Российский рынок маргаринов и спецжиров в 2008-1 полугодии 2010 гг.

Тема: Российский рынок маргаринов и спецжиров в 2008-1 полугодии 2010 гг.

Анализируемый период: 2008-1 полугодие 2010 гг.

Цель исследования:
Охарактеризовать основные тенденции на российском рынке маргаринов и спецжиров на растительной основе и выделить ключевых игроков: продавцов и покупателей.

Источники информации:

• Информационный массив ID-Marketing;
• Росстат;
• Данные статистических служб стран СНГ;
• Статистика железнодорожных перевозок РФ;
• Данные Федеральной таможенной службы РФ;
• Данные министерств РФ
• Пресс-релизы компаний;
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
• Данные иностранных статистических и аналитических агентств (FAS USDA).

Количество:

• страниц - 111 (без учета приложений)
• рисунков - 68
• таблиц – 40
• приложений – 8

Краткое описание исследования

Содержание

Введение

1.Анализ производства маргариновой продукции
1.1 Российское производство маргариновой продукции
1.1.1 Динамика и структура производства в 2008-1 полугодии 2010 гг.
1.1.2 Региональная структура производства маргариновой продукции в 2008-1 полугодии 2010 гг.
1.1.3 Сведения о крупнейших участниках отрасли
1.2. Анализ экспортных поставок маргариновой продукции российскими производителями
1.2.1 Динамика экспортных поставок маргариновой продукции в 2008 – 1 полугодии 2010 года
1.2.2. Направления экспорта продукции по странам
1.2.3. Структура экспорта маргариновой продукции по регионам РФ
1.2.4. Российские продавцы маргариновой продукции
1.2.5. Зарубежные покупатели маргариновой продукции
1.2.6 Марочная структура экспорта маргариновой продукции по сегментам

2. Анализ потребления импортной маргариновой продукции
2.1. Динамика импортных поставок маргариновой продукции в 2008 – 1 полугодии 2010 года
2.2. Страны-производители импортируемой продукции
2.3. Структура импортных поставок маргариновой продукции по регионам РФ
2.4. Российские покупатели маргариновой продукции
2.5. Зарубежные продавцы маргариновой продукции
2.6. Марочная структура импорта маргариновой продукции по сегментам
2.7. Анализ импорта маргариновой продукции, произведенной в Калининградской ОЭЗ

3. Анализ внутрироссийских железнодорожных перевозок маргариновой продукции по сегментам (кодам) – жиры кондитерские, жиры кулинарные, маргарин и прочая маргариновая продукция
3.1. Динамика поставок по железной дороге в 2008 – 1 полугодии 2010 года по сегментам
3.2. Региональная структура поставок маргариновой продукции в 2008 – 1 полугодии 2010 года
3.3. Продавцы маргариновой продукции по сегментам
3.4. Покупатели маргариновой продукции по сегментам

4. Основные параметры и тенденции рынка маргариновой продукции

Список рисунков

Рисунок 1. Производство маргариновой продукции в России в 1998-2009 гг., тонн

Рисунок 2. Производство маргариновой продукции в 2009-2010 гг., помесячно, тыс. тонн

Рисунок 3.Структура производства маргаринов по видам в 1полугодии 2010 года

Рисунок 4. Структура выручки по видам маргариновой продукции на 1 января 2009 года

Рисунок 5. Структура выручки по видам маргариновой продукции на 1 января 2010 года

Рисунок 6. Крупнейшие регионы-производители маргариновой продукции в 2009-1 полугодии 2010 года

Рисунок 7. Динамика производства маргариновой продукции ведущими регионами в январе-июле 2010 гг., тонн

Рисунок 8. Соотношение производства маргариновой продукции в 1 полугодии 2010 и 2009 года, тонн

Рисунок 9. Динамика производства маргариновой продукции крупнейшими заводами в 2005-2009 гг., тыс. тонн

Рисунок 10. Доли ведущих игроков маргаринового рынка в 2009 году

Рисунок 11. Динамика российского экспорта маргариновой продукции по сегментам в 2008-1 полугодии 2010 гг., тонн

Рисунок 12. Доли видов продукции в экспорте кондитерского жира в 2008-1 полугодии 2010 гг., %

Рисунок 13. Динамика поставок маргариновой продукции российского производства в Казахстан по сегментам в 2008-1 полугодии 2010 гг., тонн

Рисунок 14. Производство маргарина и аналогичных продуктов в Казахстане в разрезе регионов в 2008-1 полугодии 2010 гг., тонн

Рисунок 15. Динамика поставок маргарина и специальных жиров в Узбекистан в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 16. Динамика поставок маргариновой продукции в Украину в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 17. Доли стран в закупках российской маргариновой продукции в 2008-1 полугодии 2010 года, %

Рисунок 18. Доли регионов в поставках на экспорт маргарина и спецжиров в 2008-1 полугодии 2010 гг., %

Рисунок 19. Динамика экспортных поставок маргариновой продукции ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург) в 2008-1 полугодии 2010 гг., тонн

Рисунок 20. Доли стран назначения в экспорте ОАО «Самарский жиркомбинат» в 2008-1 полугодии 2010 года, %

Рисунок 21. Доли ведущих экспортеров маргарина в 2008-1 полугодии 2010 гг., %

Рисунок 22. Доли ведущих российских экспортеров маргарина и спецжиров в 2008-1 полугодии 2010 гг., %

Рисунок 23. Динамика закупок ЗАО «ПО «Конти» спецжиров российского производства в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 24. Доли видов российской маргариновой продукции в закупках «Эфко-Харьков» в 2008-1полугодии 2010 года, %

Рисунок 25. Закупки компании «Монмасло» ХХК российского маргарина в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 26. Доли ведущих зарубежных покупателей российской маргариновой продукции в 2008-1 полугодии 2010 гг., %

Рисунок 27.Доли торговых марок в экспорте маргарина в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 28. Доли торговых марок в экспорте ЗМЖ в 2008-1 полугодии 2010 года, %

Рисунок 29. Доли торговых марок в экспорте кондитерского жира в 2008-1 полугодии 2010 года, %

Рисунок 30. Динамика импорта кондитерских жиров в Россию в разрезе видов в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 31. Динамика поставок ЗМЖ в Россию в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 32. Динамика импорта маргарина в Россию в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 33. Динамика импорта универсального, кулинарного и хлебопекарных в РФ в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 34. Динамика импорта маргариновой продукции украинского производства по видам в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 35. Динамика производства маргариновой продукции, спрэдов и жировых смесей на Украине в 2009-1 полугодии 2010 года, тыс. тонн

Рисунок 36. Динамика поставок маргариновой продукции, произведенной в Малайзии, в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 37. Динамика поставок маргариновой продукции, произведенной в Индонезии, в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 38. Динамика поставок маргариновой продукции по видам, произведенной в Дании, в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 39. Динамика поставок маргариновой продукции по видам, произведенной в Италии в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 40. Доли стран производителей в импорт маргарина и спецжиров на растительной основе в Россию в 2008-1 полугодии 2010 года, %

Рисунок 41. Доли стран производителей импортных заменителей какао-масла в 2008-1 полугодии 2010 года, %

Рисунок 42. Основные регионы получатели маргариновой продукции зарубежного производства в 2008-1 полугодии 2010, %

Рисунок 43. Доли ведущих компаний в импорте кондитерского жира в 2008-1 полугодии 2010 года, %

Рисунок 44. Доли ведущих компаний в импорте ЗМЖ в 2008-1 полугодии 2010 года, %

Рисунок 45. Доли ведущих компаний в импорте маргарина в 2008-1 полугодии 2010 года, %

Рисунок 46. Динамика поставок кондитерского жира в Россию Intercontinental Specialty Fats в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 47. Динамика поставок ГК «Креатив» маргариновой продукции в Россию в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 48. Динамика поставок маргариновой продукции Unigra SpA в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 49. Доли ведущих зарубежных поставщиков маргариновой продукции в 2008- 1 полугодии 2010 года, %

Рисунок 50. Доли марок товаров Loders Croklaan в импорте в Россию в 2008-1 полугодии 2010 года, %

Рисунок 51. Динамика импорта спецжиров производства Fuji Oil Group в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 52. Динамика поставок продукции производства SCANDIC FOOD A.S. в Россию в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 53. Динамика поставок продукции производства P.T. MUSIM MAS в Россию в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 54. Динамика поставок маргариновой продукции в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Рисунок 55. Структура ж/д перевозок маргариновой продукции по видам в 2008-1 полугодии 2010 года

Рисунок 56. Динамика отгрузки спецжиров по железной дороге в 2008-1 полугодии 2010 г., тонн

Рисунок 57.Динамика отгрузок маргарина по железной дороге в 2008-1 полугодии 2010, тонн

Рисунок 58. Динамика видимого потребления маргариновой продукции в 2008-2009гг., тыс. тонн

Рисунок 59. Доли основных сегментов маргариновой продукции в экспорте в 2009 г

Рисунок 60. Доли основных сегментов маргариновой продукции в экспорте в 1 полугодии 2010 года

Рисунок 61. Доли основных сегментов в общем импорте маргариновой продукции в 2009 г.

Рисунок 62. Доли основных сегментов в общем импорте маргариновой продукции в 1 полугодии 2010 года

Рисунок 63. Доли основных сегментов маргариновой продукции в объеме железнодорожных поставок внутри РФ в 2009 году

Рисунок 64. Доли основных сегментов маргариновой продукции в объеме железнодорожных поставок внутри РФ в 1 полугодии 2010 года

Рисунок 65. Структура импорта в 2009 году маргаринов по видам

Рисунок 66. Структура импорта в 1 полугодии 2010 года маргаринов по видам

Рисунок 67. Структура экспорта маргарина в 2009 году по видам

Рисунок 68. Структура экспорта маргарина в 1 полугодии 2010 года
 

Список таблиц

Таблица 1. Основные показатели отрасли производства маргариновой продукции в 2008-2010 гг.

Таблица 2. Производство маргариновой продукции в помесячном разрезе за 2007-2010 гг., тысяч тонн

Таблица 3. Реализации продукции собственного производства компанией ЭФКО пищевые ингредиенты в 2007-2009 гг.

Таблица 4. Динамика производства маргариновой продукции крупнейшими заводами, тыс. тонн

Таблица 5. Марочная структура продуктового портфеля «ЭФКО»

Таблица 6. Выработка продукции НМЖК

Таблица 7. Конкуренты НМЖК

Таблица 8. Марочная структура продуктового портфеля НМЖК

Таблица 9. Марочно - ассортиментная структура продуктового портфеля "ГПК "Ефремовский" (в сфере МЖП)

Таблица 10. Выработка продукции Евдаковского масложирового комбината

Таблица 11. Марочная структура продуктового портфеля «Евдаковский жировой комбинат»

Таблица 12. Марочная структура продуктового портфеля «НЖК»

Таблица 13. Выработка продукции Екатеринбургского жирового комбината

Таблица 14. Марочная структура продуктового портфеля «Екатеринбургский жировой комбинат»

Таблица 15. Производственные мощности Иркутского масложирового комбината

Таблица 16. Ассортимент ОАО "Иркутский МЖК"

Таблица 17. Объемы экспорта из Свердловской области в разрезе предприятий в 2008-1 полугодии 2010 гг., тонн

Таблица 18. Объемы экспорта из Белгородской области в разрезе предприятий в 2008-1 полугодии 2010 гг., тонн

Таблица 19. Объемы экспорта из Саратовской области в разрезе предприятий в 2008-1 полугодии 2010 гг., тонн

Таблица 20. Объемы экспорта ОАО «Жировой комбинат» г. Екатеринбург в разрезе стран в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Таблица 21. Объемы экспорта ООО «КРЦ Эфко-Каскад» в разрезе стран в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Таблица 22. Объемы экспорта предприятий холдинга «Солнечные продукты» в разрезе стран в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Таблица 23. Объемы экспорта ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» в разрезе стран в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Таблица 24. Объемы внешнеторгового рынка маргарина Украины в 2000-2009 гг., тонн/тыс. долл. США (импорт/экспорт)

Таблица 25. Объемы выпуска маргариновой продукции ведущими украинскими предприятиями в 2008-2009 гг., тыс. тонн

Таблица 26. ТОР-10 российских регионов получателей маргариновой продукции в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Таблица 27. ТОР-15 российских покупателей импортной маргариновой продукции в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Таблица 28. ТОР-15 ведущих иностранных поставщиков маргариновой продукции в Россию в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн

Таблица 29. Регионы-получатели кондитерского жира в 2009-1 полугодии 2010 года по ж/д

Таблица 30. Регионы-получатели кулинарного жира в 2009-1 полугодии 2010 года по ж/д

Таблица 31. Основные регионы-получатели маргариновой продукции в 2009-1 полугодии 2010 года по ж/д

Таблица 32. Регионы-отправители кондитерского жира в 2009-1 полугодии 2010 года по ж/д

Таблица 33. ТОП-5 регионов отправителей маргариновой продукции в 2009-1 полугодии 2010 года по ж/д

Таблица 34. Регионы отправители кулинарного жира в 2009 - 1 полугодии 2010 года по ж/д

Таблица 35. Структура отгрузок по ж/д маргпродукции по видам от производителей в 2009-1 полугодии 2010, тонн

Таблица 36. Ведущие получатели кондитерского жира по железной дороге в 2009-1 полугодии 2010 гг., тонн

Таблица 37. Ведущие получатели кулинарных жиров в 2009-1 полугодии 2010 года по ж/д

Таблица 38. Ведущие получатели маргариновой продукции по железной дороге

Таблица 39. Ключевые показатели рынка маргариновой продукции в 2008-2009 году

Таблица 40. Соотношение показателей рынка маргариновой продукции в 1 полугодии 2009 и 2010 гг.
 

Список приложений

Приложение 1. Динамика экспорта маргарина и специальных жиров на растительной основе в 2008-1 полугодии 2010 года в разрезе сегментов и видов, тонн
Приложение 2. Рейтинг стран назначения российского экспорта маргарина и специальных жиров на растительной основе в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн
Приложение 3. Экспорт маргарина и специальных жиров на растительной основе в 2008-1 полугодии 2010 года в разрезе сегментов и стран назначения, тонн
Приложение 4. Рейтинг российских экспортеров маргарина и специальных жиров на растительной основе в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн
Приложение 5. Динамика импорта маргарина и специальных жиров на растительной основе в 2008-1 полугодии 2010 года в разрезе сегментов и видов, тонн
Приложение 6. Рейтинг стран происхождения маргарина и специальных жиров на растительной основе, импортируемых в Россию в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн
Приложение 7. Динамика среднеконтрактных экспортных цен на основные виды маргариновой продукции, по месяцам, в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн/$
Приложение 8. Динамика среднеконтрактных импортных цен на основные виды маргариновой продукции, по месяцам, в 2008-1 полугодии 2010 года, тонн/$

Целью настоящего исследования является описание текущей ситуации на рынке маргариновой продукции, выявление сложившихся тенденций и определение перспективных сегментов.

Под маргариновой продукцией в исследовании согласно делению Росстата понимается промышленные и бытовые маргарины, а также специальные жиры для кулинарии и кондитерской промышленности.

Задачи исследования:

• Определить динамику и региональную структуру производства маргариновой продукции и доли отдельных сегментов
• Проследить динамику железнодорожных поставок маргариновой продукции внутри России по видам
• Выделить крупнейшие предприятия и регионы – поставщики маргариновой продукции в России
• Выявить крупнейшие предприятия и регионы – потребители маргариновой продукции
• Проанализировать динамику импорта/экспорта за 2008 – 1 полугодие 2010 года
• Определить структуру импорта и экспорта маргариновой продукции по странам и регионам и видам
• Провести детальный анализ внешней торговли в разрезе производителей и видов продукции
• Охарактеризовать участников внешнеторгового рынка, динамику среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС
• Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ и выявить перспективные сегменты

Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:

• Информационный массив ID-Marketing
• Росстат
• Данные статистических служб некоторых стран СНГ
• Статистика железнодорожных перевозок РФ
• Данные Федеральной таможенной службы РФ
• Данные министерств
• Пресс-релизы компаний
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
• Данные иностранных статистических и аналитических агентств (FAS USDA)

В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок маргариновой продукции. Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка. В первой главе также рассматривается отечественное производство маргариновой продукции в контексте перспективности продаж на экспорт – на базе детального анализа поставок зарубеж за 2008-1 полугодие 2010 года. Виды продукции представлены в соответствии с общими сегментами: маргарины, жиры для хлебопечения, кондитерские и кулинарные жиры, а также с последующей разбивкой по видам (столовые, бутербродные маргарины и т.п.).

Вторая глаза посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках продукции в тех или иных сегментах коррелирует с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж. Детализация продукции по видам соответствует той, что дана в разделе по экспортному рынку.

В третьей главе внимание уделено внутрироссийским потокам маргариновой продукции от отправителя к получателю. На основе выделения крупнейших потребителей и группировки их по характеру деятельности можно сделать выводы о предпочтительных направлениях сбыта и растущих нишах с точки зрения сопоставления закупаемых видов продукции и сферы деятельности покупателей. Продукция классифицирована согласно ЕТСНГ: маргарин, прочая маргариновая продукция, жир кондитерский, жир для хлебопечения, жир кулинарный.

Заключительный, четвертый раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка маргариновой продукции с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ.

Заказать готовое исследование