В рамках исследования рассматриваются следующие основные продукты: соевый, подсолнечный, рапсовый шрот. В рамках данного отчета особое внимание уделяется изучению потребления шротов по видам. Охарактеризованы крупнейшие потребители шротов в России, представлена региональная структура поставок внутри страны.

Задачи исследования:

• Определить динамику и региональную структуру производства шротов и жмыхов в России, оценить сырьевую базу на 2010-2011 гг.
• Охарактеризовать крупнейших участников отрасли
• Оценить общую динамику экспорта, изменение структуры по видам, выделить основных экспортеров
• Проанализировать динамику импорта за 2010–2011 гг., с определением структуры потребления по видам закупаемой продукции
• Определить структуру импорта продукции по странам
• Провести детальный анализ внешней торговли в разрезе производителей
• Охарактеризовать участников внешнеторгового рынка
• Проследить динамику потребления шротов, поставляемых железной дорогой внутри России
• Выделить крупнейшие предприятия и регионы – потребители по видам шротов и жмыхов
• Проанализировать текущую ситуацию в потребляющих отраслях
• Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ и выявить перспективные сегменты

Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников информации:

• Информационный массив ID-Marketing
• Росстат
• Данные Федеральной таможенной службы
• Данные министерств
• Статистика железнодорожных перевозок РФ
• Пресс-релизы компаний
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
• Данные мировых статистических агентств и международных организаций

В первой главе исследования рассматривается производство шротов и жмыхов в России в динамике. В разделе охарактеризована текущая ситуация и региональная структура рынка. Виды продукции представлены в соответствии с позициями Росстата: жмыхи и шроты, жмых и остатки твердые прочие растительных жиров или масел (с 2010 года), подсолнечный шрот, соевый шрот. В данной главе также рассмотрен экспорт шротов из страны, его структура и крупнейшие игроки.

Вторая глаза посвящена рассмотрению потребления продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках импортной продукции в тех или иных сегментах коррелирует с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж. Детализация продукции по видам: шрот соевый, шрот подсолнечный, рапсовый шрот.

Внимание также уделено внутрироссийским потокам кормовых шротов от отправителя к получателю. На основе выделения крупнейших потребителей и группировки их по характеру деятельности можно сделать выводы о предпочтительных направлениях сбыта и растущих нишах с точки зрения сопоставления закупаемых видов продукции и сферы деятельности покупателей.

Продукция классифицирована согласно ЕТСНГ: «54222-Шрот кормовой прочий», «54223-Шрот, содержащий не более 1,5% масла и не более 11% влаги», «54205-Жмыхи», «54225-Жмыхи, содержащие более 1,5% масла и не более 11% влаги».

В третьей главе настоящего исследования проведен обзор мирового рынка шротов, проанализированы основные страны-игроки на мировом рынке и динамика производства основных видов шротов.

Заключительный, четвертый раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка шротов с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ.